アジア太平洋カシューナッツ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

植物性タンパク質スナックへの力強いシフト

中国、日本、韓国の都市部消費者は、健康および持続可能性の目標を達成するために、肉系スナックをツリーナッツに置き換えています。中国は2025年にベトナム産カーネルを15万メートルトン以上輸入し、ベトナムの輸出量の20%以上を占めました^[1]。ミレニアル世代およびZ世代がこの需要を牽引しており、クリーンラベル原材料と透明性のある産地情報を好んでいます。オーストラリアの一人当たりカシューナッツ消費量は過去10年間で大幅に増加しており、消費者需要の高まりを反映しています。これらのトレンドは総じて、価格変動が安定しつつある中でも、アジア太平洋カシューナッツ市場における中一桁台の成長を持続させると見込まれています。

アジア域内加工クラスターの台頭（ベトナム・カンボジア・ラオス回廊）

カンボジアカシューナッツ協会によると、カンボジアは2025年に15億米ドル相当の生カシューナッツ100万メートルトンを輸出し、そのうち90〜95%がASEAN規則に基づき無関税でベトナムへ出荷されました^[2]。ベトナムの殻むき業者はアフリカの競合他社よりも高い歩留まりと低い間接費を実現しており、最大の輸出国としての地位を強固にしています。カンボジアの国家カシューナッツ政策は、400ヘクタールの工業団地と2026年に開設される合計6万メートルトン規模の新工場の支援を受け、2027年までに国内ナッツの25%を加工することを目指しています^[3]。ラオスもベトナムの主要加工拠点に生カシューナッツを供給することで、地域の加工回廊に貢献しています。統合されたサプライチェーンは原材料の入手可能性を向上させ、加工効率を高め、アジア太平洋カシューナッツ市場の競争力と強靭性を強化しています。

農場ゲート調達プラットフォームのデジタル化

ブロックチェーン対応およびモバイルプラットフォームが、インド、ベトナム、インドネシア、カンボジアの生産者と加工業者を直接つなぎ、サプライチェーンの透明性向上を通じて農家の価格実現を改善しています。インドの農産物・加工食品輸出振興局はTraceNetを通じてこのシフトを推進しており、即時決済、リアルタイムの品質格付け、およびfintech貸し手が短期信用を提供するためのデータ追跡を提供しています。ベトナムの加工施設は、日本および中国向け輸出のアフラトキシン基準遵守を確保するため、保管デポにIoTセンサーを統合することでこれらの取り組みを補完しています。2026年3月、カンボジアのMen Sarun MDRはQRコード付きトレーサビリティを活用して中国の輸入業者と年間3,500万米ドルの供給契約を締結し、デジタル調達プラットフォームが買い手の信頼を高め、輸出機会を強化し、アジア太平洋市場全体で透明性と追跡可能なカシューナッツサプライチェーンの採用を加速させる方法を実証しました。

インドおよびインドネシアにおける政府の植え替え補助金

インドネシアおよびインドにおける高収量カシューナッツ品種の導入と政府支援による果樹園再生プログラムが、長期的な生産性と農場の持続可能性を向上させています。インドネシアは小規模農家への財政支援を通じて新規農園開発と果樹園管理を引き続き奨励しており、インドは改善された土壌管理と病害虫防除を通じて苗木の生存率を強化しています。再生された果樹園が商業生産に達するまでには数年を要しますが、生存率の向上と収量の改善により、長期的に生カシューナッツの供給が拡大し、地域貿易を支援し、アジア太平洋カシューナッツ市場における原材料価格の圧力を和することが見込まれています。

インド沿岸部における収穫ピーク時の労働力不足の深刻化

ケーララ州およびタミル・ナードゥ州のカシューナッツ加工拠点は、収穫ピーク時に引き続き労働力不足に直面しており、加工コストが増加し、操業効率が制限されています。熟練労働者の賃金上昇と若年労働者の都市部への継続的な移住が相まって、労働力の制約が深刻化しています。同時に、ベトナムなどの競合加工国と比較して自動化の導入が遅れていることが、インドのカシューナッツ加工産業の競争力を低下させています。その結果、輸出競争力が弱まり、慢性的な労働力不足が利益率を圧迫し、アジア太平洋カシューナッツ市場におけるインドのシェア拡大力を制約しています。

東南アジアにおけるエルニーニョに関連した収量変動

エルニーニョサイクルはベトナム、インドネシア、カンボジアの開花期における降雨量を減少させ、影響を受けたカシューナッツ農園の収量を15〜25%低下させています。これによりベトナムの加工業者は殻むき作業を維持するために、2025年に46.6億米ドル相当の生カシューナッツ312万メートルトンを輸入せざるを得なくなっています。同様に、インドネシアのスラウェシ地域では干ばつによる供給混乱が発生し、同国は純輸出国から純輸入国へと転換し、地域供給をさらに逼迫させています。カンボジアは脆弱性が高く、70万ヘクタールのカシューナッツ農園の90%が灌漑インフラを欠いており、ベトナムおよび中国の調達チャネルに影響を与える生産変動を悪化させています。これらの繰り返す気象ショックは価格変動に寄与し、加工業者の運転資本サイクルを延長させ、アジア太平洋カシューナッツ市場における多様化した調達戦略の重要性を強調しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品形態別では、殻むきカシューナッツがアジア太平洋カシューナッツ市場の成長を牽引した。

殻むきカシューナッツは最大シェアを占め、2025年のアジア太平洋カシューナッツ市場規模の68%を占め、アジア太平洋カシューナッツ市場規模の過半数を大きく上回った。これは、すぐに食べられる形態が中国、日本、オーストラリアのスーパーマーケット、ベーカリー、フードサービスの棚を席巻しているためである。殻付きカシューナッツは依然として2形態のうち小さい方であるが、健康志向の消費者が添加油を避け鮮度を確認するために自宅でナッツをローストする傾向が高まっており、2026年から2031年にかけて最も速い5.4%のCAGRで成長すると予測されている。ベトナムの加工業者は現在、プレミアム輸出チャネル向けに特定の殻付きロットを確保しており、同等のカーネルグレードより15〜20%高い価格プレミアムを獲得している。殻むきカーネルの規模優位性と殻付き製品の成長モメンタムが同時に進行することで、このカテゴリーは二速展開の拡大経路を形成している。

殻むきカシューナッツは業界の主力製品であり続けており、その大部分は中国、米国、欧州連合における菓子、スナック、食品原料のパイプラインに投入されている。フレーバーイノベーションがさらなる成長を支えており、ローストおよびシーズニング加工品はすでに出荷量に占めるシェアが上昇しており、アジアのトップ小売チェーンでは生カーネルに対して20〜30%のプレミアムを獲得している。一方、殻付きナッツはオーガニックストアやダイレクト・トゥ・コンシューマープラットフォームなどのニッチチャネルに訴求しており、消費者は最小限の加工と自宅ローストの体験に対して割増価格を支払う。両形態がそれぞれ利便性と体験型消費を通じてリーチを拡大するにつれ、製品形態の景観はサプライヤーにとって市場シェアの機会をさらに広げていくだろう。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

中国およびベトナムカシューナッツ市場

中国はこの地域で最大のカシューナッツ消費国であり、2025年の市場シェアの36.8%を占め、アジア太平洋カシューナッツ市場全体の調達トレンドを形成している。ベトナムは対象国の中で最も成長が速い消費国であり、都市部世帯がローストおよびフレーバー加工カーネルへとアップグレードするにつれ、国内カシューナッツ消費量は2026年から2031年にかけて7.2%のCAGRで拡大すると予測されている。中国の大手eコマース企業がダイレクト・トゥ・コンシューマーチャネルを拡大する一方、ベトナムの加工業者はカフェやコンビニエンスストアの需要増加に対応するため、プレミアムグレードを自国市場向けに確保する動きを強めている。この二重のダイナミクスは、中国の規模とベトナムの加速を融合させ、地域成長の基盤を形成している。

アジア太平洋カシューナッツ市場

インドの消費量は絶対量で第2位にランクされていますが、価格感応度が高いため、政府が長期的な供給圧力を緩和するための補助金を再導入しているにもかかわらず、年間成長率は低一桁台にとどまっています。インドネシアも同様の傾向をたどっており、中間層の所得上昇がスナック消費を促進する一方、エルニーニョによる収量変動が拡大見通しを抑制しています。オーストラリアはニッチながらもプレミアムな市場であり、太平洋島嶼観光および健康食品チャネル向けに再パッケージ化が進んでいます。スリランカとカンボジアは国内消費基盤が小さく、カンボジアは生産の大部分を輸出市場に振り向けており、スリランカの需要は贈答シーズンに限定されています。

今後を展望すると、中国は配送時間を短縮し鮮度を維持する越境物流を活用することで最大の地位を維持すると見込まれており、ベトナムの最速の成長軌道は加工業者が付加価値ラインを追加しカフェチェーンがカシューナッツラテを普及させるにつれて持続するでしょう。インドとインドネシアは、新たな高収量農園が成熟し機械化によって加工コストが低下すれば、より高い成長を実現することを目指しています。オーストラリアはオーガニックおよびフェアトレードのポジショニングを通じて価値を創出し続け、カンボジアの国内市場は計画中の工業団地開発とともに可処分所得が上昇するにつれて拡大する可能性があります。これらの国別戦略は総じて、アジア太平洋カシューナッツ商品市場を拡大させ、域内貿易の連携を強化する方向に向かっています。