アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 4.41 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 5.78 十億米ドル |
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樹脂の最大シェア | ポリウレタン |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.99 % |
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国別の最大シェア | 中国 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場分析
アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラントの市場規模は、2024時点で4.41 billion USDと推定され、2028までには5.78 billion USDに達し、予測期間中（2024～2028）に6.99%の年平均成長率で成長すると予測されている。
4.41 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
5.78 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
3.54 %
CAGR（2017年～2023年）
6.99 %
CAGR（2024年～2028年）
技術別最大市場
40.04 %
反応性のシェア,2023年
アジア太平洋地域では、リアクティブ・テクノロジーが自動車産業における組み立て、補修、ネジロックなど幅広い用途のため、最も高い市場シェアを記録している。
樹脂別最大市場
27.39 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン樹脂が最大の市場シェアを占めているのは、自動車産業における接着剤やシーラントとして、特に内外装用途に幅広く使用されているためである。
国別最大市場
53.70 %
金額シェア,中国、,2023年
中国が最大の市場株主であり、その主な要因は、部品と組立作業における巨大な自動車製造能力である。
国別急成長市場
8.61 %
CAGR予測、中国、,2024-2028年
自動車メーカーの存在感が高く、電気自動車の需要が急速に伸びていることから、予測期間中、中国は市場で最も急成長している国になると予測されている。
市場をリードするプレーヤー
5.98 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルはこの地域をリードする自動車用接着剤およびシーラントメーカーであり、自動車業界の変化する需要に対応する高性能ソリューションを提供しています。
自動車産業における持続可能性の導入とEV生産の拡大が市場の需要を後押しする
- アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場では、ポリウレタン樹脂が最大のシェアを占めている。北米には多くの生産施設があるため、ポリウレタン接着剤の使用範囲は他の樹脂よりも高い。2017年から2019年にかけて、自動車生産の減少により消費成長率は約-5%減少した。COVID-19パンデミックの後、消費成長率は前年比10%上昇した。ポリウレタン接着剤は、2022年から2028年の予測期間中にCAGR 4.5%を記録すると予想される。
- エポキシ接着剤とアクリル接着剤もアジア太平洋地域の自動車用接着剤市場で大きな存在感を示している。しかし、エポキシ接着剤を製造するために使用される原材料は性質上有害であるため、AICS、PICCS、IECSC、NZIoCといった地域の政府機関によって規制されつつある。エポキシ接着剤は第2位の消費材料であり、予測期間2022-2028年のCAGRは約4.2％を記録すると予想される。エポキシ接着剤分野に続いて、アクリル接着剤分野が2022～2028年の予測期間に約4.5％のCAGRを記録すると予測されている。
- シアノアクリレートやシリコーンシーラントなどの接着剤は成長傾向にある。自動車産業における持続可能性の採用は著しく増加しており、EVの生産も大幅に増加している。その結果、自動車の電子部品アセンブリにこれらの接着剤の使用が増加しており、その結果、今後数年間の需要増加につながる可能性がある。シアノアクリレート系接着剤とシリコーン系接着剤は、2022～2028年の予測期間中、数量ベースでそれぞれ3.41%以上、4.05%以上のCAGRを記録すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中国は主要な自動車メーカーであるため、市場のポールポジションを占める。
- アジア太平洋地域は世界最大の自動車生産国であり、中国、インド、日本といった国々が世界中の主要な自動車生産国のひとつである。同地域の自動車生産台数は、2021年の4,790万台から2022年には5.9%の成長が見込まれている。
- 2020年には、中国、インド、マレーシア、日本、インドネシアを含む多くの国がCOVID-19パンデミックの影響を受けた。自動車用接着剤およびシーリング剤の消費量は、生産施設の閉鎖、国際国境の閉鎖、いくつかの国における原材料不足により、2019年と比較して13.3%近く減少した。
- アジア太平洋地域は接着剤とシーリング剤の生産で成長している地域であり、その中でも中国は国内の高品質な生産設備により自動車用接着剤とシーリング剤の最大の生産国である。中国には100社以上の接着剤・シーリング剤メーカーがあり、世界中に製品を供給している。インドも自動車生産大国であり、2022年には2021年比6.5%増の610万台の自動車生産が見込まれている。
- 多くの国が電気自動車を推進する政策を実施しているため、この地域では電気自動車の生産が増加している。中国とインドは電気自動車の成長市場である。これらの要因は、予測期間において自動車用接着剤およびシーラントの需要を促進すると予想される。例えば、中国の電気自動車生産台数は2021年に111万台となり、2020年より1.05%増加した。
アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラントの市場動向
電気自動車の普及が業界を牽引
- アジア太平洋地域の自動車産業は、自動車販売台数が大きく伸びており、市場をリードする産業のひとつである。中でも中国が最大の自動車生産国で、この地域の生産量の約57％を占めており、次いで日本が17％、インドが10％、韓国が8％となっている。
- 同地域の自動車販売台数は生産台数とともに大きく減少しており、そのため接着剤の使用量も影響を受けている。2017-18年の前年比変動は-1.8%であったが、2018-19年はさらに-6.4%減少した。2019-20年には、地域の生産は再びマイナスの影響を受け、COVID-19の流行により前年比-10.2%の減少を記録した。製造施設の操業停止とサプライチェーンの混乱による自動車部品の不足が生産水準を制約した。しかし、2021年には自動車需要が再び増加し、今後も続くと予想されるため、予測期間中は地域全体で接着剤の利用が増加する。
- アジア太平洋地域のEV市場は、接着剤市場にとってもう一つの成長機会となる。EVとハイブリッド車の生産台数と採用台数の増加が、自動車の電子部品組立用接着剤の使用量を押し上げている。中国はEVの世界最大の生産国であると同時に、この地域全体でも最大の生産国である。2016年から2021年にかけて、商用電気自動車の台数は562,603台から1,116,382台に増加し、約98%の成長率を記録した。これらの要因により、接着剤の需要が増加し、予測期間中の市場成長率が高まると予想される。
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アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント産業の概要
アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場は細分化されており、上位5社で13.25%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、Henkel AG Co.KGaA、Hubei Huitian New Materials Co.Ltd、Huntsman International LLC、Sika AGである（アルファベット順）。
アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場のリーダーたち
3M
Henkel AG & Co. KGaA
Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場ニュース
- 2021年12月シーカはインドのプネーに新たな技術センターと高品質接着剤・シーラントの製造工場の設立を計画。同社は3つの新製造ラインで主に輸送・建設業界向けの製品を製造する。
- 2021年5月：ヘンケルは、中国での事業基盤を強化するため、上海にアドヒーシブテクノロジーズ部門の新イノベーションセンターを建設するために6,000万ユーロを投資すると発表。
- 2021年4月シーカAGは、横浜ゴム株式会社の接着剤部門を買収する契約を締結。の接着剤部門であるハマタイトを買収する契約を締結。ハマタイトは自動車・建築業界向けにポリウレタン、ホットメルト、変性シリコーン技術の接着剤・シーラントを提供。
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アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 自動車
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 オーストラリア
- 4.2.2 中国
- 4.2.3 インド
- 4.2.4 インドネシア
- 4.2.5 日本
- 4.2.6 マレーシア
- 4.2.7 シンガポール
- 4.2.8 韓国
- 4.2.9 タイ
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 樹脂
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 シアノアクリレート
- 5.1.3 エポキシ
- 5.1.4 ポリウレタン
- 5.1.5 シリコーン
- 5.1.6 フィート/EVA
- 5.1.7 その他の樹脂
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5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 シーラント
- 5.2.4 溶剤系
- 5.2.5 UV硬化接着剤
- 5.2.6 水系
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5.3 国
- 5.3.1 オーストラリア
- 5.3.2 中国
- 5.3.3 インド
- 5.3.4 インドネシア
- 5.3.5 日本
- 5.3.6 マレーシア
- 5.3.7 シンガポール
- 5.3.8 韓国
- 5.3.9 タイ
- 5.3.10 その他のアジア太平洋地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーリング剤産業のセグメント化
樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。 技術別ではホットメルト、反応性、シーラント、溶剤系、UV硬化型、水系が対象となる。 国別ではオーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、タイをカバー。
- アジア太平洋地域の自動車用接着剤・シーラント市場では、ポリウレタン樹脂が最大のシェアを占めている。北米には多くの生産施設があるため、ポリウレタン接着剤の使用範囲は他の樹脂よりも高い。2017年から2019年にかけて、自動車生産の減少により消費成長率は約-5%減少した。COVID-19パンデミックの後、消費成長率は前年比10%上昇した。ポリウレタン接着剤は、2022年から2028年の予測期間中にCAGR 4.5%を記録すると予想される。
- エポキシ接着剤とアクリル接着剤もアジア太平洋地域の自動車用接着剤市場で大きな存在感を示している。しかし、エポキシ接着剤を製造するために使用される原材料は性質上有害であるため、AICS、PICCS、IECSC、NZIoCといった地域の政府機関によって規制されつつある。エポキシ接着剤は第2位の消費材料であり、予測期間2022-2028年のCAGRは約4.2％を記録すると予想される。エポキシ接着剤分野に続いて、アクリル接着剤分野が2022～2028年の予測期間に約4.5％のCAGRを記録すると予測されている。
- シアノアクリレートやシリコーンシーラントなどの接着剤は成長傾向にある。自動車産業における持続可能性の採用は著しく増加しており、EVの生産も大幅に増加している。その結果、自動車の電子部品アセンブリにこれらの接着剤の使用が増加しており、その結果、今後数年間の需要増加につながる可能性がある。シアノアクリレート系接着剤とシリコーン系接着剤は、2022～2028年の予測期間中、数量ベースでそれぞれ3.41%以上、4.05%以上のCAGRを記録すると予想される。
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| シーラント |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
国
| オーストラリア |
| 中国 |
| インド |
| インドネシア |
| 日本 |
| マレーシア |
| シンガポール |
| 韓国 |
| タイ |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| シーラント | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 国 | オーストラリア |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| シンガポール | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋地域 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 自動車産業では、OEMとアフターマーケットの両方の接着剤とシーリング剤の用途が対象範囲とされている。
- 製品 - 自動車産業で使用されるすべての接着剤とシーリング剤を調査対象とする。
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤、シーラントの各技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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