中国パーソナルケアパッケージング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 12.08 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.07% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる中国パーソナルケアパッケージング市場分析
中国パーソナルケアパッケージング市場は2025年に120.8億米ドルに達し、2030年までに170.1億米ドルに拡大すると予測され、同期間で年平均成長率7.07%を反映しています。この軌道は、過剰包装を抑制する規制措置、美容ショッピングのソーシャルコマースチャネルへの急速な移行、そしてカーボンニュートラル運営へのブランドコミットメントによって推進されています。持続可能な材料革新、Eコマース対応の構造設計、プレミアム層製品発売が収束し、バリューチェーン全体にわたる競争ポジショニングを再定義しています。ブランドは開発サイクルを短縮するAI支援プロトタイピングに投資し、一方でパッケージング変換業者は全国規模のラストワンマイル配送の耐久性要求と軽量化のバランスを取っています。GB 23350-2021基準の強化された執行、中国の国家カーボン取引制度の展開、リアルタイムソーシャルメディアフィードバックループが、中国パーソナルケアパッケージング市場の材料選択と設計パラメータを引き続き形成していくでしょう。
主要レポート要点
- 材料タイプ別では、プラスチックが2024年の中国パーソナルケアパッケージング市場シェアの58.47%で優位を占め、一方で紙・板紙は2030年まで最速の年平均成長率8.23%を記録すると予測されています。
- パッケージタイプ別では、プラスチックボトル・ジャーが2024年に売上シェア41.63%でリードし、フレキシブルプラスチックフォーマットは2030年まで年平均成長率8.07%で拡大すると予測されています。
- 製品タイプ別では、スキンケアが2024年の中国パーソナルケアパッケージング市場規模の43.82%を獲得し、一方で男性用グルーミングは2030年まで年平均成長率9.64%で前進しています。
- 持続可能性属性別では、リサイクル可能なモノマテリアルソリューションが2024年の中国パーソナルケアパッケージング市場規模の52.19%を占め、生分解性・コンポスタブルフォーマットは2030年まで年平均成長率10.44%を記録する予定です。
中国パーソナルケアパッケージング市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への (~)%影響 | 地理的 関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 美容・パーソナルケアの Eコマースブーム | +1.8% | 全国、一級・ 二級都市 | 中期（2～4年） |
| リフィル対応 小売フォーマットの台頭 | +1.2% | 全国、上海・北京・深圳での 早期採用 | 長期（4年以上） |
| スキンケア・化粧品SKUの プレミアム化 | +1.5% | 全国、 三級都市へ拡大 | 中期（2～4年） |
| 下位都市での 男性用グルーミング普及 | +0.9% | 三級・四級 都市 | 長期（4年以上） |
| AI対応設計と ラピッドプロトタイピング | +0.7% | 製造ハブ | 短期（2年以内） |
| 「過剰包装」 コンプライアンス義務化 | +0.8% | 全国 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
美容・パーソナルケアのEコマースブーム
爆発的なソーシャルコマース成長により、ブランドは広域フルフィルメントに耐えながら写真映えするアンボクシング体験を演出できるパッケージの設計を余儀なくされています。抖音の美容GMVは2021年から2023年の間に倍増以上となり、プラットフォームのアルゴリズムトレンドを変換業者にとってのほぼ即座のパッケージングブリーフに変えています。ブランドは現在、衝撃耐性、寸法重量、カメラ対応美観を同等に重視しています。フルフィルメントセンターが沿岸部以外の省に拡散するにつれ、フレキシブルパウチと軽量段ボールが緩衝性と輸送費節約属性で支持を得て、中国パーソナルケアパッケージング市場の勢いを強化しています。
リフィル対応小売フォーマットの台頭
プレミアム美容メーカーからの循環性目標が、リフィルポッド、濃縮サシェ、店内バルクディスペンサーの試行を加速させました。資生堂は2025年までに100%持続可能パッケージを目指し、主力SKUにリフィルオプションを拡大し、地元ODMにプラグイン式カートリッジ用射出成形ラインの改装を促しています。上海のモールでの初期パイロットでは、リフィルステーションが販売時点に隣接している場合、消費者が再利用可能コアを受け入れ、リピート購入の粘着性を解き放ち、材料フットプリントを削減することを示しています。
スキンケア・化粧品SKUのプレミアム化
高級消費の回復により、メタライズカラー付きガラス小瓶、陽極酸化アルミニウムドロッパー、低移行インクでラミネートされた多層折り畳みカートンの需要が高まっています。店舗ネットワーク合理化後に数は少なくなったものの、高級カウンターでは、買い物客が重量と仕上がりを効能と同一視するため、チケットサイズの膨らみが報告されています。ガラスは香水とアンプル美容液の中心的存在であり続け、中国パーソナルケアパッケージング市場の価格弾力性戦略とマージン保護を支えています。
下位都市での男性用グルーミング普及
18～30歳男性の間での美容リテラシーの向上が、控えめで外出先での使用を提供するミニマリストチューブ、エアレスポンプ、スティックアプリケーターの需要急増に繋がっています。ソーシャルコマースインフルエンサーはクリーンライン・モノクローム配色を強調し、変換業者にホットフォイルスタンピング対応のマット仕上げPPバレルと低光沢フィルムの開発を促しています。三級ハブでの普及は、飽和状態の沿岸メトロでの成長鈍化を相殺する新たなボリュームプールを提供しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への (~)%影響 | 地理的 関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 樹脂・アルミニウム価格の 変動 | −1.3% | 広東・浙江 製造クラスター | 短期（2年以内） |
| 多層ラミネートの リサイクル能力ボトルネック | −0.8% | 二級・三級 都市 | 中期（2～4年） |
| プラスチックの 炭素集約度割当厳格化 | −0.6% | 全国工業 地区 | 長期（4年以上） |
| 二次包装での 偽造リスク | −0.4% | Eコマース チャネル | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
樹脂・アルミニウム価格の変動
石油価格変動と地政学的不確実性によって推進される原料価格変動が、変換業者のマージンを圧迫しています。万凱などのPETチップ生産業者は2024年後半に稼働率を76%まで削減し、供給を逼迫させ、変換業者に複数月契約によるヘッジやHDPE・PPブレンドへの多様化を促しています。追加料金吸収に苦慮する小規模企業は買収対象となる可能性があり、中国パーソナルケアパッケージング市場内での段階的統合を促進しています。
多層ラミネートのリサイクル能力ボトルネック
PETボトルは96.48%でほぼクローズドループ回収に達しているものの、EVOHやメタライズ層を含む化粧品ラミネートは主に回収不可能なままです。重慶・武漢の自治体MRFには依然として分離ラインが不足し、ブランドに下流コンプライアンス罰則を回避するためモノマテリアルPEまたはPPパウチへの軸足移動を強いています。インフラギャップは、中国の発展する拡大生産者責任ルールの下で生産者により多くの責任を課しています。
セグメント分析
材料タイプ別：規制がプラスチックを超えた多様化を推進
プラスチックは、コスト効率性と加工敏捷性により、2024年の中国パーソナルケアパッケージング市場シェアの58.47%を維持しました。しかし、GB 23350-2021の間隙比率上限がブランドに壁厚削減と二次パッケージ用段ボールスリーブの検討を促しています。紙・板紙の年平均成長率8.23%は、消費者が繊維ベースパッケージを環境管理と同一視することで推進され、際立った成長エンジンとしてポジショニングされています。ガラス容量は重量が高級感を示すプレステージスキンケアで安定化している一方、金属エアロゾルは無限にリサイクル可能な物語と一致するプレミアムデオドラントで支持を得ています。樹脂価格変動は、中国パーソナルケアパッケージング市場全体でのブレンド基材戦略の論拠をさらに増幅しています。
バイオベースポリマーの安定したパイプラインが現れていますが、多くのブレンドは依然として希少な工業コンポスト条件を必要とします。したがって、生産者はバリア性能を損なうことなくリサイクル可能性しきい値を満たすモノマテリアルPPチューブとPCRリッチPETボトルに投資しています。国有銀行のグリーンファイナンス手段は、リサイクル含有量処理可能なライン改装の資本コストを下げると予想され、材料決定を持続可能性スコアカードと入力コストヘッジの両方に密接にリンクさせ続けています。
注記: 個別セグメントのシェアはすべてレポート購入時に入手可能
パッケージタイプ別：Eコマース物流需要下でフレキシブルフォーマットが加速
プラスチックボトル・ジャーは、根付いたブロー成形資産と消費者の馴染みに支えられ、2024年売上の41.63%を制御しました。しかし、フレキシブルプラスチックパウチは、宅配料金削減に繋がる重量節約をブランドが活用するため、年平均成長率8.07%を記録しています。タンパーエビデントジッパーとガセット底は、マルチノード配送ルートを生き抜きながらインフルエンサービデオクローズアップのフラット前面を提示するため現在標準です。チューブ・スティックは男性用グルーミングブームと共に漸進的な牽引力を獲得し、リフィルカートリッジは最高級スキンケアでのフットプリント削減を可能にします。ポンプ、ドロッパー、アクチュエーターは金属スプリングコンポーネントからコスト圧力に直面していますが、中国パーソナルケアパッケージング市場内で投与精度を重視するプレミアム化から恩恵を受けています。
段ボールシッパーは、平凡なクラフト立方体からソーシャルメディアストーリーテリング用の共同ブランド・オンデマンド印刷キャンバスに進化しています。しかし、重金属含有量を制限するGB 43352-2023エクスプレスパック規制にまだ準拠する必要があり、変換業者を水性インクとスターチ接着剤に向かわせています。エアロゾル缶と特殊ガラスは体積ではニッチのままですが、より高い平均販売価格を命じる香水とスパグレード処理により価値で過度に指標化されています。
製品タイプ別：スキンケア優位が男性用グルーミング量増加に直面
スキンケアは2024年の中国パーソナルケアパッケージング市場規模の43.82%を占め、マルチステップレジメンの広範な消費者採用とエアレスジャーなどの効能キューに対するトレードアップ意欲を反映しています。このセグメントは処方パック相乗効果で成功し、ハイドレーションクリームがクリーンビューティポジショニングを強化するRE-PETジャーに移行しています。年平均成長率9.64%で前進する男性用グルーミングは、下位都市の初回ユーザー向けに価格設定されたミニマリストスティック・サシェフォーマットを活用して歴史的ギャップを縮めています。ヘアケア革新は再利用可能シリコンスリーブと組み合わせるスクイーズパウチ濃縮物に集中し、一方でオーラルケアブランドはホワイトニングストリップ用リサイクル紙ブリスターボードを導入しています。
カラー化粧品は、DTC新規参入者が商品原価管理のためPCR ABS製スリムラインコンパクトを発売する中、価格デフレーションと戦っています。香水プレイヤーは地元の感覚コードに勇気づけられ、セラミックフリット仕上げで装飾された重底小瓶を指定し、ミリリットル当たりのより高いパッケージ支出を支える高級ハローを維持しています。ベビーケアでは、親を安心させるためQSコードトレーサビリティラベルがユビキタスになり、中国パーソナルケアパッケージング市場にスマートパック技術をさらに統合しています。
注記: 個別セグメントのシェアはすべてレポート購入時に入手可能
持続可能性属性別：生分解性フォーマットが実世界性能の混在の中で最速成長
リサイクル可能モノマテリアルソリューションは2024年に市場シェア52.19%を占め、既存性能に匹敵する単一ポリマーバリアフィルムの進歩から恩恵を受けました。生分解性・コンポスタブル基材は2030年まで年間10.44%で拡大しますが、パッケージが開放埋立地に最終的に到着する場合、実世界の分解はしばしば実験室証明書に遅れます。
したがって、ブランドはバイオポリマー採用を消費者向け回収スキームと明確に印刷された処分指示で補完します。消費者リサイクル（PCR）含有量統合は原料利用可能性によって制約されています。それにもかかわらず、国家カーボン取引市場は、リサイクル樹脂グレードにより低い排出係数を割り当てることでPCR普及にインセンティブを与えています。リフィル可能システムは資本集約的ですが、カートリッジ補充から年次化収益を創出し、中国パーソナルケアパッケージング市場全体で買い物客ロイヤルティを強化します。
地域分析
市場は所得格差、インフラ準備状況、規制執行強度に結びついた顕著な地域格差を示しています。一級都市（上海、北京、深圳）は、プレミアム美観と低炭素基材の早期採用の基調を設定し、AI駆動パッケージパーソナライゼーションのパイロットプログラムを誘致しています。これらのハブでの小売家賃と人件費は、プレステージブランドにより多くのビジネスをオンラインに軸足移動させ、密集した都市配送ネットワークに耐える配送安全・カメラフレンドリーパッケージの重要性を高めています。過剰包装に関する規制スポットチェックはこれらの自治体で最も頻繁であり、間隙と層しきい値への厳格な適合を推進しています。
成都、青島、厦門などの二級・三級都市圏は、拡大する中間所得層の財布を背景により速い単位成長を提供しています。ここで、メーカーは地域価格ポイントに合わせて単位サイズとバンドルデザインを調整し、しばしばマージンを維持するためPCRとバージン樹脂をブレンドしています。しかし、リサイクルインフラは沿岸ベンチマークに遅れ、ラミネートパウチのクローズドループ経済を複雑化し、スマートビンアレイを設置する廃棄物管理スタートアップとのパートナーシップを促しています。中国パーソナルケアパッケージング市場にとって、これらの都市はリフィルステーションが高フットフォールモールと交通ハブにマッピングされることを条件に、スケーラブルなリフィルパイロットの肥沃な土地を表しています。
製造拠点は依然として広東・浙江に集中し、変換業者にポリマーサプライヤーと港湾物流への近接性を与えています。内陸省でのエネルギー効率押出ライン用政府補助金が能力を西方に再分散させ始め、珠江デルタの混雑を緩和しています。国家カーボン取引コンプライアンスは一律に適用されますが、執行強度はグリーン製造パイロットに指定された工業団地でより高いままです。総合的に、地域的にニュアンスのある運営環境は、パッケージング利害関係者に中国パーソナルケアパッケージング市場全体でコスト、持続可能性、消費者体験目標を調和させるマルチ階層サプライチェーンの調整を強います。
競争状況
競争は中高度であり、グローバル多国籍企業と敏捷な国内専門企業が棚シェアとEコマースマインドシェアを奪い合っています。AmcorとBerry Globalは2025年中頃に全株式合併を完了し、予想される6億5,000万米ドルの相乗効果を解き放ち、年間1億8,000万米ドルに統合研究開発戦争資金を高めました。拡大されたフットプリントは中規模変換業者への価格圧力を強化し、設計コンサルタンシーとラピッドプロトタイピングサービスによる差別化を促しています。HCP Packaging ShanghaiやZhejiang Jinshengなどの中国企業は、MOQフレンドリー稼働を求めるインディー美容ラベルからブリーフを獲得するため、より短いリードタイムとローカライズされたサービスを活用しています。
技術採用は明確な戦場を形成します。SeymourpowellのIdentitéサービスによって例証されるAI支援生成デザインプラットフォームは、イテレーションサイクルを加速し、トポロジー最適化による樹脂質量を削減し、ソーシャルフィードで共鳴する超パーソナライズド美観を提供します。高級ブランドがグレーマーケット漏洩と戦う中、偽造防止インクとNFCタグが牽引力を獲得し、印刷仕上げ仕様に複雑さを加えています。一方、樹脂市場変動性は垂直統合移動を促し、一部の変換業者は材料供給とESGコンプライアンスを保証するため上流PCR再処理資産に投資し、中国パーソナルケアパッケージング市場内での地位を強化しています。
文化的流暢性とコミュニティコマース影響力に勇気づけられた国内美容メジャーがシェアを獲得し、国際大手に香水アコード、カラーパレット、パックエルゴノミクスのローカライゼーションを強いています。ブランドオーナーとパッケージサプライヤー間の戦略的パートナーシップは現在、共同カーボンフットプリント削減マイルストーンと共有ライントライアル施設を日常的に含んでいます。国内Eコマースチャンピオンが費用対効果が高いがブランド向上ソリューションへの圧力を強化する中、機能的堅牢性と持続可能なストーリーテリングをブレンドできるサプライヤーが利益統合に立っています。
中国パーソナルケアパッケージング業界リーダー
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Silgan Holdings Inc.
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Amcor PLC
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Rieke Packaging Systems Ltd
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DS Smith PLC
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Bemis Company Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：AmcorはBerry Globalとの全株式合併を完了し、世界最大の消費者・ヘルスケアパッケージングサプライヤーを創設し、6億5,000万米ドルの相乗効果節約を目標としました。
- 2025年5月：Amorepacific Holdingsは2025年第1四半期に売上15.7%増の1兆1,648億韓国ウォンを記録し、大中華圏部門がサプライチェーン再構築により利益回復しました。
- 2025年4月：Berry Globalは2025年第1四半期純売上23億8,500万米ドルを発表し、Health、Hygiene and Specialties事業のスピンオフを完了しました。
- 2025年2月：ロレアルは2024年売上434億8,000万ユーロを報告し、プラスチックパッケージングの49%が現在リフィル可能、再利用可能、リサイクル可能、またはコンポスタブルであることを指摘しました。
中国パーソナルケアパッケージング市場レポート範囲
パーソナルケアパッケージングとは、パーソナルケア製品を汚染やその他の損傷から保護するために使用される材料を指します。これらの材料の例には、プラスチック、フレキシブルパッケージング、段ボール、ガラス、金属があります。
中国パーソナルケアパッケージング市場は、材料タイプ別（プラスチック、ガラス、金属、紙）、パッケージタイプ別（プラスチックボトル・コンテナ、ガラスボトル・コンテナ、金属コンテナ、折り畳みカートン、段ボール箱、チューブ・スティック、キャップ・クロージャー、ポンプ・ディスペンサー、フレキシブルプラスチックパッケージング）、製品タイプ別（オーラルケア、ヘアケア、カラー化粧品、スキンケア、男性用グルーミング、デオドラント）でセグメント化されています。
| プラスチック |
| ガラス |
| 金属 |
| 紙・板紙 |
| バイオベース・コンポスタブルプラスチック |
| プラスチックボトル・ジャー |
| チューブ・スティック |
| ポンプ・スプレー・ドロッパー |
| エアロゾル缶・金属コンテナ |
| 折り畳みカートン |
| 段ボール箱 |
| フレキシブルプラスチック（パウチ、サシェ、ラップ） |
| キャップ・クロージャー |
| リフィル可能・再利用システム |
| スキンケア |
| ヘアケア |
| オーラルケア |
| カラー化粧品 |
| 男性用グルーミング |
| デオドラント・香水 |
| ベビーケア |
| リサイクル可能（モノマテリアル） |
| 消費者リサイクル（PCR）コンテンツ |
| 生分解性・コンポスタブル |
| リフィル可能・返却可能 |
| 材料タイプ別 | プラスチック |
| ガラス | |
| 金属 | |
| 紙・板紙 | |
| バイオベース・コンポスタブルプラスチック | |
| パッケージタイプ別 | プラスチックボトル・ジャー |
| チューブ・スティック | |
| ポンプ・スプレー・ドロッパー | |
| エアロゾル缶・金属コンテナ | |
| 折り畳みカートン | |
| 段ボール箱 | |
| フレキシブルプラスチック（パウチ、サシェ、ラップ） | |
| キャップ・クロージャー | |
| リフィル可能・再利用システム | |
| 製品タイプ別 | スキンケア |
| ヘアケア | |
| オーラルケア | |
| カラー化粧品 | |
| 男性用グルーミング | |
| デオドラント・香水 | |
| ベビーケア | |
| 持続可能性属性別 | リサイクル可能（モノマテリアル） |
| 消費者リサイクル（PCR）コンテンツ | |
| 生分解性・コンポスタブル | |
| リフィル可能・返却可能 |
レポートで回答される主要質問
2030年までの中国パーソナルケアパッケージング市場の予測価値は何ですか？
2025年から年平均成長率7.07%で拡大し、170.1億米ドルに達すると予想されています。
最も成長が速い材料セグメントはどれですか？
紙・板紙は、規制支援と消費者の繊維ベースパッケージへの選好により、最速の年平均成長率8.23%を記録すると予測されています。
美容Eコマースでフレキシブルパウチの人気が高まっているのはなぜですか？
輸送重量を軽減し、適切な落下保護を提供し、ソーシャルメディアブランディングに理想的な印刷可能な表面を提供するためです。
リフィルシステムはパッケージデザインにどのような影響を与えていますか？
ブランドは、プラスチック使用量を削減し、専用のリフィルステーションを通じてリピート購入を促進するカートリッジベースまたはバルク分散フォーマットを導入しています。
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