中国シーラント市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | USD 3.14 Billion |
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市場規模 (2028) | USD 4.06 Billion |
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エンドユーザー工業の最大シェア | 建築・建設 |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.58 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 自動車 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国シーラント市場分析
中国のシーラント市場規模は2024年に3.14 billion USDと推定され、2028年には4.06 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に6.58%の年平均成長率で成長すると予測されている。
3.14 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
4.06 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
5.02 %
CAGR（2017年～2023年）
6.58 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
67.64 %
建築・建設のシェア,2023年
中国では、目地シール、断熱材、カーテンウォール、グレージングなど、シーリング材の用途が多岐にわたるため、建築・建設がエンドユーザー産業の大半を占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
8.05 %
CAGR予測、自動車、,2024-2028年
自動車産業は、従来の金属継手やファスナーに代わる軽量で耐衝撃性の高い部品への需要の高まりにより、市場で最も急成長しているエンドユーザー分野である。
樹脂別最大市場
42.87 %
価値シェア、シリコーン、,2023年
シリコーン系シーリング材は、建築・建設業界の内外装用途で最大のシェアを占めているため、樹脂系シーリング材の主流となっている。
樹脂別急成長市場
7.03 %
CAGR予測、ポリウレタン、,2024-2028年
ポリウレタンシーラントは耐引裂性、耐摩耗性に優れ、建築、建設、自動車など幅広い用途で使用されているため、今後最も急速に成長する可能性が高い。
市場をリードするプレーヤー
9.91 %
市場シェア、成都貴博科技有限公司、,2021年
成都桂宝科技は、その卓越した製品性能と、主に建築・建設業界における強力な国内プレゼンスにより、販売量が最も多くなっている。
防水、クラック・シーリング、ジョイント・シーリング用途で建築用シーリング材が伸びる
- 中国のシーラント市場は、防水、ひび割れシーリング、目地シーリングなど、建築・建設活動におけるシーラントの多様な用途のため、建設業界が主な牽引役となり、他のエンドユーザー業界がそれに続く。さらに、建設用シーリング材は、耐用年数が長く、さまざまな基材に簡単に塗布できるように設計されている。建設部門は、COVID-19の影響によるサプライチェーンの混乱や生産停止にもかかわらず、2020年には6.9%のGDPを達成した。
- 電気機器製造では、ポッティングや保護用途にさまざまなシーラントが使用されている。これらはセンサーやケーブルなどのシールに使用される。中国のエレクトロニクス市場は2020年に世界で41%の市場シェアを記録し、巨大な労働力を持つ製造エコシステムの広範な存在により、今後数年間は持続的な成長が見込まれる。このことは、他のエンドユーザー・セグメントにおけるシーラント需要を促進するだろう。さらに、中国は世界の機関車と海洋産業のための大規模な生産能力を持っており、必要なシーラントの需要を後押ししている。
- シーラントは、ヘルスケアや自動車産業において多様な用途がある。シーラントは、医療機器部品の組み立てやシーリングといったヘルスケア用途で使用されている。自動車産業は、シーラントが様々な基材に使用されており、主にエンジンや自動車のガスケットに使用されている。中国は近年、これらの分野、特に自動車産業で有望な成長を記録しており、今後数年間も続くと見られ、2028年までにシーラントの需要を増大させるだろう。
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中国シーラント市場動向
中国政府が主導する住宅、病院、医療施設の建設計画
- 中国は、住宅・商業建設部門の潤沢な開発と経済成長に支えられてきた。中国は継続的な都市化のプロセスを推進・進行中であり、2030年の目標率は70％である。都市化の結果、都市部で必要とされる居住空間が拡大し、都市部の中産階級住民が生活環境の改善を望むようになったことは、住宅市場に大きな影響を与え、それによって国内の住宅建設が増加する可能性がある。
- 非住宅インフラは大幅に拡大する可能性が高い。高齢化が進む中国では、医療施設や病院の増設が必要となる。中国政府は2019年に約1420億米ドルに相当する26のインフラプロジェクトを承認し、2023年に完了する予定である。同国は世界最大の建設市場を誇り、全世界の建設投資の20％を占めている。
- 中国では、香港の住宅当局が低価格住宅の建設を推進するためのいくつかの施策を開始した。当局は2030年までに30万1000戸の公共住宅を供給することを目指している。家計所得水準の上昇と、農村部から都市部への人口移動が相まって、同国の住宅建設セクターの需要は引き続き高まると予想される。 2030年までに、同国は建設に13兆米ドル以上を投じると推定されている。そのため、建設市場は予測期間中（2022～2028年）に年平均成長率4.48%を記録すると予想される。
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政府の政策により、中国におけるEVの需要は増加しており、自動車生産を促進する可能性が高い。
- 中国の乗用車市場は、2021年に2,141万台を占め、日本、米国、ドイツなど他の主要グローバルプレーヤーと比較して世界最大である。中国の電気自動車メーカーであるBYDが世界の電気自動車生産台数の8.84%を占めているように、中国でのパンデミック以降、自動車企業の生産能力が高まっているため、この数字は同じペースで成長すると予想される。
- COVID-19パンデミックの震源地である中国では、全国的な操業停止、サプライチェーンの混乱、人材不足などが発生し、2020年の自動車産業で莫大な損失が発生した。これが2020年の中国の前年比成長率がマイナスとなった理由である。
- 中国政府による電気自動車所有者に対する期間限定の購入補助金、交通規制の免除、充電リベートなどの政策は、中国における電気自動車の販売と需要を促進した。電気自動車の販売台数は、2027年には752万6,000台に達すると予想されている。中国のEV生産台数は2019年の100万台から2021年には350万台に増加し、予測期間（2022～2028年）の年平均成長率は15.07%を記録すると予想される。
- 上海汽車工業公司は生産台数で中国最大の自動車会社である。SAICが生産する乗用車と商用車の台数の伸びは著しく、2019年の約200万台から2021年には700万台に増加している。この成長傾向は、中国の自動車市場が予測期間中に安定的に成長すると予想されることを示している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空宇宙産業を後押しする一般航空の成長機会
中国シーラント産業概要
中国シーラント市場は細分化されており、上位5社で20.34%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、成都桂宝科学技術有限公司、広州白雲化学工業有限公司、広州ジョイタス化学有限公司、シーカAGである（アルファベット順）。
中国シーラント市場のリーダー
3M
Chengdu Guibao Science and Technology Co., Ltd.
Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd.
Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd.
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, Hangzhou Zhijiang Advanced Material Co., ltd., Henkel AG & Co. KGaA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中国シーラント市場ニュース
- 2021年5月：ヘンケルは中国での事業基盤を強化するため、上海にアドヒーシブテクノロジーズ部門の新しいイノベーションセンターを建設するための6,000万ユーロの投資を発表。
- 2021年4月シーカAGは、横浜ゴム（株）の接着剤部門を買収する契約を締結。の接着剤部門であるハマタイトを買収する契約を締結。ハマタイトは、自動車・建築業界向けにポリウレタン、ホットメルト、変性シリコーン技術の接着剤・シーラントを提供。
- 2021年1月同社は、シリコーンシーラントの生産能力を拡大し、現在の生産能力に対する圧力を緩和するためのプロジェクトの建設を発表した。
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中国シーラント市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 中国
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 健康管理
- 5.1.5 その他のエンドユーザー産業
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5.2 樹脂
- 5.2.1 アクリル
- 5.2.2 エポキシ
- 5.2.3 ポリウレタン
- 5.2.4 シリコーン
- 5.2.5 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Chengdu Guibao Science and Technology Co., Ltd.
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd.
- 6.4.6 Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd.
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Hangzhou Zhijiang Advanced Material Co., ltd.
- 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 中国における航空機納入台数（単位）（2017-2028年
- 図 2:
- 自動車生産台数（台）：中国、2017-2028年
- 図 3:
- 新築床面積（平方フィート）、中国、2017-2028年
- 図 4:
- シーリング材の消費量（キログラム）、中国、2017～2028年
- 図 5:
- シーリング材の消費額（米ドル）、中国、2017～2028年
- 図 6:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費量（キログラム）（中国、2017年～2028年
- 図 7:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 8:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費数量シェア（%）（中国、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 9:
- シーリング材のエンドユーザー産業別消費額シェア（％）、中国、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 10:
- 航空宇宙産業におけるシーリング材の消費量（キログラム）（中国、2017年～2028年
- 図 11:
- 航空宇宙産業で消費されるシーリング材の金額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 12:
- 航空宇宙産業におけるシーリング材の樹脂別シェア（％）：中国、2021年対2028年
- 図 13:
- 自動車産業におけるシーリング材の消費量（キログラム）（中国、2017～2028年
- 図 14:
- 自動車産業におけるシーリング材の消費額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 15:
- 自動車産業におけるシーリング材の樹脂別シェア（％）：中国、2021年対2028年
- 図 16:
- 建築・建設産業におけるシーリング材の消費量（キログラム）（中国、2017～2028年
- 図 17:
- 建築・建設産業におけるシーリング材の消費額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 18:
- 建築・建設産業におけるシーリング材の樹脂別シェア（％）：中国、2021年対2028年
- 図 19:
- 医療産業におけるシーラントの消費量（キログラム）（中国、2017年～2028年
- 図 20:
- 医療産業で消費されるシーラントの金額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 21:
- 医療産業におけるシーラントの樹脂別シェア（％）：中国、2021年対2028年
- 図 22:
- その他のエンドユーザー産業におけるシーリング材の消費量（キログラム）（中国、2017～2028年
- 図 23:
- その他のエンドユーザー産業で消費されたシーラントの金額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 24:
- その他のエンドユーザー産業におけるシーリング材の樹脂別消費額シェア(%)（中国、2021年対2028年
- 図 25:
- シーリング材の樹脂別消費量（キログラム）（中国、2017～2028年
- 図 26:
- シーリング材の樹脂別消費額（米ドル）（中国、2017年～2028年
- 図 27:
- シーラントの樹脂別消費数量シェア（%）（中国、2016年対2022年対2028年
- 図 28:
- シーリング材の樹脂別消費額シェア（％）、中国、2016年対2022年対2028年
- 図 29:
- アクリルシーラントの消費量（キログラム）、中国、2017～2028年
- 図 30:
- アクリルシーラントの消費額（米ドル）、中国、2017～2028年
- 図 31:
- アクリルシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（中国、2021年対2028年
- 図 32:
- エポキシシーラントの消費量（キログラム）、中国、2017～2028年
- 図 33:
- エポキシシーラントの消費額（米ドル）、中国、2017～2028年
- 図 34:
- エポキシシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（中国、2021年対2028年
- 図 35:
- ポリウレタンシーラントの消費量（キログラム）：中国、2017～2028年
- 図 36:
- ポリウレタンシーラントの消費額（米ドル）（中国、2017～2028年
- 図 37:
- ポリウレタンシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（中国、2021年対2028年
- 図 38:
- シリコーンシーラントの消費量（キログラム）、中国、2017～2028年
- 図 39:
- シリコーンシーラントの消費額（米ドル）、中国、2017年～2028年
- 図 40:
- シリコーンシーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（中国、2021年対2028年
- 図 41:
- その他の樹脂シーラントの消費量（キログラム）、中国、2017～2028年
- 図 42:
- その他の樹脂シーラントの消費額（米ドル）、中国、2017～2028年
- 図 43:
- その他の樹脂シーラントのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（中国、2021年対2028年
- 図 44:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業（中国）、2019年～2021年
- 図 45:
- 最も採用された戦略（数）（中国、2019年～2021年
- 図 46:
- シーラントの主要メーカー別売上高シェア（％）（中国、2021年
中国シーラント産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、ヘルスケアをカバー。 樹脂別ではアクリル、エポキシ、ポリウレタン、シリコーンが対象となる。
- 中国のシーラント市場は、防水、ひび割れシーリング、目地シーリングなど、建築・建設活動におけるシーラントの多様な用途のため、建設業界が主な牽引役となり、他のエンドユーザー業界がそれに続く。さらに、建設用シーリング材は、耐用年数が長く、さまざまな基材に簡単に塗布できるように設計されている。建設部門は、COVID-19の影響によるサプライチェーンの混乱や生産停止にもかかわらず、2020年には6.9%のGDPを達成した。
- 電気機器製造では、ポッティングや保護用途にさまざまなシーラントが使用されている。これらはセンサーやケーブルなどのシールに使用される。中国のエレクトロニクス市場は2020年に世界で41%の市場シェアを記録し、巨大な労働力を持つ製造エコシステムの広範な存在により、今後数年間は持続的な成長が見込まれる。このことは、他のエンドユーザー・セグメントにおけるシーラント需要を促進するだろう。さらに、中国は世界の機関車と海洋産業のための大規模な生産能力を持っており、必要なシーラントの需要を後押ししている。
- シーラントは、ヘルスケアや自動車産業において多様な用途がある。シーラントは、医療機器部品の組み立てやシーリングといったヘルスケア用途で使用されている。自動車産業は、シーラントが様々な基材に使用されており、主にエンジンや自動車のガスケットに使用されている。中国は近年、これらの分野、特に自動車産業で有望な成長を記録しており、今後数年間も続くと見られ、2028年までにシーラントの需要を増大させるだろう。
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 健康管理 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| 樹脂 | アクリル |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、その他が、シーリング材市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべてのシーラント製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シリコーン、その他などの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、1液型と2液型のシーラント技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくなり、高いエアフローを必要としなくなる。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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