タンザニア建設市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 10.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.40 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.20% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるタンザニア建設市場分析
タンザニア建設市場は2025年に107億米ドルに位置し、2030年までに174億米ドルに達すると予測され、年平均成長率10.2%で前進しています。勢いは、タンザニアの低中所得国への移行、安定した公的支出、そして現在より深い民間資本を引き付ける改革アジェンダに由来しています。標準軌鉄道やジュリウス・ニエレレ水力発電プロジェクトなどのインフラプロジェクトが受注残高を支配し続ける一方で、手頃な価格の住宅政策、グリーンビルディング・インセンティブ、現代的建設工法が新たな需要層を提供しています。特にダルエスサラームにおける都市人口の増加は、住宅および複合用途開発のパイプラインを拡大し、プレハブ工法の段階的採用がプロジェクトサイクルの短縮を開始しています。同時に、材料価格の変動と熟練労働者不足のポケットが短期的な利益率に重くのしかかり、開発業者をより密接な供給業者パートナーシップ、地元投入材のより広い使用、そしてより正式な訓練プログラムへと押し進めています。競争激化は依然として高く、国際的な請負業者が大型プロジェクトを主導し、地元企業は中規模の土木工事を中心に統合されています。
主要レポート要点
- セクター別では、インフラが2024年のタンザニア建設市場シェアの34%を占めました。インフラ向けタンザニア建設市場規模は2025年-2030年の間に年平均成長率11.5%で成長すると予測されます。
- 建設タイプ別では、新築が2024年のタンザニア建設市場シェアの84%を占めました。新築向けタンザニア建設市場規模は2025年-2030年の間に年平均成長率10.3%で成長すると予測されます。
- 建設方法別では、従来の現場技術が2024年の全体市場収益の85%を占めました。現代的建設工法向けタンザニア建設市場規模は2025年-2030年の間に年平均成長率13.8%で成長すると予測されます。
- 投資源別では、公的資金が2024年の総支出の65%を占めました。民間投資に支えられるタンザニア建設市場規模は2025年-2030年の間に年平均成長率12.2%で成長すると予測されます。
- 地理的には、ダルエスサラームが2024年活動の38%を占めました。中央・湖沼地域におけるタンザニア建設市場規模は2025年-2030年の間に年平均成長率11.8%で成長すると予測されます。
タンザニア建設市場トレンド・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 持続的な政府インフラ投資・PPP拡大 | +3.2% | 全国；ダルエスサラーム、ドドマ、輸送回廊 | 長期（≥4年） |
| 都市化の進展・手頃な価格の住宅プログラム | +2.5% | ダルエスサラーム、北部地域、湖沼地域 | 中期（2-4年） |
| 発電・送電インフラ構築の成長 | +1.8% | 全国；南部高地、中央地域 | 中期（2-4年） |
| 道路、鉄道、港湾、空港リンクの全国規模拡大 | +2.4% | 経済回廊、沿岸港湾 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続的な政府インフラ投資と官民パートナーシップ（PPP）の拡大
タンザニアの2024/25年度予算は主要土木工事を優先し、PPP法の改訂により主要な手続き上の摩擦が取り除かれ、登録プロジェクトの増加を促し、雇用創出を加速させています。[1]Planning Commission, "Annual Development Plan 2024/25" タンザニア電子投資窓口は承認のリードタイムを短縮し、374の軽微な手数料の廃止がプロジェクト諸経費を削減します。鉄道、エネルギー、物流回廊において堅実なPPPパイプラインが出現し、多国間融資ガイドラインと整合する明確な収益リスクプロファイルを民間事業者に提供しています。これらのフレームワークは、タンザニア建設市場が長期金融を動員し、コスト回収を改善し、ライフサイクル・メンテナンス条項を収容する能力を支えています。
主要都市における都市化の進展と政府支援手頃な価格住宅イニシアティブ
ダルエスサラームの人口約500万人と全国の住宅不足300万戸が、大規模住宅供給の論拠を支えています。サミア住宅スキームと国家住宅公社プロジェクトへの資金流入は住宅ローンアクセスを拡大し、サービス付き土地取引の機関需要を刺激しています。trade.gov ワトゥミシ住宅投資などの年金基金支援による賃貸から所有モデルが19地域で複製され、タンザニア建設市場が現在多様化した資金調達チャネルを吸収していることを示しています。可処分所得の増加と、高密度プロジェクトを奨励する新しいゾーニング規則の結合により、多世帯・複合用途形態がさらに支えられています。
エネルギー需要を満たすための発電・送電インフラの着実な成長
2,115MWのジュリウス・ニエレレ水力発電プロジェクトの2025年完成は、重要なベースロード供給を追加し、送電線と工業団地周辺の二次建設を解放します。農村電化により既にアクセス率が43%に向上し、変電所、小規模再生可能エネルギープラント、配電アップグレードの需要を押し上げています。したがって、タンザニア建設市場は、新しい発電能力が製造業の成長を促進し、それが今度はより多くの倉庫、工場、付帯インフラを必要とするという正のフィードバックループから恩恵を受けています。
道路、鉄道、港湾、空港を含む交通インフラの全国規模拡大
タンザニアは道路、鉄道、港湾、空港を包含する交通インフラの大幅な拡大を目撃しています。注目すべきイニシアティブには、標準軌鉄道（SGR）第4段階、計画中の国道2,000km、ビクトリア湖の港湾浚渫が含まれ、これらは集合的に地域貿易接続性の強化を目指したマルチモーダル戦略を支えています。このインフラ拡張は、約5,800万米ドル（1,500億TZS）相当のサミア・インフラストラクチャー債券などの革新的な資金調達メカニズムによって支えられ、公共事業のための国内資本動員における政府の市場ベース手段への依存拡大を反映しています。これらのイニシアティブは堅実な建設パイプラインを推進し、設備稼働率を改善し、請負業者の受注可視性を維持し、それによりタンザニア建設市場の中長期成長見通しを強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 世界・地域の混乱による建設資材 価格の変動 | -1.2% | 全国、内陸地域でより大きな影響 | 短期（≤2年） |
| エンジニアリング、プロジェクト管理、技術職における 熟練労働者不足 | -0.8% | 全国、新興建設ハブでより深刻 | 中期（2-4年） |
| 輸入機器・材料への高い依存により プロジェクトコストと遅延が増加 | -0.6% | 全国、主要インフラプロジェクトに集中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界・地域の混乱による建設資材価格の変動
生産能力が910万トンを超えて増加したにもかかわらず、セメント価格が1袋当たり7.5米ドルまで上昇し、サプライチェーンと税関連の歪みを浮き彫りにしています。thecitizen.co.tz 鋼材投入材もこのパターンを反映しています。リガンガ鉄鉱石やムチュチュマ石炭などの上流プロジェクトが生産の現地化を目指しているものの、タンザニア建設市場は輸入関税変動と物流ボトルネックに対して脆弱なままです。開発業者は指数連動契約の交渉、早期の材料発注のバッチ処理、コスト露出管理のための代替骨材の探索で対応しています。
エンジニアリング、プロジェクト管理、技術職における熟練労働者不足
技術職業教育訓練カリキュラムと現場レベル能力の間の持続的な不一致が、特に複雑な土木工事において納期を制約しています。researchgate.net 賃金格差と性別不平等が利用可能な人材プールをさらに縮小しています。能力構築介入は現在、構造化された見習制度、監督スキル向上、オンザジョブ訓練条項を組み込んだ請負業者融資のバンドルに焦点を当てています。これらの措置は短期的な阻害要因を和らげますが、スキルギャップを完全に閉じるには関係者の協調した調整が必要です。
セグメント分析
セクター別：インフラは主要土木工事を通じてリーダーシップを維持
インフラは2024年支出の39%を占め、このセグメントに単一最大のタンザニア建設市場シェアを与えました。ドドマ統合持続可能交通プロジェクトに対する世界銀行の2億米ドル支援は、継続的な多国間支援を強調し、完成後に都市産出を2%押し上げると予測されています。[2]World Bank, "IDA and Tanzania: A Focus on People, Cities, and Public Institutions for a Better Future" このような投資により、インフラは2030年まで11.5%の年平均成長率を実現する位置にあります。この成長経路は、回廊接続性向上、港湾拡張からの波及効果、有料道路と物流パークに民間資本を導く成熟したPPPフレームワークに依存しています。したがって、タンザニア建設市場は、インフラを需要安定化装置とイノベーション試験場の両方、特にデジタルプロジェクト管理システムにおいて捉えています。
住宅建設は価値で2位にランクされます。政府は政策インセンティブと公有地解放を通じて300万戸の不足を埋めようとしています。住宅ローン改革は、4億米ドル相当の国家住宅公社プロジェクトと組み合わされ、信用浸透を拡大し、混合所得プロジェクトは対応可能需要を拡大します。商業スペースは両セクターに後れを取り、ダルエスサラームの70%オフィス占有率と格闘し、家主を柔軟な床面積と共働スペース形態へと向かわせています。小売供給は、1,200万米ドルのペニンシュラプラザスキームに例示されるように、複合用途地区にますますバンドルされています。これらの動態は、開発業者が多資産リスクヘッジを採用する中で、タンザニア建設市場内の段階的な再配置を反映しています。
注記: 個別セグメント全体のシェアはレポート購入時に入手可能
建設タイプ別：グリーンフィールド需要が改築を上回り新築建設が圧倒的
新築は2024年に84%のシェアを維持し、基盤インフラと新住宅ストックに向けたタンザニア建設市場規模バイアスを反映しています。予想年平均成長率10.3%で、新規プロジェクトは主要収益エンジンのままであり、土木・社会施設に63億米ドルを配分する年次開発計画に支えられています。公的機関は厳格な能力ベンチマークを満たすためグリーンフィールド建設を好み、民間開発業者は新興地区での先行者価格を獲得するため新規スキームを展開します。
改築工事は比較的小規模ながら戦略的に重要です。1,670万米ドル相当のキゴマ港改修などの港湾アップグレード契約は、スループット向上と安全基準に焦点を当てています。[4]Shimizu Corporation, "Awarded Contract for Renovation Project for Kigoma Port" ビルディング改修需要も上昇しており、企業テナントがリース更新前にエネルギー監査を要求しています。利益率は高くなり得るものの、プロジェクトの断片化と既存建物文書化の課題が規模を制限しています。それでも、エネルギー効率的な改修への対象インセンティブは、タンザニア建設市場内の専門請負業者の収益基盤を拡大する可能性があります。
建設方法別：現代技術は加速するが従来建設が依然として主流
従来の現場アプローチは2024年の収益の85%を保持しました。慣れ親しんだ供給チェーン、そして容易に利用可能な労働力が、特に小中規模サイトでの支配を説明します。しかし、進化する建築基準とより厳しい納期スケジュールが開発業者に方法論の再考を押し進めています。プレハブ住宅キットが現在政府主導の社会住宅プログラムに登場し、タンザニア建設市場において工場組立構造システムを検証しています。
現代的建設工法は現在の支出のわずか15%を占めるに過ぎませんが、13.8%の年平均成長率で上昇すると予測されます。プレハブ工法はプロジェクトサイクルを短縮し、廃棄物を削減し、労働安全指標を改善します。研究によると、このようなアプローチの拡大は標準化設計テンプレート、デジタル在庫追跡、適応的政策支援に依存することが示されています。早期採用者は、金融業者が完成リスク低下を認識するため、改善された融資適格性を報告しています。初期資本コストは高いものの、バリューエンジニアリング節約と迅速なテナント入居が正味経済性を支え、タンザニア建設市場の工業化建設システムへの移行を支えるのに役立っています。
注記: 個別セグメント全体のシェアはレポート購入時に入手可能
投資源別：公的支出が支配的だが民間資本が速度を増す
公的配分は2024年活動の65%を占め、国家建設における国の統括役割を固めました。財務省のコミットメントは社会施設、輸送回廊、戦略的エネルギー資産に焦点を当てています。省庁内のプロジェクト準備部門は貸し手とより密接に協力して開示・環境基準を満たし、タンザニア建設市場全体で遅延リスクを軽減する実践です。
民間投資は小さいものの、PPP改革が始動する中で2030年まで最も速い12.2%の年平均成長率で成長します。[3]Clyde & Co., "Tanzania PPP Act Amendments" 国内銀行は大規模案件向けにシンジケートローンデスクを拡大し、資本市場規制当局はインフラ債券上場を可能にしています。パイプライン透明性と融資適格なコンセッション構造周辺で課題は持続しますが、有料道路と港湾バースでの早期成功事例は改善する実行可能性を示しています。企業グリーンボンドと年金基金ビークルの役割拡大は、タンザニア建設市場規模ナラティブ内の将来の契約構造を再形成する多様化資金調達ミックスを示唆しています。
地理分析
ダルエスサラームは2024年の総建設売上高の38%を占め、国家貿易ゲートウェイとしての地位、密集住宅基盤、商業・物流スペースへの一貫した需要によって推進されました。プライムオフィス賃料が平方メートル当たり15米ドルに下落したにもかかわらず、高級住宅賃貸は上昇を続け、二分化されたサブマーケット動態を強調しています。開発業者は、Eコマースと都市配送ニーズの成長に対応して、複合用途地区とラストマイル物流ハブに向けて積極的に再配置しています。ダルエスサラームは国家建設景観における中核地位を維持すると予想される一方で、土地価格の上昇と交通渋滞が都市周辺地区への波及成長を奨励しています。この都市は2025年から2030年にかけて年平均成長率11.8%で成長し、高価値都市・インフラ投資を通じてリードを維持すると予測されます。
行政首都としてのドドマの役割に支えられた中央回廊は、湖沼地域とともに将来の成長の見出しを飾る予定です。ムトゥンバの政府都市などの政府主導開発は、高速道路や空港を含む多国間支援インフライニシアティブと対をなし、地域の建設フットプリントを拡大しています。特に、ドドマの空港現代化は内陸貿易ルートへの接続性を強化することが期待されています。
ムワンザなどの都市を含む湖沼地域は、主要な内陸物流・工業ハブとして浮上しています。この地域は、ビクトリア湖港湾と関連輸送回廊のアップグレードによって推進される建設急増を経験しています。ムワンザの空港強化はその地域貿易機能をさらに改善します。南部高地、特にムベヤとイリンガは、ジュリウス・ニエレレ水力発電プロジェクトからのインフラ波及効果を活用し、農産物加工団地と地元住宅の開発を刺激しています。一方、ザンジバルは観光回廊を解放し、局所的開発を推進するよう設計された103.5kmをカバーする2億1,000万米ドルの道路アップグレードプログラムでインフラ活動を加速させています。規模は小さいものの、これらの地域は需要分散化において重要な役割を果たし、タンザニア建設市場全体の多地域回復力に貢献しています。
競争状況
競争分野は依然として断片化されており、上位国際企業がランドマークプロジェクトを支配し、国内請負業者の長いテールが支線道路、市営施設、公営住宅区画を扱っています。中国土木工程建設公司、シノハイドロ、ヤピ・メルケズィは、輸出信用融資とターンキー納品能力に支えられた強固なプロジェクトパイプラインを握っています。地元請負業者は数多いものの、運転資本制約と限定的な設備フリートに直面しています。政府政策は現在、女性所有企業への専用割当を含め、タンザニア事業体向けに選定道路契約を留保しており、この介入は段階的に先住能力を改善しています。
戦略的ポジショニングはますますテーマ的になっています。国際プレーヤーは規模効率が重要な鉄道、水力発電、深水ターミナルに焦点を当てています。国内企業は、地域調達規則を活用して学校、診療所、中層住宅を対象としています。グリーンビルディングと手頃な価格住宅ソリューションは、タンザニア・グリーンビルディング協議会と国際金融公社融資ラインに支えられた新しいホワイトスペースを提示します。FIDIC条項と整合するエンジニアリング・調達・建設契約は、現在大型プロジェクト入札において主流です。
貸し手がより強力なコスト超過保護と履行保証を要求する中、リスク分担構造が進化しています。ビルディング情報モデリングやドローンベースのサイト監視などのデジタルツールは、高価値プロジェクトにゆっくりと導入され、関係者の可視性と紛争解決速度を改善しています。労働市場逼迫により、企業は社内アカデミーへの投資と職業訓練所との協力を促しています。全体として、タンザニア建設市場は、集合的に納品基準を向上させる能力アップグレードと収束する激化する競争を見ています。
タンザニア建設業界リーダー
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Advent Construction Ltd
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Estim Construction Co. Ltd
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Becco Limited
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Salem Construction Limited
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Mohammedi Builders Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：世界銀行はドドマ統合持続可能交通プロジェクトに2億米ドルを承認し、モビリティ改善と10,000以上の雇用を目標
- 2025年2月：清水建設がキゴマ港改修の1,670万米ドル契約を獲得し、タンガニーカ湖での乗客移動を強化
- 2024年12月：タンザニアとCRDB銀行がTARURA経由で道路アップグレード資金調達のため6,000万米ドルのサミア・インフラストラクチャー債券を発行
- 2024年10月：JICAがドドマ市内環状道路に2,700万米ドルの無償資金協力を拡大し、6.5kmの新設または拡幅車道を追加
タンザニア建設市場レポート範囲
建設とは、建物やその他の定置構造物の設置、保守、修理、および構造物の基本的コンポーネントを形成し、その運用に必要な道路やサービス施設の建設です。
経済の評価と経済におけるセクターの貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントにおける新興トレンド、市場動態、地理的トレンド、COVID-19影響を含むタンザニア建設市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。
タンザニア建設市場は、セクター別（住宅、商業、工業、インフラ（交通）、エネルギー・公益事業）に分類されます。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されます。
| 住宅 | アパート・マンション |
| 別荘・戸建住宅 | |
| 商業 | オフィス |
| 小売 | |
| 工業・物流 | |
| その他 | |
| インフラ | 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他） |
| エネルギー・公益事業 | |
| その他 |
| 新築 |
| 改築 |
| 従来の現場施工 |
| 現代的建設工法（プレハブ、モジュラーなど） |
| 公的 |
| 民間 |
| ダルエスサラーム |
| ドドマ・中央回廊 |
| 北部タンザニア |
| 湖沼地域 |
| タンザニアその他 |
| セクター別 | 住宅 | アパート・マンション |
| 別荘・戸建住宅 | ||
| 商業 | オフィス | |
| 小売 | ||
| 工業・物流 | ||
| その他 | ||
| インフラ | 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他） | |
| エネルギー・公益事業 | ||
| その他 | ||
| 建設タイプ別 | 新築 | |
| 改築 | ||
| 建設方法別 | 従来の現場施工 | |
| 現代的建設工法（プレハブ、モジュラーなど） | ||
| 投資源別 | 公的 | |
| 民間 | ||
| 地域別（タンザニア） | ダルエスサラーム | |
| ドドマ・中央回廊 | ||
| 北部タンザニア | ||
| 湖沼地域 | ||
| タンザニアその他 | ||
レポートで回答される主要質問
タンザニア建設市場の現在の規模はどのくらいですか？
市場は2025年に107億米ドルと評価され、2030年までに174億米ドルに達する軌道にあります。
建設支出の最大シェアを占めるセクターはどれですか？
インフラが2024年収益の39%でリードし、標準軌鉄道やジュリウス・ニエレレ水力発電所などのプロジェクトに支えられています。
民間投資は公的資金と比較してどの程度速く成長していますか？
民間資本は、公的プロジェクトが依然として2024年支出の65%を占めるにもかかわらず、2025年-2030年の間に12.2%の年平均成長率で拡大すると予測され、全体市場を上回っています。
どの地域が最も速い建設成長を見るでしょうか？
中央・湖沼地域は最も速い軌道を示し、ドドマの首都移転とビクトリア湖周辺の港湾アップグレードを背景に11.8%の年平均成長率を記録すると予測されます。
今日の開発業者が直面する主な課題は何ですか？
セメントと鋼材価格の変動に加え、持続的な熟練労働者不足が利益率を圧迫し、プロジェクト期間を延長しています。
現代的建設工法は市場にどのような影響を与えていますか？
プレハブ・モジュラー技術は現在の活動のわずか15%にすぎませんが、開発業者がより速い納品と廃棄物削減を求める中で、13.8%の年平均成長率で成長すると予想されます。
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