オーストラリア電力EPC市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

オーストラリア電力EPC市場のトレンドと洞察

再生可能エネルギー設置の増加が市場を支配すると予測される

• オーストラリアは世界で最も高い平均太陽放射量（1平方メートル当たり）、最も高い一人当たり住宅用屋根設置型太陽光の消費量、および世界をリードする太陽光発電技術を有していますが、中規模および大規模太陽光開発においては依然として世界の他地域に遅れをとっています。
• 2020年、オーストラリアの再生可能エネルギー設備容量は6,710MWに達しました。太陽光発電の割合は再生可能エネルギー総発電量の約35.8%を占めました。そのため、同国では太陽光発電の普及拡大が見込まれており、これが同地域における電力EPCの契約増加につながると予測されています。
• 2021年5月、VestasはNoenから157MWの受注を獲得し、オーストラリア・クイーンズランド州最北部のカバン・グリーン・パワー・ハブのエンジニアリング・調達・建設（EPC）を担当することになりました。この風力発電プロジェクトには、EnVentusプラットフォームのVestas V162-5.6MWタービン28基が採用されます。
• さらに、2020年5月、Sterling and Wilson Solar（SWSL）はオーストラリア子会社とともに、オーストラリアに再生可能エネルギーパークを建設するためのエンジニアリング・調達・建設（EPC）契約（総額5億2,500万米ドル）を受注しました。
• 上記の点により、同国では再生可能エネルギー設置が大幅に増加しており、これがオーストラリア電力EPC市場のさらなる発展につながっています。

火力発電の増加が市場を牽引する可能性がある

• オーストラリアの電力発電は、石油、ガス、石炭を含む化石燃料が支配的です。2020年には石炭が電力発電を支配していました。しかし、同国は電力発電における石炭の割合を継続的に削減しています。
• さらに、オーストラリアにおける主要な電力発電源である石炭火力発電所は、2020年の発電量の約54%を占めていました。
• 2020年、政府は電力供給を増加させエネルギー価格を引き下げるため、天然ガス、揚水式水力発電、石炭火力発電所1基を含む12の新規電力プロジェクトを発表しました。これらのプロジェクトは将来的にEPC契約を大幅に促進すると予測されています。
• 2020年1月、政府はAPAグループが提案するビクトリア州ダンデノンの220MW発電機と、クインブルックが提案するクイーンズランド州ガットンの132MW施設の2つのガス火力発電所への支援計画を発表しました。
• さらに、EnergyAustraliaはニューサウスウェールズ州ゴールバーン近郊のマルランに、マルラン発電所というガス火力発電所の建設を計画しています。このプロジェクトは今後数年間でEPC契約を増加させる可能性があります。
• 上記の点により、火力発電の増加が予測期間中にオーストラリア電力EPC市場の成長につながる可能性があります。

規制環境

オーストラリアの電力EPC活動は、国家電力市場（NEM）のガバナンス枠組みの中に位置している。オーストラリアエネルギー市場委員会（AEMC）は国家電力規則（NER）を維持し、オーストラリアエネルギー規制庁（AER）は遵守状況を執行し、送電および配電に関する収益決定を管理する。プロジェクト遂行に関しては、NER第5章が中心的な基盤となる。これは、EPCコントラクターが設計・構築の対象とすべきネットワーク接続、計画、増強プロセスを規定しており、新規接続に関する交渉技術基準も含まれる。

2025～2026年の規則・政策動向は、柔軟性と信頼性を軸に市場設計を厳格化した。これには、国家電力改正（価格応答型リソースのNEMへの統合）規則2024（2026年3月31日発効）による変更の開始、および2026年信頼性基準・設定見直しが含まれ、後者は2028～2032年に向けて期待未供給電力量0.003%という信頼性基準を勧告している。再生可能エネルギー開発については、再生可能エネルギー（電力）法2000（2026年1月1日発効の編纂版）や、オフショア電力インフラ法2021（オフショア風力の実現可能性評価および商業ライセンスに関する）などの連邦制度が、認証、ライセンス、承認プロセスを形成しており、州の計画制度（例：ニューサウスウェールズ州の送電ガイダンス）は、大規模送電・発電承認に関するEPBC法要件と相互に作用している。

バリューチェーン分析

オーストラリアの電力EPCバリューチェーンは、初期段階の開発と承認、NERに基づく系統接続調査、詳細設計、主要機器（タービン、PVモジュール、インバータ、変圧器、開閉装置）の調達、建設・試運転、そして長期運転への引き渡しをカバーする。プロジェクト遂行はネットワーク事業者や市場機関に大きく依存しており、AEMOの計画的シグナル（特に2026年統合システム計画）が送電・システム需要の指標となっている。Transgrid や Powerlink などの送電事業者・運用者は大規模建設プログラムを主導し、それが送電線、変電所、系統支援設備にわたる複数年のEPCパッケージへと転換されている。

プロジェクト遂行は、再生可能エネルギーゾーンや主要バックボーンプロジェクトを中心に協調的に進められる傾向が強まっており、これによりEPCコントラクターは土地アクセス、環境承認、接続工事、通電順序といった多者間の調整に関与することになる。Powerlink の CopperString プログラム（2025年12月に大臣インフラ指定承認を受けたFlinders変電所や、関連する労働者住宅工事を含む）は、パッケージングがネットワーク範囲を超えて拡張し得ることを示している。Transgrid の EnergyConnect 連系線プログラムも同様にEPC需要を牽引しており、Dinawan変電所のスケジュールマイルストーン（2026年第1四半期末を目安）を含む変電所プロジェクトが進行中である。変電所および高電圧接続能力（例：500kV対応ソリューション）は差別化要因であり、契約戦略には、労働力の確保状況や承認スケジュールといった国家インフラ評価で指摘される制約も反映されており、これが調達リードタイムやフレームワークパートナー・現地サプライチェーンの活用に影響を及ぼしている。

市場機会と将来展望

現在のEPCコントラクターにとってのホワイトスペースは、大規模再生可能エネルギー、調整力（ファーミング）、そしてそれらを接続するための系統工事の交差点にある。AEMOの2026年統合システム計画は、2050年に向けて系統規模の風力・太陽光および蓄電池の大規模な追加を中心に建設課題を描いている。また、配電レベルのネットワーク開発（6億米ドル規模の支出項目を含む）にも重点を置いており、これは容量の解放と電圧管理を目的としたもので、EPCの対象範囲を送電から配電の増強や高度な接続ソリューションへと拡大させている。

EPCパッケージングにおける短期的なプロジェクトフローは、太陽光、BESS、変電所整備にわたる2026年の投資・承認によって支えられている。2026年第1四半期には1.1GWの大規模再生可能エネルギーが承認され、946MWが最終投資決定（FID）に達し、四半期後にはさらに2.4GWがFIDに達した。個別プロジェクトの実例もハイブリッド・グリッドフォーミング資産のパイプラインを裏付けており、2026年7月にはニューサウスウェールズ州のSpark Renewables社によるDinawan太陽光・蓄電池プロジェクトが連邦環境承認を取得（CIS引受にも関連）、2026年5月にはクイーンズランド州のEdify Energy社によるSmoky CreekおよびGuthrie's Gapの太陽光・蓄電池ハイブリッドプロジェクトがファイナンシャルクローズに達し、DT InfrastructureがEPC契約を受注した。同時に、価格応答型リソースを可能にする規則変更（2026年3月31日発効）や、機器要件に関する国家CERロードマップの取り組みが、柔軟な発電、蓄電、系統支援資産に関する系統統合、保護・制御、試運転に取り組むEPC企業の機会範囲を広げている。