中国自動車保険市場規模・シェア

中国自動車保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による中国自動車保険市場分析

中国自動車保険市場規模は2025年に1,399億5,000万米ドルで、2030年には1,712億5,000万米ドルに達すると予測され、安定した4.12%の年平均成長率を示しています。中国の自動車保険市場は控えめなトップライン成長を見せていますが、その内部ダイナミクスは急速に進化しています。新エネルギー車の急増に牽引され保険料が拡大しており、このセグメントは年率12.5%という印象的な成長率を示しています。この成長率は市場全体を大幅に上回り、新エネルギー車は現在総保険料の11.5%を占めています。デジタル販売の台頭がコスト構造を再形成しています。消費者に直接販売するプラットフォーム、オンライン・アグリゲーター、組み込み型販売チャネルが勢いを増し、代理店がかつて享受していた従来のコスト優位性を減少させています。地域トレンドは分岐しており、華東が保険料収入でリードし続けている一方、飽和の兆候を見せています。対照的に、華北西部は堅調な成長地域として浮上し、インフラプロジェクトと農村補助金に支えられて年率10.1%の成長率を誇っています。2020年の価格改革後、競争が激化しました。2024年までに、上位3社の保険会社である中国人保、平安、中国太平洋が引受利益の支配的なシェアを確保し、拡大する業績格差を浮き彫りにしています。 

主要レポート要点

  • 補償タイプ別では、任意自動車保険が2024年の中国自動車保険市場シェアの63.2%でリードし、一方で強制第三者賠償責任保険は2030年まで年平均成長率11.82%で拡大すると予測されています。
  • 車両タイプ別では、新エネルギー車が2025年の中国自動車保険市場規模の11.5%のシェアを占め、2025年～2030年の期間中に年平均成長率12.51%で進展しています。
  • 販売チャネル別では、代理店・ブローカーが2024年の正味収入保険料の45.9%を占める一方、オンライン・アグリゲーターと組み込み型モデルが年平均成長率14.22%で最も速い成長を記録しています。
  • 地域別では、華東が2024年の売上高の28.2%を貢献し、華北西部は2030年まで年平均成長率10.11%で最も速い成長を遂げる見込みです。

セグメント分析

補償タイプ別：任意保険の優勢にもかかわらず強制第三者賠償責任保険が勢いを増す

任意自動車保険は2024年の総収入保険料の63.2%を生み出しましたが、強制第三者賠償責任保険は2030年まで年平均成長率11.82%でより速く成長する軌道にあります。強制第三者賠償責任保険単体の中国自動車保険市場規模は、下位都市での厳格な執行と高い人身傷害限度額とともに上昇すると予測されています。並行して、商品革新が強制第三者賠償責任保険とモジュラー任意追加オプションを組み合わせ、基本的な保護を犠牲にすることなくコスト意識の高いドライバーに柔軟性を提供しています。 

価格自由化により、各社の強制第三者賠償責任保険損害率の格差が拡大し、データに精通した企業がリスクセグメンテーションを洗練させるインセンティブとなっています。デジタル・プラットフォームは、チェックアウト時に事故免責や路上援助付加を提案する行動分析を使用して、強制第三者賠償責任保険購入者に任意補償を効果的にクロスセルしています。時間の経過とともに、より多くの保険が中価格ハイブリッド・バンドルに移行する可能性が高く、より広範な中国自動車保険市場内での強制第三者賠償責任保険のゲートウェイ商品としての役割を確固たるものにしています。 

中国自動車保険
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車両タイプ別：NEVがリスク・プロファイルと保険料を再定義

乗用車は2024年の保険料の68%を維持しましたが、NEVの浸透が変革的テーマです。NEVの保険料は5年間で6倍に上昇し、2025年の中国自動車保険市場規模のシェアを11.5%に押し上げました。補助金、税制優遇、充電グリッドの拡大がこのセグメントを推進しています。プレーヤーはバッテリー固有の減価償却スケジュールを作成し、より長い修理サイクルを反映した代替車両手当を提供しています。 

商用トラックとバスはより小さなシェアを占めますが、長距離走行暴露による揮発的な請求重症度を示しています。電動バスは2024年の世界販売の約70%を占め、引受業者が車庫火災などの総合的な大災害リスクを再評価することを強いています。スーパーアプリを通じてしばしば手配される二輪車とマイクロモビリティ補償は、オンデマンド保護を求めるギグエコノミー配達員にアピールし、都市渋滞政策の強化により二桁成長を記録すると予想されています。 

販売チャネル別：デジタル・プラットフォームが従来の優勢に挑戦

代理店・ブローカーは2024年でも保険料の46%を創出し、更新維持のために個人ネットワークを活用しています。しかし、オンライン・アグリゲーターと組み込みチャネルは年平均成長率14.2%で拡大し、中国自動車保険市場でシェアを着実に獲得しています。NIOやBYDなどのNEVメーカーは販売時点で保険を組み込み、リスク選択を改善する独自のテレマティクス・データを活用しています。 

直販ポータルとバンカシュアランス部門も拡大し、獲得コストを削減してインスタント価格設定を可能にする統合データレイクに支援されています。2030年までに、組み込み商品単体で2,370億米ドルの保険料を流通させ、チャネル経済を大幅に再バランスする可能性があります。従来の仲介業者は付加価値事故後サービスをバンドルし、進化する中国自動車保険市場内での関連性を維持するためデジタル市場とのパートナーシップを組むことで対応しています。 

中国自動車

注記: すべての個別セグメントのセグメント・シェアはレポート購入時に利用可能

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地域分析

華東は2024年の保険料の28%を貢献し、密度の高い車両所有、高い可処分所得、先進的な修理エコシステムを反映しています。上海では新エネルギー車が新規登録の40%以上を形成し、専門商品と請求専門知識の必要性を鮮明にしています。競争強度はここが最も高く、AI ベースの請求トリアージのパイロット展開のほとんどが全国展開前にこの地域で行われています。 

より低いベースから出発する華北西部は、農村補助金イニシアチブが初回車両所有を押し上げるため、2030年まで年平均成長率10.1%を記録しています。道路網の拡大と国境を越えたEコマース回廊が商用フリートの取り込みを推進しています。しかし、保険ごとの平均保険料の低さと修理施設の希薄さが運営コストを押し上げ、保険会社はモバイル損害査定ユニットとクラウドベース検査アプリに依存するよう促しています。 

華中南は広州などの成熟した大都市圏と近隣県の成長回廊のバランスを取っています。製造業クラスターが貨物・フリート補償の需要を生み出し、一方で消費者市場は浸透率で全国平均を反映しています。華北東部の工業地帯は石炭・鉄鋼サプライチェーンに関連した大型トラック補償に依存し、一方で華南西部の観光経済は短期レンタルとマイクロモビリティ保険商品の需要上昇を見せています。華北のメガシティは渋滞抑制を追求し、保険会社を公共交通責任、ライドヘイリング、シェアードモビリティ・セグメントに向かわせ、縮小する民間車両プールを補償しています。これらの分岐パターンは、中国自動車保険市場全体での地域固有の引受・販売戦術の必要性を強調しています。 

競争状況

上位3社の中国人民財産保険株式会社、平安財産保険株式会社、中国太平洋財産保険株式会社（中国太平洋財産）が収入保険料の大部分を占め、顕著な規模優位に転換し、2024年にセクター引受利益の104%を獲得することを可能にしています。彼らは見積もりスコアリング、詐欺フラグ設定、自動損害査定のための独自AI エンジンを展開しています。平安の画像ベース・ツールは請求解決を数時間から数分に短縮します。中堅プレーヤーは防御的提携を追求し、インフラコストを共有しながら保険数理モデルを豊かにするデータ交換に共同で資金提供しています。市場は競争力のある動的環境で集中しています。 

破壊は現在、従来の保険業界の外から現れています。NEV メーカーは資金調達、アフターサービス、補償をバンドルするキャプティブ引受業者を立ち上げています。NIOの仲介部門がこのモデルを例示し、細かなテレマティクスを駆使してリスクをセグメント化し競争力のある価格を設定しています。Xiaomiなどのテクノロジー複合企業は、デバイス・エコシステム全体で運転行動分析を統合するアプリネイティブ・オファーでこの分野に参入し、顧客体験において既存企業にさらなる圧力をかけています。

戦略的差別化はますますデータに依拠しています。OEMテレマティクス、モバイル使用トレース、修理工場センサー・フィードを取り込める企業は、より高精度で保険料を調整でき、低金利環境で利益を解き放ちます。ホワイトスペース・ニッチは、マイクロモビリティ、国境を越えた自動車補償、組み込み型フリート・リスク・サービスにあり、それぞれ成長ポテンシャルに比して現在十分にサービスされていません。予測期間中、新資本への規制上の開放性と支払能力に関する継続的な改革は、選択的な挑戦者の突破を促進する可能性がありますが、既存のリーダーは運営規模、ブランド信頼、中国自動車保険市場でのキャプティブ顧客基盤において有利な立場を維持しています。 

中国自動車保険業界リーダー

  1. 中国人民財産保険株式会社

  2. 平安財産保険株式会社

  3. 中国太平洋財産保険株式会社

  4. 中国聯合財産保険株式会社

  5. AXA天平財産保険

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国自動車保険市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Xiaomiが「スマート・ドライビング保険」を導入し、コネクテッド・デバイス・エコシステムとAIエンジンを活用して個別の運転パターンに価格をカスタマイズ
  • 2025年3月：中国太平保険ホールディングスが2024年のモーター・ライン収益2.8%上昇を発表し、大湾区内の国境を越えた車両補償でのリーダーシップを強調
  • 2025年1月：AM BestがNEV保険料が5年間で6倍上昇したと報告し、高い損害率に結びついた利益逆風にフラグを立てる
  • 2024年6月：Cheche GroupがNIO Insurance Brokerと提携してNEV購入者向けデジタル保険配信を合理化

中国自動車保険業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場状況

  • 4.1 市場ドライバー
    • 4.1.1 新エネルギー車（NEV）の爆発的成長による高付加価値保険料プール拡大
    • 4.1.2 オンライン自動車保険の規制緩和によるダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）採用促進
    • 4.1.3 コネクテッド車両ガイドラインによって促進されるテレマティクス・ベースUBIプログラム
    • 4.1.4 農村車両補助金プログラムによる第3・第4都市車両保有台数拡大
    • 4.1.5 Eコマース物流需要からの商用フリート・デジタル化
  • 4.2 市場制約要因
    • 4.2.1 バッテリー修理コストによるEVポートフォリオの引受損失
    • 4.2.2 関税撤廃後の価格競争激化
    • 4.2.3 メガシティにおける公共交通機関へのモーダルシフトによる民間プール縮小
    • 4.2.4 デジタル・チャネルを悪用する詐欺請求グループの急増
  • 4.3 価値・サプライチェーン分析
  • 4.4 規制・技術見通し
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 買い手の交渉力
    • 4.5.2 売り手の交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 業界競争

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 補償タイプ別
    • 5.1.1 強制第三者賠償責任保険（CTPL）
    • 5.1.2 任意自動車保険
  • 5.2 車両タイプ別
    • 5.2.1 乗用車
    • 5.2.2 商用車
    • 5.2.3 電気・ハイブリッド車（NEV）
    • 5.2.4 大型トラック・バス
    • 5.2.5 二輪車・マイクロモビリティ
  • 5.3 販売チャネル別
    • 5.3.1 直販（キャプティブ・デジタル）
    • 5.3.2 代理店・保険ブローカー
    • 5.3.3 バンカシュアランス・自動車金融キャプティブ
    • 5.3.4 オンライン・アグリゲーター・組み込みプラットフォーム
    • 5.3.5 その他
  • 5.4 地域別（中国）
    • 5.4.1 華東（上海、江蘇、浙江、安徽）
    • 5.4.2 華中南（広東、福建、海南、広西、湖南、湖北）
    • 5.4.3 華北（北京、天津、河北、山西、内モンゴル）
    • 5.4.4 華北東部（遼寧、吉林、黒龍江）
    • 5.4.5 華南西部（四川、重慶、貴州、雲南、チベット）
    • 5.4.6 華北西部（陝西、甘粛、青海、寧夏、新疆）

6. 競争状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバル・レベル概要、市場レベル概要、コア・セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場順位・シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 中国人民財産保険株式会社
    • 6.4.2 平安財産保険株式会社
    • 6.4.3 中国太平洋財産保険株式会社（CPIC P/C）
    • 6.4.4 中国聯合財産保険株式会社
    • 6.4.5 陽光財産保険株式会社
    • 6.4.6 太平財産保険株式会社
    • 6.4.7 AXA天平財産保険
    • 6.4.8 チューリッヒ保険（中国）株式会社
    • 6.4.9 ゼネラリ中国保険株式会社
    • 6.4.10 AIG保険（中国）有限公司
    • 6.4.11 中国再保険財産保険
    • 6.4.12 ZhongAnオンライン財産保険
    • 6.4.13 華夏生命保険
    • 6.4.14 テスラ保険（上海）
    • 6.4.15 NIO保険仲介
    • 6.4.16 BYD自動車保険代理店
    • 6.4.17 WeSure保険プラットフォーム（テンセント）
    • 6.4.18 泰康保険グループ
    • 6.4.19 アリアンツ中国
    • 6.4.20 華泰保険グループ

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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中国自動車保険市場レポート範囲

自動車保険は、潜在的な金銭的責任から車両を保護するための補償を提供する保険の種類です。この保険は、事故やその他の潜在的リスクによる損害から、車やオートバイなどの被保険車両を保護します。本レポートは中国の自動車保険の徹底的な検討を提供し、経済評価、市場概要、重要セグメントの市場規模推定、新興トレンドの特定、市場ダイナミクスの分析、主要企業のプロファイルを包含しています。中国自動車保険は保険タイプ別と販売チャネル別にセグメント化されています。強制自動車責任保険や任意自動車保険などの保険タイプが市場をセグメント化しています。市場は直販、代理店、オンラインなどの様々な販売チャネル・タイプに分類されています。本レポートは中国自動車保険市場内のこれらすべてのセグメントの市場規模と収益予測（米ドル）を提供しています。

補償タイプ別
強制第三者賠償責任保険（CTPL）
任意自動車保険
車両タイプ別
乗用車
商用車
電気・ハイブリッド車（NEV）
大型トラック・バス
二輪車・マイクロモビリティ
販売チャネル別
直販（キャプティブ・デジタル）
代理店・保険ブローカー
バンカシュアランス・自動車金融キャプティブ
オンライン・アグリゲーター・組み込みプラットフォーム
その他
地域別（中国）
華東（上海、江蘇、浙江、安徽）
華中南（広東、福建、海南、広西、湖南、湖北）
華北（北京、天津、河北、山西、内モンゴル）
華北東部（遼寧、吉林、黒龍江）
華南西部（四川、重慶、貴州、雲南、チベット）
華北西部（陝西、甘粛、青海、寧夏、新疆）
補償タイプ別 強制第三者賠償責任保険（CTPL）
任意自動車保険
車両タイプ別 乗用車
商用車
電気・ハイブリッド車（NEV）
大型トラック・バス
二輪車・マイクロモビリティ
販売チャネル別 直販（キャプティブ・デジタル）
代理店・保険ブローカー
バンカシュアランス・自動車金融キャプティブ
オンライン・アグリゲーター・組み込みプラットフォーム
その他
地域別（中国） 華東（上海、江蘇、浙江、安徽）
華中南（広東、福建、海南、広西、湖南、湖北）
華北（北京、天津、河北、山西、内モンゴル）
華北東部（遼寧、吉林、黒龍江）
華南西部（四川、重慶、貴州、雲南、チベット）
華北西部（陝西、甘粛、青海、寧夏、新疆）
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レポートで回答される主要質問

2030年までの中国自動車保険市場の予測規模はどれくらいですか？

市場は2030年までに1,712億5,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率4.1%で成長しています。

NEVの保険料が従来車両の保険料より高い理由は何ですか？

NEVはより高コストなバッテリー・システムと専門修理要件を抱えており、平均保険料を内燃機関車の2,209人民元に対して4,003人民元まで押し上げています。

価格規制緩和は競争にどのような影響を与えましたか？

2020年以来、規制緩和は激しい価格競争を引き起こし、平均保険料を15～20%押し下げ、引受利益を上位3社のキャリアに集約させています。

どの販売チャネルが最も速く成長していますか？

オンライン・アグリゲーターと組み込み保険プラットフォームが年平均成長率14.2%で拡大し、代理店・ブローカーを上回っています。

最終更新日:

中国自動車保険 レポートスナップショット