ASEAN商用車市場規模
| 調査期間 | 2018 - 2028 |
| 推定の基準年 | 2022 |
| 市場規模 (2023) | USD 521.1 億米ドル |
| 市場規模 (2028) | USD 729億9000万米ドル |
| CAGR(2023 - 2028) | 6.97 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ASEAN商用車市場分析
ASEAN商用車市場規模は2023年に521.1億米ドルと推定され、2028年には729.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2023-2028年）の年平均成長率は6.97%である。
COVID-19の流行が市場に影響を及ぼし、その結果、ASEAN地域の商用車販売は2020年に減少した。自己移動と個人移動への嗜好、および社会的距離規範が、商用車市場の公共交通部門を押し下げた。しかし、急速な都市化と大量の物資移動の必要性が、パンデミック後の市場状況を改善した。例えば、。
- 2022年11月、Just Autoがまとめた業界データによると、ASEAN地域の6大市場を合わせた第3四半期の新車販売台数は、前年同期の55万3,564台から53%増の84万6,562台となった。
長期的には、厳しい自動車排ガス規制、自動車の安全性の進歩、新車への運転支援システムの導入、ASEAN全域の小売・電子商取引部門における物流の急成長が、主に新型・先進商用車の需要を牽引すると予想される。LCVの需要は、ロジスティクスとeコマース産業が急速に拡大するにつれて増加すると予想される。さらに、急速な都市化により、効率的なロジスティクスを必要とする新たな小売・電子商取引のプラットフォームが生まれている。こうした動きが小型商用車の需要を高めている。例えば、。
- タイ工業連盟（FTI）によると、2022年10月、タイの9月の自動車販売台数は前年同期比15.6%増の74,150台となった。商用車の販売台数は31.4％増の51,076台。商用車販売に含まれるピックアップトラック（PPVを含む）の販売台数は37.2％増の41,396台だった。
市場を支配する小型商用車セグメント
小型商用車は主に短距離輸送に使用される。電子商取引による商品需要の増加が、物流におけるLCVの利用を促進し、地域市場成長の道を開いている。多くのeコマースおよびロジスティクス企業がこの地域に進出しており、市場成長に拍車をかけている。そのため、同地域の主要プレーヤーは、売上を向上させるため、低価格で改良された製品を発表している。例えば。
- 2022年11月、ルノーは小型商用車のラインアップを簡素化し、トリムラインアップの見直しといくつかの値下げを行った。2023年からは全車種が最新のカングーと同じモデル構成となり、アドバンス仕様とエクストラスポーツ仕様となる。
- 2021年4月、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、ブルネイを含むASEAN地域のLCV販売台数は前年同月比388%増加した。しかし、この驚異的な増加は、2020年4月の低水準に覆い隠されている。同地域のすべての国が封鎖され、経済活動が鈍化し、LV需要が混乱したため、同市場の販売台数は50,387台にとどまった。
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タイとシンガポールが高い年平均成長率を記録する見込み
現在、タイは市場のリーダーであり、この地域で最大のメーカーである。同国は、主要生産拠点となることを目指すインドネシアとの競争に直面している。タイは自動車メーカーに低コスト生産の選択肢を提供している。この地域で活動する企業の大半は、保有台数の拡大に注力している。例えば。
- 2022年10月、エナジー・アブソリュート（EA）は現地生産の電気ミニトラック「MINE MT30を発表した。環境尊重をコンセプトに発表されたこのモデルは、タイ初の100％電気ピックアップトラックとして登録された。
シンガポールは高度に発達した自由経済国で、オープンで汚職のないビジネスと透明性の高い法的枠組みを有している。車両販売を支援するため、2020年3月、よりクリーンで新しい商用車の採用を促進する新しいスキームが同国で開始され、2021年4月に施行された。
商用車排出ガススキーム（CVES）は、さまざまな商用車を3つのカテゴリーに分類する計画である。また、最も汚染度の高い車両には1万米ドルの課徴金を、最もクリーンな車両には3万米ドルの奨励金を科すことも盛り込まれている。最大複合重量が3500kg以下の軽貨物車、貨物兼旅客車、小型バスは、最も悪い汚染物質ごとに3つのバンドに分類される。
国内での電気自動車の普及を加速させるため、企業は充電ステーション網の整備に取り組んでいる。例えば。
- 2022年8月、FOTONはシンガポールの都市物流で使用する210台のiBlue EVバンを受注した。FOTON iBlue EVバンが顧客に好まれる理由は、環境への配慮、エネルギー効率、運用、メンテナンスの面で多くの利点があるためです。FOTON Motorは8月1日に最初の60台を納入し、残りの150台は今年第4四半期に出荷される予定です。 2021年4月、SPグループ（SP）とシンガポール最大の商用車リース会社であるゴールドベルグループは、SPがゴールドベルの商用フリート顧客にEV充電ソリューションを提供することで合意したと発表した。この契約には、ゴールドベルの顧客がSPの全国的なEV充電ネットワークを利用できるようにすることや、可能な場合には顧客の敷地内にEV充電インフラを設置し、電化をサポートすることなどが含まれる。
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ASEAN商用車産業の概要
ASEAN商用車市場の主要プレーヤーとしては、トヨタ自動車、いすゞ自動車、三菱自動車工業、日野自動車が挙げられる。この市場は、合弁事業、パートナーシップ、ASEAN各国の産業部門や政府開発イニシアティブからの需要拡大といった要因によって大きく牽引されている。製品拡張施設、各国内の自由貿易協定、成長する物流、電子商取引、建設部門は、主要地域プレーヤーの各市場シェアを増加させる要因となっている。
- 2022年9月、Nex Point PLC (NEX)はEnergy Absolute (EA) PCLと協業し、年間生産能力最大9,000台のタイ初の商用EV製造組立工場Absolute Assembly Co.同社は3,195台の電気バスを受注し、200台の納入に成功している。
- 2022年6月、三菱自動車、いすゞ自動車、FUSO、日産自動車、トヨタは、インドネシアにおける電動化車両の普及を目指し、バリ島で電動化エコシステムの共同実証を行った。各ブランドはそれぞれのフラッグシップ電動化車両で代表される。プロジェクトのラインナップには、乗用車と商用車の電動化車両が含まれる。
ASEAN商用車市場リーダー
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Isuzu Motor Ltd
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Mitsubishi Motor Corporation
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Hyundai Motor Corporation
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Hino Motor Ltd.
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IVECO (CNH Industrial NV)
*免責事項:主要選手の並び順不同
ASEAN商用車市場ニュース
- 2022年10月-Energy Absolute PCLは、MINE Mobility傘下の100%電気乗用車MINE SPA1の開発は、依然としてEAの主要事業計画の一つであることを明らかにした。 EAの現在の焦点はまず商用車であり、MINE SPA1電気自動車プロジェクトは継続される。EAはまた、2022年第4四半期にMINEブランドで1トン電気ピックアップトラックを発売する予定であることを明らかにした。
- 2022年9月-PT Indika Energy Tbk.は子会社のPT Mitra Motor Group (MMG)を通じて、Foxteq Singapore Pte.Ltd.を設立し、EV分野へのネット・ゼロ・エミッションのコミットメントを強化した。Ltd.を設立し、EV分野への取り組みを強化した。合弁会社のフォックスコン・インディカ・モーター（FIM）は商用電気自動車と電気バッテリーを製造する。
- 2022年6月- MAN Truck Bus (M) Sdn Bhd（MANマレーシア）は、国内初のトラックメーカーとして、全製品ポートフォリオにユーロVエンジンを標準装備し、MAN Truck Generationの新型車両の第一弾を運送会社6社に納入した。
アセアン商用車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場規模、単位: 10億米ドル)
5.1 車種別
5.1.1 小型商用車
5.1.2 中型および大型商用車
5.2 国別
5.2.1 インドネシア
5.2.2 タイ
5.2.3 ベトナム
5.2.4 シンガポール
5.2.5 マレーシア
5.2.6 フィリピン
5.2.7 ASEANの残りの地域
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要*
6.2.1 ISUZU MOTORS LIMITED
6.2.2 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
6.2.3 Honda Motor Co., Ltd
6.2.4 Daihatsu Motor Co., Ltd
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 UD Trucks Corp.
6.2.7 Scania
6.2.8 FCA US LLC.
6.2.9 Hyundai Motor Company
6.2.10 IVECO
6.2.11 Hino Motors Ltd
6.2.12 Tata Motors.
7. 市場機会と将来のトレンド
ASEAN商用車産業セグメント
商用車とは、旅客ではなく貨物や資材を輸送するために使用される認可された車両のことである。小型から中型の商用車は、比較的軽量な物品の輸送に使用される。
ASEANの商用車市場は、車両タイプ別（小型商用車、中型・大型商用車）、国別（インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、その他ASEAN）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（単位：億米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
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アセアン商用車市場調査FAQ
ASEAN商用車市場の規模は？
ASEAN商用車市場規模は2023年に521.1億米ドルに達し、年平均成長率6.97%で成長し、2028年には729.9億米ドルに達すると予測される。
現在のASEAN商用車市場規模は？
2023年には、ASEAN商用車市場規模は521億1,000万米ドルに達すると予想される。
ASEAN商用車市場の主要プレーヤーは？
Isuzu Motor Ltd、Mitsubishi Motor Corporation、Hyundai Motor Corporation、Hino Motor Ltd.、IVECO (CNH Industrial NV)がASEAN商用車市場に進出している主要企業である。
ASEAN自動車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年のASEAN自動車市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ASEAN自動車産業の分析には、2028年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ASEAN商用車 レポートスナップショット
