アジア太平洋地域の果物・野菜原材料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

アジア太平洋地域の果物・野菜原材料市場のトレンドと洞察

包装食品におけるクリーンラベルおよび天然原材料への需要増加

規制上の圧力と消費者意識の高まりにより、包装食品メーカーは合成添加物を果物・野菜由来の原材料に置き換えています。インドネシアの2024年栄養レベル（ヌートリレベル）表示草案は、高糖・高塩・高飽和脂肪に対するパッケージ前面への警告表示を義務付けており、インドネシア国家食品医薬品庁（BPOM）によれば、ドラゴンフルーツやビーツなどの天然甘味料・着色料を用いた製品の再処方が促進されています^{[1]出典：インドネシア国家食品医薬品庁（BPOM）、「栄養レベル規制草案」、pom.go.id}。タイの第4フェーズ砂糖税（2025年4月施行）およびシンガポールの2024年栄養グレード表示も同様に、果物濃縮物やモンクフルーツエキスへのシフトをメーカーに促しており、ベトナムも加糖飲料への新税を導入しています^{[2]出典：タイ食品医薬品庁（Thai FDA）、「砂糖税第4フェーズ施行」、fda.moph.go.th} 。消費者トレンドもこのシフトを後押ししています。Cargillの2025年アジア太平洋調査では、58%が認識可能な天然原材料に対してより高い価格を支払う意向があり、70%以上が積極的にラベルを確認していることが明らかになっています。2028年より適用される米国食品医薬品局（FDA）の更新された「健康的」表示ルールなどのグローバルな影響もアジア太平洋地域の原材料戦略を形成し、クリーンラベル製品の価値を高めています。

飲料処方業者による果物由来の砂糖代替物の採用拡大

飲料メーカーは、砂糖税規制を遵守しプレミアム化トレンドを捉えるため、精製ショ糖を果物由来甘味料に置き換えており、これにより濃縮物、NFC（非濃縮還元）ジュース、粉末果物エキスへの需要が高まっています。タイの2025年4月の砂糖税引き上げは、100ml当たり10gを超える砂糖を含む飲料を対象としています。タイ食品医薬品庁によると、2018年〜2023年の製品再処方では、サトウキビ糖、モンクフルーツ、ステビア、果物濃縮物のブレンドを使用することで、平均糖分含量を18%削減しています。NutraEx Foodが2024年7月に発売したBI-Sugarは、L-アラビノースとショ糖・ステビアを組み合わせ、甘さを維持しながら血糖反応を低下させるもので、技術革新の好例です。また、Samyang Corporationが2024年9月に韓国の蔚山（ウルサン）に建設した1,400億韓国ウォン規模の専門工場は、アジア太平洋地域の飲料市場で注目を集めている低カロリー希少糖であるアルロースを年間1万3,000トン生産しています。財政的ペナルティの増大と「人工甘味料不使用」ラベルへの消費者需要により、果物由来の砂糖代替物市場は2030年までにCAGRを約1.5パーセントポイント拡大すると見込まれています。

スーパーフルーツのフィトニュートリエントを特徴とする機能性食品の発売

アジア太平洋地域の機能性食品ブランドは、ポリフェノール、アントシアニン、カロテノイドを豊富に含むエキゾチックなフルーツエキスを免疫、腸の健康、認知機能のサポートにますます活用しており、フリーズドライパウダーと濃縮フィトニュートリエントへの需要を牽引しています。タイ食品医薬品庁は2024年7月に健康効能表示ガイドラインを更新し、バタフライピー、ドラゴンフルーツ、マンゴスチンなどの植物素材の承認を効率化しました。一方、世界保健機関（WHO）の2024年バタフライピー花エキスの安全性評価は、日本、韓国、オーストラリアなどの市場における越境貿易と規制上の受け入れを強化しています^{[3]出典：世界保健機関食品添加物専門家委員会（WHO JECFA）、「バタフライピーエキスの安全性評価」、who.int}。Nurasaは2024年4月にシンガポールに3,840平方メートルの食品技術イノベーションセンターを開設し、精密発酵ラボとバイオリアクターを備えています。同センターは、科学技術研究庁（A*STAR）およびScaleUpBioと連携し、果物由来のプレバイオティクスとポリフェノールを活用した低糖・腸に優しい製品を開発しています。同様に、Kagome Co. Ltd.の2025年1月の「トマト会社」から「野菜会社」への戦略転換は、多様な果物・野菜のフィトニュートリエントを活用した機能性製品への移行を強調しています。アジア食品・飲料連盟によると、アジア太平洋地域の強化食品市場は年平均成長率18%超（2022年〜2027年）で成長しており、スーパーフルーツ原材料は機能性有効成分とクリーンラベルマーケティング資産の両方として機能しています。

植物由来・ビーガン食品の成長

植物由来の肉類、乳製品、スナック市場はアジアの都市部全体で急速に拡大しており、果物・野菜原材料がテクスチャー、風味、栄養の向上に活用されています。2024年11月、Nourish IngredientsはMortierella alpina由来の精密発酵脂肪「Tastilux」を生産するため中国のCabio Biotechと提携しました。これは果物・野菜の副産物をアップサイクルして1%未満の添加量で肉風の香りを実現するもので、2025年に中国の植物由来肉市場をターゲットとしています。同様に、Kinoko-Techの2024年10月のMetaphor Foodsとの協定は、オーストラリアにおける菌糸体タンパク質の生産を拡大し、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ニュージーランドへの展開を計画しており、豆類と穀物を活用して風味を維持しながらタンパク質と食物繊維の含量を高めています。タマサート大学のGreenTein緑豆タンパク飲料やYeo'sの免疫強化豆乳など、その他の発売例も植物由来の食品形態が主流化していることを示しています。健康意識の高まり、環境問題への関心、改善された風味プロファイルにより、市場のCAGRに約1.4パーセントポイントが加わっており、流通と価格設定が動物由来製品と同等に近づくにつれて長期的な成長が見込まれています。

気候・病害虫による原材料価格の変動

極端な気象と病害虫の発生がアジア太平洋地域全体の果物・野菜の収穫を混乱させており、供給不足、価格急騰、加工コストの増加をもたらしています。2024年、フィリピンでは台風と大雨により葉物野菜、トマト、根菜類が被害を受け、地元の価格が30〜50%上昇しました。一方、北部タイでは干ばつによりマンゴーとリュウガンの収量が減少し、食糧農業機関（FAO）によれば、加工業者はより高いコストでインドやパキスタンから調達を余儀なくされました。中国の陝西省・山東省のリンゴ産地も、気温の極端な変動と不規則な降雨による予想外の収量減少に直面しました。果実バエやアブラムシなどの病害虫の圧力も収量をさらに低下させ、収穫後の選別コストを12〜18%増加させています。FAOの食料価格指数は、熱帯果物で月次変動が10%を超え、加工野菜では8%を超えており、長期契約を複雑にしています。この変動は短期的に市場のCAGRを0.8パーセントポイント低下させると予想されており、気候変動に強い作物とより良い灌漑システムの導入により緩和が見込まれています。

合成代替品との競合

合成フレーバー、色素、甘味料は、コストの低さと安定した供給のため、菓子、ベーカリー、大衆向け飲料などの価格感応度の高い市場で依然として人気があります。例えば、合成バニリンは天然バニラのコストの約10%であり、合成ベータカロテンは加熱時の安定した発色を提供し、賞味期限を延長します。クリーンラベルへの需要が高まる一方で、インド、インドネシア、フィリピンのメーカーは、大量の従来型流通において重要な1米ドル以下の小売価格を維持するために合成品を使用し続けています。アジア太平洋地域の規制は一般にGRASステータスの合成品を認可しており、施行の一貫性のなさによりペナルティが低減されています。天然原材料の価格は2024年〜2025年も変動が続くと予想されるため、合成代替品は引き続き魅力的であり、市場のCAGRを約0.6パーセントポイント制限します。しかし、タイ、インドネシア、シンガポールにおける厳格な表示規制と砂糖税ルールにより、天然代替品の使用が徐々に促進されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原材料タイプ別：野菜原材料がより小さい基盤にもかかわらず果物を上回る成長

野菜原材料は、2025年に果物が62.10%のシェアを保有しているにもかかわらず、2026年〜2031年にかけて9.05%のCAGRで最も速い成長率となる見込みです。植物由来食品・機能性食品の台頭が、肉類代替品、乳製品代替品、強化スナックにおける野菜由来タンパク質、食物繊維、フィトニュートリエントへの需要を牽引しています。Kagome Co. Ltd.の2025年1月の「トマト会社」から「野菜会社」への転換は、ペーストとピューレを超えてフリーズドライパウダー、濃縮エキス、発酵誘導体へと拡大する機会を強調しています。ニンジン、ビーツ、トマトが量的に主流であり、ビーツパウダーは植物由来バーガーや乳製品不使用ヨーグルトにおいて合成赤色40号やカルミンに置き換わっています。一方、カボチャやバターナッツはベーカリーおよび菓子用途に自然なテクスチャーと穏やかな甘みを加えています。

果物は、飲料、菓子、ベーカリー製品への定着した利用により最大の原材料セグメントであり続けており、リンゴ、オレンジ、パイナップル、マンゴー、バナナがペクチンや天然酸味などの風味と機能的なメリットの両方を提供しています。イチゴ、ブルーベリー、ラズベリーなどのベリー類は、アントシアニンの健康効果と機能性飲料・乳製品におけるスーパーフードとしての位置付けにより、最も成長の速い果物セグメントです。キウイなどのエキゾチックなフルーツは、日本、韓国、中国都市部のプレミアムニッチに対応しています。タイでSIG XSlimBlocカートンに包装されたI.P. Natural Productsの2024年5月のIvyブランドのタマリンドおよびプラムジュースなどの地域ローンチは、地元フレーバーのオンザゴー商業化を示しています。野菜原材料はインド食品安全基準局（FSSAI）およびASEANフレームワーク下での規制承認も簡略であり、一方で新規果物エキスはしばしば毒性学的評価書類を必要とし、イノベーションと市場戦略に影響を与えています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

形態別：プレミアム化に伴うNFC（非濃縮還元）ジュースの急増

NFC（非濃縮還元）ジュースは、2025年に濃縮物が40.78%のシェアを保有しているにもかかわらず、形態セグメントの中で最も速い成長率となる2026年〜2031年にかけての10.18%のCAGRを達成すると予測されています。プレミアム化がこのトレンドを牽引しており、日本、韓国、オーストラリア、中国都市部の消費者は、繊細な芳香成分と熱に敏感なビタミンを保持する最小限の加工ジュースに30〜50%多くを支払う意向があります。NFCの生産はコールドチェーン物流に依存しており、インド、中国、ベトナムにおける冷蔵輸送への補助金は、以前は高級ブランドに限られていたコストを削減しています。濃縮物は、価格感応度の高い飲料、菓子のフィリング、ベーカリーグレーズにとって引き続き重要であり、トマトとマンゴーを主力とするペーストとピューレは、乳製品、即食（RTE）食品、ソース市場に対応しています。

粉末は、機能性食品や食事補助食品において急速に普及しており、コンパクトなサシェ、カプセル、即席飲料に濃縮フィトニュートリエントと食物繊維を提供しています。Ingredion Inc.の2024年9月のアジア太平洋向けFIBERTEX CF 500およびCF 100シトラスファイバーの発売は、アップサイクルされた果皮由来のもので、粉末機能性の進歩を強調しており、複数の用途においてデンプン、ハイドロコロイド、卵を代替するテクスチャリング、ゲル化、粘度調整特性を提供します。消費者調査では、アジア太平洋地域のバイヤーの87%がラベル上のシトラスファイバーを受け入れており、世界全体の79%が認識可能な原材料を好み、クリーンラベルとしての位置付けを支持しています。ピースとスライスは、視覚的・テクスチャー的な訴求のためにプレミアムベーカリー、菓子、即食食品をターゲットとしています。無菌包装やフリーズドライなどの加工技術革新が形態セグメントを形成しており、NFCの広範な流通と電子商取引・輸出市場における新たな粉末用途を可能にしています。

用途別：即食（RTE）製品が成長をリード

即食（RTE）製品は、2025年の売上の47.65%を飲料が占めているにもかかわらず、用途の中で最も速い成長率となる2026年〜2031年にかけての10.43%のCAGRを達成すると予測されています。アジア都市部における共働き世帯の増加、電子商取引の成長、便利で栄養豊富な選択肢への需要が、即食食品、スナックバー、ミールキットを牽引しています。果物・野菜原材料は風味、テクスチャー、栄養を提供しており、フリーズドライ野菜、果物ピューレ、濃縮エキスにより常温保存可能なクリーンラベル製品の開発が可能となっています。例としては、Wantianの2024年10月のHin Sangとの提携による100店舗の健康スープチェーン店の開設・プレミアムハーバルグリーン原材料ギフトセットの共同開発や、Cremer Sustainable FoodsとLim Keeの2024年4月のシンガポールにおけるチリクラブパオ、ブラックペッパーチキン、ラクサなど植物由来即食品のローンチが挙げられます。

飲料は最大のセグメントであり続けており、果物濃縮物、NFCジュース、野菜エキスがソフトドリンク、機能性飲料、乳製品、植物由来ミルクに使用されています。スープとソースは、色、粘度、うまみのためにトマトペースト、ニンジンピューレ、ビーツ濃縮物に依存しています。一方、乳製品はヨーグルト、アイスクリーム、チーズアナログのようなクリーンラベル訴求を強化するために果物ピューレと野菜食物繊維を取り込んでいます。菓子とベーカリーはフィリングやトッピングに果物のピース、ペースト、粉末を使用しており、ベリー類と熱帯性フルーツがプレミアムイノベーションを牽引しています。流通チャネルは用途トレンドをますます形成しており、電子商取引と近代的な小売は便利で透明性のある即食形態を好むのに対し、従来型の小売は賞味期限が長く価格が低い飲料と菓子を重視しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

中国は2025年にアジア太平洋地域の果物・野菜原材料市場を支配し、地域収益の53.10%を占めました。これは、国内外の市場にリンゴ濃縮物、トマトペースト、野菜パウダーを供給する山東省と陝西省の垂直統合型加工クラスターに支えられています。Haisheng Juice Holdings Co.の大規模なリンゴ濃縮物施設などの規模優位性と、地域的包括的経済連携（RCEP）の下での政府支援輸出ゾーンがこの優位性を支えています。戦略的投資が地産地消の重要性を強調しています。Samyang Foodsの2024年12月の647億韓国ウォン（4,518万米ドル）の中国工場は、国内の予測される供給不足に対処するため東南アジアとマレーシアに対応します。一方、Thai Wahの2025年4月のタイにおけるFuji Nihon Corporationとの合弁事業は、ASEANの貿易メリットと日本のデンプン技術を活用しています。中国の2024年更新コールドチェーン物流計画は、温度管理倉庫とラストワンマイル配送をさらに強化し、加工業者が新疆、甘粛、雲南などの遠隔地から調達することを可能にしています。

インドは、食品加工産業省の生産連動型インセンティブ（PLI）スキームとプラダン・マントリ・キサン・サンパダ・ヨジャナ（PMKSY）の下でのコールドチェーン補助金に牽引されて、2026年〜2031年にかけて9.62%のCAGRで最も速い成長率となる見込みです。主要な拡大には、Jain Irrigation Systems Ltd.のマンゴーピューレと濃縮物生産能力、OB Holdingsのマレーシア・スレンダー工場への3,050万リンギット（700万米ドル）投資（2026年上半期生産開始予定）、そしてYenher Holdingsの2024年9月のデンマークのFermentationexpertsとの合弁事業（2025年第4四半期よりベトナム、インドネシア、フィリピン、台湾向けに発酵による年間2万5,000トンの植物タンパク質生産）が含まれます。

日本、韓国、オーストラリアなどのハイバリュー市場は、クリーンラベル、トレーサビリティ、機能的メリットを重視しており、プレミアム価格設定を支えています。Kagome Co. Ltd.の2024年1月のカリフォルニア州Ingomar Packingの70%持分取得は日本向けトマト加工を強化し、一方Samyangの2024年9月の蔚山のアルロース工場（年間1万3,000トン）は、低カロリー甘味料への需要の高まりを背景に日本、東南アジア、オーストラリア・ニュージーランドをターゲットとしています。Kinoko-Techの2024年10月のMetaphor Foodsとの提携によるオーストラリアでの菌類由来製品の生産（2025年よりマレーシア、シンガポール、インドネシア、ニュージーランドへ拡大）は、同地域がイノベーションハブとしての役割を担っていることを示しています。タイ、インドネシア、シンガポール、アジア太平洋地域全体における急速な都市化、可処分所得の増加、近代的な小売の成長が引き続き飲料、即食食品、機能性食品における果物・野菜原材料への需要を牽引しており、Corbionの2024年7月のタイにおける流通拡大やKalsecの2024年6月のシンガポールの最終加工・流通センターによって後押しされています。

規制環境

アジア太平洋地域における果物・野菜原料の規制監督は、濃縮物、ピューレ、パウダー、機能性抽出物に影響を与える添加物許可、ラベリング、減糖策を中心に厳格化が進んでいる。ASEANでは、ASEAN加工食品作業部会(PFPWG)を通じて加工食品添加物の枠組みの収斂が続いており、2024年11月には特定の添加物用途(砂糖漬け果物や果物フィリングに関連する用途を含む)の最大使用量を更新し、域内ブランドの多国間処方統一を後押ししている。

中国もまた、国家衛生健康委員会(NHC)による「三新食品」制度のもと、新規原料および添加物種類に対する厳格な市場前審査を維持しており、2024年2月に公布されたGB 2760-2024が食品添加物使用に関する国家食品安全標準を更新した。オーストラリアとニュージーランドは、FSANZが管理する両国共通の食品基準規約(Food Standards Code)により新規食品を規制しており、シンガポールではシンガポール食品庁の枠組みのもと、新規食品および新規食品原料に対する市場前安全性評価が求められている(2025年3月に更新されたガイダンスが発出済み)。新規の果物・野菜由来活性成分を導入するサプライヤーにとって、これは地域全体でドシエ準備と国境を越えた立証を実務上の制約としている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、季節性の果物・野菜原料(マンゴー、パイナップル、リンゴ、トマト、ビートルート、ニンジン)の契約栽培と集荷から始まり、洗浄、等級付け、パルプ化といった一次加工へと移行する。その後、濃縮、乾燥(スプレードライまたはフリーズドライ)、無菌充填、そして顧客対応可能なシステムへのブレンドが続き、飲料、乳製品、ベーカリー、RTE用途を支えている。タイとインドネシアはトロピカル濃縮物の中心地であり、インドはマンゴー派生製品の主要供給国であり、より高度な機能性加工(発酵、酵素処理、膜ろ過)は日本、韓国、シンガポールに集中しており、これらの地域では技術力とアプリケーションラボがプレミアム処方を支えている。

バリューチェーンにおける主要な摩擦点には、天候や害虫による原料の変動性、エネルギー集約的な加工工程(無菌処理や乾燥)、NFCジュースや品質に敏感なピューレのためのコールドチェーン制約が含まれる。レムチャバン(タイ)やタンジュンプリオク(インドネシア)などの拠点における冷蔵コンテナの限られた availability、および証明書取得に要する文書作成のリードタイム(出荷を約2~4週間延長させる可能性がある)は、輸出業者のサービスレベルに影響を与えうる。バイヤーが複数管轄区域にわたる追跡可能性とコンプライアンスを求める中、加工業者はRCEPなどの貿易枠組み内での近代的取引や国境を越えたチャネルへのアクセスを支援するため、バッチレベルの追跡と第三者証明への依存を強めている。

市場機会と将来展望

機会は、飲料や便利食品におけるクリーンラベル処方転換とプレミアム化に集中しており、果物・野菜原料が合成着色料・香料に代わり、砂糖添加量の削減に寄与するとともに、パッケージ前面栄養表示制度や砂糖税への対応と整合している。タイの砂糖税第4段階の引き上げ(2025年4月)とシンガポールのNutri-Gradeラベリングは、すでに飲料の処方転換を果物濃縮物・抽出物へと押し進めており、インドネシアのNutri-Levelラベリング草案は、甘味や着色のために、ビートルートやドラゴンフルーツを含む、識別可能な果物・野菜派生物への関心を高めている。この政策主導の変化は、複数市場にわたってアプリケーションサポート、安定供給、規制適合クレーム立証を提供できるサプライヤーにとって余地を広げている。

第二の機会分野は、東南アジアにおける加工・処方能力の地域化であり、リードタイムを短縮し、RTEおよびスナック用途向けのカスタムパウダーや塩味・甘味ブレンドを支える。ギボダンによるインドネシア・チカランでの5,000万スイスフラン規模の生産施設の開所(2026年7月)は、現地パウダー生産と顧客近接性への継続的な投資を示している。同時に、隣接する機能性・栄養補助食品需要が濃縮フィトニュートリエントや果物・野菜ベースの活性成分を引き寄せており、シンガポールのNurasa Food Tech Innovation Centre(2024年4月開設)などのインフラ・イノベーションプラットフォームや、カゴメによるより広範な野菜ベース機能性製品への事業ポートフォリオ転換(2025年1月)がこれを支えている。