中国医療用品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 13.45 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.62 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.09% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる中国医療用品市場分析
中国医療用品市場規模は2025年に134億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率9.09％で、2030年には176億2,000万米ドルに達すると予想されています。
病院インフラの拡大、感染制御プロトコルの強化、国内メーカーを優先する国産化政策が、需要パターンを形成している。ディスポーザブル用品は、単回使用アイテムが感染リスクを最小化し、ワークフローを合理化するため、調達リストを支配し続けており、病院が院内感染率に取り組む中で滅菌ソリューションへの関心が高まっている。集中購買メカニズムは量の予測可能性を高めているが、価格競争も激化させており、供給業者は品質保証を犠牲にすることなく、コスト効率のバランスを取ることが求められている。これらの要因が収束し、規制コンプライアンスを犠牲にすることなく入札価格上限を満たすことができる地元企業に向けて競争優位性が再配分されている。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ディスポーザブル医療用品が2024年の中国医療用品市場シェアの38.45％を占めたが、滅菌・消毒設備は2030年まで最も速い9.54％のCAGRを記録すると予測されています。
- エンドユーザー別では、公立病院が2024年の中国医療用品市場規模の66.81％のシェアを占めたが、民間病院セグメントは2030年まで最も高い10.67％のCAGRを示すと予想されています。
中国医療用品市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測へのインパクト | 地理的 関連性 | インパクト タイムライン |
|---|---|---|---|
| 国家医療インフラ拡張・能力向上 | +2.3% | 全国； 第2・第3級都市で最も強い | 中期 （2～4年） |
| 慢性疾患負担増加・高齢化による処置件数押し上げ | +3.1% | 沿岸部 各省・都市部中心 | 長期（≥4 年） |
| 「健康中国2030」イニシアチブによる政府支出成長 | +2.5% | 全国； 都市部ハブで早期勢い | 中期 （2～4年） |
| COVID後の 感染制御意識 | +1.2% | 全国 | 短期 （≤2年） |
| 公立病院調達 成長 | +1.6% | 全国； 公立病院ネットワーク | 中期 （2～4年） |
| デジタル 医療・スマート病院導入 | +1.4% | 都市部 第3次医療施設 | 長期（≥4 年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国家医療インフラ拡張・能力向上
中国は2024年に39,000の病院と1,037万床の病床を報告し、同国史上最も広範な収容能力拡張を示している。[1]国家統計局、「中国統計年鑑2024」、stats.gov.cn 第2級・第3級都市の新規・改修施設では、基本的なディスポーザブル用品から高度診断システムまで包括的な臨床在庫が必要となる。地域医療センタープログラムに関連した政府補助金により、病院管理者は国家入札リストに適合する標準化された高品質な用品を取得することが義務付けられている。病床の成長は、輸液セット、創傷被覆材、カテーテルなどの患者ケア用品の安定的な調達も刺激している。迅速な履行と競争力のある価格を保証できる地元メーカーは、建設プロジェクトが完了に達するにつれて、追加注文を獲得する有利な立場にある。
慢性疾患負担増加・高齢化による処置件数押し上げ
高齢者は既に慢性疾患症例の66.3％を占め、33.7％が多病併存を経験しており、急性期病棟に持続的な圧力をかけている。[2]Frontiers in Public Health Editorial Board、「中国における高齢者医療」、frontiersin.org 循環器科、腫瘍科、透析サービスの処置件数が増加し、手術用ドレープから埋込型デバイスまでの消耗品の下流需要を生み出している。病院は入院中の慢性併存疾患を管理するため、より多くの監視機器も在庫する必要がある。平均自己負担入院費用1,199.24米ドルに関連する経済的ストレスにより、購買マネージャーは輸入同等品よりもコスト効率の良い国産品を好むようになった。
「健康中国2030」イニシアチブによる政府支出成長
2025年までに全体的な健康保険カバレッジを95％以上に引き上げ、入院患者支払いの70％をDRGモデルにシフトするという政府の目標は、病院の標準化消耗品使用を直接的に増加させている。消耗性医療機器の80％をカバーする集中調達マンデートは大量注文を保証するが、厳格な上限価格を強制している。品質を妥協することなくこれらの価格ポイントを満たすことができる供給業者は、予測可能な収益ストリームと低いマーケティングコストを見ている。同時に、2035年までに2兆5,000億米ドルに接近する予定の医療支出は、滅菌機器、個人用保護用品、高度監視システムの長期消費を強化している。[3]Bayer、「健康中国2030：医療支出軌道」、bayer.com
COVID後の感染制御意識
院内感染は専門リハビリテーション環境の入院患者の3.64％にまだ影響を与えており、感染予防プロトコルへの強い焦点を維持している。抗菌ドレッシング、単回使用手術キット、高レベル消毒剤の予算配分は年次入札で優先されている。需要は抗菌コーティングを特徴とする製品や自動UV-C消毒システムにもシフトしている。省の衛生局は、パンデミック後の資金プログラムを活用して二次病院に集中滅菌部門を設置し、低温プラズマ滅菌器と迅速生物学的指標の購入を加速させている。総支出は入札上限の対象であるが、感染制御製品は患者安全指標との直接的関連により価格感応度が低い。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) % CAGR予測へのインパクト | 地理的 関連性 | インパクト タイムライン |
|---|---|---|---|
| 規制強化・NMPA承認長期化による新製品発売遅延 | -1.8% | 全国； 輸入製品への最大の影響 | 短期 （≤2年） |
| 在宅ケアサービス の出現 | -0.9% | 第1級都市 | 長期（≥4 年） |
| 偽造品・ 品質ばらつき | -0.7% | 一部の 低位市場 | 短期 （≤2年） |
| 都市・農村間 医療格差 | -1.1% | 中部・ 西部各省 | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制強化・NMPA承認長期化による新製品発売遅延
医療機器管理法案草案は市販後監視を拡大し、非コンプライアンスに対する罰則を増加させている。国内イノベーターは高速審査経路の恩恵を受けているが、多国籍企業はより長い審査サイクルと追加の文書要件に直面し、商業タイムラインを遅らせている。そのため病院は新しい輸入機器の導入を延期し、既存SKUへの依存を維持している。新しい法的枠組みはまた、メーカーに更新申請を支援するリアルワールドエビデンスへの投資増加を義務付け、コンプライアンスコストを押し上げている。制約にもかかわらず、現地化臨床評価を完了する企業は、最終的に省のバリューベース購買イニシアチブで優先枠を確保する可能性がある。
在宅ケアサービスの出現
中国では高齢者の90％が自宅に留まることを好み、上海などの自治体は病院在宅プログラムを拡大している。在宅ベースのケアは購買優先順位をポータブルモニター、コンパクト輸液ポンプ、プレフィルドシリンジにシフトさせている。サプライチェーンはより小さなバッチサイズと患者直送ロジスティクスに対応する必要があり、従来の病院中心配送チャネルに挑戦している。公的償還政策は依然として施設ケアを優遇しているため成長は緩やかだが、第1級都市は在宅フォローアップを含むバンドル支払いを試験しており、長期的に一部の量を病院から転用する可能性がある。
セグメント分析
製品タイプ別：ディスポーザブルが量的リーダーシップを支え、滅菌が加速
ディスポーザブル医療用品は2024年の中国医療用品市場シェアの38.45％を占め、単回使用アイテムが交差汚染リスクを軽減し、廃棄物管理プロトコルを簡素化するため、安定した量的成長を続けている。高齢者・慢性疾患コホートでの処置件数増加と歩調を合わせて、ディスポーザブル注射器、手袋、手術用ドレープの中国医療用品市場規模が拡大すると予測される。輸入ブランドはプレミアムカテーテルカテゴリーを依然として支配しているが、地元企業は省の入札上限を満たす価格ポイントで商品化されたディスポーザブル用品をますます供給している。RFID付き手術パックなどの技術アップグレードはより精密な追跡可能性を支援し、新しい規制報告義務と整合している。
滅菌・消毒設備は、院内感染目標と中央滅菌サービス部門のアップグレードに後押しされ、2025年～2030年で最も速い9.54％のCAGRを記録する態勢にある。都市部病院は、サイクル時間を短縮し職業安全性を向上させる低温過酸化水素プラズマユニットで老朽化したエチレンオキサイドシステムを置き換えている。第3次病院が完全なISO 13485コンプライアンスに移行する中で、自動洗浄消毒器の中国医療用品市場規模が拡大している。国内メーカーはIoTダッシュボードを組み込んだ競争力のある価格で現地でサービスされる滅菌器でバリューチェーンを上がり、多国籍供給業者が享受していた歴史的プレミアムを浸食している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：公立病院が量を支配、民間事業者が成長をリード
公立病院は2024年の中国医療用品市場シェアの66.81％を占め、複雑なケアエピソードと救急における構造的役割を反映している。高い病床稼働率は消耗品、高使用量ディスポーザブル用品、マルチチャンネル滅菌ソリューションの安定的な経常需要を保証している。省レベルでの集中調達がこの需要を集約し、公的機関にNMPA品質基準を維持しながら最低入札価格を受け入れることを強制している。公的施設に帰属する中国医療用品市場規模は、デジタル化手術室と高スループット診断ラボを重視する複数年資本支出プログラムによってさらに支えられている。
民間病院は絶対量では小さいが、2030年まで10.67％のCAGRを実現すると予測され、最も成長の速いエンドユーザーグループとなっている。投資家は、待ち時間短縮と差別化されたサービス提供を求める裕福な都市部人口にサービスを提供する機会を認識している。これらの機関は、プレミアムケアモデルを支援するため、より高いマージンの消耗品とブランド化インプラントを選択することが多い。公立病院と民間病院間の結合協調指数は「部分的共同開発」に改善し、両セクター全体でより広範な供給業者エンゲージメントを可能にしている。専門・リハビリテーションセンターは新興サブセグメントを形成し、圧力軽減マットレスや神経リハビリテーション電極などの標的消耗品を使用して、焦点を絞った治療経路を支援している。
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地理分析
東部沿岸省は最大の購買センターを代表し、江蘇省、浙江省、広東省が先頭に立っており、第3次病院が洗練された外科・診断用品の一括注文を牽引している。これらの地域はしばしば国家入札プラットフォームを先導し、競争力のある国内入札者を優遇するバリューベース調達戦略のより迅速な採用を可能にしている。沿岸都市の中国医療用品市場規模は、リードタイムを短縮し在庫保有コストを削減する成熟したロジスティクスネットワークの恩恵を受けている。
四川省や陝西省を含む中部・西部各省は、健康中国2030の下での財政移転が医療サービスアクセスにおける歴史的格差を減少させるにつれて、二桁パーセント成長を記録している。政府資金による病院拡張は、中範囲モニター、モジュラー手術室、多パラメータ患者消耗品の需要を押し上げている。これらの地域の専門スタッフの相対的不足を考慮し、段階的価格構造と包括的トレーニングパッケージを提供する意欲のある供給業者が牽引力を得ている。
北京や天津などの北部自治体は、AI支援イメージングやロボット手術システムを含む高技術アップグレードに集中している。国内量への貢献は小さいが、これらの都市は高度な規制コンプライアンスのベンチマークを設定し、供給業者が省市場全体での後続展開に向けてプレミアムイノベーションを位置づけることを奨励している。これらの地理的ダイナミクスの組み合わせは、中国医療用品市場が多様化を続け、地域の償還レベルと臨床ワークフローに合致するニュアンスのある市場参入戦略を要求していることを示している。
競争環境
国内メーカーが国家補助金と公的入札優遇を活用して中・高技術セグメントに浸透するにつれて、競争激度が上昇している。MindrayのIntelli-Digitalポートフォリオは、商品生産から相互接続されたデータリッチなエコシステムへのシフトを示しているが、同社は病院建設スケジュールの延期により2024年第3四半期の収益が鈍化したと述べた。江蘇魚躍医療設備は、集中治療消耗品の輸入代替を求める政府の呼びかけと歩調を合わせて、スマート酸素療法デバイスを加速するR&D投資を拡大している。
多国籍企業はプレミアムインプラントと洗練されたイメージング消耗品で影響力を保持しているが、ますます生産を現地化している。Philipsは量ベース購買基準を満たすため蘇州に追加の滅菌器組立ラインを設置し、Medtronicは現地臨床パートナーと最小侵襲手術キットを共同開発する上海イノベーションセンターを開設した。これらの現地化戦略は入札リスクを軽減し、リードタイムを短縮し、政策逆風にもかかわらず外国供給業者が中国医療用品市場でシェアを維持することを支援している。
合併・戦略提携は、製品ポートフォリオを拡大し入札競争力を向上させる好ましいルートになっている。2024年8月の深圳Winner による北京Resistomedの買収は、創傷閉鎖用品における国内専門知識を統合し、Winnerがより大きな省契約に入札することを可能にした。プライベートエクイティファンドも活発で、滅菌化学と専門カテーテルのニッチメーカーを標的としており、継続的な市場拡大と統合機会への信頼を示している。
中国医療用品産業リーダー
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3M
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Johnson & Johnson
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Medtronic
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Cardinal Health Inc.
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B. Braun Melsungen AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年2月：国家発展改革委員会は2024年報告書を発表し、地域医療センターと県レベル病院の建設を含む公衆衛生サービス改善への政府のコミットメントを強調し、医療用品市場に直接影響を与えています。
- 2024年9月：NMPAは医療機器管理の法制化改革を提案し、規制審査・評価のためのサードパーティサービスを導入し、特定条件下での製品証明書譲渡を認可しています。
- 2024年5月：CIMICグループ会社のLeighton Asiaは、ジョイントベンチャーとの協力により、香港の北区病院（NDH）の重要な拡張プロジェクトを獲得しました。このプロジェクトは約1,500床の病床を追加し、北区の健康インフラを強化すると予測されています。
中国医療用品市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、医療用品には病院インフラで患者と医療従事者の両方にサービスを提供し、病院間のネットワークと輸送を強化するすべての医療ユーティリティ製品が含まれます。これらには病院設備、患者支援、移動設備、滅菌ディスポーザブル医療用品が含まれます。
| 患者診察機器 |
| 手術室設備 |
| 移動補助・搬送機器 |
| 滅菌・消毒設備 |
| ディスポーザブル医療用品 |
| その他の製品タイプ |
| 公立病院 |
| 民間病院 |
| 専門・リハビリテーションセンター |
| 製品タイプ別 | 患者診察機器 |
| 手術室設備 | |
| 移動補助・搬送機器 | |
| 滅菌・消毒設備 | |
| ディスポーザブル医療用品 | |
| その他の製品タイプ | |
| エンドユーザー別 | 公立病院 |
| 民間病院 | |
| 専門・リハビリテーションセンター |
レポートで回答される主要質問
中国医療用品市場の現在の規模は？
市場は2025年に134億5,000万米ドルと評価され、年平均成長率9.09％で2030年には176億2,000万米ドルに達すると予測されています。
中国医療用品市場をリードする製品セグメントは？
ディスポーザブル医療用品が2024年に38.45％のシェアでリードし、強い感染制御優先順位を反映しています。
最も急速に拡大しているエンドユーザーカテゴリーは？
民間病院は2025年から2030年間に10.67％のCAGRを示すと予測され、全エンドユーザー中で最速です。
規制変更は新製品発売にどのような影響を与えているか？
法案改革草案は文書化と罰則を増加させ、国内イノベーションを加速させる一方で輸入機器の承認を遅らせています。
将来成長を牽引している地理的地域は？
中部・西部各省での急速な病院建設と投資が、これらの地域で二桁成長を押し進めています。
COVID後の感染制御支出はどの程度重要か？
院内感染は依然として優先事項であり、滅菌・消毒設備は2030年まで9.54％のCAGRで成長すると予測されています。
最終更新日:
