C-Arms市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるC-Arms市場分析
C-Arms市場規模は2025年に25億1,000万米ドルとなり、年平均成長率5.11%で2030年までに32億2,000万米ドルに到達する見込みです。病院と外来センターが低侵襲治療を増加させることで需要が加速し、線量を低減しながら画質を向上させるフラットパネル検出器システムの更新サイクルが推進されています。急速なAI統合により、リアルタイムナビゲーションがサポートされ、手術時間短縮と外来手術室での複雑な介入の幅を拡大しています。ベンダーは中立的な診療報酬を優遇する政府のインセンティブからも利益を得る一方、自動運転の移動式装置が労働力不足を軽減し、新たなワークフロー効率性を開拓しています。サプライチェーンリスクがコスト上昇要因として残るものの、サービス志向のビジネスモデルにより、医療機関は大きな初期資本なしでアップグレードの資金調達が可能になっています。
主要レポート要点
- タイプ別では、固定式C-Armsが2024年のC-Arms市場シェアの62.81%を獲得；移動式C-Armsは2030年まで最高の年平均成長率5.96%で拡大すると予測されています。
- 検出器技術別では、フラットパネル検出器が2024年のC-Arms市場規模の58.20%のシェアを占め、同セグメントは2030年まで最速の年平均成長率5.78%で成長すると予想されています。
- 用途別では、整形外科・外傷が2024年に収益シェア29.96%でリードする一方、神経科は2030年まで最速の年平均成長率6.25%での成長が見込まれています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に収益の69.40%を保持；外来手術センターが2030年まで最も力強い年平均成長率6.04%を示しました。
- 地域別では、北米が2024年に収益の35.46%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.13%を記録すると予測されています。
グローバルC-Arms市場トレンド・洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 低侵襲・画像誘導手術への 治療法シフト | +1.8% | グローバル、 先進市場主導 | 中期 （2～4年） |
| 高齢者人口増加・ 慢性疾患負担の拡大 | +1.2% | グローバル、 北米・欧州に集中 | 長期 （≥ 4年） |
| 外来・ASC設定での 移動式システム需要拡大 | +1.1% | 北米・欧州、 APAC地域で新興 | 中期 （2～4年） |
| イメージ・インテンシファイアから フラットパネル検出器への移行 | +0.9% | 先進経済圏、 新興市場に拡大 | 短期 （≤ 2年） |
| AI対応 線量最適化・ナビゲーション | +0.7% | グローバル、 先進市場に集中 | 中期 （2～4年） |
| OEM イメージ・インテンシファイア生産中止によりフラットパネルアップグレード強制 | +0.5% | グローバル、 レガシーシステム保有施設で深刻 | 短期 （≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
低侵襲・画像誘導手術への治療法シフト
低侵襲介入が現在、脊椎、血管、肺治療のより大きなシェアを占め、移動式C-Armsを術中画像ワークフローの中心に位置づけています。リアルタイム3Dコーンビーム・CTとAI誘導ナビゲーションが透視時間を短縮し、スタッフと患者の双方の放射線被ばくを軽減します。病院は術後合併症[1]Endovascular Today, "Radial Neurointerventions Advance," evtoday.comの減少と回復期間の短縮を報告しており、これらのトレンドがコスト効果を改善し、償還機関に画像誘導アプローチへの報酬を促しています。結果として、多平面再構成と自動位置決めが可能なプレミアムプラットフォームへの持続的需要が生まれています。先進センター内では、自動運転C-Armsがセットアップ時間を大幅短縮し、1日あたりの治療件数増加を可能にしています。これらのワークフロー改善が継続的なアップグレードサイクルを強化し、特に新ソフトウェアリリースが既存ハードウェアとの後方互換性を維持しているためです。
高齢者人口増加と慢性疾患負担の拡大
人口高齢化は、整形外科骨折修復、脳卒中血栓回収術、心臓電気生理学の症例数増加に直接的に影響し、これらすべてが高解像度透視に依存しています。外来手術センターへのメディケア支出は、治療件数が二桁の伸びを続けたため2025年も再び増加しました[2]ASC Focus, "Outlook 2025: ASC Volume Growth," ascfocus.org。そのため医療機関は、骨密度が低く合併症のある高齢患者を保護する線量追跡ダッシュボードを備えたシステムを選択しています。施設計画者は稼働時間を保証するため、より早い時期での機器交換をスケジュールし、サービス契約には現在、検出器の再校正とAI線量最適化ソフトウェアがバンドルされています。これらの行動により、メーカーの経常収益機会が拡大し、C-Arms市場を持続させる好循環が生まれています。
外来・ASC設定での移動式システム需要拡大
外来手術センターは病院外来部門の半額以下のコストで治療を実施し、毎日複数の手術室にサービス提供可能な操縦性のあるC-Armsへの調達を促進しています。メディケア・メディケイド・サービス・センターからの最近の支払い更新により、中立的な診療報酬が改善され、ASC導入を支持する経済的根拠がさらに傾いています。このシフトを活用するため、メーカーはコンパクト設計、バッテリー電源オプション、専属技師の必要性を削減する直感的なユーザーインターフェースを提供しています。学習曲線の加速化により、患者に人気のある日帰り退院プロトコルもサポートされています。これらの要因が合わさって、オフィスベースラボや疼痛管理スイートなどの新たな外来ニッチ分野にC-Arms市場を押し進めています。
イメージ・インテンシファイアからフラットパネル検出器への移行
相手先ブランド製造業者は、ほとんどのプレミアムモデルでイメージ・インテンシファイアを段階的廃止し、病院に放射線を削減し、目に見える画像遅延なしでデジタルサブトラクション血管造影を可能にするフラットパネルシステムの採用を促進しています。高速読み出し速度と低ノイズにより、相補型金属酸化膜半導体（CMOS）センサーが上位層を支配する一方、インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物（IGZO）パネルは価値志向の購入者向けにコストを削減しています。アナログ検出器を運用中の施設は、線量監視法規に準拠するため2予算サイクル内でのアップグレードを計画しています。この移行により、柔軟な資金調達を提供するベンダーに利益をもたらす安定した交換パイプラインが支えられています。継続的なソフトウェアアップデートにより製品寿命がさらに延長し、総所有コスト経済性が向上しています。
制約インパクト分析
| 制約 | CAGR予測への 影響% | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 高額な 取得・ライフサイクル・コスト | -0.8% | グローバル、 特に小規模施設に影響 | 長期 （≥ 4年） |
| 再生機器 エコシステム拡大 | -0.6% | 新興市場、 コスト重視セグメント | 中期 （2～4年） |
| 訓練を受けた 術中画像技師の不足 | -0.4% | グローバル、 先進市場で深刻 | 長期 （≥ 4年） |
| 検出器基板用 半導体サプライチェーンリスク | -0.3% | グローバル、 アジア依存サプライチェーンに集中 | 短期 （≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な取得・ライフサイクル・コスト
大型移動式装置の定価は10万～15万米ドルで、サービス契約が年間元価格の15%を追加することがよくあります。3D再構成や線量解析のソフトウェアライセンスは、追加の経常費用を課します。このような費用は、薄い資本予算で運営する地域病院を抑制し、メーカー推奨を超えて交換サイクルを延長させる可能性があります。医療機関はまた、ボリューム割引を引き出すため、グループ購買契約内で機器調達をバンドルしますが、初期現金支出は依然として大きいままです。延期された購入は、マクロ経済の低迷時に受注に重くのしかかり、サプライヤーの収益予見性を軟化させます。
再生機器エコシステム拡大
成熟した再生ネットワークが10～30%低い価格でC-Armsを提供し、新興イメージングセンターや低所得地域の病院にとってセカンダリ販売を魅力的にしています。再生業者は検出器アップグレードと限定保証を含むことが多く、認識されるリスクを軽減します。これらの装置は技術へのアクセスを広げる一方、最新のAIナビゲーション機能の採用を遅らせ、オリジナルメーカーの売上成長を減速させる可能性があります。そのためベンダーは、従来世代のハードウェア上で動作可能なサブスクリプションソフトウェアをマーケティングし、ハードウェア販売がセカンダリチャネルにシフトしても収益獲得を目指しています。規制当局はまた、より厳格な再生ガイドラインを公表していますが、コンプライアンス費用は新規構築費用より低いままであり、価格差が維持されています。
セグメント分析
装置タイプ別：移動式システムが治療柔軟性を推進
固定式C-Armsは、心臓カテーテル検査室やハイブリッド手術室が高緊急度作業で天井取り付けガントリーに依存するため、2024年に収益の62.81%を維持しました。このセグメントは、病院がアナログ検出器をデジタルパネルに交換し、X線動作と同期するロボットテーブルを追加するにつれて、依然として着実な交換を記録しています。しかし、移動式システムは外来移行が加速するにつれ、2030年まで5.96%のより強いCAGRを記録しています。自走式プラットフォームは現在、廊下を自律的にナビゲートし、事前設定されたアイソセンターにドッキングし、症例間の回転時間を短縮します。コンパクトモデル[3]Siemens Healthineers, "Ciartic Move: The Self-driving Mobile C-arm," siemens-healthineers.comは四肢整形外科と小児外傷に対応し、大型移動式は大きな視野を必要とする血管・脊椎症例を処理します。リース・プログラムが迅速な投資回収を優先する外来センターの障壁を下げています。その結果、移動式車両群が大都市圏・地方地域に増加するにつれて、C-Arms市場は幅を獲得しています。
移動式システムはまた、固定血管造影スイートを持たない地域病院への脳卒中血栓回収術の治療拡大を支えています。メーカーはオペレーター負担を削減するため、AI衝突回避と音声コマンドを統合しています。画質は天井取り付けシステムに近づき、かつて移動式装置を基本的な透視タスクに限定していたギャップを縮めています。装置価格が下落傾向で検出器寿命が延長する中、移動式プラットフォーム向けのC-Arms市場規模は2030年まで年平均成長率5.96%で成長すると予測されています。トレーニングとリモート診断をバンドルするベンダーは年金収益を獲得する立場にあり、このセグメントの戦略的重要性を強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
検出器技術別：フラットパネルがプレミアム需要を再形成
フラットパネル検出器は2024年に収益の58.20%を占め、病院がアナログ退役を加速するにつれて2030年まで年平均成長率5.78%の軌道を維持しています。CMOSセンサーは上位層を支配し、神経血管作業と心臓電気生理学に適した空間分解能を提供しています。IGZOパネルはより低価格で性能差を縮め、東南アジアと中南米の成長市場で人気を集めています。非晶質シリコンアレイは画像遅延が許容される価値層に残っていますが、他の場所でコストが下落するにつれてそのシェアは浸食されています。検出器の信頼性は現在、10年のサービス寿命に達し、初期ピクセル脱落を懸念する管理者を安心させています。
このシフトにより、フラットパネルが手動モード変更なしで透視と高フレームレート取得間の迅速回転を可能にするため、臨床スループットが向上しています。単一プラットフォーム上での3Dコーンビーム・CTの統合により、固定画像検査スイートへの患者転送が不要になり、安全性が向上しています。ベンダーはまた、線量増加なしでノイズを半減する深層学習再構成を有効化し、小児治療中に評価される機能です。その結果、C-Arms市場はデジタル統一に向かって継続的に移行しています。フラットパネル・アップグレードはまた、ネットワーク・コンプライアンスを確保する校正とサイバーセキュリティパッケージからのサービス収益を牽引しています。
用途別：神経科が成長リーダーとして台頭
整形外科・外傷は、リアルタイム画像に依存する高い骨折発生率と関節置換量により、2024年収益の29.96%を生み出しました。髄内釘や椎体形成術などの治療には、移動式装置が迅速に提供する垂直投影が必要です。しかし、神経科は脳卒中センターが血管造影能力を必要とする関連施設に三次病院を超えて拡大するにつれ、最も強い年平均成長率6.25%を記録しています。AI支援ロードマッピングが血栓回収時間を短縮し、この指標は全国品質登録で密接に追跡されています。移動式3Dスピンはまた、外来手術室で行われる低侵襲脊椎減圧をサポートしています。
循環器科は選択した電気生理学症例を移動式画像に継続移行し、特に心房細動アブレーションの電気解剖学的マッピングと統合する場合です。消化器科は内視鏡的逆行性胆道膵管造影中の低線量透視を活用し、疼痛管理は慢性腰痛の高周波アブレーションとともに成長しています。腫瘍科はコーンビームCT誘導に依存する経皮的マイクロ波アブレーションから利益を得ています。用途の多様性が専門科目全体でC-Armの関連性を固め、各臨床ラインに適したモジュラーソフトウェアを提供するベンダー戦略を強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：ASCが外来移行を加速
病院は大規模な既存設備と実施される複雑症例の幅により、2024年に収益の69.40%を保持しました。それにもかかわらず、外来手術センターは中立的な診療報酬により償還格差が狭まったため、年平均成長率6.04%で他チャネルを上回っています。ASCは高スループットの整形外科、疼痛管理、血管治療に注力し、これらすべてが迅速なセットアップと小さな手術室から利益を得ています。直感的なタッチスクリーンインターフェースを持つ移動式C-Armsにより、看護師のクロストレーニングが可能になり、専門技師の不足に対抗しています。
専門クリニックはまた、外科医が部分膝関節形成術と手根管解放を診療所設定にシフトするにつれて投資を行っています。機器、メンテナンス、ソフトウェアを月額料金にラップする金融モデルが、小規模診療所のキャッシュフロー・プロファイルと一致しています。その結果、C-Arms市場は病院アクセスが限られている二次都市への深い浸透を見せています。ベンダーは、放射線線量と手術室利用率をベンチマークするクラウド解析を提供することで忠誠心を育成し、これらのデータがセンターの支払い者契約交渉を支援しています。
地理的分析
北米は2024年に収益の35.46%を維持し、2030年まで年平均成長率4.56%で拡大すると予測されています。病院は老朽化したアナログ装置を交換し、増加する整形外科・脊椎症例数に対応するため移動式車両群を追加しています。関税関連の部品コストが2025年の平均販売価格を押し上げましたが、ベンダーはサービス・バンドルと成果連動型支払いスケジュールを通じてこの負担を部分的に相殺しました。外来手術センターは、複雑な脊椎手術の日帰り退院プロトコルをサポートするため、デュアルパネル・システムを追加しています。農村病院近代化への政府インセンティブが、小さな手術室に適合するコンパクトな移動式機器の機会を開いています。
アジア太平洋地域は、インフラ投資と保険カバレッジ拡大に牽引され、2030年まで年平均成長率6.13%で最も急成長している地域です。中国の大規模都市病院は、新しい品質認定基準を満たすためアナログ検査室をデジタルシステムに交換しています。国内メーカーが中級層でシェアを獲得していますが、GE[4]GE HealthCare, "GE HealthCare Completes Acquisition of Nihon Medi-Physics," newsroom.gehealthcare.com、Siemens、Philipsはプレミアム・セグメントを依然支配しています。インドの官民パートナーシップ病院は、道路事故症例の増加量をサポートする外傷・整形外科センター向けに移動式C-Armsを調達しています。東南アジア諸国は、高仕様画像検査スイートを正当化するため医療観光需要を活用しています。日本の成熟した既存設備はAIアップグレードと放射線線量解析に注力しています。これらのトレンドが総合的に、競合分野を多様化させながら地域でのC-Arms市場規模を拡大しています。
欧州は、最新の放射線安全理事会指令と整合した線量削減技術への公的システムの資本配分により、年平均成長率4.82%の軌道をたどっています。ハイブリッド手術室は、3D機能を持つ天井取り付け装置への需要を牽引する分野横断プロジェクトを通じて資金調達を得ています。数カ国が全国脳卒中ネットワークを拡大し、神経血管画像設備を押し上げています。欧州市場はまた、安全な接続を提供するベンダーを優遇する厳格なサイバーセキュリティ指令から利益を得ています。中東・アフリカは、政府が専門ケア・ハブと医療観光回廊に投資するにつれて、穏やかなCAGRを記録しています。サウジアラビアのビジョン2030は、先進画像を必要とする整形外科センターに資本を配分しています。南米はまた、経済安定化と民間健康保険の成長に支えられて穏やかなCAGRを示しています。整形外科医がナビゲーションソフトウェアに依存する移動式装置を活用する外来関節置換経路を採用するにつれ、ブラジルが地域量をリードしています。
競争環境
C-Arms市場は適度な集中を示しています。GE HealthCare、Siemens Healthineers、Philipsが合わせてプレミアム・セグメントの出荷の過半数を占めていますが、専門・地域メーカーが価値層でシェアを切り出しています。GE HealthCareは、画像解析のMIM SoftwareとAutomated Measurement ToolsのIntelligent UltrasoundのAIグループを買収し、AI対応ワークフローに注力しています。同社はまた、300以上の施設をカバーするSutter Healthとの7年間のケア・アライアンスを発表し、取引販売から統合サービス・パートナーシップへの移行を強調しています。
Siemens Healthineersは自動化を強調し、Ciartic Move自動運転C-Armが脊椎・骨盤手術中の画像時間を50%削減することを実証しています。機能セットには、ライダーベース・ナビゲーション、衝突回避、自動軌道アライメントが含まれ、すべてがスタッフ作業負荷を軽減します。サービス契約は、経常収益を固定するリモート診断と予測保全をバンドルしています。PhilipsはZenitionプラットフォーム全体でAI画像強化に投資し、テーブルサイド・コントロールとワークフロー・パーソナライゼーションを提供するZenition 30移動式装置のFDA承認を確保しています。
アジア・中南米の地域プレーヤーは価格とアフターサービス・サポートで競合しています。一部は、より低コストで許容可能な性能を提供するIGZOパネルを統合するため検出器サプライヤーとパートナーシップを組んでいます。ソフトウェア専門参入者は線量解析と後処理を対象とし、ベンダー中立ハードウェアにアプリケーションを統合しています。競争の戦場は、生の画像指標よりもますます臨床生産性、ユーザーエクスペリエンス、エコシステム接続性を中心に展開しています。医療機関が予測可能な運営予算を求める中、ハードウェア、ソフトウェア、マネージドサービス契約をパッケージ化するベンダーが戦略的優位性を獲得しています。
C-Arms業界リーダー
-
Canon Medical Systems Corporation
-
GE Healthcare
-
Koninklijke Philips N.V.
-
Siemens Healthineers AG
-
Ziehm Imaging GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：GE HealthCareはNihon Medi-Physicsの残り50%の株式買収を完了し、日本の70億米ドルの分子画像市場でのプレゼンスを拡大しました。
- 2025年1月：GE HealthCareとSutter HealthはAI支援画像ソリューションで300以上の施設をカバーする7年間のケア・アライアンスを発表しました。
- 2024年10月：Radon Medical ImagingはAlpha Imagingを買収し、米国24州全体で心血管・介入機器流通を拡張しました。
- 2024年4月：Philipsは、強化された柔軟性と支援スタッフへの依存削減を特徴とするZenition 30移動式C-ArmでFDA 510(k)承認を取得しました。
グローバルC-Arms市場レポート範囲
C-Armは、X線技術をベースとした医用画像装置です。複数の診断・介入治療で使用されています。本レポートは、各種固定式・移動式C-Armsに関連する収益創出と普及トレンドをカバーしています。C-Arms市場は、タイプ別（固定式C-Arms、移動式C-Arms）、用途別（循環器科、消化器科、神経科、整形外科・外傷、腫瘍科、その他用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートはまた、世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドをカバーしています。レポートは上記セグメントについて百万米ドル価値を提供しています。
| 固定式C-Arms | |
| 移動式C-Arms | 大型 |
| 小型 |
| イメージ・インテンシファイア | |
| フラットパネル検出器 | a-Si |
| IGZO | |
| CMOS |
| 整形外科・外傷 |
| 循環器科 |
| 消化器科 |
| 神経科 |
| 腫瘍科 |
| 疼痛管理・血管 |
| 病院 |
| 外来手術センター |
| 専門・整形外科クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋地域 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 装置タイプ別 | 固定式C-Arms | |
| 移動式C-Arms | 大型 | |
| 小型 | ||
| 検出器技術別 | イメージ・インテンシファイア | |
| フラットパネル検出器 | a-Si | |
| IGZO | ||
| CMOS | ||
| 用途別 | 整形外科・外傷 | |
| 循環器科 | ||
| 消化器科 | ||
| 神経科 | ||
| 腫瘍科 | ||
| 疼痛管理・血管 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター | ||
| 専門・整形外科クリニック | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
先進C-Armシステムへの需要拡大を最も推進している臨床トレンドは何ですか？
低侵襲で画像誘導治療への継続的シフトが、病院と外来センターにリアルタイム3D画像とAI支援ナビゲーションを提供するプラットフォームへのアップグレードを促進しています。
なぜ外来手術センターは固定設備より移動式C-Armsを優先しているのですか？
移動式装置は治療室間の移動が可能で、1日に複数の専門科目をサポートし、より低コストの外来ケアに報酬を与える償還政策と整合します。
検出器技術はC-Arms市場での購買決定にどのような影響を与えていますか？
施設は、より低い放射線線量でより鮮明な画像を提供し、コーンビームCTをサポートし、線量最適化のAIソフトウェアと容易に統合するフラットパネル検出器をますます支持しています。
主要ベンダーがC-Arm提供物を差別化するためにどのような競争戦略を使用していますか？
市場リーダーは、長期サービス収益を固定するため、ハードウェアをソフトウェア・サブスクリプション、リモート診断、自動運転位置決めなどのワークフロー自動化機能とパッケージ化しています。
再生C-Armsは新機器販売にどのような影響を与えていますか？
成熟した再生ネットワークが保証付きでより低価格の装置を提供し、一部の新規購入を遅らせていますが、コスト重視地域での技術アクセスを同時に広げています。
次世代C-Armsの設計にどのような労働力問題が影響していますか？
訓練を受けた術中画像技師の不足が、オペレーター作業負荷を削減するため、直感的なユーザーインターフェース、音声コマンド、自動位置決めを持つシステム構築をメーカーに推進しています。
最終更新日:
