ASEAN商用車市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

ASEAN商用車市場は、車両タイプ(小型商用車および中型および大型商用車)および国(インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、およびその他のASEAN)によって分割されています。レポートは、値(10億米ドル)で上記のすべてのセグメントの市場規模と予測を提供します。

市場スナップショット

ASEAN Commercial Vehicles Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >6.97 %
ASEAN Commercial Vehicles Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

ASEAN商用車市場は2021年に455.5億米ドルと評価され、2027年までに679.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは6.97%を超えると予測されています。

COVID-19のパンデミックが市場に影響を及ぼし、2020年にASEAN地域で商用車の販売が落ち込みました。社会的距離の規範と自己および個人の移動性の好みは、商用車市場の公共交通機関セグメントを崩壊させるに違いありません。しかし、パンデミック後、急速な都市化と大量の物質移動の必要性により、市況は改善すると予想されます。

車両排出量に関する厳格な規制の実施、車両の安全性の向上、新車へのドライバー支援システムの導入、およびASEAN全体の小売および電子商取引セクターでの急速に成長しているロジスティクスは、主に新車および先進の商用車の需要を促進しています。ロジスティクスおよびeコマース業界が急速に成長するにつれて、LCVの需要は増加する可能性があります。さらに、急速な都市化により、効率的なロジスティクスを必要とする新しい小売および電子商取引プラットフォームが作成されました。このような開発は、小型商用車(LCV)の需要の増加につながっています。

ASEAN地域の政府は、ディーゼル燃料の燃焼による炭素排出量を削減し、温室効果ガス排出量に取り組むよう自動車メーカーに圧力をかけています。これにより、OEMは電気トラック(eトラック)の開発に投資するようになります。一方、低排出ゾーンは、ディーゼルトラックをよりクリーンなオプションに置き換えるためにフリートを運転しています。

レポートの範囲

ASEAN商用車市場は、車種と国によって分割されています。

車種によって、市場は小型商用車と中型および大型商用車に分割されます。国別では、市場はインドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、その他のASEANに分割されています。

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主要な市場動向

小型商用車セグメントが市場を支配

小型商用車は、主に短距離の商品を運ぶために使用されます。電子商取引を通じた商品の需要の増加は、ロジスティクスでのLCVの使用を推進しており、この地域の市場成長への道を開いています。多くのeコマースおよびロジスティクス企業がこの地域で成長しており、市場の成長をさらに後押ししています。

タイはASEAN商用車市場での地位を維持することが期待されています。タイはこの地域最大の生産国であり、2026年までに年間生産量を400万台に増やす計画です。世界トップの産業の中心地を目指すインドネシアは、同国と競争しています。新しい法律により、ベトナムは2018年にASEAN諸国内からの自動車の30%の輸入関税を正式に廃止しました。

2021年4月、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、ブルネイを含むASEAN地域でのLCVの売上高は、前年比388%増加しました。しかし、2020年4月、この地域のすべての国が封鎖され、経済活動が鈍化し、LV需要が混乱したため、市場が50,387ユニットしか販売しなかったため、大幅な上昇は低ベースで覆い隠されました。

ASEAN Commercial Vehicles Market Analysis

タイとシンガポールはより高いCAGRを登録することが期待されています

現在、タイは市場のリーダーであり、この地域で最大のメーカーです。国は、主要な生産ハブになることを目指しているインドネシアとの競争に直面しています。タイは自動車メーカーに低コストの製造オプションを提供しています。この地域で活動している企業のほとんどは、自社の車両を他の地域に輸出しています。例えば、

・いすゞ自動車は2020年2月、新型D-Maxピックアップトラックの輸出を開始する計画を発表した。モデルの生産はタイで始まりました。同社は、ヨーロッパとオーストラリアを皮切りに、輸出先を拡大することで市場リーチを拡大する計画です。

シンガポールは高度に発達した自由経済であり、その肯定的な特徴のいくつかは、オープンで汚職のないビジネスと透明な法的枠組みです。車両販売を支援するために、2020年3月に、よりクリーンで新しい商用車の採用を促進するための新しいスキームが国内で開始され、2021年4月から発効しました。

商用車排出スキーム(CVES)は、さまざまな商用車を3つのカテゴリーに分類することを計画しています。また、最も汚染の多い車両には10,000米ドルの追加料金が含まれ、最もクリーンな車両には30,000米ドルのインセンティブが含まれます。小型商用車、乗用車兼乗用車、および最大合計重量が3500 kg以下の小型バスは、最も性能の低い汚染物質によって3つのバンドにグループ化されます。

国内での電気自動車の採用を加速するために、企業は充電ステーションのネットワークの開発に取り組んでいます。例えば、

・2021年4月、SP Group(SP)とシンガポール最大の商用車リース会社であるGoldbell Groupは、SPがGoldbellの商用車の顧客にEV充電ソリューションを提供することで合意したことを発表しました。この契約には、SPの全国的なEV充電ネットワークをゴールドベルの顧客が利用できるようにすることと、可能な場合は、電化をサポートするために顧客の敷地にEV充電インフラストラクチャを設置することが含まれます。

ASEAN Commercial Vehicles Market Growth

競争力のある風景

ASEAN商用車市場の主要企業には、トヨタ自動車、いすゞ、三菱自動車、日野自動車があります。調査対象の市場は、合弁事業、パートナーシップ、産業部門からの需要の高まり、ASEAN諸国全体での政府の開発イニシアチブなどの要因によって大きく左右されます。製品拡張施設、国内の自由貿易協定、および成長するロジスティクス、電子商取引、および建設セクターは、地域の主要なプレーヤーのそれぞれの市場シェアの増加の原因となっています。

・2021年4月、DFSKはインドネシア国際モーターショー(IIMS)2021で、インドネシア初の電気商用車としてDFSKジェロラEを正式に発売しました。この機能的な車両は、ミニバスとブラインドバンの2つのバリエーションで提供されます。バッテリーと電気モーターの組み合わせにより、車両は300 kmまで走行できます(NEDCに基づく)。

・2020年10月、タンチョンモーターホールディングスBHD(TCMH)は、マレーシアとタイの潜在的な自動車市場を調査するために、PT SGMWモーターインドネシア(SGMW)と覚書(MoU)を締結しました。PT SGMW Motor Indonesiaは、中国のSAIC GM Wuling AutomobileCo.Ltdの子会社です。

競争力のある風景

ASEAN商用車市場の主要企業には、トヨタ自動車、いすゞ、三菱自動車、日野自動車があります。調査対象の市場は、合弁事業、パートナーシップ、産業部門からの需要の高まり、ASEAN諸国全体での政府の開発イニシアチブなどの要因によって大きく左右されます。製品拡張施設、国内の自由貿易協定、および成長するロジスティクス、電子商取引、および建設セクターは、地域の主要なプレーヤーのそれぞれの市場シェアの増加の原因となっています。

・2021年4月、DFSKはインドネシア国際モーターショー(IIMS)2021で、インドネシア初の電気商用車としてDFSKジェロラEを正式に発売しました。この機能的な車両は、ミニバスとブラインドバンの2つのバリエーションで提供されます。バッテリーと電気モーターの組み合わせにより、車両は300 kmまで走行できます(NEDCに基づく)。

・2020年10月、タンチョンモーターホールディングスBHD(TCMH)は、マレーシアとタイの潜在的な自動車市場を調査するために、PT SGMWモーターインドネシア(SGMW)と覚書(MoU)を締結しました。PT SGMW Motor Indonesiaは、中国のSAIC GM Wuling AutomobileCo.Ltdの子会社です。

Table of Contents

  1. 1. 前書き

    1. 1.1 研究の仮定

      1. 1.2 調査の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場のダイナミクス

            1. 4.1 市場の推進力

              1. 4.2 市場の制約

                1. 4.3 業界の魅力-ポーターの5つの力の分析

                  1. 4.3.1 新規参入の脅威

                    1. 4.3.2 バイヤー/消費者の交渉力

                      1. 4.3.3 サプライヤーの交渉力

                        1. 4.3.4 代替製品の脅威

                          1. 4.3.5 競争の激しさ

                        2. 5. 市場セグメンテーション

                          1. 5.1 車両タイプ

                            1. 5.1.1 小型商用車

                              1. 5.1.2 中型および大型商用車

                              2. 5.2 国

                                1. 5.2.1 インドネシア

                                  1. 5.2.2 タイ

                                    1. 5.2.3 ベトナム

                                      1. 5.2.4 シンガポール

                                        1. 5.2.5 マレーシア

                                          1. 5.2.6 フィリピン

                                            1. 5.2.7 ASEANの他の地域

                                          2. 6. 競争力のある風景

                                            1. 6.1 ベンダーの市場シェア

                                              1. 6.2 会社概要*

                                                1. 6.2.1 いすゞ自動車

                                                  1. 6.2.2 三菱自動車株式会社

                                                    1. 6.2.3 本田技研工業

                                                      1. 6.2.4 Daihatsu Motor Co. Ltd

                                                        1. 6.2.5 フォードモーターカンパニー

                                                          1. 6.2.6 UDトラックス株式会社

                                                            1. 6.2.7 スカニア

                                                              1. 6.2.8 フィアットクライスラーオートモービルズ

                                                                1. 6.2.9 現代自動車株式会社

                                                                  1. 6.2.10 IVECO(CNHインダストリアルNV)

                                                                    1. 6.2.11 日野自動車株式会社

                                                                      1. 6.2.12 タタモーターズ

                                                                    2. 7. 市場機会と将来の傾向

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                      ASEAN商用車市場市場は2018年から2027年まで調査されます。

                                                                      ASEAN商用車市場は、今後5年間で> 6.97%のCAGRで成長しています。

                                                                      ASEAN商用車市場は2018年に450億米ドルと評価されています。

                                                                      ASEAN商用車市場は2027年に670億米ドルと評価されています。

                                                                      いすゞ自動車、三菱自動車、現代自動車、日野自動車、イヴェコ(CNHインダストリアルNV)は、ASEAN商用車市場で事業を展開している主要企業です。

                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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