アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場のトレンドとインサイト

乗用車保有台数の急拡大

新興経済国における乗用車保有台数は引き続き増加しており、バッテリー電気自動車（BEV）の普及が加速する中でも潤滑油需要を押し上げています。インドは2024年度に420万台の乗用車を販売し、前年比8.4%増を記録して国内の乗用車保有台数が3,800万台を超えました^{[1]インド自動車工業会、「2024年度車両販売実績」、siam.in}。インドネシアは2024年に小型車販売台数が106万台に回復し、オートバイ登録台数は680万台を超え、二輪車向けオイル消費の重要性を裏付けています。ベトナムの保有台数は可処分所得の上昇と公共交通輸送力の不足を背景に、年率12.3%で拡大しました。これらの市場における平均車齢が9年超であることから、アフターマーケットでのオイル交換機会は依然として頻繁であり、EV代替のリスクにもかかわらずアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場を下支えしています。地域のワークショップが採用するISO 14001認証は、環境監査に適合したブランド品の低排出潤滑油への需要をさらに促進しています。

OEMの「フィル・フォー・ライフ」指定による潤滑油品質の向上

自動車メーカーは保証期間内の点検整備間隔を1万5,000km以上に設定するケースが増えており、ブレンダーに対して基油品質と添加剤耐久性の向上を迫っています。トヨタのグローバル・アウトスタンディング・アセスメント・プログラムはJASO GLV-2に基づく15万kmの流体寿命を要求し、工場充填向けグループI原料を事実上排除しています。現代自動車のスマートストリームエンジン（インド向け）は、粘度シェアなしで120℃超のオイルパン温度に耐える0W-20オイルを必要とし、ポリ-α-オレフィン増強剤の広範な使用につながっています。ホンダのアース・ドリームス・パワートレインはAPI SP Resource Conserving認定および触媒コンバーターを保護するための低リン含有を必要とします。これらの厳格なOEM要件は品質ベースラインを設定し、アフターマーケット全体に波及することで、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場をより高い利幅をもたらす合成油へと引き上げています。

高性能合成潤滑油への需要拡大

燃費効果への消費者意識の高まりと、より厳しい排気ガス規制が、合成潤滑油の採用を促進しています。中国の自動車ユーザーは、中国VI規格の全国展開を受けて、2025年に合成油普及率36%を達成し、2023年の29%から上昇しました。日本の車両オーナーはすでに70%超の合成油使用率に達しており、JASO規格がエネルギー節約グレードを定着させています。韓国のOEMはターボガソリンエンジン向けに0W-20および0W-16粘度フルードを推奨し、2025年の国内合成油需要を7%押し上げました。ASEANの消費者がミネラル油からセミ合成ブレンドへアップグレードするにつれ、地域の基油サプライヤーは地場のブレンドプラントに供給するグループIII設備の増強に投資しています。この動向により1リットルあたりの収益が拡大し、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における横ばいの数量を補っています。

電動スクーター配達フリートの急速な成長

フードデリバリーのプラットフォームは、頻繁な発進・停止サイクルの中で高い走行距離をこなす都市部の二輪車フリートを拡大しています。美団（メイトゥアン）などの中国のラストマイル配達業者は、2025年に110万台以上の電動スクーターを投入しており、バッテリー駆動のパワートレインを使用しながらも、ギアボックスオイルやフォークグリースが依然として必要です。インドは2025年にギグエコノミーの配達員向けとして50万台以上の電動スクーターを認可し、ハブモーターベアリングや油圧ブレーキ向けのニッチな潤滑油需要を喚起しました。フリートの急速な入れ替わりにより、特殊流体の消費は増加するものの、エンジンオイルのリットル数は減少しながらも、ワークショップへの訪問頻度が高まっています。自治体当局が6ヵ月ごとの安全点検を義務付けており、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における整備支出をさらに制度化しています。

バッテリーEVの普及による1台あたりの潤滑油需要の低下

純電気自動車は内燃機関車と比較して最大80%少ない数量の潤滑油しか必要とせず、1台あたりの需要を侵食しています。中国は2024年にBEVシェア35.7%に達し、BYDおよびTeslaの生産台数が800万台を超えたことが後押しとなりました。日本では購入補助金85万円がBEV販売を国内で3.2%に押し上げましたが、ハイブリッド車が依然として主流です。韓国は現代自動車がIONIQ 6セダンを発表したことで、2024年にBEVシェア8.8%を達成しました。このシフトはエンジンオイルを侵食するものの、残存するICEフリートは延長された点検整備間隔を補うためにより高品質の合成油を必要とし、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における数量損失を部分的に相殺しています。

基油価格の変動によるマージン圧縮

グループI基油のスポット価格は、原油価格の変動と製油所のメンテナンス障害による供給影響を受けて、2024年に1メトリックトンあたり850ドルから1,200ドルの間で変動しました。グループII+のプレミアムは1トンあたり300ドル超に拡大し、運転資金に余裕のない独立系ブレンダーを圧迫しました。インドの国内生産は稼働率78%で推移し、2024年末には1トンあたり1,045ドルで価格付けされた輸入に頼ることを余儀なくされました。タイのメーカーPTT Global Chemicalは原料コストの上昇により180ベーシスポイントのマージン圧縮を報告しました。先物契約を利用したヘッジはリスクを軽減するものの管理費用を増加させ、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場全体の収益性に課題をもたらしています。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：エンジンオイルの優位性にATFイノベーションが挑む

自動車用エンジンオイルは2025年のアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場規模の66.10%を占めましたが、オートマチックトランスミッションフルードは2031年までに最も速い成長軌道である1.56%を記録する見込みです。エンジンオイル需要は、ICE車両が依然として主流であるインド、インドネシア、および中国の農村部に集中しています。ただし、粘度の0W-20および0W-16への移行が合成油シェアと価格実現を押し上げています。ターボガソリン微粒子フィルターの採用拡大が中SAPsの化学を推進し、より高い利幅をもたらすグループIII+ブレンドへの需要を促進しています。アフターマーケットのワークショップは、保証に準拠したオプションを求める小型車オーナーに対し、セミ合成5W-30ラインのアップセルを積極的に行っています。

ATFはCVTおよびデュアルクラッチギアボックスの普及を背景に拡大しており、日本および韓国の新車乗用車では60%を超えています。ホンダのCVT搭載シティおよびHR-Vモデルは、150℃で240時間超の耐アンチシャダー耐久性を持つ独自のHMMFフルードを使用しています。ASEAN向けの日産エクストロニックCVTプラットフォームはNS-3規格オイルを指定しており、デキストロンVIフルードより40%高いプレミアムを要求します。ATFの点検整備間隔が10万kmまで延長されるにつれ、総リットル成長は緩やかに留まりますが、収益増加が数量を上回ります。マニュアルトランスミッションオイルとブレーキフルードのセグメントは横ばいとなり、自動車用グリースは大型トラックのホイールベアリング再グリース向けに緩やかな需要拡大が見られます。製品ミックスの進化がアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場の価値成長を下支えしています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時にご確認いただけます

車両タイプ別：eコマースブームの中で商用車セグメントが加速

乗用車はアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場規模の58.30%を占めており、人口の多い経済圏における乗用車および二輪車の保有台数の多さを反映しています。ただし、eコマース、インフラプロジェクト、および地域間取引が貨物輸送を促進するにつれ、商用車は2031年まで最高のCAGR1.65%を記録する見込みです。インドは2024年度に商用車105万台を出荷し、中・大型モデルがセグメント数量の42%を占め、すす処理添加剤を備えたCJ-4およびCK-4ディーゼルオイルが必要とされました。

中国は3,500万台の物流フリートを運用しており、都市部のハブで激しい発進・停止サイクルをこなし、プレミアムCK-4製品にもかかわらずオイル交換間隔が1万5,000kmに圧縮されています。インドネシアの二輪・三輪配達バイクは年間6万kmを走行し、ウェットクラッチ用フリクションモディファイヤーを備えた高品質のオートバイ用オイルへの需要を牽引しています。商用車需要の急増がドライブラインオイル、クーラント、およびシャシーグリースの需要を喚起し、混雑した大都市における乗用車走行距離の減少を部分的に相殺しています。ユーロVI相当規格への環境対応アップグレードが低灰分ディーゼルオイルの採用を促進し、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場内で合成油の採用と平均販売価格の上昇を強化しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時にご確認いただけます

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場の34.80%を占め、国内生産量が35億リットルを超え、中国VI低SAPsオイルへの規制シフトが合成油の採用を加速させたことが支えとなりました。多国籍企業はプレミアムブランドとデジタルサービスの付加価値を軸に、Sinopec（中国石化）およびPetroChina（中国石油）と競い合っています。インドはCAGR1.78%で2031年まで成長をリードしており、2024年度の消費量は28億リットルに達し、BS VI規格の施行が合成油シェアを18%押し上げました。国内精製業者はグループIIIのマージンを取り込むべく水素化分解装置の改良に投資し、グローバル大手はムンバイおよびチェンナイ近郊にブレンドプラントを建設して供給を地産地消化しています。

日本と韓国は成熟した高規格市場を形成しており、JASoおよびK-AIS規格がグローバルなフォーミュレーションのトレンドを方向付けています。両国はプレミアム合成油に依存し、1万5,000km超の点検整備間隔を実現して数量よりも価値を優先しています。東南アジアは不均質なダイナミクスを示しており、タイは2024年に190万台の車両生産を記録し、大規模な工場充填需要を生み出しました。インドネシアでは年間620万台のオートバイ販売台数が二輪車向け二サイクルおよび四サイクルのオートバイオイル数量の需要を下支えしており、1リットルあたりの単価は低いものの一定の規模を維持しています。ベトナムとフィリピンは中間層の消費者が乗用車へアップグレードするにつれ、二桁の潤滑油収益成長を実現しています。 オーストラリアとニュージーランドは規模は小さいながらも高収益市場であり、小売棚の60%超を合成油が占め、採掘フリートは極限の負荷に対応するためフリクションモディファイヤーを配合した高粘度モノグレードエンジンオイルを消費しています。太平洋島嶼市場はシンガポールのハブを経由してパッケージド潤滑油を輸入しています。ASEAN経済共同体（AEC）の下でのASEAN域内関税引き下げが国境を越えた輸送を容易にし、生産者がプラント稼働率を最適化できるようにしています。多様な規制の枠組みと消費者嗜好により、複数のポートフォリオ戦略が求められますが、デジタルコマースの共通トレンドと地域貿易協定がアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場をより一体化した競争の場へと紡ぎ合わせています。