オーストラリア心臓血管デバイス市場規模とシェア

オーストラリア心臓血管デバイス市場サマリー

Mordor Intelligenceによるオーストラリア心臓血管デバイス市場分析

オーストラリア心臓血管デバイス市場規模は、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 7.58%を記録すると予想されます。

  • 市場を牽引する主な要因は、急速な技術革新、各種心臓血管疾患の負担増大、および低侵襲手術への嗜好の高まりです。心筋症や脳卒中などの心疾患の有病率の上昇が、心臓関連の死亡率を引き起こしています。心臓血管系に関連する疾患は、世界で最も一般的な疾患です。
  • オーストラリア保健福祉研究所の2024年6月更新レポートによると、2023年にオーストラリア人はすべての形態の心臓血管疾患（CVD）により、推定666,000年の健康寿命（DALY）を失い、これは人口1,000人あたり25.1年に相当します。また、同資料によると、入院患者に対して146,000件の冠動脈造影検査が報告され、そのうち97,200件（67%）が男性、48,900件（33%）が女性でした。このように、心臓血管疾患の高い負担が予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。
  • 心疾患は加齢とともに増加するため、あらゆる年齢層において心臓血管デバイスへの需要が高まり、市場成長を促進すると予想されます。例えば、シドニー大学の2023年10月のデータによると、2026年までにオーストラリア人の22%以上が65歳以上になると予測されています。このように、心臓血管疾患にかかりやすい高齢化人口の増加が、予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。
  • さらに、政府の支援、製品承認の増加、および主要市場プレーヤーによる研究開発活動が市場の成長に貢献しています。例えば、2022年3月、地域大臣予算声明2022-23において、オーストラリア政府はクイーンズランド州における心臓病学を含む各種医療専門分野での診察・診断を提供する5つの移動医療クリニックを運営するために、4年間で1,720万USDを配分しました。
  • したがって、心臓疾患の有病率の上昇および心臓血管疾患における技術革新により、調査対象市場は予測期間中に成長が見込まれます。ただし、厳格な規制政策および製品リコールが市場成長の潜在的な阻害要因となっています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

オーストラリアにおける心血管デバイスは、2002年医療用品(医療機器)規則に基づき、治療用品行政局(TGA)によってオーストラリア治療用品登録簿(ARTG)への登載を通じて規制されている。境界品目および複合製品については、TGAは主要意図用途アプローチを採用し、複雑な複合製品には要因別評価による支援が行われる。これは特に、デバイスと医薬品の複合製品や、医薬品または生物学的成分を伴って供給されるデバイスシステムに関連する。

市場アクセスおよび償還は、オーストラリア政府保健・高齢者介護省が管轄する民間医療保険制度と結びついている。2026年民間医療保険(医療機器・人体組織製品)規則(第1号)は2026年2月19日に登録され、医療機器・人体組織製品指定リスト(旧プロステーシス・リスト)は年3回(3月、7月、11月)更新され、2026年7月1日付で更新が発効する。このリストへの登載は、多くの植込み型および処置系心血管製品について民間医療保険給付の対象資格を支える。

競合環境

オーストラリアの心臓血管デバイス市場は、同地域で事業を展開する複数の企業が存在するため、断片化されています。競合環境には、市場で大きなシェアを持ち、業界で広く知られている複数の国際企業および国内企業の分析が含まれます。市場の主要プレーヤーには、Abbott Laboratories、Boston Scientific Corporation、Cardinal Health Inc.、Edwards Lifesciences、General Electric Company（GE Healthcare）、W. L. Gore & Associates Inc.、Medtronic PLC、Biotronik、Siemens Healthineers AG、Canon Medical Systems Corporation、B. Braun SEが含まれます。

オーストラリア心臓血管デバイス産業リーダー

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Medtronic PLC

  4. B. Braun SE

  5. Cardinal Health Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
オーストラリア心臓血管デバイス市場集中度

市場機会と将来展望

構造的心疾患治療および高度不整脈治療管理は、オーストラリアにおいて注目すべき機会分野であり、後期段階の臨床試験および資金調達活動が顕著である。2025年11月、Anteris Technologiesは、そのDurAVR経カテーテル心臓弁に関する世界的な主要治験PARADIGMの開始承認を取得した。2026年1月、同社は3.20億米ドルの資金調達を完了し、そのうちMedtronicからの9,000万米ドルの戦略的投資を含めることで、治験実施と製造規模拡大を支援し、次世代TAVRと国内製造能力を巡る活発な資本形成を裏付けている。

デバイスのライフサイクル管理と供給の耐性強化も、病院が利用率、コスト管理、持続可能性のバランスを取る中で新たな余地を生み出している。2026年4月、Cardinal Healthはベレスフィールド(ニューカッスル)の医療機器再製造ハブでの運営を開始し、これは米国外で初となる同種施設であり、処置エリアで使用される再製造単回使用デバイス供給モデルへの国内アクセスを拡大するものである。規制面では、心臓や中枢循環系に直接接触するデバイス(高リスク、クラスIII)に関するTGAの再分類設定、および2029年7月1日まで延長されるARTG移行経路により、高リスク心血管カテゴリー全般にわたるスポンサーのコンプライアンス対応、臨床エビデンス創出、ポートフォリオ優先順位付けの重要性が高まっている。

最近の業界動向

  • 2026年7月:Jenscare Scientificは、経カテーテル三尖弁置換術(TTVR)向けのLuX-Valveシステムについて、Epworthのストラクチュラル・ハート・チームによるオーストラリア初の臨床使用を報告した。この節目により、同国は大動脈プログラムを超えて新たな構造的心疾患介入への接触機会を拡大し、経カテーテル弁治療経路における競争の激化を招いている。
  • 2026年4月:EBR Systemsは、そのWiSE心臓再同期療法(CRT)システムについて治療用品行政局(TGA)から優先審査決定を取得し、評価目標期間が225営業日から約150営業日に短縮された。この決定により、オーストラリアにおけるリードレスおよび代替CRTアプローチに対する規制の追い風が短期的に強まり、ARTGの結果確定後には病院評価計画や入札対応の加速が見込まれる。
  • 2026年2月:Abbott Medical Australia Pty Ltdは、2026年2月12日、AVEIR AR 2右心房リードレスペースメーカー(モデルLSP203A)のARTG登載を取得した。この承認により、Abbottはオーストラリアにおけるリードレスペーシングでの地位を強化し、既存の経静脈CRMポートフォリオと並んで、多チャンバー・リードレス戦略の臨床採用拡大を支えている。

オーストラリア心臓血管デバイス産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 心臓血管疾患の負担増大
    • 4.2.2 低侵襲手術への嗜好の高まりと心臓血管デバイスにおける技術革新
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 厳格な規制政策と製品リコール
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 新規参入者の脅威
    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.4.3 供給者の交渉力
    • 4.4.4 代替製品の脅威
    • 4.4.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション（金額別市場規模 - USD）

  • 5.1 デバイスタイプ別
    • 5.1.1 診断・モニタリングデバイス
    • 5.1.1.1 心電図（ECG）
    • 5.1.1.2 遠隔心臓モニタリング
    • 5.1.1.3 その他の診断・モニタリングデバイス
    • 5.1.2 治療・外科用デバイス
    • 5.1.2.1 心臓補助デバイス
    • 5.1.2.2 心臓リズム管理デバイス
    • 5.1.2.3 カテーテル
    • 5.1.2.4 グラフト
    • 5.1.2.5 心臓弁
    • 5.1.2.6 ステント
    • 5.1.2.7 その他の治療・外科用デバイス

6. 競合環境

  • 6.1 企業プロファイル
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.3 Cardinal Health Inc.
    • 6.1.4 Edwards Lifesciences
    • 6.1.5 General Electric Company（GE Healthcare）
    • 6.1.6 W. L. Gore & Associates Inc.
    • 6.1.7 Medtronic PLC
    • 6.1.8 Biotronik
    • 6.1.9 Siemens Healthineers AG
    • 6.1.10 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.1.11 B. Braun SE

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります
**競合環境の対象範囲：事業概要、財務情報、製品・戦略、最近の動向

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、市場はオーストラリアで心疾患および血管疾患の診断、モニタリング、治療に使用される心血管デバイスを対象とし、規模はオーストラリアの医療現場における実際の需要に基づき、デバイス市場レベルで米ドルで表示されている。

対象範囲の除外事項:医療機器として使用されない消費者向けウェルネスウェアラブルは、市場規模算定から除外される。

セグメンテーション概要

  • デバイスタイプ別
    • 診断・モニタリングデバイス
      • 心電図（ECG）
      • 遠隔心臓モニタリング
      • その他の診断・モニタリングデバイス
    • 治療・外科用デバイス
      • 心臓補助デバイス
      • 心臓リズム管理デバイス
      • カテーテル
      • グラフト
      • 心臓弁
      • ステント
      • その他の治療・外科用デバイス

データソース、市場規模算定、検証

デスクリサーチ

モデル構築前に、デスクリサーチを用いてオーストラリアにおける臨床需要層と供給可用性を把握した。疾病負担およびケア環境の指標についてはオーストラリア健康福祉研究所、人口および年齢構成についてはオーストラリア統計局、政策および資金の方向性については保健・高齢者介護省など、公的資料を活用した。

製品使用パターンの根拠として、デバイス登録の状況については治療用品行政局、処置および採用動向については査読済みの循環器学および医療経済学の学術誌、サービス供給能力の指標については病院ネットワークの公表資料や年次報告書などの資料も参照した。カテゴリー構成や典型的な価格変動の理解には企業の開示資料や投資家向け説明資料を用い、その上で企業財務情報の有料サブスクリプションおよび有料特許データベースを選択的に用いて、技術focus と収益構造の相互検証を行った。ここに挙げた出典は例示に過ぎず、データ収集、検証、確認のために他の多数の公開資料も検討した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、病院の調達チーム、カテーテル検査室および心臓外科の関係者、販売代理店、モニタリングおよび介入経路を支えるサービスパートナーとのインタビューおよび構造化調査を中心に行った。調査対象範囲はオーストラリア全国を維持し、公的購買と民間購買の違い、および大都市圏と地方圏の処置構成の違いを捉えられるようにし、その結果を用いて利用率、価格、更新サイクルに関するデスクリサーチの前提を検証した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位地域
トップ層:36% 経営幹部(CXO):15%
ミッド層:46% 機能部門/事業部門リーダー:27%
小規模企業:18% マネージャー:58%

市場規模算定と予測

基幹となる規模算定は、オーストラリアの処置件数と患者管理経路に基づくトップダウンの需要層構築から始まり、これを主要な心血管介入およびモニタリング利用の浸透率と利用率を用いてデバイス需要に変換する。この合計値は、チャネル調査から推定される単位数量に平均販売価格のサンプルを掛け合わせるなどの選択的なボトムアップ近似、続いてサプライヤーおよび販売代理店の収益との整合性確認によって裏付け、最終的な市場価値を調整する。

モデルに大きな影響を与える入力要素には、心血管疾患の罹患率と高齢者人口比率、冠動脈および構造的処置の件数、病院のカテーテル検査室と心臓外科の能力指標、植込み型・資本機器の更新サイクル、デバイスクラス別の価格推移(入札や製品ミックスの変化による影響を含む)が含まれる。予測にはシナリオ分析を用いており、処置件数の増加、資金優先順位、新技術の採用がカテゴリーレベルの成長を異なる方向に動かす可能性があるためである。単位データが不完全な場合は、類似する処置環境の代理指標を用いて欠落を処理し、前提を確定する前に一次調査結果と再検証する。

データ検証と更新サイクル

出力は独立した複数の指標間での三角検証を通じて検証され、モデル化された値は処置主導型の需要計算、観測された価格帯、サプライヤー側の収益実態と照合される。異常値は、デバイスカテゴリーおよびケア環境別の分散チェックによって調査され、承認前に第二のアナリストによる確認を受けることで、単一ソースへの偏りのリスクを低減している。

本レポートは年次で更新され、主要な償還制度の変更、規制の変更、または処置パターンの顕著な変動など、重大な事象が発生した場合には中間更新が行われる。提供前には、モデルおよび主要な前提が再度見直され、クライアントには現行サイクルの最新の見解が提供される。

Mordor Intelligenceによるオーストラリア心血管デバイス市場規模と他の公表推定値の比較

オーストラリアの心血管デバイスに関する公表市場規模は、各調査が同じ対象を計測していないこと、また基準年、価格ロジック、処置に関する前提が異なることから、しばしば一致しない。実務上、最も大きな差異は通常、心血管デバイスの範囲に何が含まれるか、モニタリングの扱い方、そして値が需要指標から構築されているか、より広範な医療費支出の分割から構築されているかによって生じる。

医療機器として使用されない消費者向けウェルネスウェアラブルはMordor Intelligenceの対象範囲外であり、他の出典が規制対象デバイスの販売に加えてより広範な心臓健康向けガジェットを含めている場合、この一点の除外が合計値を大きく変動させる可能性がある。その他の差異は、処置件数の更新方法(直近のカテーテル検査室の活動データか、より古い平均値か)、平均価格の時間的な上昇の扱い方、および過去年と予測年を通じて通貨タイミングとインフレ処理が一貫して保たれているかどうかによって生じる。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence 0.00億米ドル(2024年)
地域コンサルティング会社A 2.82億米ドル(2024年)この数値はより広範なデバイスおよび用途の枠組みを用いているとみられ、規制対象の心血管デバイス販売に加えて、隣接する心臓健康関連カテゴリーやより広いエンドユーザー範囲が含まれる場合、見出し値が上昇する可能性がある。
業界専門誌B 0.90億米ドル(2024年)この推定値はより保守的に見え、デバイスクラスの一部または病院主導の需要のみに焦点を当てた狭い定義を反映している可能性があり、外来モニタリングおよび関連カテゴリーが十分に捉えられていない場合、合計値が低くなる可能性がある。

この3つの数値の違いは、主に対象範囲の広さと、需要指標が価格および利用率を通じてどのように価値へ変換されているかによって生じている。入力を処置主導型の需要に紐づけ、インタビューを通じて価格および更新タイミングを再確認することで、最終的な数値は、新たなオーストラリアのデータが得られるたびに再現可能な明確なステップに沿って追跡可能な状態に保たれている。

レポートで回答される主な質問

オーストラリア心臓血管デバイス市場の現在の規模はどのくらいですか？

オーストラリア心臓血管デバイス市場は、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 7.58%を記録すると予測されています。

オーストラリア心臓血管デバイス市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Abbott Laboratories、Boston Scientific Corporation、Medtronic PLC、B. Braun SE、Cardinal Health Inc.がオーストラリア心臓血管デバイス市場で事業を展開する主要企業です。

このオーストラリア心臓血管デバイス市場レポートはどの年を対象としていますか？

本レポートは、オーストラリア心臓血管デバイス市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年を対象としています。また、本レポートはオーストラリア心臓血管デバイス市場規模の予測として2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年を対象としています。

最終更新日:

オーストラリア心臓血管デバイス レポートスナップショット