バングラデシュデンプンおよびデンプン誘導体市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

バングラデシュデンプンおよびデンプン誘導体市場のトレンドと洞察

拡大する繊維産業の優位性

バングラデシュの繊維・アパレル産業の急速な拡大は、生地の仕上げ、糊付け、品質向上において重要な役割を果たすデンプンおよびデンプン誘導体の需要にとって重要な推進要因です。2024年、バングラデシュは38,482百万ドル相当の衣料品を輸出し、中国と欧州連合に次いで世界有数のアパレル輸出国としての地位を確立しました^{[1]出典：世界貿易機関、wto.org}。原材料の国内需要の増加は産業の拡大をさらに浮き彫りにしており、綿花消費量は2020年の690万俵から2024年には760万俵に増加しました^{[2]出典：USDA対外農業局、綿花：世界市場と貿易、 usda.gov}。この成長は、処理効率を向上させ、生地の完全性を保持し、完成品の品質を向上させるデンプン系ソリューションへの需要の高まりを強調しています。コスト効率的な労働力、設備の改良、現代技術の採用に支えられたバングラデシュの繊維製造セクターの規模拡大と技術的進歩により、変性デンプン、加水分解デンプン、その他の誘導体の利用が促進されています。

食品加工業の成長

バングラデシュの成長する食品加工業は、加工食品において増粘剤、安定剤、乳化剤、テクスチャー剤として広く使用されるデンプンおよびデンプン誘導体の需要の主要な推進要因です。2024年までに、同国には約1,000社の食品加工企業が存在し、2023年の700社から増加しており、このセクターの急速な成長と便利食品および包装食品への国内需要の増加を示しています^{[3]出典：USDA対外農業局、「輸出業者向けガイド年次版」usda.gov}。この加工活動の拡大により、製品の一貫性、保存期間、機能性能を向上させるための変性デンプン、グルコースシロップ、その他の誘導体への需要が高まっています。乳製品、ベーカリー、製菓、即席食品を含む加工食品製品の多様化により、デンプン系ソリューションの採用がさらに促進されています。都市化、消費者ライフスタイルの変化、可処分所得の増加などの要因により、製造業者は生産効率を向上させ、進化する品質基準を満たすためにデンプン誘導体を活用するようになっています。

農業セクターにおける継続的な政府イニシアチブ

バングラデシュの農業セクターは同国経済において重要な役割を果たしており、2025年にはバングラデシュ投資サミットによると国内総生産（GDP）の11.2%を占め、労働力の36.9%を雇用しています。農業の近代化と作物の多様化を目指す政府主導のイニシアチブにより、デンプン生産にとって有利な条件が創出されています。同国は主にジャガイモ、トウモロコシ、キャッサバからデンプンを得ており、ジャガイモは高収量と食品・工業用途両方での汎用性により主要な供給源となっています。これらのイニシアチブは作物の生産性向上、種子品質の改善、デンプンリッチ作物の安定供給を確保するための持続可能な農業慣行の推進に重点を置いています。農業開発プログラムは、国内需要に対応し輸出ポテンシャルを高めるため、高付加価値園芸、作物加工、種子イノベーションを優先しています。ジャガイモ輸出・冷蔵貯蔵支援イニシアチブなどの具体的なプログラムは、様々なデンプン生産タイプの原材料基盤を強化します。一方、トウモロコシとキャッサバの生産は、作物多様化と気候耐性農業慣行の取り組みから恩恵を受けています。これらの政府施策は、供給リスクの軽減、原材料価格の安定化、デンプン加工における品質基準の維持に役立っています。

家禽・水産養殖飼料産業の急速な拡大

バングラデシュの拡大する家禽・水産養殖産業は、飼料配合においてバインダー、エネルギー源、ペレット化剤として機能するデンプンおよびデンプン誘導体への需要を押し上げています。タンパク質への国内需要の増加に応えて畜産業と養殖業が規模を拡大するにつれ、飼料製造業者は栄養供給の向上、ペレットの安定性向上、飼料消化性の最適化のために変性デンプンと誘導体をますます活用しています。都市人口の増加と家禽・魚類の一人当たり消費量の増加が商業的畜産業の成長に寄与し、デンプン系飼料原料への継続的で大規模な需要を生み出しています。さらに、現代的な畜産業慣行と飼料効率を推進する政府イニシアチブがこの傾向をさらに支援し、家禽・水産養殖飼料セクターをバングラデシュのデンプンおよびデンプン誘導体市場の成長の重要な推進要因として確立しています。

国際供給の変動性と高い国際価格への曝露

バングラデシュのデンプン産業は、国内生産能力の向上努力にもかかわらず、国際供給の変動性と高い世界価格による重大な課題に直面し続けており、これは持続的な構造的問題です。バングラデシュ統計局の2023年12月のデータによると、同国は24億4,475万タカ相当の穀物、小麦粉、デンプン調製品を輸出し、前月比3.76%の増加を反映しています。一方、輸入額は15億2,719万タカで、8.64%の減少を示しています。この輸入減少は、2023-24年度7月-2月期の小麦・米輸入が2023年度と比較して急激に減少したという、同国の食糧穀物貿易のより広いトレンドと一致しています。伝統的にウクライナから小麦を大量輸入していたバングラデシュは、2022年以降のインドの小麦輸出停止を受けて、現在はロシア、ウクライナ、カナダ、オーストラリアから小麦を調達しています。高い国際価格に加えて、国内インフレの上昇と現地通貨（タカ）の下落により、同国が競争力のあるコストで米と小麦を輸入する能力がさらに制限されています。

港湾・税関遅延と保税倉庫制限

2025年、チッタゴン港での平均輸入通関時間は7日7時間58分に延長され、一部の異常値の貨物は最大19日を要しました。これらの遅延は、複数の実験室試験、統一システム分類に関する紛争、手動評価手続きなどの要因に起因しています。関税支払いを商品が国内流通に入るまで延期する保税倉庫施設は、主に既製服輸出業者に利用可能のままです。その結果、デンプン輸入業者は67%の総税負担を前払いする必要があり、長期間にわたって運転資本を拘束しています。この流動性制約は、貿易融資へのアクセスが限られることが多い中小企業に不釣り合いな影響を与え、延期された償還を吸収できるより強いバランスシートを持つ大手競合他社が市場シェアを獲得することを可能にしています。

セグメント分析

種類別：誘導体が付加価値を推進

デンプン誘導体は2025年の市場価値の56.18%を占め、2031年まで7.37%の率で成長すると予測されています。この成長は、天然粒子では実現できない機能性を提供するグルコースシロップ、高果糖コーンシロップ、変性デンプンに対する食品製造業者の嗜好の高まりを反映しています。酸加水分解、酵素処理、架橋などのプロセスにより開発された変性デンプンは、向上した凍結解凍安定性、せん断抵抗性、透明性を提供します。これらの特性により、テクスチャーと保存期間が消費者受容の重要な要素である乳製品デザート、ソース、即席食品などの用途で不可欠となっています。

高果糖コーンシロップは、国内生産能力の限界と健康への影響に関する消費者の懸念により、ニッチセグメントのままです。しかし、飲料配合業者は、原料コストを10～12%削減しながらスクロースの甘味プロファイルを再現するために、高果糖コーンシロップとグルコースシロップのブレンドを実験しています。ジャガイモデンプンは、より小さなセグメントですが、最高の水和性と膨潤能力を提供し、口腔内崩壊錠における好ましい崩壊剤となっています。この配合は、製造業者が小児および高齢者人口に重点を置くにつれ、バングラデシュのジェネリック医薬品業界で人気を博しています。

用途別：医薬品が従来用途を上回る

2025年、食品・飲料セグメントは市場価値の36.14%を占め、製菓、ベーカリー、乳製品、飲料での用途により推進されており、デンプン誘導体は増粘剤、安定剤、テクスチャー剤として利用されています。2027年まで年平均成長率（CAGR）15.01%の包装食品セクターは、都市化と現代小売の拡大により支えられ、グルコースシロップと変性デンプンへの需要増加につながっています。しかし、グアーガム、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースなどの代替ハイドロコロイドとの競争がマージン圧迫を引き起こしており、配合業者はコストと性能を効果的にバランスさせることを促しています。

2031年まで9.89%のCAGRで成長すると予測される医薬品セグメントは、最も急成長する用途を表しています。現地の錠剤製造業者は、医薬品資本機械の関税免除と月額90～150ドルの低労働コストから恩恵を受けて、輸入賦形剤をトウモロコシデンプンとデンプングリコール酸ナトリウムにますます置き換えています。このセグメントは年間数千トンを消費し、印刷性とボックス強度の向上に貢献しています。建設接着剤、生分解性包装フィルム、油井掘削流体を含むその他の用途は、まだ初期段階にありますが、研究開発投資を集めています。使い捨てプラスチックを段階的に廃止し、欧州・北米の環境意識の高い市場への輸出のためのジュート・デンプン複合材料を推進する政府イニシアチブが、これらの用途への関心をさらに促進しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地理分析

バングラデシュのデンプンおよびデンプン誘導体市場は顕著な地域集中を示しており、ダッカ、ガジプール、ナラヤンガンジ、チッタゴンが消費の約70～75%を占めています。これは主に、これらの地域が既製服、食品加工、医薬品製造において優位性を持つことによります。首都とその周辺工業地域を含むダッカ管区は、同国の5,162の登録縫製工場の大部分を擁しています。さらに、包装食品の主要流通ハブとしての機能も果たし、最大の地域市場となっています。

政府は、ボーラ、ジャマルプール、シレットなどの二次都市に経済区を設立し、産業活動を分散化し、ダッカの過度に負担のかかったインフラストラクチャーの負担を軽減する取り組みを開始しています。しかし、これらのイニシアチブの進展は一貫していません。港湾物流は地域競争力に影響を与える重要な要因のままです。チッタゴン港では、平均輸入通関時間は7日7時間58分で、一部の貨物は最大19日を要します。これらの遅延は運転資本の課題を課し、保税倉庫アクセスを持つ、またはサプライヤーとの延長支払条件を交渉できる加工業者を有利にしています。

同国第二の港であるモングラ港は、チッタゴンと比較して少ない取扱量で、受け入れ可能な船舶のサイズを制限する喫水制限に直面しています。これらの制限にもかかわらず、クルナ工業ベルトに近く、混雑レベルが低いことから、南西部地域の飼料工場向けの大口トウモロコシ輸入にとって魅力的な選択肢となっています。一方、パイラ港を深海代替港として開発する計画は、土地収用紛争と資金調達の課題により遅延しています。その結果、チッタゴンが主要ゲートウェイのままであり、その周辺地域におけるデンプン加工活動の集中を強化しています。