アルゼンチン再生可能エネルギー市場規模とシェア

アルゼンチン再生可能エネルギー市場（2025年-2030年）

Mordor Intelligenceによるアルゼンチン再生可能エネルギー市場分析

設備ベースでのアルゼンチン再生可能エネルギー市場規模は、2025年の17.34ギガワットから2030年の22.40ギガワットまで、予測期間（2025年-2030年）中に5.25%のCAGRで成長すると予想されます。

容量増設は主にパタゴニアのユーティリティ規模風力発電所と北西部の大規模太陽光発電所に焦点を当てており、インフレ抑制と2025年の5.2%GDP成長予測により投資家の信頼が改善されています。大規模投資インセンティブ制度（RIGI）の30年保証により創出された規制の確実性が、2億米ドル以上のプロジェクトを計画する開発者を惹きつけています。風力タービンと太陽光モジュールのサプライチェーンにおける継続的なコスト下落により、再生可能エネルギーが化石燃料発電よりも安価になり、アルゼンチンの卓越したリソース品質によってその優位性が増幅されています。[1]International Renewable Energy Agency, "Renewable Power Generation Costs 2024," irena.org MDBs、グリーンボンド、サステナビリティ連動ローンからの気候ファイナンス流入により、アルゼンチン再生可能エネルギー市場の加重平均資本コストがさらに削減され、遠隔高リソース地域とブエノスアイレス需要センターを結ぶ送電プロジェクトの資金調達ギャップの解消に寄与しています。

レポートの主要ポイント

  • 電源別では、風力発電が2024年のアルゼンチン再生可能エネルギー市場シェアの58.8%でリードし、太陽光は2030年まで8.0%のCAGRで最も急成長している電源です。
  • 系統接続別では、系統連系プロジェクトが2024年の設備容量の63%を占め、オフグリッドとマイクログリッドシステムは2030年まで7%のCAGRで成長しています。
  • エンドユーザー別では、電力会社セグメントが2024年の容量の88.4%を保持し、商業・産業ユーザーが2030年まで7.5%の最高予測CAGRを記録しています。

セグメント分析

電源別：風力の優位性が太陽光の加速に直面

風力は2024年のアルゼンチン再生可能エネルギー市場シェアの58.8%を占め、パタゴニアでの40%以上の設備利用率に支えられています。GenneiaのUSUSD 2億4,000万の風力発電所とAES Argentinaの102.4MW拡張が継続的な投資意欲を示しています。しかし、太陽光は312MWのカウチャリ複合施設とVerano Energyの200MW San Rafaelプロジェクトに支えられ、8.0%のCAGRで最も急速な軌道を描いています。地元パネル製造は2025年に開始され、輸入ニーズの削減により通貨ヘッジが改善されます。水力は長期間にわたって検討されている1.3GWのキルヒナー・セペルニック・ダムを通じて安定しており、バイオマスは廃棄物からエネルギーへのソリューションを求めるアグリビジネス・クラスターと整合しています。

コスト収束により資本配分がシフトしています。世界的なモジュールとタービン価格の下落は、卓越した日射量と風速と組み合わさり、両技術をコンバインドサイクルガスよりも安価にしています。2025年末までにタービンの撤去を要求するEnelに対する裁判所命令などの環境訴訟により、風力のコンプライアンスコストが追加されます。太陽光の分散ポテンシャルは住宅とSME屋根に浸透し、特に補助金が減少し料金が上昇する場所で顕著です。ハードウェアコストが下落するにつれ、太陽光に帰属するアルゼンチン再生可能エネルギー市場規模は、2025年から2030年の間に風力との現在のギャップの一部を埋める可能性があります。

アルゼンチン再生可能エネルギー市場：電源別市場シェア

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系統接続別：系統連系の優位性がマイクログリッド・ソリューションにシフト

系統連系設備は2024年の容量の63%を占め、長期PPAと確実な給電を活用しています。オフグリッドとマイクログリッドシステムは7%のCAGRで拡大し、特に人口の少ないパタゴニアと新しいリチウムブライン鉱山が信頼性の高い現地電力を必要とする鉱業州で顕著です。アルゼンチン再生可能エネルギー市場は国産電池生産の恩恵を受け、マイクログリッド経済を通貨変動から保護しています。

新しい500kV送電線によりブエノスアイレスへの送電容量が向上しますが、運用開始までマイクログリッドは遠隔負荷への実用的ソリューションです。沿岸パタゴニアのEU資金水素パイロットプロジェクトも独立型再生可能エネルギー供給を指定しています。規制フレームワークにより、後に主要ネットワークに接続するオフグリッド設備のネットビリングが許可され、投資の継続性が確保されます。時間の経過とともに、アルゼンチン再生可能エネルギー市場規模におけるマイクログリッドのシェアは現在の1桁レベルを超える可能性がありますが、発電の大部分は2030年まで系統連系のまま維持されるでしょう。

エンドユーザー別：ユーティリティ規模の優位性が分散成長に挑戦される

電力会社は2024年の容量の88%を支配し、RenovArとMATERで獲得した20年間の米ドルPPAに依存しています。[4]WBCSD, "Corporate Renewable Procurement in Argentina," wbcsd.org YPF Luzの305MW El Quemado発電所がその規模を例証しています。商業・産業顧客は現在、コーポレートPPAを通じて直接供給を確保し、Telecom Argentinaがデータセンターに風力・太陽光で電力供給する10年契約に署名しました。電気料金がコスト回収レベルに近づく場所で分散成長が加速しています。

特にEU炭素国境調整メカニズムの対象となるアグリビジネス輸出業者のコーポレートESGコミットメントが、敷地内再生可能エネルギーの需要を押し上げています。2017年以降実施されているネットビリング・フレームワークにより管理摩擦が軽減されます。住宅セグメントは信用不足により薄いままですが、2024年の料金調整により投資回収期間が改善されるでしょう。C&I屋根向けのアルゼンチン再生可能エネルギー市場規模は2030年まで7.5%のCAGRで成長し、システム安定性を損なうことなく徐々に電力会社シェアを侵食すると予測されます。

アルゼンチン再生可能エネルギー市場：エンドユーザー別市場シェア
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地域分析

パタゴニアは平均風速9m/s以上、設備利用率40%超の風力発電容量の大部分をホストしていますが、ブエノスアイレスへの送電線飽和により定期的な出力抑制が発生しています。北西部のフフイ州とサルタ州は年間2,200kWh/m²を超える強力な太陽照射に依存しており、カウチャリなどのユーティリティプロジェクトを支える条件となっています。同地域のリチウム採掘が地域需要を追加し、オフグリッド運営を支える太陽光・蓄電併設プラントを可能にしています。

国内負荷の3分の1以上を占めるブエノスアイレス首都圏では、高料金が投資回収を改善するため分散屋根導入が魅力的です。中部州コルドバとサンタフェでは、サプライチェーンの脱炭素化が必要な輸出業者に動機づけられたコーポレートPPAに固定されたC&I設備の成長が見られます。クヨ地域は、バランスの取れた風力・太陽光リソースと既存の500kV接続のおかげで、地元産業と国家電力網の両方に供給する多様化ハブとして台頭しています。

地域インセンティブが投資のマイクロクライメートを創出しています。チュブト州は風力開発者向けに州税還付を提供し、フフイ州は遠隔村落向けの小規模太陽光キットに資金提供しています。しかし、社会受容性は異なります：リオ・ネグロ州のマプチェ・コミュニティは2024年12月に神聖な土地からのタービン撤去を強制する判決を得て、将来のプロジェクトに影響を与える可能性のある前例となりました。環境NGOは、特に渡り鳥回廊での累積的な野生生物影響の精査を強化しています。これらの要因により、地域ステークホルダー管理がアルゼンチン再生可能エネルギー市場での成功の決定的要素となっています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示し、上位5社の運営者が設備容量の大部分を支配しています。Genneia、YPF Luz、Pampa Energíaは地元の資金調達チャネルと規制ニュアンスの知識を活用し、Enel Green Power、Acciona Energía、Nordex Argentinaは技術と国境を越えた資本を供給しています。90MW Sierras Blancas太陽光発電所などの最近の開設は、Genneiaの風力を超えた多様化能力を示しています。

戦略的パートナーシップが優勢です。国内EPCが外国OEMと連携し、RenovAr仕様を満たすターンキーソリューションを提供しています。アルゼンチン初の太陽光モジュール工場が稼働開始し、アップストリーム価値を獲得し、将来の開発における外為エクスポージャーを削減するため、垂直統合が勢いを増しています。社内蓄電供給を持つプレーヤーは、アルゼンチンのリチウム優位性を活用してPVと電池をバンドルし、鉱業や国境コミュニティでのマイクログリッド入札時に優位性を発揮しています。

資金調達革新がリーダーを差別化しています。排出削減目標に連動するサステナビリティ連動ローンは、環境便益を文書化できる企業にコスト優位性を提供します。2024年に発行されたグリーンボンドは、検証済み出力とクーポンステップアップを整合させる構造の下でパイプライン追加に資金提供します。デジタル化トレンドが継続し、リモートセンシングとAI駆動予測が給電最適化と出力抑制最小化のために採用されています。環境訴訟リスクにより、開発者はベースライン生物多様性研究への投資を増やしており、ヨーロッパの既存企業が専門知識を保持しています。

アルゼンチン再生可能エネルギー業界リーダー

  1. Genneia SA

  2. YPF Luz

  3. Central Puerto SA

  4. Pampa Energía SA

  5. 360 Energy SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
"Pampa Energia SA, YPF Luz, Enel Green Power S.p.A., Genneia SA, 360 Energy SA"
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Genneiaが2億4,000万米ドル投資後、厳しい信用環境にもかかわらず容量を追加し、新風力発電所を開設。
  • 2025年2月：Ganfeng Lithiumがサルタ州のマリアナプロジェクトで統合太陽光供給により生産開始、9億8,000万米ドルの設備投資に続く。
  • 2025年2月：TGSがガス輸送を超えて多様化し、2029年まで再生可能エネルギープロジェクトに3億2,700万米ドル投資する計画を発表。
  • 2024年10月：Verano Energyが200MW San Rafael Solar Parkの建設開始、継続的な外国投資関心を示す。

アルゼンチン再生可能エネルギー業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 再生可能エネルギーオークションラウンド（RenovAr & MATER）
    • 4.2.2 太陽光PVと陸上風力のLCOE低下
    • 4.2.3 国際的な気候ファイナンス流入（グリーン・サステナビリティ連動債券）
    • 4.2.4 国家電力網拡張（連邦計画I & II）
    • 4.2.5 ハイブリッド再生エネルギー・蓄電プラントを可能にするリチウム電池バリューチェーンの国産化
    • 4.2.6 輸出志向アグリビジネスからのコーポレートPPA（EU CBAM準拠）
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 マクロ経済不安定性とFXリスクによるFDI抑制
    • 4.3.2 高リソース地域での送電ボトルネック（パタゴニア、NOA）
    • 4.3.3 料金凍結とエネルギー補助金議論による政策不確実性
    • 4.3.4 風力発電所を遅らせる先住民コミュニティとの土地利用紛争
  • 4.4 電源別設備電力容量構成
  • 4.5 サプライチェーン分析
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術展望
  • 4.8 ポーターの5つの力
    • 4.8.1 新規参入の脅威
    • 4.8.2 供給者の交渉力
    • 4.8.3 買い手の交渉力
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争の激しさ
  • 4.9 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 電源別
    • 5.1.1 太陽光
    • 5.1.2 風力
    • 5.1.3 水力
    • 5.1.4 バイオマス・廃棄物
    • 5.1.5 その他
  • 5.2 系統接続別
    • 5.2.1 系統連系
    • 5.2.2 オフグリッド・マイクログリッド
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 住宅用
    • 5.3.2 商業・産業用
    • 5.3.3 電力会社

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Pampa Energia SA
    • 6.4.2 YPF Luz
    • 6.4.3 Genneia SA
    • 6.4.4 Central Puerto SA
    • 6.4.5 360 Energy SA
    • 6.4.6 Enel Green Power S.p.A.
    • 6.4.7 Acciona Energia
    • 6.4.8 Nordex Argentina
    • 6.4.9 Siemens Gamesa Renewable Energy
    • 6.4.10 Vestas Argentina
    • 6.4.11 TotalEnergies Renewables Argentina
    • 6.4.12 AES Argentina Generacion
    • 6.4.13 Invenergy Argentina
    • 6.4.14 Canadian Solar
    • 6.4.15 Trina Solar
    • 6.4.16 Neoen Argentina
    • 6.4.17 Senvion GmbH
    • 6.4.18 Arrebeef SA（バイオマス・コージェン）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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アルゼンチン再生可能エネルギー市場レポート範囲

アルゼンチン再生可能エネルギー市場レポートには以下が含まれます：

電源別
太陽光
風力
水力
バイオマス・廃棄物
その他
系統接続別
系統連系
オフグリッド・マイクログリッド
エンドユーザー別
住宅用
商業・産業用
電力会社
電源別 太陽光
風力
水力
バイオマス・廃棄物
その他
系統接続別 系統連系
オフグリッド・マイクログリッド
エンドユーザー別 住宅用
商業・産業用
電力会社
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レポートで回答される主要質問

現在のアルゼンチン再生可能エネルギー市場の規模は？

アルゼンチン再生可能エネルギー市場は2025年に17.34GWを測定し、2030年までに22.4GWに到達すると予測されています。

現在容量を支配している技術は？

風力発電は、パタゴニアの卓越した風力リソースのおかげで、2024年のアルゼンチン再生可能エネルギー市場シェアの58.8%でリードしています。

アルゼンチンで太陽光はどの程度急速に成長していますか？

太陽光容量は2025年から2030年の間に8.0%のCAGRを記録すると予想され、すべての再生可能エネルギー源の中で最高です。

大規模プロジェクトにはどのようなインセンティブがありますか？

大規模投資インセンティブ制度は、CAPEX 2億米ドル以上の再生可能エネルギープロジェクトに30年間の税務・規制安定性を付与します。

コーポレートPPAがアルゼンチンで重要な理由は？

輸出志向企業はコーポレートPPAに署名してクリーン電力を確保し、EU炭素国境調整メカニズム要件の充足と料金上昇に対するヘッジに役立ちます。

さらなる成長を遅らせる可能性のある課題は？

短期的なマクロ経済ボラティリティとパタゴニア・北西部の送電ボトルネックが、プロジェクト実行を遅らせ、完全なリソース利用を制限する可能性があります。

最終更新日:

アルゼンチン再生可能エネルギー レポートスナップショット