建設機械レンタル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 141.42 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 179.21 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.85% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による建設機械レンタル市場分析
建設機械レンタル市場は2025年に1,414.2億米ドルに達し、年平均成長率4.85%で拡大し、2030年までに売上高を1,792.1億米ドルまで押し上げると予測されます。成長の原動力は記録的な公共部門のインフラパイプライン、請負業者の資産軽量モデルへの選好拡大、レンタル取引のデジタル化の急速な進展です。電動機械と水素燃料電池機械の導入拡大は、成果連動型サービス契約と相まって、機器フリート戦略を再構築し、プレミアム価格ニッチを開拓しています。アジア太平洋地域は、持続的な高速道路、鉄道、都市更新プログラムを背景に規模リーダーシップを維持し、中東はビジョン2030メガプロジェクトに支えられて最も急速な地域成長を実現しています。大手プレイヤーが地理的密度と技術力獲得のため買収を加速させる中、競争激化が進んでいます。テレマティクス対応の機器フリート最適化は、稼働率向上と顧客維持の重要なレバーとして浮上しており、熟練労働力不足や多ブランドメンテナンス複雑性からの逆風を一部相殺しています。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、土工機械が2024年売上高の40.98%でトップ、電動ショベルカーが2030年までに最も高い8.81%の年平均成長率見通しを記録しました。
- 駆動タイプ別では、内燃機関ユニットが2024年の建設機械レンタル市場シェア85.74%で優勢でした。
- 用途別では、インフラプロジェクトが2024年の建設機械レンタル市場規模の35.98%を占め、鉱業・採石業が2025年～2030年間で6.49%の年平均成長率で最も急成長のニッチです。
- レンタルチャネル別では、従来の支店取引が2024年の建設機械レンタル市場で81.33%のシェアを維持しました。
- サービスタイプ別では、中期契約（1～12ヶ月）が2024年に47.99%の需要を獲得し、30日未満のレンタルが2030年まで最も高い8.05%の年平均成長率を示しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の建設機械レンタル市場で39.01%のシェアを獲得しました。
世界建設機械レンタル市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| インフラ刺激策によるメガプロジェクトパイプライン | +1.2% | グローバル、北米・アジア太平洋・中東に集中 | 中期（2～4年） |
| 請負業者のCAPEXからOPEXモデルへのシフト | +0.9% | グローバル、特に北米・ヨーロッパで顕著 | 短期（≤2年） |
| ESG義務による電動機械レンタル推進 | +0.8% | 北米・EU主導、アジア太平洋地域が追随 | 長期（≥4年） |
| 従量制・成果連動契約の台頭 | +0.7% | アジア太平洋地域中心、中東・アフリカ・南米に波及 | 中期（2～4年） |
| 新興市場でのデジタルレンタルプラットフォーム急増 | +0.6% | 北米・EU、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2～4年） |
| データによる機器フリート最適化でROI向上 | +0.5% | グローバル、先進市場で早期導入 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インフラ刺激策メガプロジェクトパイプライン
1.2兆米ドルの米国インフラ投資雇用法とインドの1.4兆米ドル国家インフラパイプラインが複数年の機械需要サイクルを促進しています[1]「超党派インフラ法資金発表」、米国運輸省、transportation.gov。United Rentalsは、メガプロジェクトが既にレンタル受注の増加シェアを占め、プロジェクト全ライフサイクルにわたる予測可能な稼働率を支えていると報告しています。請負業者は遊休資本を回避するため、個別フェーズ向けの専用機械レンタルを益々好んでおり、これらプログラムの再生可能エネルギー要素は水素・電池式土工機械の早期導入を促進しています。アジア太平洋地域と北米が最も恩恵を受けており、多様な機器フリートミックス供給が可能な高密度物流ネットワークと確立されたレンタル支店を有しています。公共事業の規模は、小規模プロバイダーにデジタル取引所を通じた機械シンジケーションを奨励し、第一都市を超えたアクセス拡大を実現しています。
請負業者のCAPEXからOPEXへのシフト
高金利と変動するバックログにより、機器フリート管理者は現場機械の最大80%をレンタルし、貸借対照表レバレッジを大幅削減しています。米国請負業者の37%が報告する購入延期は、営業支出モデルの魅力増大を強調しています。Equipment-as-a-Serviceアグリーメントは、メンテナンスと残存価値リスクをレンタル専門業者に転嫁し、請負業者が中核プロジェクト実行に資本を再配分することを可能にします。小規模企業は、以前は予算外だったプレミアム機械へのアクセスにより競争力同等性を獲得しています。レンタル企業は、より高い機械回転率と機器フリート迅速刷新能力から利益を得て、厳格化する排出規範への遵守を確実にします。
厳格なESGターゲットが電動レンタル加速
オスロなどの都市は化石燃料フリー建設機械を義務化し、電動機械受注の2桁年間成長を促進しています。United Rentalsは太陽電池発電機ラインを展開し、現場充電ソリューションでパートナーシップを組みました。レンタルハウスは規模を活用して高い購入価格を吸収し、充電インフラを一元化し、単位あたり総所有コスト削減を実現します。請負業者は、初期資本エクスポージャーなしで静かな運転と規制遵守から恩恵を受けますが、バッテリー航続距離と現場電力に制約が続いています。そのため、ハイブリッドパワーパックと水素プロトタイプは、重作業用途向けの暫定ソリューションとして位置づけられています。
新興市場でのデジタルレンタルプラットフォーム爆発
スマートフォン普及と物流改善により、アジア太平洋地域でアプリベースレンタルマーケットプレイス波が触媒されました。United Rentalsの24時間セルフサービスポータルは取引量増加を記録し、Sunbelt Rentalsのモバイルアプリはリアルタイム在庫と請求機能を提供します。小規模地域サプライヤーは、これらプラットフォームを活用して全国顧客ベースにリーチし、物理支店制限を回避しています。結果として、機械リードタイム短縮、価格透明性向上、稼働率分析のための強力なデータトレイルが実現しています。プラットフォーム導入は専門ツールへのアクセスも拡大し、機械選択をタスク固有ニーズとより密接に整合させています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 多ブランド機器フリートでの複雑なメンテナンス | -0.4% | グローバル、特に北米・ヨーロッパで深刻 | 中期（2～4年） |
| 熟練オペレーター不足によるダウンタイムリスク増加 | -0.3% | グローバル、大型レンタル機器フリートオペレーターに影響 | 短期（≤2年） |
| OEM直販レンタルが従来チャネルを脅威 | -0.2% | 北米・ヨーロッパ、グローバルに拡大 | 長期（≥4年） |
| バッテリー資産の残存価値不確実性 | -0.2% | グローバル、電動機械導入市場に集中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熟練オペレーター不足によるダウンタイムリスク上昇
2026年までに8万人以上の追加重機オペレーターが必要となる一方、現在のオペレーターの41%が退職に近づいています。スタッフ不足の現場はレンタル機械を完全活用するのに苦労し、プロジェクトタイムラインを押し上げ、レンタル利回りを侵食しています。経験不足のオペレーターに関連した安全事故も保険・修理コストを押し上げます。大手レンタル業者は現在、研修期間を6ヶ月から7週間に短縮するシミュレーターベース訓練を提供し、これにより損害請求を2桁削減したとされています。それでも、人材ギャップは、追加技術習熟が必要な高度電動・水素モデルの迅速展開を制限しています。
高い多ブランドメンテナンス複雑性
ディーゼル、バッテリー、ハイブリッド、水素プラットフォームを組み込んだ多様な機器フリートは、専門部品と診断スキルの要件を増加させます。このセクターは5年以内に73,500人の新しい重機技術者が必要ですが、供給は逼迫しています。小規模レンタルプロバイダーは、しばしばOEM認定工場にサービスを外注し、マージン管理を放棄し、ターンアラウンド時間を延長します。大手グループは集約テクニカルセンターと予知保全ソフトウェアに投資しますが、資本支出は短期収益に圧力をかける可能性があります。この格差は、地域独立系企業が合併または戦略的買い手への売却を通じて規模効率を求める中、統合を加速させています。
セグメント分析
車両タイプ別：土工機械が機器フリート稼働率を支える
土工機械は2024年の世界建設機械レンタル市場売上高の40.98%を占めました。ショベルカーとバックホーローダーは道路基盤、基礎、溝掘りの定番選択肢であり続け、ピークシーズン中の稼働率はしばしば70%を超えます。このクラス内では、電動ミニショベルカーが8.81%の年平均成長率を記録し、都市部の騒音・排出規制により推進されています。
クレーンやテレハンドラーなどの資材運搬ユニットは、アジア・湾岸諸国の高層建築拡大により二次的重要性を与えられています。土工機械機器フリート全体でのテレマティクス統合は予知保全を強化し、資産寿命を延ばし、顧客満足度指数を向上させています。
アフターマーケットサービスでは、レンタル業者がオペレーター訓練と24時間365日現場サポートアグリーメントを束ねてプレミアム日額料金を正当化する並行シフトが見られます。大型グレーダーやドーザーのデジタルツインが摩耗パターンシミュレーション用に試行され、最適な交換サイクルを情報提供しています。ブルドーザーの自律制御改装と相まって、これら進歩は生産性の段階的変化を約束しますが、規制受容は管轄により異なります。そのため機器フリートオーナーは投資を段階的に行い、高稼働都市圏プロジェクトを優先しながら農村需要弾力性をモニタリングしています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
駆動タイプ別：低排出推進システムが地歩を得る
内燃機関ユニットは2024年に85.74%のシェアを維持し、定着した給油インフラとオペレーターの親しみやすさを強調しています。しかし、建設機械レンタル市場は、政府が高密度都市部向けゼロエミッション義務を展開する中、変曲点を迎えています。水素燃料電池プロトタイプは2030年まで16.99%の最高予測年平均成長率を記録し、バッテリーシステムに比べ迅速な給油と延長された稼働サイクルに支えられています。バッテリー電動モデルは、コンパクトショベルカーとシザーリフトで最も急速に拡大し、これらセグメントでは航続不安が限定され、現場で夜間充電が可能です。
ハイブリッド電力システムはブリッジテクノロジーとして機能します。United Rentalsは、発電機とバッテリー蓄電パックを組み合わせた場合、最大80%の燃料節約と34%のコスト削減を報告しています。しかし採用は、明確な残存価値見通しに依存します：大容量リチウムバッテリーの不確実なアフターマーケット価格は、積極的な機器フリート展開を抑制します。リスク軽減のため、大手レンタル業者はサブスクリプションベースアップグレードを使用し、技術や規制が変化した場合の迅速なターンオーバーを可能にしています。
用途別：インフラが需要エンジンのまま
インフラ工事は2024年の世界レンタルの35.98%を占め、橋梁交換、鉄道延伸、港湾近代化プロジェクトに牽引されました。公共事業に関連する建設機械レンタル市場シェアは、政府が刺激資金を長寿命資産にリサイクルする中、2030年まで高い水準を維持する見込みです。鉱業・採石業は、商品価格回復とエネルギー貯蔵サプライチェーン向け重要鉱物探査に支えられ、6.49%の年平均成長率で最も急速な上昇を示しています。閉鎖された地下作業用に設計された電動運搬車と短尻尾ショベルカーは、このニッチ内で牽引力を得ています。
商業不動産建設は、ハイブリッドワーク不確実性の中で安定した、ただし抑制された需要に貢献し、住宅建設は複数の先進市場での高住宅ローン金利により遅れています。産業プラント拡張、特に半導体・バッテリー工場向けは、北米・東アジアで重要な成長ポケットとして浮上しています。レンタルプロバイダーは、これら資本集約的施設にサービス提供するため、高容量フォークリフトと精密リフティングソリューションに向けて機器フリートを再均衡しています。
レンタルチャネル別：オンラインプラットフォームが急速拡大
支店ベース取引は2024年の建設機械レンタル市場の81.33%を依然占め、物理的サービスハブと同日技術支援の価値を強調しています。しかしオンライン予約は、請負業者が機器フリート可用性と価格への24時間365日可視性を評価する中、10.93%の年平均成長率で拡大しています。インド・ブラジルのパイロットプログラムは、モバイルファースト注文が予約時間を数時間から数分に圧縮することを示しています。
デジタルフロントエンドと地域フルフィルメントを組み合わせたハイブリッドモデルがベストプラクティスとして浮上しています。Herc RentalsのProControl NextGenは、サイト管理者にテレマティクスダッシュボード、自動オフハイア通知、直接請求統合を提供し、機械アイドリングと紛争リスクを削減します。小規模独立系企業は、重いIT支出を回避しながらより広いリーチから恩恵を受けるため、統合マーケットプレイスに統合します。全体として、この傾向は透明性とサービス速度に関する顧客期待を再定義しています。
サービスタイプ別：期間ミックスはプロジェクト不確実性を反映
1～12ヶ月にわたる中期契約は2024年総売上高の47.99%をコントロールしました。この期間は、土工から構造フレーミングまでのインフラプロジェクトフェーズの典型的ライフサイクルに整合し、短期雇用に比べ有利な日額料金を提供します。それでも、デジタルプラットフォームが取引摩擦を下げる中、1ヶ月未満の短期レンタルは8.05%の年平均成長率で急増しています。
長期アグリーメントは、特にタワークレーンなど反復使用資産について、リースや完全購入と競合します。関連性を維持するため、レンタルハウスは付加価値サービスを追加します：埋め込みテレマティクス、予防保全、保証アップタイム SLA。一部プロバイダーは、稼働率パターンに基づいて柔軟性を持つダイナミック価格設定を試行し、航空会社の座席利回り管理に類似しています。データ成熟度が上昇するにつれ、そのようなモデルは業界全体のマージンプロファイルを再構築する可能性があります。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の世界レンタル売上高の39.01%を保持し、中国の一帯一路延伸、インドの記録的資本支出支出、日本の安定した公共事業パイプラインに支えられました。中国OEMは2024年の世界電動建設機械出荷の75%を獲得し、東南アジアに積極的に輸出しています。インドの建設セクターは2030年までにGDPに1兆米ドル追加予定で、大手レンタル業者による全国支店拡張を活性化しています。日本は2四半期の機械受注縮小から回復し、半導体プラント投資がエスカレートする中、2025年初頭に成長に復帰しました。
中東は2030年まで7.56%の年平均成長率で最も急成長する地域を表しています。サウジアラビアのビジョン2030パイプラインは、リヤド地下鉄・NEOM都市プロジェクトを含み、レンタル需要を年間12%を超える成長に押し上げています。UAEも、80億AEDのMasaarコミュニティなど大型コリドー・複合用途開発から同様に恩恵を受けています。クレーン・テレハンドラー専門会社は、強い稼働率と魅力的利回りを活用するため機器フリートを湾岸に移転しています。
北米は健全な6.58%の年平均成長率を示しています。大型インフラパッケージと堅調な民間部門産業ビルドが安定した機器フリート稼働率を支えています。ヨーロッパは5.30%のより遅い成長を記録しますが、厳格なステージV ディーゼル規範と自治体ゼロカーボン義務により低排出レンタルで主導しています。南米は7.34%の年平均成長率で進歩し、輸送コリドー近代化と商品セクター活性化に促進されています。アフリカは平均6.90%成長ですが、資金調達アクセスと規制明確性は市場間で不均一のままです。
競争環境
建設機械レンタル市場は適度に分散しており、統合に向けた十分な余地を明らかにしています。United Rentalsは、トレンチ支保工能力を拡張した2024年オーストラリアのShore Hire買収に続いてリードしています。Herc Rentalsは、2025年6月のH&E Equipment Services買収合意により3位に飛躍し、形式上売上高を50億米ドルに押し上げました。
テクノロジー投資は主要差別化軸です。Sunbelt Rentalsの60万資産にわたるIoT展開は資産回転を改善し、顧客に使用分析を提供しました[2]「Sunbelt RentalsはIoTを使用して機器フリート活用を最適化」、PTC、ptc.com。Loxamは都市排出規制に対処するためフランスで水素発電機セットをパイロット中、Nishio Rent Allは自律ブルドーザーの試行のため日本OEMとパートナーシップを組んでいます。地域独立系企業は、空中作業プラットフォームや発電など専門ニッチを活用して多国籍企業に対するシェア防御を図りますが、ESG準拠機器フリートの資本要件増加に直面しています。
戦略的パートナーシップが拡散しています。United Rentalsはクリーンパワーソリューション束ねのためバッテリー蓄電サプライヤーと協業し、AshteadのSunbeltブランドは請負業者ダッシュボードにレンタル指標を埋め込むためプロジェクト管理ソフトウェアプロバイダーとデータAPIを共同開発します。これらアライアンスは粘着性を助け、クロスセリング経路を開きます。一方、CaterpillarなどOEMは工場直販レンタルチャネルを拡張し、競争圧力を強化しますが、レンタル業者が在庫をリフレッシュする際の二次機器フリート売上も刺激します。
建設機械レンタル業界リーダー
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Herc Rentals
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United Rentals Inc.
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Ashtead Group PLC
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Loxam Group
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Caterpillar Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Herc Holdingsは、29億米ドルのH&E Equipment Services買収資金調達のため与信ファシリティを修正し、北米第3位レンタル業者として位置づけました。
- 2024年8月：United RentalsはShore Hireを買収し、オーストラリア4州にわたりトレンチ支保工・交通管理機械を追加しました。
- 2024年8月：Wheeler Machinery Co.はユタ州のDiamond Equipment & Tool Rentalを買収し、Cat Rental Storeカバレッジを18サイトに拡大しました。
- 2024年1月：United Rentalsはレンタルセクター初のEHR太陽電池発電機機器フリートを開始しました。
世界建設機械レンタル市場レポート範囲
建設機械レンタルとは、建設に関連する大型車両や大型機械の検索・保管サイトで、一般利用可能なもので、補完的・追加的小売活動を含む場合があります。
建設機械レンタル市場は、車両タイプ（土工機械・資材運搬機械）、駆動タイプ（ICエンジン・ハイブリッド駆動）、地域（北米・ヨーロッパ・アジア太平洋地域・その他世界）で区分されます。本レポートは、上記すべてのセグメントについて建設機械レンタル市場の価値（10億米ドル）での市場規模・予測を提供します。
| 土工機械 | バックホーローダー |
| ローダー | |
| ショベルカー | |
| ブルドーザー | |
| スキッドステアローダー | |
| その他土工機械 | |
| マテリアルハンドリング機器 | クレーン |
| フォークリフト | |
| ダンプトラック | |
| テレハンドラー | |
| その他マテリアルハンドリング | |
| コンクリート・道路建設機器 | |
| 電力・エネルギー機器 | |
| その他機器 |
| ICエンジン |
| ハイブリッド |
| 電動 |
| 水素燃料電池 |
| 住宅建設 |
| 商業建設 |
| 産業・製造業 |
| インフラ（道路・橋梁・港湾） |
| 鉱業・採石業 |
| 石油・ガス |
| オフライン（支店ベース） |
| オンラインプラットフォーム |
| 短期レンタル（1ヶ月未満） |
| 中期レンタル（1～12ヶ月） |
| 長期レンタル（1年超） |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 機器タイプ別 | 土工機械 | バックホーローダー | |
| ローダー | |||
| ショベルカー | |||
| ブルドーザー | |||
| スキッドステアローダー | |||
| その他土工機械 | |||
| マテリアルハンドリング機器 | クレーン | ||
| フォークリフト | |||
| ダンプトラック | |||
| テレハンドラー | |||
| その他マテリアルハンドリング | |||
| コンクリート・道路建設機器 | |||
| 電力・エネルギー機器 | |||
| その他機器 | |||
| 駆動タイプ別 | ICエンジン | ||
| ハイブリッド | |||
| 電動 | |||
| 水素燃料電池 | |||
| 用途別 | 住宅建設 | ||
| 商業建設 | |||
| 産業・製造業 | |||
| インフラ（道路・橋梁・港湾） | |||
| 鉱業・採石業 | |||
| 石油・ガス | |||
| レンタルチャネル別 | オフライン（支店ベース） | ||
| オンラインプラットフォーム | |||
| サービスタイプ別 | 短期レンタル（1ヶ月未満） | ||
| 中期レンタル（1～12ヶ月） | |||
| 長期レンタル（1年超） | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| その他北米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋地域 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋地域 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| チリ | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
建設機械レンタル市場の現在価値は？
市場は2025年に1,414.2億米ドルを生み出し、2030年までに1,792.1億米ドルに達すると予測されます。
どの地域が建設機械レンタル市場をリードしているか？
アジア太平洋地域は世界売上高の39.01%を占め、中国・インド・日本の大規模インフラプログラムに支えられています。
どの機器タイプが最大市場シェアを占めているか？
ショベルカー・バックホーローダーが主導する土工機械は、2024年売上高の40.98%を保持しました。
水素燃料電池機械はどの程度急速な成長が期待されるか？
水素駆動モデルは2030年まで16.99%の年平均成長率での拡大が予測され、全駆動タイプ中最速です。
なぜ請負業者は機械についてCAPEXからOPEXにシフトしているのか？
レンタルは初期資本を削減し、メンテナンスリスクを専門業者に転嫁し、減価償却エクスポージャーなしで最新の低排出技術へのアクセスを可能にします。
最終更新日:
