ブラジル農業灌漑機械市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.29 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.8 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.00% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるブラジル農業灌漑機械市場分析
ブラジル農業灌漑機械市場は2025年に12億9,000万米ドルに到達し、年平均成長率7.0%で2030年には18億米ドルに成長する見通しです。ドリップ灌漑、太陽光発電システム、IoT対応ソリューションの採用は、従来の穀物生産地域を超えて果樹園、コーヒー農園、小規模農業経営へと拡大しています。連邦政府の融資プログラム、農村部の電力料金上昇、干ばつ復興施策により顧客基盤が拡大しています。関税やライセンス遅延による高い投入コストが北東地域の成長を制約しています。確立された国際機器メーカーが国内専門企業や新興農業技術スタートアップと競合する中、市場は適度な競争状態を維持しています。
主要レポートポイント
- 機械タイプ別では、スプリンクラーシステムが2024年にブラジル農業灌漑機械市場シェアの48%を占めて首位、ドリップ灌漑は2030年まで10.8%の成長を見込む。
- 動力源別では、電動モーター駆動ユニットが2024年に売上シェア67%を占有、太陽光発電ソリューションは年平均成長率18.6%で加速する予測。
- 圃場規模別では、200ヘクタール超の大規模農場が2024年にブラジル農業灌漑機械市場規模の52.3%のシェアで優勢、20ヘクタール未満の小規模農家は2030年まで最高12.3%の年平均成長率を記録。
- 作物タイプ別では、畑作物が2024年に売上シェア55.6%を獲得、果物生産は年平均成長率11.7%で拡大。
- 地域別では、中西部が2024年にブラジル農業灌漑機械市場規模の40.0%を維持、北東部は2030年まで年平均成長率10.6%を達成する見込み。
ブラジル農業灌漑機械市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 深刻化する水ストレスが連邦灌漑計画を促進 | +1.8% | ブラジル北東部、特に半乾燥「セルタン」地域 | 中期 |
| 低金利融資による灌漑作付面積の拡大 | +1.2% | 中西部およびMATOPIBA地域（マラニャン、トカンチンス、ピアウイ、バイーア州） | 中期 |
| 農村部高電気料金により太陽光発電ポンプ採用 | +1.5% | 全国、北東部と中西部で早期利得 | 短期 |
| 果樹栽培農家におけるファーティゲーション拡大 | +0.8% | サンフランシスコ流域（北東部） | 短期 |
| EmbrapaデジタルアグリカルチャープログラムによりIoT対応ピボット加速 | +1.0% | 全国、中西部と南東部に集中 | 中期 |
| 干ばつ後近代化インセンティブ | +0.6% | 全国、北東部と南部に重点 | 短期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
深刻化する水ストレスが連邦灌漑計画を促進
サンフランシスコ川統合プロジェクトは半乾燥内陸地域の水不足に対処しています。このプロジェクトの新運河は1,200万人に水へのアクセスを提供する一方で、地下水質の悪化に対応する精密ろ過システムと耐塩性エミッターの需要を増加させています。機器メーカーは、複数の農場を統合調達で結合する集合灌漑地区からの注文増加を報告しています。
低金利融資による灌漑作付面積の拡大
プラノABC+制度は2024年に持続可能農業イニシアティブに820億米ドルを配分し、劣化牧草地の灌漑インフラ近代化に相当な資金を投入しました。累積干ばつ関連損失2億8,000万トンを被った大豆生産者は、生産量維持、炭素排出削減、融資適格要件を満たすためセンターピボット灌漑システムを優先しています。[1]C. Arantes, "GT-SEB evapotranspiration mapping algorithm," Embrapa Technical Note, embrapa.br農業技術サポートを含む包括的灌漑ソリューションを提供する機器メーカーが市場優位性を示しています。
農村部高電気料金により太陽光発電ポンプ採用
内陸州では系統電力コストが農業利益率を上回るため、農業企業が独立型太陽光発電システムの導入を進めています。インドの太陽光発電容量は2024年に53GWに到達し、灌漑システムに直接電力を供給する分散型発電9.5GWを含んでいます。[2] ABSOLAR, "Solar PV Market Data 2025," absolar.org.br研究によると、ディーゼル駆動システムと比較して運転コストが40%削減され、従来活用されていなかった農地での灌漑実施が可能になっています。
果樹栽培農家におけるファーティゲーション拡大
マンゴー、ブドウ、パパイヤ生産を専門とする輸出クラスターがファーティゲーションシステムを導入し、水消費量を最大31%削減しながら作物収量を100%増加させています。カルシウムキレート混合物の実装により製品の保存期間が延長され、欧州の残留基準適合が確保されることで、ドリップ灌漑およびろ過インフラへの設備投資を相殺するプレミアム価格設定が可能になります。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| マイクロ灌漑部品への輸入関税 | −1.2% | 全国、内陸部でより深刻 | 短期（2年以内） |
| 塩分によるドリップラテラルのメンテナンス | −0.8% | 北東部帯水層 | 中期（2-4年） |
| 小規模農家の土地分散でピボット実行性阻害 | −1.0% | 全国、北東部と南部でより深刻 | 長期（4年以上） |
| 農場内ダムのライセンス遅延 | −0.7% | 北東部乾燥地農場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
マイクロ灌漑部品輸入関税がコスト押し上げ
最恵国待遇（MFN）税率11.2%と物流コストの組み合わせにより、ブラジルのドリップ灌漑設備価格は世界価格と比較して30-40%上昇しています。[3]United States Trade Representative, "National Trade Estimate Report on Brazil 2025," ustr.govこの価格差により、多くの小規模農家は国内生産増加または有利な融資選択肢が利用可能になるまで機器購入を延期しています。
塩分によるドリップラテラルのメンテナンス
電気伝導度レベル上昇がエミッター腐食を引き起こし、運用・保守コスト増加をもたらすことで、ペルナンブーコ州およびリオグランデドノルテ州地域の新規設置に影響を与えています。
セグメント分析
機械タイプ別：ドリップ灌漑が従来の優位性を破綻
スプリンクラーシステムは2024年にブラジル農業灌漑機械市場シェアの48%を占有しており、これは主に穀物・牧草地灌漑での汎用性によるものです。ドリップ灌漑セグメントは2025-2030年期間中に年平均成長率10.8%で成長する見込みで、水不足の深刻化と高価値果物生産によって推進されています。サンフランシスコ流域の農場がこの技術の効率性を実証し、水消費量50-60%削減および肥料使用量20-30%節約を報告しており、これらの要因が農業融資決定に影響を与えています。メーカーは塩水条件により適切に対応し、頻繁な洗浄を必要としない半硬質ラテラルシステムを開発しています。また、地域販売業者と協力して様々な条播作物に対するエミッター間隔を最適化し、製品差別化を強化しています。
センターピボット灌漑はセラード穀物ベルトで引き続き重要な地位を占めており、既存システムでの可変速度灌漑アップグレードにより固定速度システムと比較して水使用量が31%削減され、機器寿命が延長され、サービスプロバイダーに追加収益をもたらしています。ドリップ灌漑、センターピボットシステム、またはハイブリッドソリューション間の農場の決定は、コスト考慮、水アクセス可能性、技術インフラに依存します。
注記: 全個別セグメントシェアはレポート購入時に利用可能
動力源別：太陽光革命が農村灌漑を変革
電動モーターユニットは2024年にブラジル農業灌漑機械市場売上の67%を占めており、これは主要穀物生産地域近くの確立された水力発電インフラによるものです。電気料金上昇と系統信頼性問題により、太陽光発電システムが年平均成長率18.6%で最も急速に成長するセグメントとして出現しています。北東地域では、高い日射レベルにより補助金付き融資を活用した場合の投資回収期間が4農季未満に短縮されています。
蓄電池ストレージ統合は灌漑技術の重要な発展を示しています。リチウム電池システムと組み合わせた昼間太陽光発電の大容量化により、夜間灌漑操業が可能になり、一定の水圧が維持されます。システムプロバイダーは、特定作物の水要求量に基づいてカスタマイズされたストレージソリューションを提供することで差別化を図っています。ディーゼルエンジンは遠隔地で運用が続いていますが、燃料補助金削減とより厳格な環境規制により使用は減少し続けています。農協は複数農場のための共有マイクログリッドシステムを検討しており、コミュニティベースの太陽光インフラへの移行を示しています。
圃場規模別：小規模農家が驚異的成長を推進
200ヘクタール超の農業経営は2024年にブラジル灌漑機械市場規模の52.3%を占めており、規模の経済性と専門技術チームに支えられています。20ヘクタール未満の小規模農場は年平均成長率12.3%で急速な成長を遂げており、新たな包摂的融資政策によって推進されています。プラノABC+プログラムは家族農業に優遇金利と延長猶予期間を提供し、2-5ヘクタール区画向けに設計された低圧ドリップシステムや太陽光ポンプなどの小規模灌漑ソリューション採用を増加させています。エントリーレベル灌漑パッケージを提供するメーカーは、これらの小規模事業者の操業拡大に伴い市場シェアを獲得しています。
20から200ヘクタール間の農場は市場での技術移行を促進しています。これらの操業では頻繁にIoTセンサーシステムを実装し、農協のデモンストレーションサイトとして機能します。多様な輪作パターンにより適応可能な灌漑ソリューションが必要となり、ホースドラッグスプリンクラーや可搬式ピボットシステムが特に適しています。Semear Digital Centerのデジタルトレーニングプログラムは中規模農場で最高参加率を示しており、クラウドベース灌漑管理サービスの成長を支援しています。
注記: 全個別セグメントシェアはレポート購入時に利用可能
作物タイプ別：果物セグメントが精密灌漑により加速
畑作物は2024年に売上の55.6%を生み出しており、主にセラード地域の灌漑作付面積からの大豆・トウモロコシ輸出によるものです。果物セグメントは輸出業者がプレミアム品質生産に注力する中、年平均成長率11.7%で強い成長を示しています。マンゴー生産者はファーティゲーションシステム実装により収量をヘクタール当たり20トンから40トンへと倍増させ、ブドウ農場は年3回の収穫を達成しました。これらの結果により、銀行は農薬飛散を最小化する精密ドリップ灌漑またはマイクロスプリンクラーシステムの実装と融資承認を連動させています。
野菜・観賞用植物生産者は類似の灌漑設備を使用しますが、より精密な養分施用タイミングが必要で、特殊フィルターや注入ポンプの需要を増加させています。コーヒーとサトウキビ農園は、不規則な気象パターン中の一貫した生産維持のため、天水依存システムから地下ドリップ灌漑へ移行しています。Netafimの圃場試験では、水消費量を25%削減しながらサトウキビ収量が30%増加することが実証され、安定した原料供給確保に焦点を当てた主要製糖業者との長期供給協定締結につながりました。
注記: 全個別セグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
中西部地域は穀物・油糧種子輸出を支えるピボットシステムの最大設置ベースを維持しています。2020年の研究では、同地域で120万ヘクタールがピボット灌漑下にあり、設置の76%が中程度から重度の水ストレスを経験する流域に位置していることが確認されました。この状況により、可変速度アップグレードと地下水監視センサーの需要が増加しています。保護地域カバレッジが5%未満の新興農業フロンティアMATOPIBAでは、土地利用可能性と環境懸念のバランスが重要です。機器販売業者は重要な播種期間中の応答時間短縮のため、トカンチンス州とバイーア州の新大豆生産地域近くにサービスセンターを設立しています。
北東地域はブラジル農業灌漑機械市場で最も速い成長を示しています。高日射量、持続的干ばつ状況、プレミアム果物輸出サプライチェーンの組み合わせが、ドリップ灌漑、太陽光ポンプ、ファーティゲーションシステムの強い需要を推進しています。連邦政府と州政府がサンフランシスコプロジェクトの運河運営を融資プログラムと調整して組織的機器購入を促進し、供給業者に一貫した注文量を提供しています。
南東部と南部地域は、降雨パターンの変動にもかかわらず、コーヒー、サトウキビ、園芸作物の補助灌漑を徐々に採用しています。農家は既存インフラを活用してポンプ操業を詳細な気象データと接続するIoTベースのスケジューリングシステムを実装しています。改良されたネットメータリング規制に続き太陽光システム設置が大幅に増加し、協同組合エネルギープールが共有太陽光アレイに融資しています。これらの地域はブラジル農業灌漑機械市場の29%を代表し、従来天水依存作物が機械灌漑システムに向かう気候変動により2030年まで5.4%の成長率が予測されます。
競合環境
市場は適度に分散しており、Valmont Industries, Inc.が市場シェア18.4%を占め、Netafim Ltd. (An Orbia Business)が15.2%、Lindsay Corporationが11.1%で続いています。グローバルリーダーのNetafim Ltd. (An Orbia Business)とValmont Industries, Inc.は、ハードウェア、デジタル制御、農学アドバイザリーサービスを提供内容に統合しています。これらの企業は関税回避のためブラジル製造業務を拡大しています。Valmontはサンパウロ施設にピボット生産増加と製造への可変速度技術組み込みのため1,500万米ドルを投資しました。Netafimのブラジル部門は、試験で30%の収量増加が実証されたサトウキビドリップ灌漑に注力しています。
KSB Bombas do Brasilなどの地元企業は地域サービスネットワークと太陽光対応ソリューションを通じて市場シェアを獲得しています。KSBの最新ポンプシリーズは太陽光発電出力に応じて流量を調整するインバーターを搭載し、摩耗を削減して機器寿命を延長しています。Rivulisは2024年にペルナンブーコ州の地元エミッター生産施設を設立し、北東地域顧客の輸送・輸入コストを削減しました。市場には1,900を超えるAgTechスタートアップが含まれ、多くが機器、センサー、性能保証を複数シーズン協定で組み合わせたサービスとしての灌漑を提供しています。このモデルは大幅な初期投資なしに水効率技術を求める小規模農家を惹きつけています。
エントリーレベルドリップ灌漑セグメントでは価格競争が激化しており、特に輸入関税が国際ブランドに影響を与えています。一部の地元組立業者はアジア調達の汎用エミッターを使用していますが、信頼性への懸念が存在します。中級ピボットセグメントでは、企業は技術仕様より融資オプションで競合しています。メーカーは顧客ロイヤルティ確保のため州立銀行と事前承認融資のパートナーシップを形成しています。ソフトウェア開発は主要競争分野となり、企業は農学ガイダンス、水利用許可コンプライアンス追跡、メンテナンス通知を組み合わせたモバイルアプリケーションを開発しています。
ブラジル農業灌漑機械業界リーダー
-
Valmont Industries, Inc.
-
Lindsay Corporation
-
Rain Bird Corporation
-
Netafim Ltd. (An Orbia Business)
-
Jain Irrigation Systems Ltd. (Rivulis Irrigation Ltd.)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Rain Birdは半乾燥帯水層に多い塩水地下水向けに設計された圧力補償エミッターを発表。
- 2024年11月：KSB Bombas do Brasilは適応制御装置付きソーラーレディ高効率ポンプセットを発表。
- 2024年10月：The Toro Companyは地域デジタル提供を強化するため、ブラジルベースのAI灌漑スケジューラーを買収。
- 2023年5月：JCN Group Farmsは持続可能農業実践実装、食料需要を満たしながらのリソース保全を目的としてValmont Industriesとパートナーシップを形成。同社はブラジルの高エネルギーコストと干ばつ状況に対応して、8,000エーカー（3,237ヘクタール）超の農地で灌漑システムに電力を供給する太陽光発電（PV）アレイを設置中。
ブラジル農業灌漑機械市場レポート範囲
農業灌漑機械は、農地および作物に効率的に水を供給するために提案された特定機器およびシステムです。
ブラジル農業灌漑機械市場は、タイプ別（スプリンクラー灌漑（ポンプユニット、配管、カプラー、スプレー・スプリンクラーヘッド、継手・アクセサリー）、ドリップ灌漑（バルブ、逆流防止器、圧力調整器、フィルター、エミッター、配管、その他ドリップ灌漑システム）、ピボット灌漑）および用途別（作物タイプと非作物タイプ）にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントの価値（米ドル）に関する市場規模と予測を提供します。
| スプリンクラー灌漑 |
| ドリップ灌漑 |
| ピボット・リニア移動システム |
| 電動モーター駆動 |
| ディーゼルエンジン駆動 |
| 太陽光発電 |
| 20ヘクタール未満（小規模農家） |
| 20-200ヘクタール（中規模農場） |
| 200ヘクタール超（大企業） |
| 畑作物 |
| 果物・野菜 |
| 観賞用 |
| プランテーション作物 |
| 北部 |
| 北東部 |
| 中西部 |
| 南東部 |
| 南部 |
| 機械タイプ別 | スプリンクラー灌漑 |
| ドリップ灌漑 | |
| ピボット・リニア移動システム | |
| 動力源別 | 電動モーター駆動 |
| ディーゼルエンジン駆動 | |
| 太陽光発電 | |
| 圃場規模別 | 20ヘクタール未満（小規模農家） |
| 20-200ヘクタール（中規模農場） | |
| 200ヘクタール超（大企業） | |
| 作物タイプ別 | 畑作物 |
| 果物・野菜 | |
| 観賞用 | |
| プランテーション作物 | |
| 地域別 | 北部 |
| 北東部 | |
| 中西部 | |
| 南東部 | |
| 南部 |
レポートで回答される主要質問
ブラジルの農業灌漑機械市場の現在の規模は？
ブラジル農業灌漑機械市場は2025年に12億9,000万米ドルとなり、2030年には18億米ドルに達する予測です。
ブラジルで最も速く成長している灌漑タイプは？
ドリップ灌漑が優れた水・肥料節約により2025-2030年で年平均成長率10.8%の最も急速な拡大を記録しています。
太陽光発電灌漑システムはどの程度速く採用されているか？
太陽光発電ユニットは、高い農村電気料金と豊富な日射量（特に北東部）により年平均成長率18.6%で首位に立っています。
マイクロ灌漑導入を制約する主要因は？
輸入関税により部品価格が世界平均より30-40%押し上げられ、地域製造が規模拡大するかクレジットがプレミアムを相殺するまで採用を抑制しています。
最終更新日:
