中国内視鏡機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.58 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.75 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.77% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる中国内視鏡機器市場分析
中国内視鏡機器市場は2025年に25億8,000万米ドルと評価され、2030年までに37億5,000万米ドルに達すると予測されており、7.77％のCAGRで拡大しています。成長の基盤は高齢化人口（2050年までに国民の26％が65歳以上になる）と、早期発見と幅広い処置アクセスを義務付ける国家がん対策目標にあります。4K/3D/AI画像プラットフォームの急速な普及、単回使用スコープへのシフト、低侵襲技術の幅広い保険適用が需要を強化しています。国内イノベーターは「中国製造2025」の国産化目標の下で生産を拡大しており、長年続いた輸入モデルの優位性を削いでいます。三次病院の容量拡大と専用研修ハブへの並行投資が処置のボトルネックを緩和する一方、国家医療製品管理局（NMPA）は高技術システムの承認を加速しています。これらの力が総合的に、中国内視鏡機器市場におけるハードウェア、ソフトウェア、アフターサービス全体にわたって多層的な機会を創出しています。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、軟性内視鏡が2024年の中国内視鏡機器市場シェアの48％を占めてリード；ロボット支援プラットフォームは2030年まで14.7％のCAGRで成長すると予測されています。
- 用途別では、消化器科が2024年に42％の売上シェアを占める一方、呼吸器科は2030年まで10.2％のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、三級病院が2024年の中国内視鏡機器市場規模の73％を占める；外来手術センターは9.5％のCAGRで前進しています。
- 衛生管理カテゴリー別では、再利用システムが2024年に85％のシェアを獲得したものの、単回使用モデルは2030年まで14.6％のCAGRで上昇する予定です。
- 技術階層別では、HDプラットフォームが2024年の全体価値の63％のシェアで優位を占めた一方、4K/3D/AIソリューションは予測期間中に14.3％のCAGRで上昇します。
中国内視鏡機器市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約％） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 消化器疾患の有病率上昇と高齢化人口の増加の結合 | +2.1% | 全国、都市部と東部省でより高い影響 | 長期（4年以上） |
| 内視鏡機器の技術的進歩 | +1.8% | 全国、一線都市での初期集中 | 中期（2～4年） |
| ヘルスケアインフラの拡大とメディカルツーリズム | +1.4% | 全国、東部沿岸地域と主要都市圏に重点 | 中期（2～4年） |
| 医療機器に対する政府の取り組みと支援 | +1.6% | 全国、ヘルスケア開発計画で優先される地域でより強い影響 | 中期（2～4年） |
| 低侵襲処置の普及拡大 | +0.7% | 全国、三級病院でより高い浸透 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
消化器疾患の有病率上昇と高齢化人口の増加の結合
消化器疾患は、中国の人口統計学的シフトが後期人生の疾病率へと向かう中で上昇しています。80歳以上の国民の中では、多疾患併存がすでに40.2％の個人に影響しています[1]Yaoda Hu et al., "Prevalence and Patterns of Multimorbidity in China during 2002-2022," Ageing Research Reviews, onlinelibrary.wiley.com。政府資金によるスクリーニングパイロットでは、QALY当たり1,343米ドルという低い増分費用対効果比を示しており、大規模展開の財政的実行可能性を確認しています。これらの経済性は、公衆認識キャンペーンと組み合わさって、中国内視鏡機器市場における大腸内視鏡検査とEGD室での安定したスループットを促進しています。
内視鏡機器の技術的進歩
人工知能エンジンは現在、カプセル内視鏡レビュー時間を89.3％短縮し、手動読影と比較して病変検出を95.9％まで向上させています。MONARCHプラットフォームなどのロボット気管支鏡システムは末梢結節までリーチを拡張し、治療適応を広げています。統合された3D 4K蛍光ユニットは深度知覚、超高精細度、リアルタイム灌流評価を組み合わせて腫瘍学的マージンを改善します。実験的ラマン対応スコープは生検なしに組織学レベルの洞察を約束し、精密診断の次の最前線を示しています。これらの画期的技術が総合的に臨床期待を向上させ、中国内視鏡機器市場全体で資本機器の更新サイクルを加速しています。
ヘルスケアインフラの拡大とメディカルツーリズム
三次センターは専用内視鏡室を追加している一方、オリンパスは資格を持つオペレーターの全国的不足を緩和するため上海、北京、広州に研修キャンパスを開設しました。日本の人口10万人当たり25人に対し、わずか2.2人の内視鏡専門医しかいません[2]"Chinese Market with High Growth Potential," Integrated Report 2024, olympus-global.com。外来手術センターの並行成長は、より短い滞在期間と低い感染リスクに対する支払者と患者の選好を反映しています。一帯一路学術同盟の下でしばしば調整される国際セミナーは、中国を先進消化器科フェローシップの目的地として位置付けています。したがって、インフラ拡大は処置量と技能移転フローを促進し、中国内視鏡機器市場の規模優位性を強化しています。
医療機器に対する政府の取り組みと支援
2024年医療機器管理法草案は原産国事前承認要件を廃止し、規制の時計から数ヶ月を短縮しています。補完的調達割当は高級機器の70％国産調達を目標としています。「大規模機器更新促進行動計画」の下でのライフサイクル監視、R&Dインセンティブ、対象アップグレード予算すべてが地元製造業者の参入障壁を低下させています[3]"NMPA 2025 Regulatory Opinion," National Medical Products Administration, english.nmpa.gov.cn。その結果の政策環境は、イノベーションを加速し、生産規模を拡大し、中国内視鏡機器市場における競争階層を再構築しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（約％） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 先進内視鏡システムの高コスト | -0.9% | 全国、低層都市と農村地域でより大きな影響 | 中期（2～4年） |
| 厳格な規制承認と認証プロセス | -0.6% | 全国、地域全体で統一適用 | 短期（2年以下） |
| 限定的な償還政策と低い保険適用範囲 | -0.7% | 全国、開発の遅れた地域でより大きな影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進内視鏡システムの高コスト
ロボット工学と蛍光ユニットの資本価格は依然として急峻です。普及を促進するために割引された主要なマルチポート手術ロボットでも、年間設置数は約30％減少しました。年間サービス契約、修理支出、集中的な研修が見えない間接費を追加し、予算制約のある病院を思いとどまらせています。新興地元ベンダーによる競争価格設定が障壁を低下させていますが、国際的なコスト構造との完全な収束は中国内視鏡機器市場においてまだ数年先です。
厳格な規制承認と認証プロセス
クラスIII機器は地元の臨床データと監査済み品質システムを提示する必要があり、タイムラインと現金ニーズを拡張しています。証明書移転と地元法人責任をカバーする新規定は追加のコンプライアンス帯域を要求します。緊急に必要な技術のファストトラックレーンは拡大していますが、小規模開発者は多層書類レビューをナビゲートする際にリソースボトルネックに直面し続けています。この複雑性は中国内視鏡機器市場全体で短期設置勢いを和らげ続けています。
セグメント分析
機器タイプ別：ロボット支援プラットフォームが精密性を再定義
軟性器具は2024年に48％の売上シェアを獲得し、日常的な消化器、気管支、ENT業務を通じて中国内視鏡機器市場を支えました。しかし、ロボット支援システムは、サブミリメーター制御と統合AI ナビゲーションへの需要に牽引され、2030年まで14.7％で最も速いCAGRを表しています。高精細画像、触覚フィードバック、クラウド解析が、かつて実験的なプロトタイプを日常使用資産に転換しており、特に末梢肺結節と複雑な泌尿器科病変において顕著です。
製造業者は蛍光、3D可視化、深層学習病理学予測をロボットアームに直接層化し、診断と治療サイクルを圧縮しています。気道管理用の単回使用軟性ロボットも評価中で、感染制御利益と機械的安定性を組み合わせています。これらのイノベーションが展開されるにつれ、ロボットプラットフォーム向けの中国内視鏡機器市場規模は従来カテゴリーを上回る予定ですが、使い捨てスコープエコシステムは大容量呼吸器クリニックで不可欠のままです。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：呼吸器科が多様化を推進
消化器適応症は2024年価値の42％を占め、中国内視鏡機器市場の処置基盤であり続けています。しかし呼吸器ケアは最も急峻な曲線を示し、大気汚染誘発COPDと肺がんスクリーニング義務を背景に呼吸器科機器が10.2％CAGRで上昇すると予測されています。病院は気管支鏡能力を拡大し、末梢腫瘍に対して内視鏡ガイダンスに依存するマイクロ波アブレーションカテーテルを採用しています。
整形外科センターは関節鏡スポーツ医学プログラムを拡大している一方、インターベンショナル心臓病学は弁検査用マイクロ内視鏡を実験しています。ENTクリニックは音声障害認識の高まりの中で喉頭鏡への一定の需要を維持しています。婦人科と脳神経外科は小規模ながら高複雑性のニッチであり、4K 3Dビューが重要です。この多様化されたパイプラインは、臨床サイクル全体にわたる中国内視鏡機器市場の回復力を強化しています。
エンドユーザー別：外来センターが勢いを増す
三級紹介病院は包括的ICU、腫瘍科病棟、主要外科医のおかげで2024年の処置関連収益の73％を獲得しました。その量はAIサーバー、ロボット室、高級光学機器の規模の経済を創出し、中国内視鏡機器市場の中心に留まっています。しかし、外来手術センターは9.5％CAGRで成長しており、支払者政策と日帰り退院に対する患者選好のシフトを反映しています。
地域レベルのクラスII施設と専門クリニックは、資金調達オプションが拡大するにつれて光ファイバーからデジタルプラットフォームへと徐々にアップグレードしています。ポータブルタワー設計とクラウドベースサービスモデルは人材障壁を低下させ、農村プロバイダーが本格的インフラなしに先進画像を段階的に導入することを可能にしています。この多層エンドユーザーミックスは、ベンダーに各フットプリント向けの販売、研修、アフターサービスパッケージの調整を迫っています。
衛生管理別：単回使用革命が実践を変革
再利用モデルは、組み込まれた再処理ワークフローと使い捨て品の高い初期コストのため、2024年にまだユニットの85％を占めています。しかし、単回使用スコープは、ゼロ汚染保証と修理ダウンタイムの排除により14.6％CAGRで上昇しています。国内専門家は、特定の製品ラインで個別使い捨てスコープ収益が1億人民元を超えたと報告しており、臨床医の急速な受け入れを示しています。
滅菌ソリューションは大きな設置ベースに引き続きサービスを提供していますが、十二指腸鏡と気管支鏡の物理的チャンネル複雑性により完全清浄が困難です。病院管理者は総コスト方程式に訴訟リスクとスタッフ時間を益々組み込み、しばしば購入委員会を使い捨て品に傾けています。MacroLux Medicalが完了した1,400万米ドルのシリーズBなどのベンチャー資金調達は、単回使用勢いへの信頼を強調しています。これらのダイナミクスは中国内視鏡機器市場における収益配分をシフトしています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：AI統合が診断革命を推進
HDタワーは2024年に63％の価値シェアを維持したが、4K/3D/AIバンドルが14.3％CAGRを記録する中で急速なカニバリゼーションに直面しています。深層学習オーバーレイはリアルタイムでポリープにフラグを立て、組織特徴化スコアを促し、処置医により高い信頼とより短い手術時間を与えています。蛍光モジュールはリンパ系と灌流を可視化し、低侵襲腫瘍学における開腹転換率を削減しています。構成部品価格が下落するにつれ、二次都市の病院は段階的HD アップグレードを飛び越えてAI対応4Kスイートに直接移行しており、中国内視鏡機器市場全体で需要曲線を再構築しています。
地理分析
東部沿岸省－上海、江蘇、浙江、広東、北京－は、密集したクラスIIIネットワーク、より高い世帯収入、省機器アップグレード補助金の強みで2024年の市場価値の約60％を占めました。これらのセンターは通常、蛍光画像とロボット気管支鏡室の早期採用者であり、症例複雑性と研修機会の好循環を強化しています。
中部と西部省は、大規模機器更新プログラムの下での対象補助金が腫瘍学スクリーニング機器への資本支出を導く中で、より小さなベースから二桁成長を示しています。国内製造業者は競争力のある4Kタワーと一括サービス契約でこれらの地域に浸透し、沿岸－内陸格差を削減するという政策目標と整合しています。
農村地区は依然として最も薄い機器密度と実践者比率に直面しています。テレ内視鏡パイロットは郡病院を都市専門家とライブ相談のために接続する一方、移動ユニットは高発生食道がんベルトに胃鏡検査をもたらしています。健康中国2030の5年がん生存率15％改善目標は、省政府に郷鎮クリニックをエントリーレベル内視鏡カートで装備するよう触媒し、十分にサービスを受けていない人口を中国内視鏡機器市場に徐々に編み込んでいます。
競争環境
従来の多国籍ブランド－オリンパス、メドトロニック、Cook Medical－は歴史的にユニット出荷の大部分を占めていましたが、国内競合者は集合的持分を増加させました。Mindrayはクリティカルケアフットプリントを活用して可視化タワーをクロスセルし、Aohua Endoscopyは価値価格の4Kシステムを拡大しています。Scivita MedicalのMedtronicとの流通提携は三次ネットワークへのリーチを拡大し、EndoFreshは完全使い捨て消化器システムでFDA承認を獲得し、輸出ポテンシャルを検証しました。
AI、3Dビジョン、蛍光を統合する統合プラットフォームへの投資が激化しています。Bosom MedicalのX1オールインワン3D 4Kスタックは2024年初頭に承認を獲得し、地元供給業者がグローバルベンチマークに匹敵または上回る速度を示しています。Wiseking Surgicalなどのロボット工学専門家が2025年に4アーム腹腔鏡システムでNMPA認可を確保するなど、資金フローは依然として強く、軟性内視鏡への隣接チャンネルを開いています。
価格競争は低層都市でより激しく、調達委員会はかつてほぼ独占的地位を享受した輸入スコープに対して国産代替品を検討しています。アフターサービスと迅速なソフトウェアアップデートサイクルが決定的な差別化要因になっています。これらのシフトが総合的に、中国内視鏡機器市場全体で価値プールを再調整しています。
中国内視鏡機器産業リーダー
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Cook Medical
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オリンパス株式会社
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Medtronic Plc
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Boston Scientific Corporation
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Johnson & Johnson（Ethicon & Auris）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：Wise King SurgicalのSR01-200 4アーム腹腔鏡ロボットがNMPA承認を受け、国産代替目標を前進させました。
- 2024年5月：Hisense Medicalが4K蛍光内視鏡の認可を確保し、低遅延画像と腫瘍マージン可視化を組み合わせました。
中国内視鏡機器市場レポート範囲
レポートの範囲によると、内視鏡機器は低侵襲的であり、身体の自然開口部に挿入して内部器官や組織を詳細に観察できます。内視鏡手術は画像処置と小手術に実施されます。中国内視鏡機器市場は、機器タイプ別（内視鏡（硬性内視鏡、軟性内視鏡、カプセル内視鏡、ロボット支援内視鏡）、内視鏡手術機器（洗浄/吸引システム、アクセス機器、創傷プロテクター、送気機器、手術用手動器具、その他の内視鏡手術機器）、可視化機器（内視鏡カメラ、SD可視化システム、HD可視化システム））、用途別（消化器科、呼吸器科、整形外科手術、心臓病学、ENT手術、婦人科、神経科、その他の用途）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| 内視鏡 | 軟性内視鏡 |
| 硬性内視鏡 | |
| カプセル内視鏡 | |
| ロボット支援内視鏡 | |
| 単回使用/使い捨て内視鏡 | |
| 内視鏡手術機器 | エネルギー・止血システム |
| アクセス・閉鎖機器 | |
| 送気システム | |
| 可視化機器 | 内視鏡カメラ |
| HDシステム | |
| 4K / 3D / AI対応システム | |
| アクセサリー・再処理機器 |
| 消化器科 |
| 呼吸器科 |
| 整形外科手術 |
| 心臓病学 |
| ENT手術 |
| 婦人科 |
| 神経科 |
| 小児内視鏡 |
| 三級病院 |
| 二級・一級病院 |
| 外来手術センター（ASC） |
| 専門クリニック |
| 再利用内視鏡 |
| 単回使用内視鏡 |
| 再処理・滅菌システム |
| HD画像 |
| 4K / 3D画像 |
| AI支援画像（NBI、TXI、CADx） |
| 機器タイプ別 | 内視鏡 | 軟性内視鏡 |
| 硬性内視鏡 | ||
| カプセル内視鏡 | ||
| ロボット支援内視鏡 | ||
| 単回使用/使い捨て内視鏡 | ||
| 内視鏡手術機器 | エネルギー・止血システム | |
| アクセス・閉鎖機器 | ||
| 送気システム | ||
| 可視化機器 | 内視鏡カメラ | |
| HDシステム | ||
| 4K / 3D / AI対応システム | ||
| アクセサリー・再処理機器 | ||
| 用途別 | 消化器科 | |
| 呼吸器科 | ||
| 整形外科手術 | ||
| 心臓病学 | ||
| ENT手術 | ||
| 婦人科 | ||
| 神経科 | ||
| 小児内視鏡 | ||
| エンドユーザー別 | 三級病院 | |
| 二級・一級病院 | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| 専門クリニック | ||
| 衛生管理別 | 再利用内視鏡 | |
| 単回使用内視鏡 | ||
| 再処理・滅菌システム | ||
| 技術別 | HD画像 | |
| 4K / 3D画像 | ||
| AI支援画像（NBI、TXI、CADx） | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までの中国内視鏡機器市場の予測価値は？
売上は7.77％CAGRに支えられ、2030年までに37億5,000万米ドルに達すると予想されています。
中国内視鏡機器市場で最も速く成長しているセグメントは？
ロボット支援プラットフォームが2030年まで14.7％CAGRで成長ランキングのトップです。
単回使用内視鏡が人気を得ている理由は？
ゼロ汚染保証、より低い修理コスト、簡素化されたロジスティクスが使い捨てモデルの14.6％CAGRを推進しています。
政府政策は地元製造業者にどのような影響を与えていますか？
「中国製造2025」の割当は70％国産調達を目標とし、簡素化されたNMPA承認は革新的機器の市場参入を加速しています。
どの地域が処置量の大部分を占めていますか？
東部沿岸省－上海、北京、広東、隣接地域－は密集した三次病院ネットワークにより市場価値の約60％を代表しています。
最終更新日:
