電気自動車用バッテリーシステム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 114.92 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 203.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.08% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる電気自動車用バッテリーシステム市場分析
電気自動車用バッテリーシステム市場は2025年に1,149億2,000万米ドルとなり、2030年には2,032億5,000万米ドルまで上昇し、2030年までに12.08%のCAGRを反映すると予測されています。北米および欧州でのインセンティブ主導の採用目標、リチウムイオン化学組成のコスト急激な低下、アジア、北米、欧州全体での垂直統合されたギガファクトリーの展開がこの拡大を支えています。また、市場はより高いエネルギー密度と安全性を約束する全固体技術の突破と、リチウムイオンをナトリウムイオンやウルトラキャパシタと組み合わせるマルチ化学組成パックによる設計柔軟性の拡大からも恩恵を受けています。競争激化は中国メーカーがリン酸鉄リチウムのコスト優位性を利用してシェア獲得を図る中でも高い状況が続いており、一方で米国と欧州連合の規制枠組みは現地コンテンツ要件を厳格化しています。サプライチェーンの二極化、熱暴走リコール、重要鉱物の変動性が見通しを抑制していますが、長期的な成長軌道を脱線させることはありません。
主要レポートの要点
- バッテリータイプ別では、リチウムイオンが2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場シェアの94.12%を占めてリードし、全固体バッテリーは2030年まで39.92%のCAGRで成長すると予測されています。
- バッテリー化学組成別では、ニッケルマンガンコバルトが2024年に収益シェアの61.38%を占め、ナトリウムイオンは2030年まで44.16%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場規模の72.54%を占め、商用車は最も速い19.47%のCAGRを記録しています。
- 推進技術別では、バッテリー電気自動車が2024年に71.46%のシェアで優位を占め、プラグインハイブリッドは2030年まで14.09%のCAGRで前進する予定です。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場の64.32%を占め、中東・アフリカ地域が最高の15.74%のCAGRを記録しています。
世界の電気自動車用バッテリーシステム市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGRフォーキャストへの（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 政府インセンティブとゼロエミッション義務 | +3.2% | 世界全体、北米・EUで最も強い影響 | 中期（2-4年） |
| Li-Ionコスト低下とエネルギー密度向上 | +2.8% | 世界全体 | 長期（4年以上） |
| OEMギガファクトリー建設とサプライ契約 | +2.1% | 北米、欧州、APACコア | 中期（2-4年） |
| 急速充電ネットワーク拡張 | +1.9% | 世界全体、中国、カリフォルニア、欧州で早期利益 | 短期（2年以下） |
| バッテリーを収益化するVehicle-To-Gridプログラム | +1.1% | 北米・EU、APACでパイロットプログラム | 長期（4年以上） |
| バッテリー状態に連動した保険割引 | +0.7% | 北米・EU | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府インセンティブとゼロエミッション義務
規制枠組みは電動ドライブトレインの最低販売台数を定めることで需要を加速させます。米国は対象車両1台あたり最大7,500米ドルの税額控除を提供し、国内コンテンツ閾値を毎年引き上げています。カリフォルニア州のAdvanced Clean Cars II規則は、自動車メーカーに2025年にゼロエミッション販売の22%、2035年までに100%を達成することを義務付けています[1]"Advanced Clean Cars II Regulation," California Air Resources Board, arb.ca.gov。英国は2030年までに80%の電動車両販売を義務化し、カナダは2035年までに100%を目標としています。不遵守には高額な罰金が課せられるため、ほとんどの車両メーカーは複数年のバッテリー引き取り契約を締結し、セルメーカーに量的安定性とキャッシュフロー可視性を提供しています。
Li-ionコスト低下とエネルギー密度向上
学習曲線効果と材料代替により、コスト軌道は引き続き下降しています。複数のトップティアセルメーカーは、2024年の1キロワット時あたり118米ドルに対して、2026年までにパックコストを1キロワット時あたり60米ドル未満に押し下げることを目標としています。エネルギー密度は比容量を25-50%向上させるシリコンリッチアノードを通じて上昇し、リン酸鉄リチウムは精製されたカソードコーティングで体積密度を向上させています。急速なコスト低下により、エントリーレベルの乗用車、二輪車、コスト重視の商用フリートへの総アドレス可能市場が拡大しています。
OEMギガファクトリー建設とサプライ契約
自動車メーカーは物流リスクを軽減し、現地コンテンツ規則を満たし、上流マージンを獲得するために地域ギガファクトリーに数十億ドルを投資しています。北米の新施設は総合で2030年までに500GWh以上を追加し、年間1,000万台の中型車両に十分な容量を提供します。欧州の合弁事業が続き、スペイン、ドイツ、北欧の工場を組み合わせて400GWhを超えています。現地化により輸送時間の短縮、関税の削減、プラットフォーム固有のセルカスタマイゼーションが可能になります。
急速充電ネットワーク拡張
官民資金調達プログラムは充電器密度を加速し、高速道路と密集した都市回廊での普遍的カバレッジを目標としています。米国は2030年までに50万台の充電器を追求し、欧州連合は登録された電気自動車ベースに国別目標をリンクしています[2]"Global EV Outlook 2024," iea.org。中国は既に260万台の公共充電ポイントを持っています。400km範囲追加の滞留時間が10分に短縮される中、セル設計はサイクル寿命を維持するために先進的なサーマルプレートと高C率電解質を統合しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGRフォーキャストへの（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 鉱物供給と価格変動性 | -2.3% | 世界全体、中国依存地域で最も高い影響 | 長期（4年以上） |
| 熱暴走リコールと安全性認識 | -1.8% | 世界全体、先進市場で高まった敏感性 | 中期（2-4年） |
| 貿易障壁と現地コンテンツ規則 | -1.4% | 主に北米・EU、同盟国への波及 | 中期（2-4年） |
| LFP / Na-Ionの不確実なリサイクル経済性 | -0.9% | 世界全体、高リサイクル義務市場で早期影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重要鉱物供給と価格変動性
上流精製の集中により、製造業者は地政学的リスクにさらされています。中国は世界のリン酸鉄リチウムカソード材料の80%を精製し、一国がコバルトの大部分を生産しています。リチウム需要は2030年までに5倍に成長すると予想されていますが、鉱山承認が遅れており、セルメーカーのマージンを圧迫する価格変動を引き起こしています。多様化努力は具現化に数年を要し、支配的サプライヤーへの依存を延長し、価格可視性を損ないます。
熱暴走リコールと安全性認識
注目度の高いバッテリー火災は規制当局の精査と高額なリコールを促しています。製造業者はセラミックセパレーター、セル・ツー・パックファイアウォール、先進的な熱管理でパックを強化していますが、消費者の認識は緩やかに回復しています。より厳格な保持基準では、パックが8年間70%の容量を維持することを要求し、検証コストを上昇させ、開発サイクルを長期化させています。
セグメント分析
バッテリータイプ別：リチウムイオンの支配に新たな挑戦
リチウムイオン技術は2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場シェアの94.12%を占め、2030年まで量的リーダーであり続けます。急速なパックレベルの革新により重量エネルギー密度は300Wh/kg向けて推進され、コストは1キロワット時あたり60米ドル未満に削減されます。このセグメントの定着した製造エコシステムは材料、セル形式、リサイクルストリームにまたがり、規模の優位性を強化し、新しい車両OEMの参入障壁を下げています。
全固体セルは最高の39.92%のCAGRを記録し、デンドライト成長を抑制し、1,000サイクル後の容量低下を5%に削減するセラミックセパレーターによって推進されています。その優れたエネルギー貯蔵によりコンパクトなパック設計が可能になり、キャビン空間を解放し、車両重量を削減します。これは高性能または長距離モデルの重要な要因です。商業的準備度は、10年代後半までに従来のリチウムイオンとの価格パリティまで生産コストを削減する自動化された焼結と高圧積層ラインに依存します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
バッテリー化学組成別：NMCリーダーシップがLFPコスト優位性により挑戦を受ける
ニッケルマンガンコバルト化学組成は2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場規模の61.38%を占め、最大航続距離を要求するプレミアム乗用車とライトトラックでその地位を確保しています。継続的なコバルト含有量削減とマンガンリッチ配合により、価格高騰と倫理的調達懸念へのエクスポージャーを削減しています。
リン酸鉄リチウムは堅牢な安全性、豊富な原材料供給、低コストを背景に急激に上昇し、予算セグメントと重量商用車を引き付けています。44.16%のCAGRで成長するナトリウムイオンセルは、-40℃までの低温動作を実現し、頻繁な急速充電サイクルに耐えます。ほぼゼロのリチウム含有量は価格リスクを緩衝し、リチウム埋蔵量のない地域での国内資源利用を可能にします。ナトリウムイオンとリチウムイオンを組み合わせたハイブリッドパックはコストを最適化しながら性能を維持し、密度が200Wh/kgに達した時点での完全なナトリウムイオン移行に向けたアーキテクチャ橋渡しを創出しています。
車両タイプ別：商用車が最も速い成長を牽引
乗用車は2024年に72.54%のシェアで収益を支配しています。補助金、拡大するモデルラインナップ、低下するバッテリー価格により、電動セダンとクロスオーバーが大衆市場消費者にとって手の届くものとなっています。都市部と回廊での充電インフラ密度は航続距離不安を除去し、採用軌道を固めています。
商用車は、フリート運営者が予測可能な稼働サイクルと総コスト優位性を活用することで最も速い19.47%のCAGRを記録しています。高い日々の利用は燃料節約を拡大し、専用デポ充電はインフラの課題を緩和します。ゼロエミッションゾーンと混雑料金が内燃フリートにペナルティを課す市場で、電動ラストマイルバン、メガワット充電付きクラス8トラクター、バッテリー交換タクシーが牽引力を見つけています。専用商用パックはヘッドライン航続距離よりも長いカレンダー寿命と堅牢な熱耐性を好み、LFPとナトリウムイオンへの化学組成多様化を促進しています。
推進技術別：BEVの支配とPHEVの復活
バッテリー電気自動車は2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場の71.46%を占め、規制が内燃機関エンジンを段階的に廃止する中でリーダー地位を維持しています。専用BEVプラットフォームはスケートボードアーキテクチャを最適化し、重心を下げ、先進運転支援システムの統合を可能にしています。
14.09%のCAGRで成長するプラグインハイブリッドは、郊外および農村地域でのインフラギャップと心理的航続距離懸念に対応しています。新世代の高エネルギーパックは最大400kmの電動専用航続距離を提供し、長距離柔軟性を保持しながらガソリン依存を削減しています。欧州のフリート運営者はゼロエミッション走行距離シェアに連動した課税優遇を活用し、企業PHEVの導入を加速しています。プラグイン機能のないハイブリッド電気自動車は、消費者がインセンティブ適格性を最大化するプラグ対応モデルに移行するにつれて徐々にプラトーに達しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の電気自動車用バッテリーシステム市場の64.32%のシェアを維持し、鉱物処理からセル組立、車両製造に至る統合されたサプライチェーンに支えられています。中国だけでも国内需要が堅調で輸出が急増し、特に東南アジアと中南米への輸出により、2030年まで大幅な成長を支援しています。日本は全固体研究を進歩させ、韓国は競争力回復のために高マンガン化学組成に転換しています。政府のインセンティブ調整と協調されたインフラ支出が引き続き地域エコシステムを強化しています。
北米は第2位の市場を記録し、インフレ削減法は3,690億米ドルのクリーンエネルギー資金を導入し、重要鉱物閾値を段階的に引き上げ、新しいギガファクトリーと中流精製プロジェクトの強固なパイプラインを創出しています。同様に、欧州はグリーンディール政策と欧州バッテリー同盟を背景に9.40%のCAGRで前進しています。戦略的自治は官民合弁事業により資金提供される現地化されたカソード生産とセル組立を推進しています。ドイツはシリコンリッチアノードを推進する研究パートナーシップをリードし、スペインとフランスは大衆市場のリン酸鉄リチウムに焦点を当てています。
中東・アフリカ地域は15.74%のCAGRで最高の地域成長を記録しています。サウジアラビアは経済多様化と下流自動車製造の確保のために統合バッテリー複合体に60億米ドルを投資しています。アラブ首長国連邦は2035年までに25%の電気自動車普及率を目標とし、首長国間高速道路沿いの充電回廊建設を支えています。ガーナ、モロッコ、ルワンダの初期段階プロジェクトは譲許的金融と開発機関の技術支援から恩恵を受け、現地化された二輪車と軽商用電動化に向けて大陸を位置づけています。
競争環境
CATLが先頭に立つ中、高い市場集中が続いています。その規模の優位性は、採掘パートナーシップ、セル製造、バッテリー交換ネットワークをカバーする垂直統合に由来します。BYDは社内車両生産を活用してブレードバッテリー形式を最適化し、韓国の既存企業は高ニッケル化学組成と自動車グレード品質プロセスを重視してプレミアムニッチを守っています。日本の製造業者は全固体特許とセラミックセパレーター専門知識に焦点を当て、商業化を加速するためにグローバルOEMとの合弁事業を立ち上げています。
技術差別化が戦略的ポジショニングを形作っています。中国サプライヤーはエントリーセグメントでの価格競争力を高めるためにリン酸鉄リチウム容量を拡大し、西欧企業は規制調達閾値を満たすためにコバルトフリー高マンガンカソードを優先しています。全固体電解質に関する知的財産は少数のプレーヤーに集中し、追随者を制限しています。一方、車両からセル所有権を切り離すバッテリー・アズ・ア・サービスビジネスモデルはモビリティプラットフォーム投資を引き付け、継続収益エコシステムの舞台を設定しています。
地政学的逆風が現在調達戦略に影響を与えています。米国の外国懸念団体規則は中国材料を含むセルのインセンティブ適格性を制限しています。欧州の輸入関税と炭素国境調整が続く可能性があります。従って、合弁事業、少数持分、長期供給契約が調達を多様化し、コンプライアンスリスクをヘッジしています。
電気自動車用バッテリーシステム業界リーダー
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Panasonic Corporation
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Samsung SDI Co Ltd
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Contemporary Amperex Technology Co., Limited. (CATL)
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BYD Co. Ltd.
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LG Energy Solution Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最近の動向
- 2025年4月：CATLは175Wh/kgの密度、-40℃で90%のパワー保持、大量生産準備を特徴とするNaxtraナトリウムイオンバッテリーを発売しました。
- 2025年4月：Murata ManufacturingとQuantumScapeは全固体セパレーター用セラミックフィルムのスケールアップで協力を開始しました。
- 2025年3月：大手自動車メーカーが2028年からの米国ベース生産のために100GWhを超える大容量バッテリー供給契約に署名しました。
- 2025年2月：VolkswagenとCATLは次世代リチウムイオンパックアーキテクチャを体系化するために中国での協力を拡大しました。
世界の電気自動車用バッテリーシステム市場レポート範囲
バッテリーシステムとは、バッテリーセル、バッテリーモジュール、バッテリー管理システム、セルバランス回路、監視・センシング、熱管理システム、安全管理システム、物理統合、およびそれに関連するアルゴリズムとソースコードを含む完全なエネルギー貯蔵システムを意味します。
電気自動車用バッテリーシステム市場は、タイプ、車両タイプ、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場はリチウムイオン、ニッケル水素バッテリー、鉛蓄電池、ウルトラキャパシタ、その他にセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
レポートは上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| リチウムイオン |
| ニッケル水素 |
| 鉛蓄電池 |
| ウルトラキャパシタ |
| 全固体およびその他 |
| NMC |
| NCA |
| LFP |
| LMO |
| ナトリウムイオンと新興技術 |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| タイ | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| バッテリータイプ別 | リチウムイオン | |
| ニッケル水素 | ||
| 鉛蓄電池 | ||
| ウルトラキャパシタ | ||
| 全固体およびその他 | ||
| バッテリー化学組成別 | NMC | |
| NCA | ||
| LFP | ||
| LMO | ||
| ナトリウムイオンと新興技術 | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 商用車 | ||
| 推進技術別 | バッテリー電気自動車（BEV） | |
| プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） | ||
| ハイブリッド電気自動車（HEV） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| タイ | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
なぜアジア太平洋地域が電気自動車用バッテリーシステム市場の最大の地域貢献者なのですか？
鉱物処理から車両組立までの統合されたサプライチェーンと、積極的な購入補助金とインフラ支出により、同地域は世界売上高の64.32%を占めることができます。
リチウムイオン以降で最も勢いを増している化学組成は何ですか？
ナトリウムイオンは低コスト原材料と堅牢な低温性能により、最高の44.16%のCAGRを示しています。
全固体バッテリーは2030年までにどのように市場成長に影響を与えるのですか？
全固体セルは39.92%のCAGRで成長し、エネルギー密度と安全性を向上させます。製造コストがリチウムイオンパックとのパリティに近づけば実質的なシェアを獲得すると予想されます。
強い需要にもかかわらず、電気自動車用バッテリーシステム業界を制約するものは何ですか？
重要鉱物の集中、熱暴走リコール、進化する貿易障壁が総合的にフォーキャストCAGRに影響を与えています。
どの車両セグメントが最も魅力的な成長機会を提供しますか？
商用車は、フリート運営者が迅速な総所有コスト利益を得てゼロエミッションゾーン義務を遵守するため、19.47%のCAGRでリードしています。
最終更新日:
