オーストラリア病院用品市場規模・シェア

オーストラリア病院用品市場 (2025 - 2030)

Mordor Intelligenceによるオーストラリア病院用品市場分析

オーストラリア病院用品市場規模は2025年に32億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率8.76%で成長し、2030年には43億6,000万米ドルに達する見込みです。

急速な人口高齢化、慢性疾患による入院の急増、最小侵襲手術および日帰り手術モデルへの全国的な転換により、使い捨て用品、診断キット、高処理能力滅菌装置の基礎需要が押し上げられています。治療用品管理局（TGA）の新しい医療機器固有識別（UDI）フレームワークに代表される、より厳格な感染管理規則により、調達は追跡可能で単回使用および再処理可能な製品で、実証可能な品質を示せるものに向かっています。病院インフラに対する州・連邦政府の設備投資増加が手術室設備とスマート監視システムの需要を促進する一方、地方の労働力不足により、患者回転率向上を支援する移動補助用品の一括購入が促進されています。競争面では、社内研究開発と現地サービス能力を有するグローバルブランドが、製品性能を患者合併症の測定可能な減少と連動させるバリューベース契約を重視するようになっています。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、使い捨て用品が2024年のオーストラリア病院用品市場シェアの35.32%を占めて首位に立ち、滅菌・消毒装置は2030年まで年平均成長率9.63%で上昇し、他のすべてのカテゴリーを上回る見込みです。
  • 最終ユーザー別では、公立病院が2024年のオーストラリア病院用品市場シェアの58.91%を占める一方、私立病院と日帰り手術センターが2030年まで10.12%という最高の予測年平均成長率を記録しました。

 

セグメント分析

製品タイプ別：使い捨て用品が中核を維持する一方、滅菌装置が加速

手術用手袋から隔離ガウンまでの使い捨て品目は、2024年にオーストラリア病院用品市場規模の最大シェア35.32%を生み出しました。救急室での高回転率と多剤耐性菌の増加により、滅菌ドレープ、廃棄物容器、単回使用手技パックの大量受注が促進されています。多数の侵襲的アクセサリーの単一患者使用を義務付ける国のガイドラインが、単位数量を継続的に押し上げています。サプライヤーは、病院の持続可能性誓約と廃棄物課徴金上限に合致する低アレルギー性材料と生分解性ポリマーで差別化を図っています。民間調達グループは現在、エンドツーエンドの炭素開示を要求し、焼却排出量の削減を定量化できる企業に報酬を与えています。

滅菌・消毒装置は最も成長の早い分野で、年平均成長率9.63%で進歩し、オーストラリア病院用品市場の他のカテゴリーを大きく上回っています。CSSDは、デリケートな光学機器とバッテリー統合関節鏡ハンドピースを保護する低温過酸化水素プラズマ装置で従来の蒸気滅菌器を置き換えています。スマートオートクレーブはサイクルパラメータをクラウドダッシュボードに記録し、予知保全とUDIリンク負荷追跡を可能にしています。地域施設-特にクイーンズランド州の沿岸地帯-は、遠隔クリニックをサポートするコンパクト卓上滅菌器に投資しています。多国籍ベンダーは消耗品指示ストリップとRFID負荷タグをバンドルして定期収益を確保し、オーストラリア病院用品市場規模全体の滅菌投入材を押し上げています。

デジタル聴診器やタブレット統合耳鏡を含む患者検査機器は、ポイントオブケア文書化の増加に伴い成長シェアを獲得しています。移動補助・搬送機器は、全国障害者保険制度の機能障害補助具支援により恩恵を受け、歩行器を超えて手動取扱い傷害を減らすパワードトランスファーホイストまで拡大しています。「その他タイプ」クラスターは、統合センサー付きスマート病院ベッドと抗菌プライバシーカーテンを特徴とし、オーストラリア病院用品業界全体の感染管理インフラの高度化進展を示しています。

マーケットシェア

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最終ユーザー別：公立病院が優勢、私立施設が勢い増す

公立病院は2024年に総需要の58.91%を支配しました。これは全国のベッド数の約3分の2と救急受診の90%を所有していることによります。調達当局はますます集合入札モデルを追求し、使い捨て用品、診断試薬、CSSD消耗品をカバーする複数年契約を授与しています。州調達機関は社会調達条項を組み込み、サプライヤーに可能な限り国内で原材料を調達するよう促しています。コスト抑制の要請により、手技レベルでSKU消費を追跡し、活動ベース資金調達計算にデータを供給する閉ループ在庫システムへの関心が深まっています。

私立病院と日帰り手術センターは最も成長の早い顧客ブロックで、2030年まで年平均成長率10.12%を記録する見込みです。パンデミック時代の利益圧縮にも関わらず、入院数は2024年度に4%成長に復帰し、選択手術待機リスト移転と保険会社インセンティブに促進されました。施設は待機時間の短縮とホテル様式のアメニティを強調し、ラテックスフリーガウンライン、色分けトロッカーキットなどのプレミアム使い捨て用品への投資を促進しています。機敏な調達は、翌日補充と複雑な整形外科用ローンセットを保証できるサプライヤーを優遇し、オーストラリア病院用品市場内で戦略的ニッチを切り開いています。専門クリニック・リハビリテーションセンターは、急性期後機能回復プログラムを求める高齢化コホートに支えられ、ロボット支援理学療法補助具の使用を拡大しています。

マーケットシェア

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地域分析

ニューサウスウェールズ州（NSW）とビクトリア州は、三次・四次病院の最大クラスターを有し、2024年のオーストラリア病院用品市場需要全体の大きなシェアを占めています。西シドニーとメルボルン北部の統合ケアパイロットは、設定間供給可視性を重視し、サプライヤーに使い捨て用品と併せて相互運用可能な追跡ソフトウェアの提供を促しています。高い都市密度により多剤耐性菌のアウトブレイクが集中し、単回使用喉頭鏡と殺菌表面ワイプの平均以上の購入率を促進しています。

地域・遠隔管轄区域は、長い保存期間を持つ在庫のより高い一人当たり調達を促進する物流上の課題に直面しています。ノーザンテリトリーと西オーストラリア州の一部は、季節的道路閉鎖による長いリードタイムを緩和するため、熱安定性静脈内溶液と太陽光発電ワクチン冷蔵庫を備蓄しています。遠隔地保健隊プログラム下の政府貨物補助金により供給平等が確保され、オーストラリア病院用品市場のこれらの地域での需要予測可能性が強化されています。衛星ブロードバンドと臨床医指導在宅診断キットを組み合わせた遠隔医療拡大により、供給パターンがさらに多様化し、特定のSKUを地域病院ではなく直接患者に移動させています。

クイーンズランド州は最速成長を記録し、サンシャインコースト沿いの人口増加加速と、18億オーストラリアドル（12億米ドル）のサンシャインコースト大学病院拡張などの大型資本プログラムに支援されています。サージ容量計画では、クイック接続ガス出口と携帯CSSD ポッドを装備したモジュラー手術室建設を優先しています。西オーストラリア州は、鉱業地区にサービスを提供する高重症度救急部門に投資し、迅速血液ガス分析装置と頑丈な患者搬送ストレッチャーの獲得を促進しています。すべての州で、医学科学共同投資計画と供給チェーン多様化政策が、滅菌パックと複雑な電気外科チップの国内製造を育成し、貨物ボラティリティへの露出を和らげ、オーストラリア病院用品市場の長期レジリエンスを強化しています。

競争環境

競争環境

競争は中程度で、上位5社がオーストラリア病院用品市場収益の推定大シェアを支配しています。Johnson & Johnson、Medtronic、Philipsなどのグローバル複合企業は、多国規制書類と規模効率を活用しつつ、TGAサービス可能性要件に準拠するため現地技術サポートセンターを維持しています。現地製造業者は、ニッチ滅菌アクセサリーとカスタム手技パックに特化し、オーストラリア規格AS/NZS 4187準拠サイクルを満たす新製品イテレーションを共同設計するため、病院ベースの臨床医とパートナーシップを結ぶことが多いです。

サプライヤーと保健サービスネットワーク間の戦略的提携により、ベンダーが長期消耗品コミットメントと引き換えに設備投資の前払いコストを削減して提供する共有節約モデルが促進されています。Johnson & JohnsonのShockwave Medical 2025年買収により、血管内砕石術装置が心血管バンドルに加わり、購入ラインを統合する病院全体プラットフォーム契約の機会が拡大しました。PhilipsはLumiGuideパイロット展開からのデータを使用して、支払いレベルを放射線被曝と手術時間の測定可能な削減に連動させる成果ベース合意を交渉し、オーストラリア病院用品市場の技術集約セグメント内で差別化を図っています。

ホワイトスペース成長領域には、生分解性器具包装、電子医療記録と統合する閉ループ滅菌指示器、圧迫損傷を防ぐための自動マイクロターンが可能なスマートベッドが含まれます。熱帯北部地域に合わせた耐湿性ラップなど、現地関連性の高い研究開発に投資するベンダーが、オーストラリア病院用品業界のすべての階層で州調達パネルへの優先的アクセスを獲得しています。

オーストラリア病院用品業界リーダー

  1. B. Braun Melsungen AG

  2. Becton, Dickinson and Company

  3. Cardinal Health Inc.

  4. ResMed Inc.

  5. 3M

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
オーストラリア病院用品市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：オーストラリア政府は、ブラックタウン・マウントドルイット病院のアップグレードに向けた1億2,000万オーストラリアドル（7,700万米ドル）の広範な投資の一環として、ニューサウスウェールズ州のマウントドルイット病院拡張の予備計画を発表しました。2施設に60床を追加することを目指すこの取り組みは、オーストラリア病院用品市場における重要な発展であり、医療インフラと収容能力の強化に向けた継続的努力を反映しています。
  • 2025年5月：Johnson & JohnsonがShockwave Medicalを131億米ドルで買収し、心疾患の石灰化プラークの治療用血管内砕石術装置のポートフォリオを拡大し、オーストラリア病院用品市場の心血管セグメントでの地位を強化しました
  • 2025年4月：治療用品管理局が医療機器固有識別（UDI）規制枠組みを実施し、製造業者にUDI-機器識別子の取得とラベル・包装へのUDI記載を要求し、オーストラリア市場での機器識別と追跡を強化しました
  • 2024年8月：オーストラリア首都特別地域（ACT）政府が、オーストラリアACTブルースのノースサイド病院プロジェクトの候補者として、CPB Contractors と Multiplex Constructionを短期候補に挙げたと発表。この事業は10億ドルを超えます。
  • 2024年7月：南オーストラリア（SA）政府によるモドベリー病院の1億1,700万オーストラリアドル（7,884万米ドル）拡張は、オーストラリア病院用品市場の主要な発展です。この取り組みは、アデレード北東郊外の医療サービス強化を目的としています。新しいがんセンターの設立と精神保健病床の増床が含まれます。

オーストラリア病院用品業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 人口高齢化と慢性疾患入院増加による基礎供給需要の押し上げ
    • 4.2.2 連邦・州医療設備投資の拡大による病院インフラ整備
    • 4.2.3 手術件数の急増-特に最小侵襲・日帰り手術
    • 4.2.4 デジタル患者監視への転換による接続型検査機器需要の増加
    • 4.2.5 多剤耐性感染症の増加による高度滅菌ソリューション需要の拡大
    • 4.2.6 規制コンプライアンスによる成長
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 在宅ケアサービスの出現
    • 4.3.2 中小企業（SME）に対するオーストラリアの厳格な規制枠組み
    • 4.3.3 単回使用プラスチックを段階的に削減する持続可能性規制
    • 4.3.4 グループ購買機関の購買力増加によるマージン圧縮
  • 4.4 ポーターの五力分析
    • 4.4.1 新規参入の脅威
    • 4.4.2 買い手の交渉力
    • 4.4.3 売り手の交渉力
    • 4.4.4 代替品の脅威
    • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（米ドル価値）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 患者検査機器
    • 5.1.2 手術室設備
    • 5.1.3 移動補助・搬送機器
    • 5.1.4 滅菌・消毒装置
    • 5.1.5 使い捨て病院用品
    • 5.1.6 その他タイプ
  • 5.2 最終ユーザー別
    • 5.2.1 公立病院
    • 5.2.2 私立病院・日帰り手術センター
    • 5.2.3 専門クリニック・リハビリテーションセンター

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 マーケットシェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 3M
    • 6.3.2 Becton, Dickinson & Company
    • 6.3.3 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.4 Medline Industries LP
    • 6.3.5 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.6 Ansell Ltd.
    • 6.3.7 Stryker Corp.
    • 6.3.8 Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • 6.3.9 Fisher & Paykel Healthcare Corp.
    • 6.3.10 ResMed Inc.
    • 6.3.11 Invacare Corp.
    • 6.3.12 Smith & Nephew plc
    • 6.3.13 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.14 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.15 Johnson & Johnson
    • 6.3.16 Advanced Sterilization Products Services Inc.
    • 6.3.17 Mölnlycke Health Care AB
    • 6.3.18 Halyard Health Inc. (Owens & Minor)
    • 6.3.19 Hill-Rom Holdings Inc.
    • 6.3.20 Kimberly-Clark Health Care

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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オーストラリア病院用品市場レポート範囲

レポートの範囲によると、病院用品は特に病院でのケア提供に使用される製品または装置として定義され、炉から手術用ドレッシングまで幅広い範囲をカバーする場合があります。病院医療機器・用品には、病院および医療機関で使用される各種装置、ツール、器具、医療消耗品が含まれます。

製品タイプ別
患者検査機器
手術室設備
移動補助・搬送機器
滅菌・消毒装置
使い捨て病院用品
その他タイプ
最終ユーザー別
公立病院
私立病院・日帰り手術センター
専門クリニック・リハビリテーションセンター
製品タイプ別 患者検査機器
手術室設備
移動補助・搬送機器
滅菌・消毒装置
使い捨て病院用品
その他タイプ
最終ユーザー別 公立病院
私立病院・日帰り手術センター
専門クリニック・リハビリテーションセンター
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レポートで回答される主要質問

オーストラリア病院用品市場の現在の規模は？

市場は2025年に32億6,000万米ドルと評価され、2030年には43億6,000万米ドルに達し、年平均成長率8.8%で成長すると予測されています。

最大の市場シェアを占める製品カテゴリーは？

使い捨て用品がオーストラリア病院用品市場シェアの35.32%でリードし、持続的な感染管理優先事項を反映しています。

滅菌装置がこれほど急速に成長している理由は？

より厳格な感染管理ガイドラインと繊細な最小侵襲器具の再処理ニーズが、このセグメントで年平均成長率9.6%を推進しています。

最も急速に拡大している最終ユーザーセグメントは？

より短い待機時間と専門ケアに支えられた私立病院・日帰り手術センターが、2030年まで年率10.12%の成長が見込まれています。

最終更新日:

オーストラリアの病院用品 レポートスナップショット