チリ データセンターラック市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年 - 2031年）

チリ データセンターラック市場のトレンドとインサイト

チリ企業におけるクラウドファーストデジタル戦略の台頭

チリ企業は公共サービスプラットフォームおよびコアビジネスワークロードの近代化に向けてクラウド導入を加速させており、チリのデータセンターラック市場全体でキャビネットの安定した需要増加を促しています。インターネット普及率は91%、モバイル接続率は147%に達し、企業のハイブリッド移行に向けた帯域幅の基盤が整っています。「チリ デジタル 2035」プログラムは公共サービスの100%デジタル化を義務付けており、各省庁はレガシーハードウェアを42U標準ラックに置き換え、マルチコロケーションの相互運用性を向上させています。金融サービス企業および鉱山会社は、コンプライアンスと防塵対策のためにキャビネットエンクロージャーを優先しています。その結果、20〜40 kWの電力密度に対応できるフルラックの需要が、企業のAIパイロット展開と連動して拡大しています。

5G主導のエッジデータセンター整備

Entelの全国規模の5Gカバレッジは南極大陸のエドゥアルド・フレイ・モンタルバ基地にまで拡大しており、クォーターラックおよびウォールマウントソリューションを優先したマイクロデータセンターの展開を加速させています。^{[3]Ericsson、「Entelがすべてのチリの地域に5Gを提供」、ericsson.com} 遠隔操作のサーモン養殖設備や自動化された港湾クレーンなどの低遅延ユースケースでは、小さなフットプリントに収まり、沿岸の湿気に耐えられる堅牢なラックが必要とされます。オペレーターが2025年までに5Gカバレッジ90%という目標を追求する中、堅牢なフォームファクターを提供できるサプライヤーは受注サイクルを短縮し、サンティアゴ以外の地域の流通チャネルを強化しています。

再生可能エネルギーで稼働するデータセンターへの政府インセンティブ

チリは2030年までに電力の70%を再生可能エネルギーで賄うことを目指しており、この政策がカーボンニュートラルな立地を求めるグローバルクラウド事業者の参入を促し、重量削減と冷却効率の優位性からアルミニウムラックの採用を後押ししています。Microsoftが現地キャンパスの電力を2025年までに100%再生可能エネルギーで賄うと宣言したことは、気流遮断を最小化した高効率ラック設計に注目を集めています。「国家データセンター計画」に基づく税額控除および許認可の簡素化は、低電力使用効率（PUE）を認証したオペレーターに報いるものであり、直接チップ冷却に対応した液体冷却対応キャビネットへのアップグレードを促しています。

新規海底ケーブルに連動したハイパースケール投資

フンボルトケーブルのバルパライソへの陸揚げにより、2027年までに144 Tbpsのトランスパシフィック容量が追加され、ハイパースケール事業者がメガワット規模のブロックを事前リースし、大容量の光ファイバークロスコネクト機器を収容できる高さ48Uのラックを指定するようになっています。Scala Data Centersはすでにクラウマに30 MWのサイトを建設してこのルートを活用しており、プロジェクト完了前にホールを埋めています。高さのあるラックはスイッチング、光学部品、コンピュートを単一のフットプリント内に集約し、土地価格が急騰する中でスペース効率を最適化しています。

冷却システムに関する厳格な水ストレス規制

帯水層利用をめぐる訴訟により、Googleのサンティアゴにおける2億USD規模の建設計画が頓挫し、厳格な水規制が大型プロジェクトを遅延させ得ることが浮き彫りになりました。デベロッパーは設計上で蒸発損失を削減するイマージョン冷却および直接チップ冷却へと方向転換しており、冷媒マニホールドが事前設定されたラックが必要とされています。NVIDIA DGX H100システムを使用したAIトレーニングクラスターはラックあたり10.2 kWを超えることが多く、このシフトをさらに強化しています。その結果、気流を妨げないオープンフレームアーキテクチャが支持を集める一方、密閉型キャビネットは水不足地域での実用性を維持するためにリアドア熱交換器を統合する必要があります。

サンティアゴ首都圏における高い土地取得コスト

耐震基準を満たした用地の不足とプレミアム電力供給が土地価格を地域標準以上に押し上げており、オペレーターはTECfusionsのプエンテアルトにおける100 MWサイトのような郊外キャンパスの確保に動いています。大規模な用地は単位土地コストを下げますが、鉄骨フレームの長距離輸送から許認可期間の延長まで、物流上のハードルが増加します。大量購入の交渉力を持たない小規模なラックベンダーは、分散した建設プロジェクトへの対応で利益率の圧力にさらされており、輸送コストと通貨リスクを相殺するために地元の組立業者との戦略的提携を模索しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ラックサイズ別：フルラックの優位性がハイパースケール導入を牽引

フルラックは2025年のチリ データセンターラック市場シェアの64.80%を獲得し、グローバルオペレーターがマルチリージョンキャンパス全体で均一なフットプリントを標準化したことを反映しています。フルラックのチリ データセンターラック市場規模は15.68%のCAGRで拡大すると予測されており、AWSのグローバルキャビネット設計を踏襲したAmazonの40億USD規模の拡張プログラムがその推進力となっています。エンタープライズのコロケーションテナントは、キャパシティアップグレードの簡素化とSLAの一貫性維持のために同じフォーマットを採用しています。クォーターラックおよびハーフラックは、通信エッジノードおよびミッドマーケットの移行においても依然として有用ですが、クラウドファースト戦略の成熟に伴い普及ペースは緩やかになっています。

Schneider ElectricによるMotivaairの買収はこのトレンドと一致しており、液体冷却対応フルラックにより、部屋レベルの高コストな改修なしに20〜40 kWの負荷に対応可能です。現地のAIパイロットですでに導入されているNVIDIA DGX H100クラスターは、フルサイズキャビネットでのみ確保できる奥行きとケーブル管理のクリアランスを必要とします。その結果、サプライチェーンは同一SKUの大量注文を優先し、チリのハイパースケールサイト向けのリードタイムを短縮し、ラックあたりコストを削減しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

ラック高さ別：42U標準がAI電力密度要件を充足

42Uプロファイルは、人間工学的なサービス性と主流のPDUとの互換性により、2025年のチリ データセンターラック市場規模の55.90%のシェアを保持しました。ただし、海底ケーブルオペレーターおよびAIクラスターがネットワークスパインとリアドア熱交換器を追加し、より多くの垂直スペースを必要とするため、高さ48Uフレームは14.84%のCAGRで成長しています。45Uおよびカスタム高さは、独自の気流設計や耐震ブレースが指定される通信および研究ユースケースに対応しています。

2025年に発足したフランスとチリの二国間センター（人工知能）が主導するチリのAI研究コミュニティは、実験的な液体タンクおよびサイドカーGPUを収容するために非標準的なラック高さを求めることが多くあります。オペレーターはこの柔軟性と保守の安全性のバランスを取る必要があり、現地の労働基準を満たすために重いスイッチ機器を目の高さより下に配置しています。進行中の耐震基準の改訂もラック高さの選択に影響を与えており、本番ワークロードには補強された42U設計を採用し、高さのあるフレームは高密度の専用ホールに限定する傾向が見られます。

ラックタイプ別：キャビネットのセキュリティがエンタープライズ導入を牽引

キャビネットは2025年に71.60%の収益を占めました。これは密閉型設計がチリの銀行業および鉱業において優先される防塵と不正アクセス防止というミッションクリティカルなワークロードの要件を満たすためです。チリ データセンターラック市場では、データ主権規制が機密データの国内保管を義務付ける中、キャビネット需要が15.25%のCAGRで増加すると見込まれています。オープンフレームラックは、固体サイドパネルの必要性をなくすイマージョン冷却ルームなど、気流が最優先される環境での採用が進んでいます。

金融規制当局は厳格な監査証跡を強制しており、オペレーターはリアルタイムのコンプライアンスレポートのためにキャビネット扉内に電子錠と環境センサーを統合しています。地震リスクの軽減においてもキャビネットが有利であり、工場溶接構造は横方向の衝撃時にボルト組み立て式のオープンフレームを上回る性能を発揮します。機器ベンダーは事前設定済みの振動試験済みキャビネットを出荷することで対応しており、企業は最小限の現地組み立て作業で遠隔の鉱山サイトにラックレベルのミニクラウドを展開できるようになっています。

データセンタータイプ別：コロケーションのリードが市場の成熟を反映

コロケーションプロバイダーは2025年に56.80%のシェアを保持しており、経験豊富な専門業者が運営するターンキーデータホールに対する企業の選好を示しています。しかし、AmazonおよびMicrosoftのプロジェクトに支えられたハイパースケールキャンパスは2031年にかけて15.75%のCAGRを記録し、チリ データセンターラック市場の重心を徐々に移行させていく見通しです。レイテンシに敏感なSCADAおよび政府ワークロード向けのエンタープライズオンプレミス施設は引き続き存在しますが、クラウド経済性の向上に伴い数量は減少傾向にあります。

Vertivの2024年の収益構成はこのシフトを示しており、ラック、PDU、UPS、監視機器をバンドルで出荷するコロケーション注文からより強い成長がもたらされました。ハイパースケールオペレーターは、グローバルなデータセンター設計キットに合わせたラックSKUを要求し、複数四半期前からまとめて発注を行います。エッジ設置は主に5Gノードに連動しており、制約のある通信シェルター向けに設計された堅牢なウォールマウントエンクロージャーを採用し、従来のITキャビネットを超えてベンダーのポートフォリオを拡大しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

素材別：スチールの優位性がアルミニウムの台頭に直面

スチールは2025年に設置されたラックの77.50%を占めました。これは、太平洋火山帯に位置するチリにとって重要な、耐震グレードの剛性とコスト競争力を兼ね備えているためです。アルミニウムは現時点では小規模な市場基盤にとどまりますが、重量削減により特に改修建物において補強なしでより高い床荷重に対応できることから、2031年にかけて年率16.55%の成長が予測されています。ハイブリッドコンポジット素材は、電磁シールドが必要な軍事および医療施設でニッチな採用が見られます。

軽量合金は設置時間も短縮し、空のアルミニウムキャビネットはフォークリフトなしで2名の技術者が設置でき、荷積み設備のないエッジサイトでは大きなアドバンテージとなります。コストパリティは依然として課題ですが、ペソの変動により輸入スチール価格が急騰した場合、現地押し出し成形のアルミニウムが競争力を持ちます。サプライヤーはコスト重視のエンタープライズホール向けのスチールとAIクラスター向けのアルミニウム（電力・冷却密度が高いラック初期コストを相殺）を組み合わせたデュアルマテリアルポートフォリオを提供することでリスクをヘッジしています。

地域分析

サンティアゴ首都圏は、成熟したファイバーリング、複数のニュートラルIXP（インターネット相互接続ポイント）、および金融顧客への近接性により、チリ データセンターラック市場の展開の大部分を集中させています。首都のラックは、人工知能に関するフランスとチリの二国間センターが推進するAIトレーニングワークロードへの対応を強化しており、電力密度が過去の基準を超えて増加し、液体冷却対応の42Uおよび48Uフォーマットが必要とされています。しかし、深刻な水ストレス規制と高騰する土地コストにより、オペレーターは許認可の遅延を回避するために周辺市区と隣接地域の調査を進めています。

バルパライソは、2027年に144 Tbpsの容量で稼働予定のフンボルトルートを筆頭とする海底ケーブル陸揚げを中心とした戦略的な代替拠点として台頭しています。Scala Data Centersはこのケーブルの玄関口にあるクラウマに30 MWの施設を事前リースし、密集した光ファイバークロスコネクトパネルを統合するために48Uキャビネットを積み上げています。沿岸の気候は自然換気による冷却日数を増加させ、税額控除の基準を満たすために再生可能エネルギーミックスを認証したオペレーターのPUE（電力使用効率）を低下させています。

コンセプシオンやアントファガスタなどの地方都市は、鉱業、物流、通信エッジアプリケーションに対応しています。Entelのチリ全地域における5Gフットプリントは、自動化されたサーモン養殖場や遠隔の採掘作業に対応する堅牢なシェルター内でのコンパクトなクォーターラックとウォールマウントエンクロージャーへの需要を生み出しています。2031年までに4,000 kmの新規送電網を追加する系統拡張計画は、実行可能な設置サイトを拡大しますが、耐震ゾーニングが引き続きラック素材の構造的選択を左右しています。地域在庫ハブを持つサプライヤーは、分散したプロジェクトへの納期において競争上の優位性を確立し、国内組み立てのバリューチェーンを強化しています。

規制環境

チリは、科学省(Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion)を通じて、国家データセンター計画(PDATA)のもと、データセンターに特化した政策枠組みの制度化を進めており、規制の簡素化、持続可能性、地理的分散化に重点を置いている。2026年2月25日、環境評価局(SEA)は、データセンタープロジェクトが環境影響評価システム(SEIA)の対象となる時期に関する更新基準を発表し、キャンパス設計における早期の環境スコーピングの重要性を高めるとともに、水資源が限られた地域におけるラック単位の密度と冷却方式の選択にも間接的に影響を及ぼしている。

許認可のデジタル化も、国家が要求する許認可を一元管理するプラットフォームである統合許認可処理システム(SUPER)を通じて進展している。並行して、フンボルト海底ケーブルは公的承認手続きを経て前進しており、2026年6月にはサント・ドミンゴの陸揚げ地点に関する地域沿岸利用承認が得られた。これは長距離接続網の構築を支えるものであり、通常、標準化されたキャビネットフットプリントや、より大容量のクロスコネクトゾーンへの需要を高める。

バリューチェーン分析

チリのデータセンターラックのバリューチェーンは、原材料(鋼材およびアルミニウム)とコンポーネントサブアセンブリ(フレーム、パネル、レール、ファスナー、ドア、ケーブルマネジメント)から始まる。これに続いて、耐震補強、ロックシステム、通気アクセサリー、液冷対応を含むOEMによる製造と構成が行われる。

流通と統合は、ベンダー直販チャネルと、在庫のステージング、事前組立、ラベリング、キッティングを行い、現場設置の迅速化を図る地域パートナーの組み合わせによって担われている。事業者が42Uおよびフルラック展開を標準化し、ラックとパワー、あるいはラックと冷却のバンドルを求める中、このモデルは重要な意味を持つ。下流の需要は主に、Google、Amazon Web Services、Microsoft、Scala、Equinix、Ascentyをはじめ、チリで事業を展開するハイパースケーラー、クラウドプロバイダー、コロケーション事業者、さらには5G展開に関連する通信エッジ展開から生じている。ネットワークおよび海底接続プロジェクトも、クロスコネクト密度やファイバー管理の要件を通じてラック要件を形成しており、Googleは国営のDesarrollo Paisと提携した全長14,800kmのフンボルト海底ケーブルの主要投資家として挙げられ、SubComが海洋調査と製造を受託している。クリーン生産協定(CPA)のような官民協力メカニズムも、素材、包装、省エネ対応ラックアクセサリーの調達仕様に影響を与えている。

市場機会と将来展望

チリにおける明確なホワイトスペースの一つは、高密度・低水量冷却アーキテクチャ向けに設計されたラックおよびキャビネットの需要である。環境監視が強化され、水資源制約がプロジェクト計画に影響を及ぼす中、事業者は直接チップ冷却などの液冷対応方式への移行を進めている。2026年2月のSEIA登録に関するSEA基準の更新は、PDATAの持続可能性重視の姿勢と相まって、コンプライアンス文書作成を簡素化するラックプラットフォーム(センサー対応キャビネット、漏水検知配線、標準化された封じ込めインターフェースを含む)の価値を高めており、サンティアゴおよび新興ノードにおけるハイパースケールおよびAIワークロードで参照される20~40kWの密度への対応も支えている。

需要はサンティアゴを超えて拡大しており、耐久性の高い物流対応型ラックSKUへの追加的な需要を生み出している。PDATAは規制の簡素化と分散化を目標としており、北部地域における動向は、アントファガスタおよびアタカマにおけるモジュール型インフラ需要に関する供給者・関係者の言及や、アントファガスタにおけるAIキャンパス構想(最大1GWを目標)に取り組むDesarrollo Paisの動きによって形成されている。接続性主導の容量拡大は、沿岸ルート付近でより高く、ケーブル密度の高いラック構成も支えている。フンボルトは2026年6月にサント・ドミンゴの陸揚げに関する地域沿岸利用承認を取得し、Scalaはバルパライソ付近に容量を配置しており、標準化されたキャビネット、構造化配線の統合、ケーブル稼働開始とクロスコネクト構築に関連する短納期ラックプログラムへの継続的な需要を支えている。