ブラジル農業機械市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.76 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.30% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるブラジル農業機械市場分析
ブラジル農業機械市場規模は2025年に79億3,000万米ドルとなり、予測期間中に年平均成長率6.3%で成長して2030年には107億6,000万米ドルに達する見込みです。大規模な大豆、トウモロコシ、サトウキビ農場の継続的拡大、補助金付き融資へのアクセス拡大、精密農業ツールの急速な普及が、ブラジル農業機械市場を推進する主要エンジンです。政府プログラムが機械更新に向けて低コスト資金を提供し、OEM（Original Equipment Manufacturer）サービスバンドルが予知保全により運用コストを削減するため、高金利環境でも需要は堅調を維持しています。中西部地域での農場統合は、トラクターとハーベスターの安定した更新サイクルを支える一方、マトピーバ（トカンチンス州、マラニョン州、ピアウイ州、バイア州の一部で構成される地域）などのフロンティア地域では、灌漑・散布システムの初回購入需要を促進しています。同時に、カーボンクレジット・インセンティブと持続可能性義務により、排出量削減と生産者向け追加収入源創出を可能にする燃料効率の良いモデルの対象市場が拡大しています。
主要レポートポイント
- 機械タイプ別では、トラクターが2024年のブラジル農業機械市場シェアの46%を占める一方、牧草・飼料機械は2030年まで年平均成長率5.9%で拡大する見込みです。
ブラジル農業機械市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 機械化収穫義務の急拡大 | +1.2% | サンパウロ州、ミナス・ジェライス州、ゴイアス州 | 中期（2～4年） |
| 政府政策による精密農業向け融資 | +0.9% | 全国、中西部重点 | 短期（≤2年） |
| 銀行経由のセンター・ピボット融資拡大 | +0.8% | マット・グロッソ州、ゴイアス州、バイア州 | 中期（2～4年） |
| OEMテレマティクス・アズ・ア・サービスバンドル | +0.7% | 全国、大規模農場先行 | 長期（≥4年） |
| トラクター向けカーボンクレジット・プレミアム | +0.5% | アマゾン流域、セラード周縁部 | 長期（≥4年） |
| フロンティア生態系における衛星対応農業IoT拡大 | +0.6% | MATOPIBA、北部 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府政策による精密農業向け融資
Plano Safra 2025/26では5,162億レアル（939億米ドル）の農村信用が発表され、機械向けには10万レアル（1万8,200米ドル）まで2.5%、25万レアル（4万5,500米ドル）まで5%の金利が設定されました。組み込み型フィンテック・プロセスがローン承認を加速し、中規模生産者が現金購入から構造化融資への移行を可能にしています。BNDES（ブラジル経済社会開発銀行）は、技術対応機器バンドル専用に700億レアル（128億米ドル）を追加し、資金調達を精密農業KPI（Key Performance Indicators）と連動させました。[1]ブラジル経済社会開発銀行、『Plano Safra 2025/26融資制度』、bndes.gov.br新たに発行されたデジタル穀物受領証（CPR）が担保として受け入れられ、小作農の信用アクセスが拡大しています。
銀行経由のセンター・ピボット融資拡大
マット・グロッソ州のセンター・ピボット設置数は、貸し手が償却期間を8収穫サイクルまで延長したことにより、1年間で226%増加しました。Lindsay Corporationの『Smart Pivot』試験では15%の収量向上と27%の節水を確認し、これらの融資商品を支える収益性を検証しました。[2]Lindsay Corporation、『ブラジルにおけるSmart Pivotの性能』、lindsay.com保険会社は現在、降雨指数保険を灌漑ローンにバンドルし、干ばつに関連するデフォルトリスクを軽減しています。機器ディーラーは、生産者が借り換え時に拡張可能なモジュラースパンの在庫を積むことで対応しています。
OEMテレマティクス・アズ・ア・サービスバンドル
Deere & CompanyのSpaceX衛星リンクにより、機械はフロンティア農地から診断データをストリーミングでき、AGCOのPTx Trimbleスタックはリモート・ソフトウェア・アップデートを配信します。サブスクリプション価格により設備投資が予測可能な運用費用に転換され、商品価格変動から生産者を保護します。予知保全により、早期導入農場では計画外停止時間が18%削減され、従量課金モデルの有効性が実証されています。Deere & Companyは最近、同パッケージに農学処方サービスを追加し、テレマティクスを包括的な意思決定支援プラットフォームに変えました。
トラクター向けカーボンクレジット・プレミアム
法律15.042により農場は燃料効率の良いトラクター更新を収益化でき、Petrobrasは森林連動オフセット向けに4億5,000万レアル（8,180万米ドル）を拠出しました。車載テレマティクスで記録されるTier 4-final エンジンは、平均1トン当たり7米ドルの売却可能クレジットの対象となります。国家グリーンモビリティプログラムが購入リベートを上乗せし、投資回収期間を4シーズン未満に短縮しています。大規模穀物生産者は現在、予想されるカーボン収入を機械のTCO（Total Cost of Ownership）計算に織り込んでいます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| Selic変動下での高い融資コスト | -1.8% | 全国、北東部・南部で最も深刻 | 短期（≤2年） |
| 設備投資抑制を招く穀物価格下落 | -1.1% | 中西部、リオグランデ・ド・スル州 | 中期（2～4年） |
| 農場分析データに関するデータ主権訴訟 | -0.4% | 全国、大企業 | 長期（≥4年） |
| 小規模農場の自動化投資収益率限界 | -0.7% | 北東部、家族農業 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Selic変動下での高い融資コスト
Selicは2025年初頭に10.5%から13.25%に上昇し、商業機器ローンは20%を超えました。銀行データでは非補助金申請が30%減少し、中規模生産者がコンバイン更新を延期しています。通貨変動により輸入部品コストがインフレし、購買力がさらに悪化しています。一部のOEMは現在、販売量維持のため工場支援金利買い下げを提供しています。
農場分析データに関するデータ主権訴訟
国境を越えたデータフローに関する法廷闘争により、クラウドテレマティクスのコンプライアンスコストが上昇しています。OEMは現地サーバーと法的監査に投資する必要があり、サブスクリプション料金に最大8%を上乗せしています。大規模生産者は規則が安定するまで、外国プラットフォームとの運用データ共有を躊躇しています。[3]ブラジル政府、『農業におけるデータ主権とLGPDコンプライアンス』、gov.br業界団体は現在、採用促進のため農業分野固有のデータフレームワークを求めてロビー活動を行っています。
セグメント分析
機械タイプ別：トラクターの優位性と飼料機器の上昇
トラクターは2024年のブラジル農業機械市場シェアの46%を占め、穀物、サトウキビ、混合農業事業全体における主要動力源としての地位を示しています。その幅広い用途により機械更新サイクルの中核となり、中西部における安定した更新需要がこのセグメントをブラジル農業機械市場規模への最大貢献者として維持しています。収穫・散布機器は、生産者がコンバインと自走式散布機を精密誘導と組み合わせて収量保護と投入資材廃棄削減を図るため、価値で後に続きます。灌漑システムはフロンティア地域で二桁の価値伸び率を示していますが、高い初期コストによりマット・グロッソ州とゴイアス州以外での初回導入が制限されるため、絶対シェアは小さいままです。
牧草・飼料機械は最も急成長のカテゴリーで、穀物・畜産統合システムがセラードと南部に拡大するにつれ、2030年まで年平均成長率5.9%で成長しています。播種・耕作機器の成長は、深い反転ツールではなく、より軽量で残渣対応の農具を必要とする保全耕起実践と連動しています。播種、収穫、散布機械の需要は、資本購入をデータ駆動型の生産性向上に変換するバンドル型テレマティクスからも恩恵を受けています。これらの動向を総合すると、トラクターが規模リーダーシップを維持する一方で、牧草・飼料機器がブラジル農業機械市場内でモメンタムの優位性を獲得するバランスの取れた拡大パターンが強化されています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
地理的分析
機器需要は中西部に集中し、マット・グロッソ州だけでブラジル農業機械市場価値の3分の1以上を占めています。平均3,400ヘクタールのメガ農場は、高馬力トラクター、GPS コンバイン、可変レートピボットへの継続的なアップグレードに十分なキャッシュフローを生み出しています。輸出港への物流回廊が改善され、ディーラーが広大な距離での部品在庫と現場サービスを管理しやすくなりました。バランスシートが構造化債務に対応できるため、ここでは融資浸透が最も深く、技術採用の好循環を強化しています。
南部は価値で2位にランクされますが、構造が異なります。平均約62ヘクタールの農場は協同組合に依存して割引交渉と高額機器の共有を行っています。トラクター需要は混合作物・畜産に適した130HP未満のモデルに傾いています。リオグランデ・ド・スル州の稲作農場はクローラートラクターと特殊脱穀機を使用し、セラード穀物地帯とは異なる農業気候ニーズを反映しています。協同組合融資と グループメンテナンス 取り決めが販売量を安定させ、ブラジル農業機械市場内での南部の安定したシェアを維持しています。
南東部はサトウキビと特殊作物に特化し、サトウキビハーベスターと狭いホイールトラックの自走式散布機の中心地となっています。サンパウロ州の機械化義務によりハーベスター更新率が活発に維持される一方、ミナス・ジェライス州のコーヒー農園は点滴灌漑と小型散布機に投資しています。さらに、マトピーバ（トカンチンス州、マラニョン州、ピアウイ州、バイア州の一部で構成される地域）とパラ州の一部がフロンティア地域として台頭し、灌漑・土地開墾機器が初回サイクル注文の大部分を占めています。ここでの成長率は全国平均を上回っていますが、インフラ格差と信用アクセスが依然として絶対量を制限しています。
競争環境
ブラジル農業機械市場は適度に集中したままです。Deere & Companyが、国内最大のディーラーネットワーク、キャプティブファイナンス部門、機械群データを統合するサテライト対応オペレーションセンターソフトウェアを活用してリードしています。CNH Industrial N.V.が続き、Case IHとNew Holland Agricultureの製品レンジと、南米南部全体に供給するソロカバのコンバイン工場を組み合わせています。AGCO CorporationはPTx Trimble合弁事業を通じて技術優位性を獲得しています。Kubota CorporationとMahindra & Mahindra Ltdがトップグループを締めくくり、中馬力トラクターに焦点を当て、南部での部品物流を拡大しています。
現地化戦略が支配的です。Deere & Company、AGCO Corporation、CNH Industrial N.V.はすべて、ブラジル国内で鋳造とトランスミッション工場を運営し、コスト構造を為替レート変動から隔離し、国内調達率信用インセンティブの対象となっています。技術パートナーシップはAGCO CorporationとTrimble Inc.の精密スタックを強化し、Deere & Companyの社内システムを補完する一方、CNH Industrial N.V.はRaven Applied Technology誘導をCase IHとNew Holland Agricultureブランド全体に統合しています。
融資ソリューションは、馬力やブーム幅と同様に競合他社を差別化しています。Deere Financial、CNH Industrial Capital、AGCO Financeは作物カレンダーに連動した季節ライン を調整し、Selic変動サイクル中に生産者からある程度の金利リスクを吸収しています。このキャプティブアプローチは、弱気の商品年でも単位売上を安定させています。したがって、競争領域は機械、データサービス、資金調達を最も農家にやさしいバンドルに結合する主体に依存し、この動向が今後10年間のブラジル農業機械市場の進化を定義することになります。
ブラジル農業機械業界リーダー
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Deere & Company
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CNH Industrial N.V.
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AGCO Corporation
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Kubota Corporation
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Mahindra & Mahindra Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年8月：Deere & CompanyとBanco Bradescoは、ブラジルでの融資サービス向上を目的とした50:50の合弁事業を設立しました。このパートナーシップは機器、部品、サブスクリプション ベース ソリューションへのアクセス向上を目指しています。この提携は、顧客とディーラーに競争力のある技術対応融資オプションを提供することで、ブラジルの農業・建設セクターにおけるJohn Deereの金融プレゼンスを拡大します。
- 2024年5月：CNH Industrial N.V.のCase IHは、ブラジルのサンパウロ州ソロカバ工場で製造されたAxial-Flow Series 160 Automationハーベスターを導入しました。
ブラジル農業機械市場レポート範囲
播種、施肥、害虫防除、灌漑、収穫、製干草などの農業活動、および積込み、荷下ろし、貯蔵などの収穫後活動に使用される機械が農業機械と見なされます。
ブラジル農業機械市場は、トラクター（80HP未満、81～130HP、130HP超）、耕耘・整地機械（鋤、ハロー、カルチベーターとティラー、その他の耕耘・整地機械）、播種機械（播種機、プランター、散布機、その他の播種機械）、収穫機械（コンバインハーベスター、飼料ハーベスター、その他の収穫機械）、牧草・飼料機械（草刈機、ベーラー、その他の牧草・飼料機械）、灌漑機械（スプリンクラー灌漑、点滴灌漑、その他の灌漑機械）別にセグメント化されています。レポートは上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースの市場規模を提供します。
| トラクター | 80HP未満 |
| 81～130HP | |
| 130HP超 | |
| 耕耘・整地機械 | 鋤 |
| ハロー | |
| カルチベーターとティラー | |
| その他の耕耘・整地機械（サブソイラー、リッジャーなど） | |
| 播種機械 | 播種機 |
| プランター | |
| 散布機 | |
| その他の播種機械（移植機、精密播種機など） | |
| 収穫機械 | コンバインハーベスター |
| サトウキビハーベスター | |
| 飼料ハーベスター | |
| その他の収穫機械（ビートハーベスター、ポテトハーベスターなど） | |
| 牧草・飼料機械 | 草刈機 |
| ベーラー | |
| その他の牧草・飼料機械（レーキ、テッダーなど） | |
| 灌漑機械 | センター・ピボット灌漑 |
| スプリンクラー灌漑 | |
| 点滴灌漑 | |
| その他の灌漑機械（マイクロスプリンクラー、洪水・畝間システムなど） | |
| 散布機械 | 自走式散布機 |
| トラクター装着式散布機 | |
| 航空ドローン散布機 |
| 機械タイプ別 | トラクター | 80HP未満 |
| 81～130HP | ||
| 130HP超 | ||
| 耕耘・整地機械 | 鋤 | |
| ハロー | ||
| カルチベーターとティラー | ||
| その他の耕耘・整地機械（サブソイラー、リッジャーなど） | ||
| 播種機械 | 播種機 | |
| プランター | ||
| 散布機 | ||
| その他の播種機械（移植機、精密播種機など） | ||
| 収穫機械 | コンバインハーベスター | |
| サトウキビハーベスター | ||
| 飼料ハーベスター | ||
| その他の収穫機械（ビートハーベスター、ポテトハーベスターなど） | ||
| 牧草・飼料機械 | 草刈機 | |
| ベーラー | ||
| その他の牧草・飼料機械（レーキ、テッダーなど） | ||
| 灌漑機械 | センター・ピボット灌漑 | |
| スプリンクラー灌漑 | ||
| 点滴灌漑 | ||
| その他の灌漑機械（マイクロスプリンクラー、洪水・畝間システムなど） | ||
| 散布機械 | 自走式散布機 | |
| トラクター装着式散布機 | ||
| 航空ドローン散布機 | ||
レポートで回答される主要質問
2025年のブラジル農業機械市場規模は？
ブラジル農業機械市場規模は2025年に79億3,000万米ドルで、2030年までに107億6,000万米ドルに達する見込みです。
2030年までのブラジル農業機器の予想成長率は？
市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率6.3%で拡大する見込みです。
今日売上をリードする機械タイプは？
トラクターがブラジル農業機械市場シェアの46%を占め、支配的カテゴリーとなっています。
最も急成長しているセグメントは？
牧草・飼料機器が畜産集約化により2030年まで最高の年平均成長率5.9%を記録しています。
最終更新日:
