Analyse de la taille et de la part du marché de l'alimentation électrique des centres de données en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'alimentation électrique des centres de données en Chine

Adoption croissante des méga-centres de données hyperscale et d'IA

Les charges de travail d'entraînement de l'IA poussent les densités de baies jusqu'à 10 fois celles des salles traditionnelles, obligeant les opérateurs à repenser les chaînes d'alimentation pour des ampérages plus élevés et des tolérances de tension plus strictes. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, les opérateurs hyperscale prévoient de déployer plus de 300 EFLOPS de calcul d'IA d'ici 2025, accélérant la demande de chemins de câbles modulaires, de blocs ASI prêts pour les batteries et d'unités de distribution d'alimentation compatibles avec le refroidissement liquide. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation d'électricité des centres de données chinois optimisés pour l'IA quadruplera d'ici 2027.^{[1]Agence internationale de l'énergie, « L'IA est appelée à stimuler la demande croissante d'électricité des centres de données tout en offrant le potentiel de transformer le fonctionnement du secteur de l'énergie », iea.org} Les fournisseurs d'équipements ont répondu avec des architectures en courant continu au niveau de la baie qui réduisent les pertes de conversion, et avec des modules ASI à batteries lithium capables de se décharger à des températures ambiantes plus élevées. 

Stimulus gouvernemental « Nouvelles infrastructures » alimentant le développement du cloud

Les autorités centrales ont alloué 1 200 milliards RMB (0,17 billion USD) aux capacités cloud et de calcul intelligent d'ici 2025.^{[2]Commission nationale du développement et de la réforme, « La Chine prévoit de construire 8 hubs nationaux de calcul avec 10 clusters de centres de données », ndrc.gov.cn} Huit hubs nationaux de calcul comprenant dix clusters de centres de données sont déjà en construction, redirigeant les charges de travail des métropoles côtières vers les zones intérieures où les terrains et l'énergie verte sont abondants. Les services publics d'État, les gouvernements provinciaux et les opérateurs privés coordonnent les raccordements au réseau afin que les clusters puissent bénéficier d'une alimentation en gros à des tarifs avantageux tout en respectant un plafond de PUE imposé de 1,3 d'ici 2025. Ces politiques raccourcissent les délais de retour sur investissement pour les équipements électriques à haute efficacité et créent des volumes clairs pour les lignes de production nationales.

Essor de la demande en périphérie et en colocation porté par la 5G et l'IoT

La couverture 5G nationale complète stimule l'analyse en temps réel pour l'industrie, la santé et les véhicules connectés. Ces applications à faible latence nécessitent des micro-centres de données intégrés dans les centres commerciaux, les usines et les abris en bord de route, augmentant le nombre de sites devant fonctionner de manière autonome sur des modules d'alimentation compacts. Les entreprises de colocation tirent parti de leurs campus distribués pour agréger les charges de travail périphériques exigeant une latence aller-retour inférieure à 5 ms. Le nombre de stations de base 5G en Chine a atteint 4,25 millions, avec un nombre d'utilisateurs haut débit gigabit dépassant 200 millions.^{[3]Bureau d'information du Conseil d'État, « Le nombre de stations de base 5G en Chine a atteint 4,25 millions », scio.gov.cn} Les unités de distribution d'alimentation intelligentes avec comptage embarqué aident à suivre l'utilisation par client, permettant une facturation granulaire et une détection précoce des pannes. Les fournisseurs intégrant ASI, commutateurs de transfert séquencés et refroidissement dans une seule armoire de baie gagnent des parts dans ce créneau en pleine évolution.

Quotas d'énergies renouvelables permettant l'approvisionnement en énergie verte

Les gestionnaires de réseau dans des provinces telles que le Hebei et la Mongolie intérieure sont tenus d'augmenter annuellement le dispatching d'énergie verte, ouvrant un accès prioritaire aux clusters de centres de données qui s'engagent dans des achats d'énergies renouvelables à long terme. Tencent, l'acteur technologique chinois, a déployé un micro-réseau hybride alimenté par des énergies renouvelables dans son centre de données du comté de Huailai, dans la province du Hebei. Avec une capacité installée totale de 10,99 MW, le projet affiche une capacité de production annuelle de 14 millions de kWh. Les opérateurs déployant des dorsales hybrides courant alternatif-courant continu signalent des profils de tension plus stables qui limitent le temps de fonctionnement des générateurs et réduisent suffisamment l'intensité carbone pour satisfaire aux cadres de divulgation des investisseurs.

CAPEX initial élevé pour les systèmes d'alimentation avancés

Les baies ASI lithium-ion, les unités de distribution d'alimentation intelligentes et les solutions de stockage intégrées affichent des primes de 30 à 40 % par rapport aux équipements traditionnels, décourageant les entreprises aux ressources financières limitées malgré un coût de cycle de vie inférieur. Les difficultés de financement sont les plus aiguës dans les projets de colocation en périphérie et de second rang, où les propriétaires peinent à aligner les contrats clients avec les calendriers d'amortissement. Les fournisseurs nationaux proposent désormais des gammes de produits échelonnées correspondant à des parcours de mise à niveau progressifs, mais les opérateurs de plus petite taille reportent encore les remplacements, risquant de maintenir des pertes d'énergie et des charges de maintenance plus élevées pendant des années.

Contraintes d'alimentation du réseau dans les villes de premier rang

Les poches de charge urbaines fonctionnent déjà près de la capacité de transmission, obligeant les autorités de Pékin et Shanghai à plafonner les mégawatts des centres de données par site. Les opérateurs poursuivent donc des conceptions de baies à haute densité qui concentrent davantage de calcul dans des empreintes limitées, mais intensifient également la complexité du refroidissement et de la distribution d'alimentation. Des systèmes de stockage d'énergie par batterie dimensionnés pour une décharge rapide sont adoptés pour écrêter les pics et lisser l'alimentation entrante. Lorsque les demandes de raccordement au réseau sont refusées, certains fournisseurs migrent les phases d'expansion vers les provinces adjacentes, renforçant le plan national de rééquilibrage est-ouest.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les systèmes ASI ancrent l'infrastructure critique

Les plateformes ASI ont capturé 36,90 % des revenus en 2025 et restent la pierre angulaire de la résilience de l'alimentation sur le marché de l'alimentation électrique des centres de données en Chine. Les fournisseurs abandonnent les batteries plomb-acide au profit de batteries lithium offrant le double de la durée de vie en cycles et occupant la moitié de la surface au sol. Les topologies modulaires permettent une maintenance à chaud sans transfert de charge, améliorant la disponibilité et satisfaisant aux normes de redondance Tier III. Les ventes d'unités de distribution d'alimentation intelligentes progressent à un TCAC de 12,35 % alors que les opérateurs cherchent à surveiller au niveau des prises pour gérer les clusters d'IA pouvant passer de 6 kW à 20 kW par baie en quelques secondes. Les générateurs évoluent vers des hybrides à pile à combustible promettant des émissions locales quasi nulles ; le déploiement d'une pile à hydrogène de 400 kW par Tencent illustre l'abandon du diesel. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie complètent les stratégies d'écrêtage des pics, permettant aux installations d'honorer les contrats de réponse à la demande du réseau.

Par type de centre de données : les fournisseurs de colocation en tête

Les installations de colocation détenaient 44,30 % du marché de l'alimentation électrique des centres de données en Chine en 2025, privilégiées par les entreprises qui préfèrent les modèles basés sur les OPEX à l'autoconstruction. Les fournisseurs tirent parti des économies d'échelle pour négocier de l'électricité propre en gros et investir dans des blocs ASI à haute efficacité qui réduisent les coûts d'alimentation pour les locataires. Le segment cloud hyperscale, en croissance à un TCAC de 14,40 %, construit des campus de 100 MW intégrant des sous-stations sur site et des énergies renouvelables en connexion directe. Ces opérateurs adoptent des chemins de câbles en courant continu et le refroidissement par immersion pour soutenir les fermes d'entraînement d'IA, établissant de nouveaux repères que les sites plus petits s'efforcent d'imiter. Les entreprises continuent d'exploiter des salles sur site pour les charges de travail réglementées, mais le durcissement des mandats verts pousse beaucoup d'entre elles vers des nœuds de colocation verts garantissant un PUE inférieur à 1,3.

Par taille de centre de données : les installations massives dominent les constructions de capacité

Les sites massifs de plus de 10 000 m² détenaient 47,60 % de la part des mégawatts installés en 2025, reflétant les politiques nationales favorisant le regroupement pour l'efficacité énergétique. Les opérateurs réalisent des économies d'échelle grâce à des installations centralisées d'eau glacée et des lignes d'alimentation haute tension desservant des dizaines de salles. La taille du marché de l'alimentation électrique des centres de données en Chine pour les installations méga, définies comme des campus dépassant 100 MW de charge informatique, devrait se développer à un TCAC de 10,75 % alors que les charges de travail d'IA exigent des fermes de calcul contiguës. Chaque méga-campus nécessite souvent un poste de transformation dédié de 220 kV, exigeant une collaboration précoce avec les planificateurs du réseau. Dans le même périmètre, les opérateurs zonent les baies par densité de puissance, en utilisant des segments de chemins de câbles pouvant être remplacés à chaud à mesure que les valeurs TDP des puces augmentent. Les salles petites et moyennes restent pertinentes pour les données sensibles à la latence ou soumises à des contraintes de conformité, mais beaucoup doivent moderniser leurs installations de refroidissement et électriques pour atteindre l'objectif de PUE de 1,3.

Par niveau de tier : le Tier III établit la référence

Le Tier III a atteint 72,10 % de part en 2025 et représente le référentiel de fiabilité par défaut pour les charges de travail financières, de commerce électronique et du secteur public. Les opérateurs déploient des ASI N+1, des alimentations utilitaires doubles et une maintenabilité simultanée pour garantir une disponibilité de 99,982 %. Le PUE moyen dans les salles Tier III est tombé à 1,48 en 2024 et devrait s'améliorer davantage à mesure que les batteries lithium et le refroidissement liquide deviennent courants. Les empreintes Tier IV devraient croître à un TCAC de 12,95 % car les plateformes critiques d'inférence d'IA et de technologie financière nécessitent des architectures 2N tolérantes aux pannes. Chaque construction Tier IV fait passer des chemins d'alimentation doubles jusqu'au niveau de la baie, doublant la demande de commutateurs identiques et de circuits de dérivation surveillés. Le marché reconnaît également une pratique hybride « Tier III+ », où les opérateurs ajoutent des composants 2N sélectifs, souvent ASI et distribution, sans redondance mécanique complète.

Analyse géographique

Pékin est restée le plus grand contributeur régional avec une part de revenus de 26,80 % en 2025. Des règles municipales strictes interdisent désormais les projets dont le PUE dépasse 1,5, ce qui a accéléré la migration vers les blocs ASI lithium, le confinement des allées et les boucles d'économiseur à eau glacée. Les opérateurs investissant tôt dans ces améliorations obtiennent des allocations prioritaires sur le réseau, leur permettant de soutenir les start-ups d'IA regroupées à Zhongguancun et les charges de travail de technologie financière dans le quartier d'affaires de la ville. Cependant, la marge limitée du réseau plafonne l'expansion, incitant les fournisseurs à louer des capacités dans le Hebei et Tianjin voisins tout en maintenant des nœuds de reprise après sinistre inter-régions.

Le Hebei a enregistré la progression la plus rapide, avançant à un TCAC de 10,85 % jusqu'en 2031 dans le cadre du plan intégré de hub de données Pékin-Tianjin-Hebei. Zhangjiakou accueille 330 000 baies standard, alimentées en grande partie par l'énergie éolienne générée sur le plateau mongol. Les opérateurs associent des systèmes de stockage d'énergie par batterie à des onduleurs intelligents pour lisser la variabilité, démontrant leur conformité aux tableaux de bord des centres de données verts. Le faible coût des terrains et l'abondance des certificats d'énergie renouvelable rendent la province attractive pour les opérateurs hyperscale qui ont besoin de nouveaux mégawatts sans la congestion du réseau observée dans la capitale.