アジア太平洋地域飼料用酵素市場規模・シェア

アジア太平洋地域飼料用酵素市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるアジア太平洋地域飼料用酵素市場分析

アジア太平洋地域飼料用酵素市場規模は、2025年の4億5,662万米ドルから2026年には4億7,388万米ドルへと成長し、2026年～2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.78%で2031年までに5億7,049万米ドルに達すると予測されている。堅調な家禽・水産養殖生産、穀物価格の変動、および抗生物質成長促進剤（AGP）の規制が、酵素の採用を主流の精密給餌プログラムへと誘導している。生産者は、炭水化物分解酵素、プロテアーゼ、およびフィターゼを穀物主体の飼料における飼料要求率改善のためのコスト効率の高い手段として捉えており、中国およびタイの大手インテグレーターは税制優遇措置とデジタル配合ツールを活用して添加量を最適化している。一流サプライヤーは、発酵生産能力を統合してコストを安定化させるとともに、東南アジア全域でますます調和しつつある規制要件に対応している。同時に、プロバイオティクスがプレミアム水産養殖における部分的代替品として位置づけられており、酵素メーカーは栄養素収率、環境コンプライアンス、および健康サポートに関する価値提案の強化を迫られている。

主要レポートの重要事項

  • サブ添加物別では、炭水化物分解酵素が2025年にアジア太平洋地域飼料用酵素市場シェアの43.55%を占め、その他の酵素は2031年までに最も高い年平均成長率（CAGR）4.02%を記録すると予測されている。
  • 動物種別では、家禽が2025年にアジア太平洋地域飼料用酵素市場規模の47.70%のシェアを保持し、その他の動物は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.37%で拡大する見込みである。
  • 地域別では、中国が2025年に43.25%の収益シェアでトップとなり、タイが2031年にかけて最も高い年平均成長率（CAGR）4.58%を達成すると予測されている。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：炭水化物分解酵素が穀物主体の配合をリード

炭水化物分解酵素は2025年にアジア太平洋地域飼料用酵素市場の43.55%を占めた。地域の家禽および豚の飼料における小麦、砕米、ソルガムの広範な使用がキシラナーゼおよびセルラーゼで解決される粘度の問題を高めている。その他の酵素は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.02%で成長すると予測されている。アジア太平洋地域飼料用酵素市場は、標的型タンパク質加水分解を必要とするエビ飼料への採用を反映している。日本の承認経路は依然として単一活性製品を優先しているが、飼料工場はロジスティクスを簡素化しマイクロ原料の取り扱いミスを削減する一体型マトリクスをますます求めている。

各国の添加物カタログの継続的な改革により、新たな分析データが同等以上の有効性を証明する場合に酵素メーカーが変更を迅速に申請できるようになり、改訂サイクルが短縮され、国内原料プロファイルに合わせた研究パッケージへの投資が促進されている。耐熱性顆粒化技術は引き続き差別化要因であり、ペレット化後の液体コーティングなしに90°Cのペレット化を生き延びる炭水化物分解酵素ブレンドを可能にする。

アジア太平洋地域飼料用酵素市場：サブ添加物別市場シェア、2025年

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動物種別：家禽の産業化が酵素採用を牽引

家禽は2025年にアジア太平洋地域飼料用酵素市場の47.70%を占め、採肉鶏インテグレーターが抗菌剤不使用プログラムを強化する中で数量成長の基盤であり続けている。採卵鶏はフィターゼとプロテアーゼの併用添加から恩恵を受ける卵殻品質の懸念とともに続く。水産養殖が拡大するにつれてアジア太平洋地域飼料用酵素市場における家禽のシェアはわずかに低下すると予測されているが、地域の鶏肉生産量の見込み増加に伴い絶対的なトン数は上昇する。水産養殖向け酵素は主にバナメイエビ（太平洋白エビ）とティラピアを対象としている。その他の動物は小さなベースから最も速い年平均成長率（CAGR）4.37%を記録する見込みである。池への糞便中のリン溶出を最小化する酵素マトリクスが浸透しつつあり、水交換頻度を削減し環境許可証の取得を支援する。

反芻動物での採用は緩やかではあるが南アジアで存在感を増しており、そこでは酪農協同組合が多様な粗飼料品質を補い、メタン排出強度目標を支援するために繊維分解酵素を検討している。豚への需要は中国の持続的な豚肉生産回復と、離乳子豚飼料へのプロテアーゼ採用を加速させる東南アジアのコリスチン禁止から恩恵を受けている。

アジア太平洋地域飼料用酵素市場：動物種別市場シェア、2025年

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地域分析

中国は2025年にアジア太平洋地域飼料用酵素市場の43.25%を占め、2億米ドルを超える売上高に相当する。飼料1メートルトン当たり最大30元（4.1米ドル）相当のリンクレジットがフィターゼを大手インテグレーターにとってほぼコスト中立にし、家畜生産量の伸びが控えめであるにもかかわらず数量を押し上げている。インドの配合飼料トン数における二桁の拡大は将来的な上方余地を約束するが、農場規模の多様性が均一な酵素添加の普及を遅らせている。アジア太平洋地域飼料用酵素市場規模においてタイは小さいが、エビ加工業者が食肉歩留りと冷凍保存安定性を改善するプロテアーゼ豊富なブレンドを求めることで加速し、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.58%を達成すると予測されている。

タイ、ベトナム、インドネシアを先頭とする東南アジアは、水産養殖投資が花開く中で動的な成長を示している。アジア太平洋地域飼料用酵素市場はタイのクラスターアプローチから恩恵を受けており、そこでは孵化場、飼料工場、および加工工場が隣接立地し予測可能な需要予測を生み出している。ベトナムの新たなAGP規制は、発売から12ヵ月以内にエビ飼料配合の25%をプロテアーゼとリパーゼの二重活性複合体に転換させた。インドネシアの農村部のコールドチェーンの欠如は依然としてボトルネックであるが、ペレット化エビ飼料の輸出業者は内陸部の顧客に対応するために耐熱性酵素コーティングの採用を続けている。

北アジアの成熟市場である日本と韓国はプレミアム価格を提供しており、購買者は厳格な有効性データと独自の飼料配合エンジンへの統合を重視する。両国は栄養素調整プラットフォームに直接接続する農場内環境センサーに補助金を交付し、リアルタイムの酵素費用便益の透明性を確保している。オーストラリアの放牧システムは、繊維消化性を低下させる干ばつによる干し草不足の時期に特に、大規模な肉牛群に繊維分解酵素を採用している。

競合状況

アジア太平洋地域飼料用酵素市場の集中度は低い。IFF(Danisco Animal Nutrition)、Novonesis (DSM-Firmenich)、Kerry Group Plc、Elanco Animal Health Inc.、およびBASF SEは、垂直統合型の生産能力、強固な菌株ライブラリー、および複数大陸にわたる流通網を持つ主要サプライヤーである。Novonesisは2025年2月にDSM-Firmenichの飼料酵素アライアンス持分の15億ユーロ（16億米ドル）の買収を完了し、キシラナーゼから次世代プロテアーゼプラットフォームに至るポートフォリオを構築した。この拡大した事業体は、アジア太平洋地域12の法域にわたって微生物学、発酵、および規制申請管理においてスケールメリットを享受している。

Bio-Chem TechおよびBeijing Challenge Groupなどの地域チャンピオンは、中国の大規模な豚および家禽セグメント内でシェアを維持するため国内登録の機動性を活用している。彼らはますます大学研究機関と提携して地域の穀物配合に合わせた酵素比率を調整し、西洋多国籍企業のブランドエクイティを相殺している。西洋技術ライセンサーとアジア発酵専門家の合弁事業は、2025年のEvonikとVland Biotechの武漢施設に例示されるように、高度な菌株工学と低コスト生産の間のギャップを埋めている。

競争激化の中心は酵素の主要効力ではなく技術サービスにある。サプライヤーは配合ソフトウェアモジュールと農場内サンプリングキットを組み込んで栄養素消化率の改善を検証し、価格だけに依存せずにオファーを差別化している。耐熱性デリバリーフォーマット、スマートフォン連動投与ポンプ、およびブロックチェーン認証排出レポートが新たな競争領域として浮上している。

アジア太平洋地域飼料用酵素産業リーダー

  1. BASF SE

  2. Elanco Animal Health Inc.

  3. IFF(Danisco Animal Nutrition)

  4. Kerry Group PLC

  5. Novonesis (DSM-Firmenich)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
アジア太平洋地域飼料用酵素市場
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最近の業界動向

  • 2025年2月：Novonesisは、グローバル発酵資産を統合し、DSM-Firmenichの飼料酵素アライアンス持分の15億ユーロ（16億米ドル）の買収を完了した。
  • 2024年10月：Kerry Groupは、熱帯気候向けブレンドのカスタマイズを目的として、バンコクに1,500万米ドルの酵素応用センターを開設した。
  • 2024年3月：EvonikとVland Biotechは、中国の畜産セクター向けにプロバイオティクスおよび酵素を生産するための合弁工場を武漢に開設した。

アジア太平洋地域飼料用酵素産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 オーストラリア
    • 4.3.2 中国
    • 4.3.3 インド
    • 4.3.4 インドネシア
    • 4.3.5 日本
    • 4.3.6 フィリピン
    • 4.3.7 韓国
    • 4.3.8 タイ
    • 4.3.9 ベトナム
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 家畜生産量の加速的拡大
    • 4.5.2 抗生物質成長促進剤（AGP）の禁止および規制
    • 4.5.3 飼料穀物価格の高騰による効率性向上の推進
    • 4.5.4 東南アジアにおけるエビ養殖クラスターの急成長
    • 4.5.5 フィターゼ普及に向けた中国のリン課税クレジット
    • 4.5.6 酵素マトリクスを統合したデジタル精密給餌プラットフォーム
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 発酵基質コストの変動性
    • 4.6.2 長期にわたる複数国にまたがる規制承認サイクル
    • 4.6.3 熱帯地域内陸部における液体酵素のコールドチェーンの欠如
    • 4.6.4 酵素代替品としてのプロバイオティクスの位置づけ

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 添加物
    • 5.1.1 サブ添加物別
    • 5.1.1.1 炭水化物分解酵素
    • 5.1.1.2 フィターゼ
    • 5.1.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物種
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 サブ動物種別
    • 5.2.1.1.1 魚
    • 5.2.1.1.2 エビ
    • 5.2.1.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 サブ動物種別
    • 5.2.2.1.1 採肉鶏
    • 5.2.2.1.2 採卵鶏
    • 5.2.2.1.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 サブ動物種別
    • 5.2.3.1.1 肉牛
    • 5.2.3.1.2 乳牛
    • 5.2.3.1.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 オーストラリア
    • 5.3.2 中国
    • 5.3.3 インド
    • 5.3.4 インドネシア
    • 5.3.5 日本
    • 5.3.6 フィリピン
    • 5.3.7 韓国
    • 5.3.8 タイ
    • 5.3.9 ベトナム
    • 5.3.10 アジア太平洋地域その他

6. 競合状況

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概観
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 Adisseo
    • 6.4.2 Alltech, Inc.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Biovet S.A.
    • 6.4.5 Cargill Inc.
    • 6.4.6 CBS Bio Platforms Inc.
    • 6.4.7 Novonesis (DSM-Firmenich)
    • 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.10 Kerry Group PLC
    • 6.4.11 Bio-Chem Tech (Shandong)
    • 6.4.12 Beijing Challenge Group
    • 6.4.13 Solvay S.A.
    • 6.4.14 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.4.15 Huvepharma N.V.

7. 飼料添加物CEOのための主要戦略的質問

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アジア太平洋地域飼料用酵素市場レポートの範囲

サブ添加物のセグメントとして、炭水化物分解酵素、フィターゼが対象となっている。動物種のセグメントとして、水産養殖、家禽、反芻動物、豚が対象となっている。国のセグメントとして、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、フィリピン、韓国、タイ、ベトナムが対象となっている。
添加物
サブ添加物別炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物種
水産養殖サブ動物種別魚
エビ
その他の水産養殖種
家禽サブ動物種別採肉鶏
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物サブ動物種別肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域
オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
フィリピン
韓国
タイ
ベトナム
アジア太平洋地域その他
添加物サブ添加物別炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物種水産養殖サブ動物種別魚
エビ
その他の水産養殖種
家禽サブ動物種別採肉鶏
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物サブ動物種別肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
フィリピン
韓国
タイ
ベトナム
アジア太平洋地域その他
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市場の定義

  • 機能 - 本調査では、飼料添加物は適切な割合で給与された場合に増体量、飼料要求率、および飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品と定義されている。
  • 再販業者 - 二重計上を避けるため、付加価値なしに飼料添加物の再販に従事する企業は市場範囲から除外されている。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが本調査市場の最終消費者と見なされている。サプリメントまたはプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家は範囲から除外されている。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産および飼料添加物の製造に従事する企業は調査の対象である。ただし、市場規模の推計にあたっては、当該企業による飼料添加物の社内消費は除外されている。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を向上させるため、または動物の生産性と健康を改善するために動物栄養に使用される製品である。
プロバイオティクスプロバイオティクスは有益な性質のために体内に導入される微生物である（腸内の有益な細菌を維持または回復させる）。
抗生物質抗生物質は細菌の増殖を阻害するために特異的に使用される薬物である。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分。
抗酸化物質抗酸化物質は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物である。
植物性飼料添加物（フィトジェニクス）植物性飼料添加物（フィトジェニクス）は、ハーブ、スパイス、精油、および樹脂から誘導された天然の非抗生物質成長促進剤の一群である。
ビタミンビタミンは正常な成長と体の維持に必要な有機化合物である。
代謝生体内で生命を維持するために起こる化学的プロセス。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たす。
酵素酵素は特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質である。
抗菌薬耐性微生物が抗菌剤の効果に抵抗する能力。
抗菌性微生物の増殖を破壊または阻害する性質。
浸透圧バランス体内の体液全体の膜を通じた塩分と水分のバランスを維持するプロセス。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似するまたは密接に関連する細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素である。
生物的水素添加動物のルーメン内で起こり、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換するプロセス。
酸化的酸敗脂肪酸と酸素の反応であり、一般に動物に不快な臭いを引き起こす。これを防ぐために抗酸化物質が添加される。
マイコトキシコーシス主に動物飼料のマイコトキシン汚染による真菌毒素によって引き起こされるあらゆる状態または疾患。
マイコトキシンマイコトキシンは特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物である。
飼料用プロバイオティクス胃腸内の微生物バランスに好影響を与える微生物飼料サプリメント。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌。
飼料用酵素動物の胃内の消化酵素を補充して食物を分解するために使用される。酵素はまた、食肉および卵の生産が改善されることを確保する。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されるのを阻止するために使用される。
飼料用抗生物質疾病の予防と治療のためだけでなく、急速な成長と発育のためにも使用される。
飼料用抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味料などの他の飼料栄養素の劣化から保護するために使用され、動物に対する栄養素の安全性を提供する。
飼料用植物性添加物（フィトジェニクス）植物性添加物（フィトジェニクス）は、成長促進、消化補助、および抗菌剤として機能するために家畜飼料に添加される天然物質である。
飼料用ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長発育を維持するために使用される。
飼料用香味料および甘味料これらの香味料および甘味料は、添加物または薬物の変更時の味や臭いをマスクするのに役立ち、移行期の動物飼料に理想的である。
飼料用酸性化剤動物飼料用酸性化剤は、栄養または保存の目的で飼料に組み込まれる有機酸である。酸性化剤は家畜の消化管における混雑と微生物バランスを向上させる。
飼料用ミネラル飼料用ミネラルは動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たす。
飼料用結合剤飼料用結合剤は安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤である。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長する。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス（Lumpy Skin Disease Virus）
ASFアフリカ豚熱（African Swine Fever）
GPA成長促進抗生物質（Growth Promoter Antibiotics）
NSP非デンプン性多糖類（Non-Starch Polysaccharides）
PUFA多価不飽和脂肪酸（Polyunsaturated Fatty Acid）
Afsアフラトキシン（Aflatoxins）
AGP抗生物質成長促進剤（Antibiotic Growth Promoters）
FAO国際連合食糧農業機関（The Food And Agriculture Organization of the United Nations）
USDA米国農務省（The United States Department of Agriculture）
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を利用可能な過去の市場データに対してテストする。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築する。
  • ステップ2：市場モデルの構築 予測年の市場規模推計は名目値で行う。インフレは価格に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれる。
  • ステップ3：検証と最終化 この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者はホリスティックな市場像を生成するために階層および機能を横断して選定される。
  • ステップ4：調査アウトプット シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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