オーストラリア電力市場規模とシェア

オーストラリア電力市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるオーストラリア電力市場分析

設備ベースでのオーストラリア電力市場規模は、予測期間（2025年～2030年）に年平均成長率3.86%で、2025年の121.79ギガワットから2030年までに147.19ギガワットに成長すると予想されています。

オーストラリア電力市場は、2030年までに再生可能エネルギー電力82%という連邦政府目標に牽引され、再生可能エネルギーへの大規模投資を経験しており、この成長を支えています。石炭廃止は2035年までにユニットの90%が閉鎖予定で、太陽光、風力、蓄電池が失われるベースロードを代替する余地を開いています。同時に、設備投資制度（CIS）と200億豪ドルのRewiring the Nation送電基金による政府保証がプロジェクトリスクを軽減し、クリーンエネルギー建設を加速し、グリッドを近代化しています。企業電力購入契約（PPA）の増加、屋根設置太陽光発電導入の急増、強力なバッテリー建設が需要側を再構築している一方、送電ボトルネックと地域住民の反発がいくつかの再生可能エネルギーゾーン（REZ）で短期的な課題となっています。[1]Department of Climate Change, Energy, Environment and Water, "Rewiring the Nation Program Overview," dcceew.gov.au

主要レポート要点

  • 発電源別では、石炭が2024年のオーストラリア電力市場シェアの44%を占めた一方、太陽光発電は2030年まで年平均成長率8.1%で拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、電力会社セグメントが2024年のオーストラリア電力市場規模の56%のシェアを占め、住宅セグメントは2030年まで年平均成長率8.9%で成長すると予測されています。

セグメント分析

発電源別：太陽光急増の中で石炭支配が衰退

石炭は2024年に発電量の44%を供給しましたが、廃止が進むにつれオーストラリア電力市場でのシェアは低下しています。天然ガスは17%を供給し、高速ランピング支援を提供する一方、水力発電の7%シェアはピーク安定化を継続しています。太陽光発電は2024年に屋根設置容量3GWを追加し、累積設備を25GWを超えて押し上げ、太陽光の発電貢献度を18%に引き上げました。風力は昨年13.4%を供給し、CIS支援プロジェクトを通じて前進しています。建設中のバッテリー蓄電は並行する成長ストーリーを提供し、変動型再生可能エネルギーの拡大に伴いグリッド復元力を向上させています。

太陽光発電は2030年まで年平均成長率8.1%で成長すると予測され、全電源中最速です。この軌道により、石炭発電所が閉鎖される中でも、オーストラリア電力市場規模における太陽光の割合は新たな高みに引き上げられます。一方、揚水発電と水素対応ガスは間欠的出力を安定化します。これらの変化はリアルタイム市場改革と柔軟な補助サービスを要求し、安定性維持のため発電とネットワーク投資の相互依存性を浮き彫りにしています。

オーストラリア電力市場：発電源別市場シェア

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エンドユーザー別：住宅成長が加速する中で電力会社が支配を維持

電力会社は2024年の電力消費の56%を占め、集中型供給構造と3つの大規模垂直統合発電事業者の影響を反映しています。エンドユース エネルギーの44%を担う産業顧客はガス価格に敏感で、技術的に実現可能な場合の電化を模索しています。新たな企業PPAとオンサイト再生可能エネルギーにより、産業界はコストヘッジと脱炭素化を同時に実現できます。

住宅需要はオーストラリア電力市場で最も急成長セグメントで、2030年まで年平均成長率8.9%で拡大しています。400万世帯超が屋根発電を行い、消費者を積極的市場参加者にしています。州補助金プログラムに支えられた家庭用バッテリー販売は、電気自動車普及と共に上昇しています。これらの分散資産は負荷曲線を変化させ、2030年までにオーストラリア電力市場のより大きなシェアを占め、小売事業者に動的価格設定とバーチャルパワープラント制度の提供を促しています。

オーストラリア電力市場：エンドユーザー別市場シェア

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地域分析

ニューサウスウェールズ州は2024年に容量の主要シェアを占め、最初のCIS入札の半分超となる3.7GWを地元プロジェクトに配分し、移行を加速しています。5つのREZは高資源ゾーンへの投資を誘導し、石炭依存グリッドの負担軽減を目指しています。しかし送電遅延が出力を制約し、出力抑制を増加させ、計画者に承認と地域住民関与の合理化を迫っています。

独立市場を運営する西オーストラリア州は、2025年から2030年まで年平均成長率6.9%が予測される最も急成長地域です。同州はエネルギー転換戦略の下で大規模蓄電、風力、グリッドアップグレードに資金提供し、卸電力市場でのCIS入札は2027年まで毎年実施されます。既に35%超の住宅が屋根設置アレイを持ち、高分散発電システムの実験場かつストレステストを創出しています。[3]Government of Western Australia, "Energy Transformation Strategy Update," wa.gov.au

ビクトリア州は新規建設の勢いで第3位にランクし、CIS容量1.6GWを確保し、1GWプラスのSpinifex提案などの洋上風力を追求しています。クイーンズランド州は3つの指定REZに支えられ、財政的にコミットされた再生可能エネルギーメガワットでリードしています。南オーストラリア州は極端な再生可能エネルギー普及を実証し続け、同期調相機とバッテリーを使用して変動に対処しています。タスマニア州は豊富な水力発電を活用し、計画中のMarinus Link経由の輸出可能性を模索しています。ノーザンテリトリーは遠隔マイクログリッドに焦点を当て、オーストラリア電力市場全体の多様な要件を例証しています。

競争環境

AGL Energy、Origin Energy、EnergyAustraliaは発電・小売負荷のかなりのシェアを集合的に支配し、市場に適度に集中したプロファイルを与えています。500MW Liddellバッテリーを含むAGLの7GWポートフォリオなど、彼らの石炭撤退と再生可能エネルギーパイプラインは戦略的再配置を例証しています。Neoen、Iberdrola Australia、Goldwind Australiaなどの国際開発者は、技術コスト低下と政策確実性を活用してグリッド規模の風力、太陽光、蓄電契約を確保し、既存企業の支配を浸食しています。

政府制度は競争の境界線を引き直しています。CIS授与資産は収益下限から恩恵を受ける一方、商業プロジェクトは価格共食いと混雑への露出に直面し、二段階投資環境を促進しています。M&A活動は規模追求、垂直統合、地域多様化を反映し、TransGridやAusNet Servicesなどのネットワーク運営者は送電建設をリードして規制資産ベースを拡大しています。バーチャルパワープラント、分散リソース集約、ガスネットワークとの水素統合でホワイトスペース機会が出現し、テクノロジー企業とインフラファンドを招いています。

規制監視は進化を続けています。オーストラリア エネルギー規制庁の市場監視は集中度低下を示すものの、特定の給電時間帯で持続する局所的市場支配力を示しています。消費者保護、需要応答参加、容量適切性に関する新規則は、信頼性と手頃性のバランスを目指し、オーストラリア電力市場内の将来競争を形成しています。

オーストラリア電力産業リーダー

  1. AGL Energy Ltd.

  2. Origin Energy Ltd.

  3. EnergyAustralia Holdings

  4. Snowy Hydro Ltd.

  5. Alinta Energy Pty Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業動向

  • 2025年5月：エネルギー蓄電投資は2025年第1四半期に24億豪ドルに達し、合計1.5GWの6つのプロジェクトが財政的にコミットされました。
  • 2025年5月：連邦政府は82%再生可能エネルギー目標を再確認し、クリーンエネルギーインフラに300億豪ドル超を配分し、CISを32GWの新規発電に拡大しました。
  • 2025年2月：連邦政府はクリーンエネルギー金融公社に追加20億豪ドルを注入し、民間資本60億豪ドルを動員しました。
  • 2024年12月：国家電力市場への供給のため、CIS入札1で合計6.38GWの19プロジェクトが選定されました。

オーストラリア電力産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 大規模再生可能エネルギー目標（LRET）下での大規模太陽光発電の急速展開
    • 4.2.2 西オーストラリア州での鉱業・データセンター事業者からの企業PPA急増
    • 4.2.3 設備投資制度（CIS）によるグリッド規模バッテリー・揚水発電投資の加速
    • 4.2.4 再生可能エネルギーゾーンへのスーパーグリッド送電のための連邦政府「Rewiring the Nation」資金
    • 4.2.5 柔軟な発電パイプラインを後押しする水素対応ガスタービンプロジェクト
    • 4.2.6 東部州でピーク需要を押し上げる住宅電化・電気自動車普及
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 クイーンズランド州・NSW REZでの送電ボトルネックによる出力抑制
    • 4.3.2 風力発電所・高圧連系線ルートを遅らせる地域住民の反対
    • 4.3.3 ピーカー競争力を浸食する天然ガス原料価格上昇
    • 4.3.4 資本配分を抑制する2030年石炭撤退経路に関する政策不確実性
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望（政府政策・規制を含む）
  • 4.6 設備容量・予測分析
  • 4.7 最近のトレンド・動向
  • 4.8 ポーター5つの力
    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.2 買い手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争の激しさ
  • 4.9 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 発電源別
    • 5.1.1 石炭
    • 5.1.2 天然ガス
    • 5.1.3 石油
    • 5.1.4 水力
    • 5.1.5 太陽光発電
    • 5.1.6 風力
    • 5.1.7 バイオマス・廃棄物
    • 5.1.8 その他電源
  • 5.2 送配電セグメント別（定性分析のみ）
    • 5.2.1 電圧レベル別
    • 5.2.1.1 ≤132 kV
    • 5.2.1.2 220 - 330 kV
    • 5.2.1.3 ≥ 500 kV
    • 5.2.2 構成要素別
    • 5.2.2.1 変圧器
    • 5.2.2.2 送電線・ケーブル
    • 5.2.2.3 開閉装置
    • 5.2.2.4 変電所自動化・その他
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 電力会社
    • 5.3.2 商工業
    • 5.3.3 住宅

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的行動（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 AGL Energy Ltd.
    • 6.4.2 Origin Energy Ltd.
    • 6.4.3 EnergyAustralia Holdings Ltd.
    • 6.4.4 Snowy Hydro Ltd.
    • 6.4.5 Alinta Energy Pty Ltd.
    • 6.4.6 Iberdrola Australia Ltd.
    • 6.4.7 Goldwind Australia Pty Ltd.
    • 6.4.8 Neoen Australia Pty Ltd.
    • 6.4.9 TransGrid
    • 6.4.10 AusNet Services Ltd.
    • 6.4.11 CleanCo Queensland Ltd.
    • 6.4.12 Powerlink Queensland
    • 6.4.13 TasNetworks
    • 6.4.14 APA Group
    • 6.4.15 Horizon Power
    • 6.4.16 Synergy (Electricity Generation & Retail Corp.)
    • 6.4.17 Meridian Energy Australia
    • 6.4.18 ENGIE Australia & New Zealand
    • 6.4.19 Shell Energy Australia
    • 6.4.20 CS Energy Ltd.
    • 6.4.21 Lightsource bp Australia

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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オーストラリア電力市場レポート範囲

一般的に、発電は一次エネルギー源から電力を発電するプロセスです。電力産業の電力会社にとって、発電は電力をエンドユーザーに配送（送電、配電等）または貯蔵するプロセスです。

オーストラリア電力市場は発電源、電力送配電でセグメント化されています。発電では、市場は従来型火力、水力、原子力、非水力再生可能エネルギーにセグメント化されています。各セグメントの市場規模と予測は、電力送配電を除き、設備容量に基づいています。

発電源別
石炭
天然ガス
石油
水力
太陽光発電
風力
バイオマス・廃棄物
その他電源
送配電セグメント別（定性分析のみ）
電圧レベル別 ≤132 kV
220 - 330 kV
≥ 500 kV
構成要素別 変圧器
送電線・ケーブル
開閉装置
変電所自動化・その他
エンドユーザー別
電力会社
商工業
住宅
発電源別 石炭
天然ガス
石油
水力
太陽光発電
風力
バイオマス・廃棄物
その他電源
送配電セグメント別（定性分析のみ） 電圧レベル別 ≤132 kV
220 - 330 kV
≥ 500 kV
構成要素別 変圧器
送電線・ケーブル
開閉装置
変電所自動化・その他
エンドユーザー別 電力会社
商工業
住宅
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レポートで回答される主要質問

2030年までのオーストラリア電力市場の予想容量は？

オーストラリア電力市場は、年平均成長率3.86%で成長し、2030年までに設備容量147.19GWに達すると予測されています。

最も急速に拡大している発電源は？

太陽光発電が最も急成長している電源で、記録的な低コストが大規模発電と屋根設置を促進し、2025年～2030年に年平均成長率8.1%が見込まれています。

なぜ送電網の改良がオーストラリアのエネルギー転換に重要なのか？

送電線は再生可能エネルギーゾーンを結び、出力抑制を削減し、廃止される石炭ベースロードを代替します。200億豪ドルのRewiring the Nation基金は新設線路10,000kmを対象としています。

設備投資制度（CIS）は投資にどのような影響を与えているか？

CISは選定されたプロジェクトの収益を保証し、9GWのストレージと23GWの変動型再生可能エネルギーに向けて資本を誘導する一方、商業プロジェクトはより高い市場リスクに直面しています。

最も急成長している地域は？

西オーストラリア州が2030年まで年平均成長率6.9%でトップの成長を示しており、独立した市場設計、強力な政策支援、屋根設置太陽光発電の高い普及率に支えられています。

バッテリーは将来のグリッドでどのような役割を果たすか？

電力系統規模・家庭用バッテリーは変動型再生可能エネルギーを安定化し、周波数制御を提供し、屋根設置太陽光発電の自家消費を促進します。2025年第1四半期に1.5GWの新規大型バッテリーがコミットされました。

最終更新日:

オーストラリアパワー レポートスナップショット