アジア太平洋地域統合GPU市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジ太平洋地域統合GPU市場のトレンドとインサイト

商業用ノートブックにおけるWindows 11およびAI PC買い替えサイクル

Windows 10のサポート終了期限は、商業用PCにおけるアジア太平洋地域統合GPU市場の最も明確な近期トリガーとなりました。ノートブックの買い替えは過去のアップグレードサイクルよりも速く進みました。これは、企業の購入者がオペレーティングシステムの移行を新しいAI対応ハードウェア仕様に合わせる必要があったためです。HPは、AI PCの出荷比率が35%から44%に増加し、APJ地域におけるWindows 11の買い替えサイクルが商業需要を2～3%前倒しさせたと述べており、完全な移行の波が終わる前から購入者がより高スペックのシステムへ移行していたことを示しています。その後Intel は、2026年1月にCore Ultra シリーズ3をIntel 18A上に構築された初のAI PCプラットフォームとして発売し、プラットフォーム全体で180 TOPSのAIコンピュートを実現することで、統合グラフィックスブロックを基本的なディスプレイコンポーネントではなく実用的なAIワークロードイネーブラーへと転換させました。^{[1]Intel Corporation、「CES 2026：Intel Core Ultra シリーズ3がIntel 18A上に構築された初の製品としてデビュー」、Intel ニュースルーム、intel.com} その結果、アジア太平洋地域統合GPU市場は、特に日本、中国、韓国、インド、オーストラリアにおける商業用ノートブックの仕様フロアの引き上げから恩恵を受けています。

5Gスマートフォンのプレミアム化とオンデバイスAIグラフィックス需要

アジア太平洋地域統合GPU市場におけるスマートフォングラフィックスは、もはやレンダリングとメディア再生のためだけに設計されていません。MediaTekは、Dimensity 9500がArm G1-Ultra GPUを統合し、前世代比でピーク性能が33%向上、電力効率が42%改善されたほか、120fpsのレイトレーシングゲーミングにも対応していると述べました。^{[2]MediaTek Inc.、「MediaTek Dimensity 9500が次世代モバイルデバイス向けにベストインクラスのパフォーマンス、AIエクスペリエンス、電力効率を実現」、MediaTek プレスルーム、mediatek.com}MediaTekはまた、生成AIタスクをGPUシェーダーリソースと専用ニューラルアクセラレーションに分散させるエージェンティックAIフレームワークについても説明しており、これによりフラッグシップティアを超えたローカルAI能力が拡張されます。これにより、グラフィックスパフォーマンスがゲーミング、AIレスポンシブネス、電力効率を同時にサポートするようになったため、ハンドセットメーカーがプレミアムおよびアッパーミッドレンジデバイスを位置づける方法が変わりつつあります。アジア太平洋地域統合GPU市場は、より強力なオンデバイスAI能力がメインストリームの消費者アップグレードにおける訴求ポイントになりつつある中国、インド、韓国、東南アジアにおける5G主導のプレミアム化から恩恵を受けています。

レイトレーシングとコンソールクラスのモバイルゲーミング行

レイトレーシングは、少数のプレミアムスマートフォン向けのニッチな仕様ではなく、アジア太平洋地域統合GPU市場における実用的なアップグレードレバーとなっています。ArmはMali G1-UltraがRTUv2ハードウェアを導入し、前世代比で2倍のレイトレーシング性能を実現し、モバイルゲームにおけるより高度なライティングおよびビジュアルエフェクトをサポートすると述べました。MediaTekはその方向性を最新のフラッグシップゲーミングスタックと組み合わせ、ハードウェアレイトレーシング、より優れた持続パフォーマンス、および新しいAndroidデバイス向けのゲーム最適化機能を統合しました。これが重要なのは、プレミアムゲーミング機能が以前のフラッグシップSoCをミッドティアスマートフォンに再利用することで、より低い価格帯へと移行しているためです。このパターンは、プレミアムデバイスの出荷量だけに依存することなく、高度なグラフィックス機能のインストールベースを拡大することで、アジア太平洋地域統合GPU市場を支えています。

ユニファイドメモリアーキテクチャによるクエイタークラスiGPUワークロードの拡大

ユニファイドメモリアーキテクチャは、クリエイターシステムおよびAI開発デバイスにおけるアジア太平洋地域統合GPU市場のアドレス可能なワークロード範囲を拡大しています。AppleはM5がM4比でGPUコンピュートのピーク性能が4倍以上となり、ユニファイドメモリ帯域幅が153GB/sに引き上げられたと述べており、統合シリコンに依存する薄型デバイスにおけるAIおよびグラフィックスパフォーマンスが向上しました。Appleは2026年3月にM5 ProおよびM5 Maxでその戦略を拡張し、より要求の高いワークフロー向けにGPUコアを最大40基、ユニファイドメモリを最大128GBにスケールアップしました。Intelも関連する取り組みとして、2026年のArc ProドライバーアップデートによりCore Ultra Hシリーズシステムがシステムメモリの最大93%をiGPUに割り当てられるようにし、ワークステーションクラスのノートブックにおけるローカルAIモデルの処理能力を大幅に向上させました。これらの変化は、メモリ効率が生のグラフィックス出力と同様に重要視されるようになっている日本、韓国、オーストラリア、インドにおいて、アジア太平洋地域統合GPU市場がクリエイター、エンジニアリング、AI開発者のワークフローへとさらに進出するのを後押ししています。

プレミアムSoC向け先端ノードファウンドリのボトルネック

先端ノードの供給は、アジア太平洋地域統合GPU市場にとって依然として実質的な制約となっています。これは、最先端のウェーハがトップスマートフン、PC、AIコンピュートプログラムのいずれにも必要とされるためです。プレミアムSoCベンダーは、最大手の顧客が早期アクセスを確保し、小規模な競合他社がより短い計画ウィンドウに依存するため、より硬直した割り当て環境に直面しています。これによりウェーハおよびパッケージングコストが上昇し、デバイス価格に転嫁され、新しいパフォーマンスティア設計を拡大しようとするベンダーの柔軟性が狭まります。また、ファウンドリへのアクセスがプレミアムセグメントにおけるアーキテクチャの品質とほぼ同等に重要になり始めているため、競争のローテーションも遅くなります。アジア太平洋地域統合GPU市場はこのような状況下でも成長できますが、供給規律により現在の計画サイクルを通じてプレミアムティアは潜在需要よりも逼迫した状態が続く可能性があります。

価格感応度の高いセグメントにおけるAI PCユースケースの収益化の遅れ

アジア太平洋地域統合GPU市場はタイミングの問題にも直面しています。いくつかの価格感応度の高い国々では、ハードウェア能力がソフトウェアの収益化よりも速く向上しているためです。Team Computersは、インドのPC市場が2025年に1,590万台に達し、2025年第3四半期にAIノートブックの出荷台数が前年同期比126.5%増加したと述べており、強い関心を確認する一方で、価値の転換がはるかに大きなインストールベースの中でまだ発展途上であることも示しています。^{[3]Team Computers、「インド企業デバイス支出レポート2025」、Team Computers、teamcomputers.com} インド、インドネシア、ベトナムでは、購入者はノートブックやスマートフォンを選ぶ際に依然として手頃な価格、バッテリー寿命、標準的な生産性機能を重視しています。これにより、エントリーレベルおよびメインストリームの構成がより長期にわたって重要であり続け、より強力なiGPUおよびNPU能力が持続的な価格プレミアムを獲得するペースが遅くなります。アジア太平洋地域統合GPU市場はエンタープライズソフトウェアのユースケースが成熟するにつれて恩恵を受けるはずですが、近期の採用曲線は高所得または政策支援による需要の集積地以外では不均一なままとなる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

デバイスカテゴリ別：モバイルSoCが収益をリードし、サーバーグラフィックスが次の成長層を牽引

モバイルSoCは2025年のアジア太平洋地域統合GPU市場シェアの49.32%を占め、地域の収益基盤をスマートフォンおよびタブレット中心に維持しました。このリーダーシップは、スマートフォンの製造と消費の両面における地域の構造的役割を反映しており、中国および韓国のOEMエコシステムが、グラフィックス、AI、接続性を同一パッケージに統合したSoCへの持続的な需要を牽引しています。デスクトップおよびラップトッププロセッサは、商業用ノートブックの買い替えサイクルと、業務および教育デバイスにおけるノートブック中心の購買パターンの継続に支えられ、2番目に大きなデバイスカテゴリを形成しました。アジア太平洋地域統合GPU市場は、AI対応が購入要因としてより可視化されたことでPCが戦略的重要性を取り戻した中でも大量消費者向け電子機器に軸足を置き続けました。

組み込みグラフィックスを搭載したサーバーおよびデータセンタープロセッサのアジア太平洋地域統合GPU市場規模は、2026年から2031年にかけて18.11% CAGRで拡大すると予測されており、最も成長の速いデバイスカテゴリとなっています。この成長は、オペレーターが専用の個別アクセラレーターが常に提供できるよりも低コスト、容易な展開、優れた電力効率を求めるエッジ推論ノードへの関心の高まりと連動しています。IntelはCore Ultra シリーズ3がNVIDIA Jetson Orin AGX 64GBと比較して大規模言語モデルのパフォーマンスが最大1.9倍高く、ロボットワークロードにおけるビジョン言語アクションモデルのスループットが最大4.5倍高いと述べており、統合サーバークラスグラフィックスがPC分野を超えて注目を集めている理由を浮き彫りにしています。中国、日本、韓国全体でクラウドおよびエンタープライズユーザーがローカライズされたAI処理を拡大するにつれ、このカテゴリはアジア太平洋地域統合GPU市場を主にクライアントデバイスの話からより広範なコンピュートプラットフォームの話へと再形成しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

パフォーマンスティア別：メインストリームの出荷量が堅調を維持しつつパフォーマンスクラスデバイスが高成長

メインストリームは2025年のアジア太平洋地域統合GPU市場規模の41.65%を占め、地域の価値の多くが幅広い商業、消費者、教育需要向けに価格設定されたデバイスで生み出されていることを示しています。このティアは、インド、ベトナム、インドネシア、その他のコスト感応度の高い市場で見られる購買行動によく対応しており、購入者はプレミアムハードウェア予算に踏み込むことなく信頼性の高いグラフィックとAI機能を求めています。エントリーレベルデバイスは、ローカルブランドおよび中国国内サプライヤーが強い出荷量の関連性を維持している超低価格スマートフォン、組み込みディスプレイ、産業用システムにおいて引き続き重要です。ハイパフォーマンスデバイスは収益シェアでは小さいままですが、高度なレイトレーシング、より大きなメモリプール、より強力なAIアクセラレーションなどの新機能の最初の商業的着地点として機能し続けています。

パフォーマンスティアのアジア太平洋地域統合GPU市場規模は、2026年から2031年にかけて18.77% CAGRで拡大すると予測されており、最も成長の速い価格帯となっています。これは、フラッグシップスマートフォンのプレミアム化と、企業の買い替えサイクルにおけるより強力なノートブック構成への移行を反映しています。AMDは、Ryzen AI 400およびPRO 400シリーズが最大60 NPU TOPSと統合Radeon 800Mグラフィックスを導入し、2026年にアジア太平洋市場全体でASUS、Acer、HP、Lenovo、GIGABYTEのOEMシステムに搭載されたと述べました。その結果、かつて最高ティアに限定されいた機能がパフォーマンスティアへとより速く移行しており、出荷台数の成長が不均一になったとしても、ユニットあたりの収益の向上を通じてアジア太平洋地域統合GPU市場を支えています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋地域統合GPU市場収益の49.45%を占め、地域内の他のすべての国を大きく引き離しました。その地位は、デバイス生産の規模、最終需要の規模、プレミアムスマートフォンから組み込みおよび産業用システムに至る幅広い国内サプライベースという稀有な組み合わせを反映しています。中国のエコシステムはより細分化されつつあり、プレミアムデザインがよ大きなローカライゼーション圧力に直面する一方、成熟ノードの国内サプライヤーはエントリーレベルおよびメインストリームカテゴリで引き続き有利な立場にあります。これにより、プレミアムデバイスクラス内で調達パターンが変化しても出荷量の回復力が高い市場構造が生まれています。アジア太平洋地域統合GPU市場において、中国は依然として収益の重心ですが、国内代替が競争行動を最も顕著に変えてい地域でもあります。

日本と韓国は収益シェアで中国より小さいままでしたが、アジア太平洋地域統合GPU市場において両国ともより高い平均販売価格とプレミアムノートブックおよび高度なスマートフォンのより強いミックスを支えました。日本は、モビリティ、効率性、AI対応を一つのデザインに組み合わせられる統合グラフィックスプラットフォームを優遇する、企業の買い替えと教育デバイス需要に結びついたノートブック主導の買い替えサイクルから恩恵を受けました。韓国の立場はSamsungのデバイスおよび半導体統合によって形成されており、同国がプレミアムモバイルグラフィックスおよびメモリ中心のプラットフォーム開発において影響力を維持するのに役立っています。この2カ国は合わせて、単純な出荷台数だけでなく、より高付加価値の統合グラフィックスデザインへの地域的な偏重を強化しています。

インドは2026年から2031年にかけて18.34% CAGRで成長すると予測されており、地域内で最も急速に拡大する国内市場となっています。成長は、教育調達、5G普及の拡大、より大きな国内デバイス組み立て基盤、およびAI対応ノートブックとスマートフォンへの関心の高まりによって支えられています。インド政府は、半導体ミッション2.0が合計投資額16万クロールーピーの10プロジェクトを承認し、上流の電子機器およびパッケージング能力を改善するための電子部品製造スキームと組み合わせられたと述べました。これらの政策的動きは、ローカル組み立てデバイスにおけるより強力なSoCプラットフォームへのアクセスを制限してきたコスト障壁を徐々に低下させるため重要です。台湾はプレミアムチップ供給の重要な先端製造拠点であり続けており、東南アジアとオーストラリアは組み立ての多様化と企業向けAI PC需要がアジア太平洋地域統合GPU市場のフットプリントを広げるにつれて戦略的重要性を増しています。