装甲車両市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 30.42 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 40.06 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.66% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による装甲車両市場分析
装甲車両市場規模は2025年に304億2,000万米ドルに達し、年平均成長率5.66%を記録して2030年には400億6,000万米ドルまで上昇すると予測される。需要の上昇トレンドは、NATO全体での集中的な再資本化プログラム、アジア太平洋での調達拡大、燃料消費を削減しつつ生存性を向上させるサイレント監視電動バリエーントへの関心の急速な高まりを反映している。ドイツの8,500台の新車両発注決定、ポーランドの韓国からの迅速な戦車購入、インドの将来歩兵戦闘車両要求は、政府が取得タイムラインを短縮し、迅速に配備可能なモジュラー設計を優遇していることを示している。主要企業は450億米ドルのXM30プログラムなどの大型契約や、米国サプライチェーンアクセスとアクティブプロテクション技術を強化する企業買収を追求し、競争激化が進む。ただし、希土類と装甲セラミックの不足により生産ライン増強が遅れ、西側諸国政府が国内鍛造能力への補助金支給を促すなど、供給サイドの摩擦が残っている。
主要レポートハイライト
- プラットフォームタイプ別では、歩兵戦闘車（IFV）が2024年の装甲車両市場シェアの34.57%を占める一方、装甲兵員輸送車（APC）は2030年まで年平均成長率7.24%で進展すると予測される。
- 機動性別では、車輪式システムが2024年の装甲車両市場規模の73.28%を占め、履帯式プラットフォームは2030年まで年平均成長率8.95%で拡大すると予想される。
- 推進方式別では、従来型パワートレインが2024年の装甲車両市場の72.32%を占める一方、電動システムは2025年から2030年にかけて年平均成長率9.29%を記録すると予測される。
- エンドユーザー別では、陸軍が2024年の装甲車両市場シェアの54.29%を支配し、特殊部隊の需要は2030年まで年平均成長率8.48%で成長する見込みである。
- 地域別では、欧州が2024年に42.83%の収益シェアでリードし、アジア太平洋は見通し期間中に年平均成長率7.21%の成長が見込まれる。
グローバル装甲車両市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| NATOとアジアでの迅速な再資本化プログラム | （+）1.20% | 北米・欧州、APAC中核地域 | 中期（2～4年） |
| ウクライナ紛争後の地上戦需要拡大 | （+）1.00% | グローバル、欧州・NATO同盟国に集中 | 短期（≤2年） |
| 遠征作戦で優遇される車輪式8×8プラットフォーム | （+）0.80% | グローバル、特にNATO・同盟国 | 中期（2～4年） |
| 戦場電動化とサイレント監視能力 | （+）0.60% | 北米・欧州、APACへの波及 | 長期（≥4年） |
| モジュラー・アクティブプロテクションシステム（APS）改修 | （+）0.70% | グローバル、NATO・APACに集中 | 中期（2～4年） |
| 諸兵科連合戦術近代化を推進するIFVサージ | （+）0.50% | グローバル、北米・欧州での早期採用 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NATOとアジアでの迅速な再資本化プログラム
NATO加盟国は重装甲部隊に記録的資金を投入し、30年間の削減を逆転させている。ドイツは防衛費をGDPの5%まで引き上げ、欧州の戦力構造を再構築するBoxer及びPatria車両に数十億ドルの発注を行った。ポーランドは従来の西側チャネル外での迅速な納入を加速するため、韓国からのK2戦車に65億米ドルを投じた。オランダはLeopard 2A8を46両配備して戦車大隊を再活性化し、従来の脱戦車国でさえ履帯式装甲を不可欠とみなしていることを示している。アジアでのインドの将来即応戦闘車両1,770プラットフォーム調達要請と中国の継続的なType 99Aアップグレードは、並行する需要急増を示している。同期した発注は、OEMが新溶接工場、ロボット塗装ライン、モジュラーデジタル組立ツールをグローバルプログラム全体で償却できる複数年生産ブームを支えている。
ウクライナ紛争後の地上戦需要拡大
ウクライナ戦争は、同等戦力間戦争における装甲車両の中心性を確認した。キエフの23,000台の車両需要は極端な戦場消耗率を実証し、NATO計画者は在庫監査と補充発注の加速を強いられた。生存性のギャップが明らかになり、戦闘検証後の米ブラッドリー部隊への3,700万米ドルのIron Fist APS受注など改修を推進している。[1]Elbit Systems Press Office, `Elbit Systems Awarded USD 37 Million Contract to Supply Iron Fist APS,` elbitsystems.comかつて10～15年だった調達サイクルは3～5年に短縮され、主要企業の生産能力前倒しと、政府のフルレート生産ライン立上げ中の段階的アップグレード受入れを迫っている。
遠征作戦で優遇される車輪式8×8プラットフォーム
戦略計画者は現在、重機輸送車なしでの迅速な戦域移動のため車輪式8×8シャーシを優遇している。ドイツの5,000台Boxerフレームワーク発注はこの変化を強調し、プラグアンドプレイ任務モジュールが歩兵、指揮、医療後送役割を支援している。車輪式部隊は履帯式同等品より高い道路速度と低い保守コストを提供し、分散したインド太平洋作戦で重要視される特性である。ウクライナがタイヤ脆弱性を明らかにした後、生存性は引き続き焦点となり、より厚い追加装甲、ランフラット挿入材、APS統合がNATOプログラム全体の標準装備として促進されている。[2]Courtney Albon, `Army Rethinks Survivability for Tactical Wheeled Vehicles,` National Defense Magazine, nationaldefensemagazine.org
戦場電動化とサイレント監視能力
ハイブリッド電動ドライブトレインは、エンジンアイドルなしでのサイレント移動と持続的センサー監視を可能にし、音響・熱シグネチャを削減する。米陸軍はハイブリッドブラッドリー実証機で20%の燃料消費削減を検証し、拡張観測所でのサイレント機動性を実証した。GM DefenseのNGTV-Hは、安定した車載発電を要求するドローンとジャマー用の輸出可能電力をさらに追加している。業界コンセンサスは、エネルギー密度が予測期間末近くに予想される300Wh/kgの閾値を通過する完全バッテリー車両への橋渡しとしてのハイブリッドで一致している。
制約影響分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 急騰する単価と緊迫する防衛予算 | -0.80% | グローバル、特に欧州・発展途上国で深刻 | 短期（≤2年） |
| 装甲セラミックの産業サプライチェーン隘路 | -0.60% | グローバル、北米・欧州で集中的影響 | 中期（2～4年） |
| 重炭素フットプリント部隊に対するESG圧力 | -0.40% | 北米・欧州、APAC・MEAでは限定的影響 | 長期（≥4年） |
| 複雑な輸出ライセンス/ITAR障壁 | -0.30% | グローバル、国境を越えるプログラムで最も深刻 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急騰する単価と緊迫する防衛予算
現代の装甲プラットフォームは現在8桁台後半のコストとなっている。M10 Bookerの価格は1台当たり1,900万米ドルまで上昇し、ドイツのLeopard 2A8購入は105両で29億ユーロ（33億5,000万米ドル）の総額となり、裕福な財務省でさえ圧迫している。[3]Marcus Weisgerber, `General Dynamics Gets USD 323M Production Contract for Booker Combat Vehicles,` Inside Defense, insidedefense.com米陸軍の2025年戦力構造リセットは複数車両ラインをキャンセルし、支出上限のためStryker発注を削減した。小規模国は耐用年数延長や余剰MRAP調達を行い、モロッコがM-ATV 50台で実施したように新規製造待ち行列を迂回している。上昇する金利とインフレが手頃性への懸念を複合化し、省庁は航空戦力、ドローン、地上戦力再資本化間のトレードオフを迫られている。
装甲セラミックの産業サプライチェーン隘路
装甲セラミック、希土類磁石、高強度鍛造品は慢性的な不足に悩まされている。米国鍛造部門は2000年以降241工場を失い、現在52%の稼働率で運転しており、船体・砲塔出力ペースを制限している。中国は世界の希土類の大部分を精製しており、地政学的緊張が高まれば戦略的隘路となる。欧州化学供給の混乱は、乗員生存システムに不可欠な推進剤コーティングと消火抑制剤を脅かしている。[4]Giulia Tarpanelli, `Running on Empty: The Chemical Shortage Undermining European Defence,` European Policy Centre, epc.eu政府は備蓄と国内鉱山に資金提供するが、5年超のリードタイムが短期的救済を制限している。
セグメント分析
プラットフォームタイプ別：IFV優勢が諸兵科連合進化を推進
IFVは2024年の装甲車両市場の34.57%を生み出し、機械化旅団の中心資産であり続けている。兵員輸送能力と30～50mm砲のバランスは、バルト海の森からインド太平洋沿岸まで諸兵科連合戦術を支援している。各国は状況認識スイートと無人航空標的に対抗するプログラム可能エアバースト弾で既存部隊をアップグレードしている。LeonardoのIveco Defence買収など供給者統合により砲塔統合の合理化が期待され、装甲車両市場を標準デジタルバックボーンへ誘導している。
APCは、火力より兵員保護を強調するウクライナからの教訓に後押しされ、年平均成長率7.24%で拡大している。V字船体と爆風減衰シートを備えた軽量MRAP設計が警察特殊作戦兵器庫に参入し、防衛省を超えて収益を多様化するスピルオーバーとなっている。主力戦車（MBT）は部隊成長よりも近代化が進み、アクティブプロテクションキットとセンサーでプラットフォーム関連性を延長している。軽偵察車両は迅速攻撃任務でニッチ需要を捕捉し、オペレーター負荷を削減するAI搭載乗員支援を統合している。[5]Raytheon Technologies Communications, `Coming Soon: A Smart Combat Vehicle,` raytheonmissilesanddefense.com
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
機動性別：車輪式プラットフォームが戦略ドクトリンを再構築
車輪式設計は2024年の装甲車両市場シェアの73.28%を占め、戦車輸送車なしで舗装ネットワークでの自己展開能力に根ざした優位性を示している。NATO即応旅団は高速道路速度で巡航しつつスケーラブル装甲パッケージを提供する8×8シャーシを優遇している。装甲車両市場の設計トレンドは、混合地形を航行するための独立サスペンション、ランフラット挿入材、中央タイヤ空気圧システムを重視している。
履帯式プラットフォームは数では少ないものの、陸軍がタンデム弾頭脅威に対する不整地機動性と重正面防護の必要性を再学習し、年平均成長率8.95%で回復している。現代の履帯は道路寿命を向上させつつ不整地牽引力を保持する分割ゴム複合パッドを使用している。両機動タイプのハイブリッド配備により指揮官は任務部隊を調整でき、将来ドクトリンを支える柔軟性を提供している。
推進方式別：電動革命が加速
従来ディーゼルは依然として装甲車両市場規模の72.32%を動力源とし、信頼性とグローバル燃料ロジスティクスで評価されている。しかし、サイレント監視任務と炭素目標が収束する中で、電動推進は年平均成長率9.29%で市場をペースしている。300kWのピーク電動駆動を供給するハイブリッド発電セットは既に実証機に装備され、ドロップイン・パワーパック経由で既存船体に改修可能である。装甲車両業界は、従来の熱制約を克服する100°C砂漠環境に対応可能な固体電池と冷却ループに投資している。充電インフラは遠征作戦のブロッカーのままで、戦域マイクログリッドソリューションが成熟するまで完全電動採用を控えめに保っている。
エンドユーザー別：陸軍優勢と特殊部隊サージ
陸軍編成は2024年の装甲車両市場需要の54.29%を吸収し、諸兵科連合ドクトリンが統合任務部隊での戦車、IFV、APCに依存するため他の購入者を圧倒している。東欧とインド太平洋国境地域での戦力構造成長が長期基準受注を支えている。特殊部隊は年平均成長率8.48%で最も急成長するセグメントであり、秘密襲撃用のスウォームドローン制御コンソールとシグネチャ管理コーティングを備えた軽量プラットフォームを優遇している。海兵隊と海軍歩兵は機動性と生存性を向上させる水陸両用戦闘車両を調達し、2025年の米海兵隊初インド太平洋配備で実証されている。
地域分析
欧州は2024年の装甲車両市場収益の42.83%を創出し、ドイツの記録的BoxerとPatria発注及び北欧コンソーシアム購入に牽引されている。東欧加盟国はGDPの3%超を防衛に配分し、第5条抑止を強化する履帯部隊に資金を投じている。西欧諸国は域外展開用車輪式部隊を重視し、戦略輸送経済性と都市機動性を組み合わせている。
アジア太平洋は年平均成長率7.21%で最も急速な上昇者として続いている。インドの将来歩兵戦闘車両入札1,750台6,000億インドルピー（72億米ドル）相当と中国のType 99A段階的アップグレードが地域統合事業者を活性化している。日本はType 10戦車部隊を補完する車輪式モジュラーシャーシを検討し、オーストラリアはLand 400 Phase 3に軸足を移し、歩兵近接戦闘優位を強化している。
北米はAIミッションコアとハイブリッドドライブトレインを挿入するXM30とJLTV A2プログラムに支えられ、安定した近代化予算を維持している。カナダは国産バリアントでLAV 6.0消耗損失を補填し、サプライチェーン主権を確保している。メキシコは国内治安用改修MRAPに投資し、小規模だが安定したアフターマーケットを代表している。
中東は2025年のサウジ防衛支出780億米ドルを配分し、砂漠戦用に調整された将来のAyM 2030装甲編成を含んでいる。湾岸購入者は砂丘機動性のための高出力対重量比とアクティブ冷却キットを優遇している。アフリカは機会主義的であり、米国余剰防衛物品と改修プロジェクト経由で余剰車両を調達している。
競争環境
装甲車両市場は中程度の集中を示し、上位5社がグローバル収益シェアの相当部分を支配している。General Dynamics、Rheinmetall、KNDS、BAE Systems、Leonardoがこの階層を支え、シェアを大幅に左右する可能性のある450億米ドルのXM30プログラムを巡って競争している。M&Aの勢いが能力を再構築しており、RheinmetallのLoc Performance 9億5,000万米ドル買収でトランスミッション技術と米国製造拠点を確保している。LeonardoのIveco Defence 17億ユーロ（19億6,000万米ドル）統合により、欧州戦車主要地上戦闘システム（MGCS）取組みでプライムとして入札可能なイタリア地上システムリーダーが誕生している。
第2階層参入者は電動推進、APS、自律性に特化し、プライムからサブシステム収益を吸い上げている。GM Defenseはバッテリースタートアップと提携し、Raytheonは人員需要を30%削減する可能性のある仮想乗員アシスタントをプロトタイプ化している。サプライチェーン回復力は現在競争指標であり、OEMは装甲セラミックラインのデュアルソーシングに向けて再調整し、国内希土類磁石ショップに投資している。
合弁構造が拡散してコンテンツを現地化し、ギリシャ、インドネシア、ブラジルでオフセット規則を満たしつつ低人件費を活用している。これらのパートナーシップはITAR準拠を複雑化するが、単一国プライムが現職地位を欠く場合の市場参入を認めている。
装甲車両業界リーダー
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Rheinmetall AG
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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Oshkosh Corporation
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KNDS N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年8月：ドイツが新憲法防衛支出の下でBoxer 3,000台とPatria 3,500台の取得計画を確認。
- 2025年8月：8か国コンソーシアムがドイツ向け8,500台車両注文書を発表、1990年以降欧州最大。
- 2025年5月：オランダがドイツ駐留のLeopard 2A8戦車46両で新大隊を配備。
- 2025年4月：KNDSとMetlenがEU ReArmの下でギリシャでVBCI Philoctetes IFV 370台の生産に合意。
- 2025年4月：4つの北欧国が統合機械化部隊構築のため80億ユーロ（92億4,000万米ドル）、870台のCV90調達を開始。
グローバル装甲車両市場レポート範囲
装甲車両は、銃弾、砲弾破片、その他の発射体に対する保護のために部分的または完全な装甲板を装着した技術的に進歩した車両である。装甲車両は主に軍によって使用され、車輪または無限軌道で移動する。
装甲戦闘車両市場はタイプと地域に基づいてセグメント化されている。タイプ別では、市場は装甲兵員輸送車（APC）、歩兵戦闘車（IFV）、地雷・待ち伏せ耐性（MRAP）、主力戦車（MBT）、その他のタイプにセグメント化されている。その他のタイプは自走砲、軽装甲車両、偵察車両、軽実用車両、橋梁車両、工兵車両、回収車両、軍用トラック、重機輸送（HET）軍用車両で構成される。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカにセグメント化されている。レポートは主要地域全体の市場規模と予測もカバーしている。
各セグメントについて、市場規模設定と予測は価値（米ドル）ベースで行われている。
| 装甲兵員輸送車（APC） |
| 歩兵戦闘車（IFV） |
| 地雷・待ち伏せ耐性車両（MRAP） |
| 主力戦車（MBT） |
| 軽防護/偵察車両 |
| その他 |
| 車輪式（4×4、6×6、8×8） |
| 履帯式 |
| 従来型 |
| 電動 |
| 陸軍 |
| 海兵隊/海軍歩兵 |
| 特殊部隊 |
| 国土安全保障 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| ポーランド | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| プラットフォームタイプ別 | 装甲兵員輸送車（APC） | ||
| 歩兵戦闘車（IFV） | |||
| 地雷・待ち伏せ耐性車両（MRAP） | |||
| 主力戦車（MBT） | |||
| 軽防護/偵察車両 | |||
| その他 | |||
| 機動性別 | 車輪式（4×4、6×6、8×8） | ||
| 履帯式 | |||
| 推進方式別 | 従来型 | ||
| 電動 | |||
| エンドユーザー別 | 陸軍 | ||
| 海兵隊/海軍歩兵 | |||
| 特殊部隊 | |||
| 国土安全保障 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| ポーランド | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2025年の装甲車両市場規模と2030年までの成長速度はどの程度か？
装甲車両市場は2025年に304億2,000万米ドルと評価され、年平均成長率5.66%で上昇し、2030年には400億6,000万米ドルに達すると予測される。
現在、装甲車両販売の最高シェアを生み出している地域はどこか？
欧州が2024年にグローバル収益の42.83%でリードしている。
最も急速な拡大を記録すると予想される地域はどこか？
アジア太平洋は2025年から2030年にかけて年平均成長率7.21%で進展する見込みである。
履帯式に比べて車輪式装甲車両はどの程度優勢か？
車輪式プラットフォームが2024年収益の73.28%を占め、迅速な自己展開能力への選好を反映している。
エンドユーザー別で装甲車両を最も多く購入するのは誰か？
陸軍編成が2024年のグローバル購入の54.29%を占める。
装甲兵員輸送車の成長見通しはどうか？
装甲兵員輸送車（APC）は2030年まで年平均成長率7.24%で増加すると予測される。
最高の予測年平均成長率を示す技術セグメントはどれか？
電動推進がサイレント監視と燃費効率利益に牽引され、年平均成長率9.29%でトップに立っている。
最終更新日:
