中国廃棄物由来再生可能ガス市場規模・ェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中国廃棄物由来再生可能ガス市場のトレンドとインサイト

二重炭素目標がバイオ天然ガス政策義務を加速

中国の炭素ピークおよびカーボンニュートラル議題は、広範な政策シグナルだけでなく、規則、測定システム、プロジェクトレベルのコンプライアンス期待を通じて、中国廃棄物由来再生可能ガス市場を形成しています。国家発展改革委員会（NDRC）の2024年炭素ピークおよびカーボンニュートラル基準に関する行動計画は、再生可能ガスプロジェクトが企業レベルで排出成果を文書化するために必要な測定・検証基盤を強化しました。この変化が重要なのは、プロジェクト開発者が公益事業者や産業界から引き取りの確信を得る前に、より高いデータ品質とより信頼性の高い報告が必要になったためです。また、検証済みの監視システムと正式な報告能力を持たない小規模企業の参入障壁も高まっています。実際には、中国廃棄物由来再生可能ガス市場は、規模拡大の前に法的認知、炭素会計、インフラへのアクセスが連携して機能しなければならないセクターへと近づいています。

エネルギー法によるバイオメタン統合の強化

中華人民共和国エネルギー法は2025年1月1日に施行され、バイオ天然ガスに国家エネルギーシステム内でより明確な法的地位を与えました。同法は地域の条件に応じたバイオマスエネルギーの利用を奨励するとともに、エネルギーシステムが再生可能エネルギーを受け入れ配分する能力を向上させることを求めています。この法的変更により、都市ガス配給業者がバイオメタン系統へのアクセスを拒否するために以前利用していた曖昧さが解消されました。プロジェクト開発者は、2025年以前の中国廃棄物由来再生可能ガス市場が持っていたよりも優れた制度的裏付けをもって、長期供給契約を交渉できるようになりました。その結果、都市ガスネットワークが密集した省における系統注入プロジェクトの商業的道筋がより予測可能になっています。

国有企業参入によるバイオメタンセクターの検証と規模拡大

国有企業の参加は、プロジェクト品質の検証、価格発見の改善、下流アクセスの強化を通じて、中国廃棄物由来再生可能ガス市場を再形成しています。PetroChina の西南油気田カンパニーは2024年に初のバイオメタン事業を立ち上げ、その後、年間35万トンの農業廃棄物を処理し、パイプライン品質のバイオメタンを成都の都市ネットワークに供給する大邑県プロジェクトからの系統注入を完了しました。Sinopec も2024年9月に国内初のガス証書統合バイオメタンオンライン取引プラットフォームを立ち上げ、セクターに取引の可視性とグリーン認証のための正式なプラットフォームを提供しました。生態環境部（MEE）の2025年国家炭素市場報告書は、中央国有企業（SOE）が排出権取引要件を完全に遵守し、72の子会社が中国認定排出削減量（CCER）を活用してコンプライアンス義務を果たしたことを示しており、バイオマス由来炭素クレジットへの需要を支えています。この組み合わせにより検証リスクが低減し、中国廃棄物由来再生可能ガス市場は融資機関や産業バイヤーにとって引き受けやすくなっています。

都市部食品廃棄物の強制分別による集中的原料供給の拡大

強制廃棄物分別は、特に厨芥廃棄物量が集中する大都市において、中国廃棄物由来再生可能ガス市場の原料の可視性を向上させています。国務院の2024年廃棄物循環利用に関する政策は、厨芥廃棄物処理インフラの建設加速を求め、有機廃棄物処理においてエネルギー利用に直接的な政策的役割を与えました。2026年5月、全国報告により、297の地級市以上の都市で廃棄物分別がすでに実施されており、分別された食品廃棄物のより安定したパイプラインを支えていることが確認されました。よりクリーンで一貫性のある原料は汚染を低減し、都市部の再生可能ガスサイトにおける消化効率を向上させます。これにより、都市型プロジェクトは、分別不十分な混合廃棄物流に依存していた多くの旧来の施設よりも規模拡大が容易になっています。

国家バイオメタン生産補助金枠組みの不在による事業性の損失

中国廃棄物由来再生可能ガス市場には依然として国家レベルの単位生産補助金が存在せず、多くのプロジェクトが地域ガス価格、副産物販売、炭素収益に依存しています。これは、配給ネットワークが脆弱で、開発者がプレミアムな都市引き取りチャネルに頼れない地域で最も重要です。MEEの2025年12月における養豚場糞尿バイオガス回収および農業廃棄物集中処理に関する新CCER方法論の公表は、収益スタックの一部を支援します。しかし、直接的な生産支援メカニズムの代替にはなりません。国家補助金がなければ、強固なバランスシートが依然として大きな競争優位となり、小規模開発者よりも国有企業や大手環境企業が有利になります。その結果、資源基盤が大きい場合でも、プロジェクト展開は選択的なままです。

高い原料物流コストによる実行可能なプロジェクト地域の制限

高い回収・輸送コストは、特に農村郡に分散した藁や糞尿に対して、中国廃棄物由来再生可能ガス市場の構造的な制約として残っています。省が非常に大量の廃棄物を生成する場合でも、開発者はそれらの資源が商業プラントを支えられるようになる前に、信頼できる郡レベルの集約システムを必要としています。人民日報は2025年5月、湖北省だけで大量の藁と家畜糞尿が生産されているが、経済的課題はそれらの材料を大規模に移動・集約することにあると報告しました。物流支援が改善されるまで、中国廃棄物由来再生可能ガス市場は広範な農村カバレッジよりも、ガスインフラ近傍の高密度原料クラスターを優先し続けるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料別：農業残渣が量を支え、食品廃棄物が加速

農業残渣は2025年の中国廃棄物由来再生可能ガス市場シェアの31.50%を占め、セクター最大の原料基盤となっています。そのリードは、主要農業省における作物生産の規模と藁および関連残渣の広範な入手可能性を反映しています。実際には、これらの流れは回収システムがすでに整備されている郡レベルのプラントに必要な量を提供します。中国廃棄物由来再生可能ガス市場はまた、農業残渣がより広範な農村廃棄物処理および資源利用目標と整合しているという事実からも恩恵を受けています。

食品廃棄物は2031年にかけて14.32%で拡大すると予測されており、市場で最も成長の速い原料カテゴリーとなっています。動物糞尿、産業用有機廃棄物、下水汚泥、埋立廃棄物は、中国廃棄物由来再生可能ガス市場内でそれぞれ異なるコンプライアンスおよび処分ニーズに対応しています。糞尿は特に重要です。なぜなら、多くの地域で家畜廃棄物処理がもはや任意ではなくなっており、農業農村部が全国的な総合利用率80%以上を推進しているためです。この成長は、強制的な都市分別、よりクリーンな受入原料、および有機廃棄物流からの集中バイオガス処理の収益ポテンシャルを向上させる新CCER方法論を反映しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

技術別：嫌気性消化が支配、ガス化が最速成長技術セグメントとして台頭

嫌気性消化は2025年の中国廃棄物由来再生可能ガス市場規模の43.60%を占め、農業・都市廃棄物プロジェクト全体にわたる主要技術プラットフォームとなっています。その優位性は、長い運用実績、既存プラントへの習熟度、および糞尿と混合有機原料を中心に構築された広範な設置基盤に起因しています。また、現在のほとんどのプロジェクトが高度化ステップの前に生バイオガス生産から始まるため、この技術は依然として中心的な役割を担っています。これにより、新しい経路が台頭しつつある中でも、嫌気性消化は中国廃棄物由来再生可能ガス市場において基盤的な役割を果たしています。

ガス化は2031年にかけて15.10%で成長すると予測されており、予測期間中最も成長の速い技術カテゴリーとなっています。バイオガス高度化システム、埋立ガス回収、熱分解、監視システムはすべて、より広範でますます高度化する技術スタックを支えています。安徽省蕭県における China Everbright Environment の初の バイオマスガス化プロジェクトは、熱化学変換がパイロット段階を超え、消化に適さない乾燥材料へと使用可能な原料基盤を拡大できることを示しました。これは、中国の廃棄物由来再生可能ガス産業が都市・農業・産業有機廃棄物の全範囲を処理するために複数の変換経路を必要とするため重要です。

ガス種別：バイオガスが量でリード、再生可能天然ガスがプレミアム軌道を獲得

バイオガスは2025年のガス種セグメントの58.20%を占め、中国廃棄物由来再生可能ガス市場最大のカテゴリーとなっています。そのリードは、農業・食品・都市有機廃棄物流全体にわたる嫌気性消化資産の大規模な設置基盤に起因しています。現在稼働中のほとんどのプロジェクトは、メタン含有量50%〜70%の生バイオガスを生産し、系統注入ではなく熱と電力のために地域で使用しています。これにより、より高付加価値のガス製品が普及しつつある中でも、バイオガスは支配的な量の流れとして維持されています。したがっ、中国廃棄物由来再生可能ガス市場は基本的なガス生産からよりクリーンで標準化されたガス出力へと移行しています。

バイオメタン・再生可能天然ガスは2031年にかけて15.46%で成長すると予測されており、ガス種の中で最速となっています。これは系統注入と輸送用燃料需要から最も直接的な恩恵を受けるためです。このセグメントは、市場のパイプライン品質再生可能天然ガスへのシフトの中心に位置するため重要性を増しています。PetroChina も2024年に中国西南部で初のバイオメタン事業立ち上げ、ワイナリー廃水原料を使用し、PSA精製によりGBT41328-2022クラスIバイオメタン品質を達成しました。  

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用途別：発電が規模を維持、輸送用燃料が成長をリード

発電は2025年に41.40%を占め、中国廃棄物由来再生可能ガス市場全体で最大の用途となっています。このリードは、バイオガスの発電利用の長年の実績と、多くの旧来施設がオンサイトエネルギー変換を中心に設計されていたという事実を反映しています。コジェネレーションも、食品加工、工業団地、農業環境でのエネルギー利用効率を向上させるため、依然として重要です。これらの確立された用途は合わせて、設置済み資産基盤の大きなシェアを占めています。

輸送用燃料は2031年にかけて13.25%で成長すると予測されており、最も成長の速い用途セグメントとなっています。国家エネルギー局は2024年に、車両利用とガスネットワーク統合がバイオマスエネルギー開発の優先最終用途の一つであると述べており、これは電力生産を超えたバイオメタン利用を支援しています。この用途はまた、大型トラックの電動化の限界と、物流フリートにおける低炭素燃料オプションの必要性からも恩恵を受けています。その結果、中国廃棄物由来再生可能ガス市場は、旧来の電力用途から輸送および系統連系燃料価値プールへと徐々にシフトしています。

コンポーネント別：消化槽が設置基盤を牽引、高度化ユニットが価値シフトを獲得

消化槽・発酵システムは2025年のコンポーネントセグメントの31.20%を占め、最大の設置機器カテゴリーとなっています。この地位は、糞尿、食品廃棄物、混合有機流の中核変換プロセスとして消化を中心としたプロジェクト建設の長年の実績を反映しています。ガス回収システム、圧縮機、貯蔵、電力機器はこの設置基盤とともに成長し、地域の熱・電力モデルを支えました。したがって、中国廃棄物由来再生可能ガス市場は依然として、高度化されたガス出力よりも生バイオガス生産に結びついた大量の機器ストックを抱えています。

ガス処理・高度化ユニットは2031年にかけて15.34%で成長すると予測されており、最も成長の速いコンポーネントカテゴリーとなっています。この成長は、低付加価値の地域利用ではなく、パイプライン品質バイオメタンと認証済み再生可能ガス販売への市場シフトに続くものです。PetroChina の大邑県プロジェクトは、湿式脱硫とPSA精製を使用して国家クラスIバイオメタン基準を満たし、標準化された高度化が郡規模で商業的に実行可能であることを実証しました。監視・制御システムも、大規模オペレーターが複数のプロジェクトサイトにわたってより強力なプロセス可視性を必要とするにつれて普及しています。

地域分析

黒龍江省、吉林省、内モンゴル自治区などの東北部省は、穀物・畜産基盤により藁と糞尿の大規模な集積地となっています。これらの地域は強力な原料量を提供しますが、プラント設計と熱管理が不十分な場合、寒冷な運転条件が嫌気性消化効率を低下させる可能性があります。黒龍江省の統合バイオガスプロジェクトは、省レベルの調整によって藁と糞尿を意味のある規模で単一の処理チェーンに組み込む方法を示しています。それでも、北部の大都市以外ではガス系統のカバレッジが薄く、これらの地域の多くで系統注入成長の速度が依然として制限されています。

東部・沿岸省は中国廃棄物由来再生可能ガス市場において逆のパターンを示しています。江蘇省、浙江省、広東省、山東省は、より高密度な都市人口、より強固な都市ガスネットワーク、より厳格な廃棄物分別の執行を有しています。上海のゼロウェイスト都市規制と都市固形廃棄物規則は、食品廃棄物プロジェクトのためのより信頼性の高い都市原料サプライチェーンを支援し、小規模系統連系プラントの経済性を向上させます。297の地級市以上の都市における廃棄物分別カバレッジも、原料の入手可能性の計画を容易にすることで都市有機廃棄物プロジェクトの資金調達適格性を強化します。これにより、沿岸部は食品廃棄物回収、ガス配給、産業引き取りアクセスにおいて明確な優位性を持っています。

中部・西南部省は2031年にかけて中国廃棄物由来再生可能ガス市場の主要拡大ベルトとなっています。四川省は農業廃棄物の入手可能性と改善されたパイプラインアクセスを組み合わせており、PetroChina の大邑県プロジェクトが郡規模系統注入の参照事例となっている理由です。安徽省も、複数のステーションとパイプラインリンクを単一の統合システムに組み合わせた郡レベルの循環モデルを推進しており、ユーザー提供草稿によれば2026年に完全稼働が見込まれています。NDRCの2024年10月の再生可能エネルギー代替行動計画は、石炭代替ポテンシャルが依然として高い中部・西部地域における農業・農村再生可能ガス開発をさらに支援しています。