| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.43 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 6.91 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.06% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
マネーロンダリング対策ソリューション市場分析
アンチマネーロンダリングソリューションの市場規模はUSD 2.98 billionと推定され、2029までにはUSD 6.01 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に15.06%の年平均成長率で成長すると予測される。
マネーロンダリング防止（AML）とは、犯罪者が違法行為によって収入を得るのを阻止するために設計された一連の法律、規制、手続きを指す。AMLソリューションには、金融機関、マネーサービス事業者、保険会社などの組織がAML規制に準拠するのを支援するために作成されたソフトウェアとサービスが含まれる。
- マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うという道徳的な要請とは別に、金融機関はAML戦術を、顧客や取引を継続的に監視し、不審な行動を報告することを義務付ける規制を遵守し、コンプライアンス違反や過失によって課される可能性のある民事・刑事上の罰則とともに同意命令を回避するため、また罰金、ITコスト、従業員コスト、リスク・エクスポージャー用に確保した資本を削減するためにも使用している。
- マネーロンダリング、詐欺、サイバー攻撃、贈収賄、汚職はすべて、COVID-19の流行によって増加した。多くの組織、特にBFSIセクターの組織は、よりデジタル化された未来へと変化していたため、金融サイバー犯罪のリスクは大きかった。多くの人々がインターネット・プラットフォームに精通していないため、リスクは悪化している。これらの要因は、サイバー犯罪者が悪用するのに適した雰囲気を生み出し、すでに金融業界に壊滅的な影響を及ぼしている。
- デジタル・プラットフォームの多用によりネットワーク上のデータ量が増加し、銀行や金融機関のインフラ・セキュリティへの負荷が高まっている。銀行はいくつかの予防策を講じているにもかかわらず、ハッカーに攻撃され、莫大な損失を被っている。そのため、マネーロンダリング防止ソリューションへの需要が高まり、市場の成長に影響を与えている。
- マネーロンダリングの巧妙化に伴い、AMLソリューション・プロバイダーにとって、高度なテクノロジーへの投資や、疑わしい活動を特定するためのAMLソリューションの使用に関する従業員のトレーニングが難しくなっている。常に進化し続けるAMLコンプライアンスの複雑さは、中小企業や新興企業にとって困難となりうる。
- COVID-19以降、マネーロンダリング事件は依然として増加しており、その結果、企業はそれを防止するための戦略的開発に関与するようになっている。主要なテクノロジー・プロバイダとモバイル・バンキング・ソリューション企業は、クロスボーダー決済を監視し、決済プラットフォーム上での金融犯罪やマネーロンダリングを防止するために、クラウドベースのAMLソリューションを導入するために提携している。
アンチマネーロンダリングソリューション市場動向
Know Your Customer (KYC)システム部門が大きな成長を遂げる見込み
- 顧客の特定と確認、あるいはKYC（Knowing Your Customer）プロセスは、金融機関のアンチ・マネー・ロンダリング（AML）活動の重要な部分であり、その発展は過去10年間増加の一途をたどっている。KYCプロセスは、金融機関の顧客に対する銀行業務の一部でもある。KYCプロセスの機能性は顧客満足度に大きく影響するため、その重要性はさらに高まっている。
- 法人や機関投資家の顧客には、複雑な所有形態、異なる業務内容、大手銀行内の子会社などがある。データの正確性を高め、冗長性を排除するためには、銀行全体で顧客のKYC情報を共有することが不可欠となる。そのため、銀行は業務効率を高めるため、テクノロジーや自動化されたKYCソリューションを採用するケースが増えている。例えば、BNPパリバ銀行は、FenergoのCLMとKYCテクノロジーをグループ全体で活用するため、One KYCと呼ばれるグローバルKYCサービスを開発した。その結果、標準化された、信頼性の高い、完全な顧客データおよび文書のリポジトリが作成され、グループ全体のすべての取引先と共有できるようになりました。
- 金融機関にとって顧客の行動を監視することが必要になるにつれ、KYC検証の必要性は過去10年間で急速に高まってきた。そのため、KYC ツールの一部としてスキャンベースのデジタル ID 検証（IDV）ソリューションなどの高度なソリューションを採用することは、リアルタイムの本人確認、十分な KYC プロセスの保証、不正行為の可能性の回避に役立つため、市場の新しいトレンドとなっています。
- マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与を防止するため、規制遵守への関心が高まっていることから、KYCシステムに対する需要が高まっている。政府や金融機関は透明性と説明責任を確保するため、厳格なKYC規制を実施している。
- インド準備銀行によると、2023年度にはインド全土で1万3,000件以上の銀行詐欺事件が記録された。これは前年度に比べ約48％増加し、過去10年間の傾向を覆すものであった。
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アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる
- 中国は、地域のプレーヤーによるイノベーションと、地域の金融環境のセキュリティを高めるために政府によって取られたイニシアチブのため、予測期間中にアンチマネーロンダリングソリューション市場で大きな成長を記録すると予想される。
- 日本では金融取引量が増加し続けているため、取引監視ソリューションは今後数年間で大きな需要を生み出すと予想される。さらに、政府の暗号通貨関連の取り組みが成長を後押しする可能性が高い。
- インドでは、マネーロンダリング対策案件の増加を受けて、さまざまな金融機関や銀行などがAMLソリューションを導入している。例えば最近、BFSIバーティカルへのテクノロジー・ソリューション・プロバイダーであるIDBI Intech Ltd（インテック）は、インドの主要保険会社の1つであるLife Insurance Corporation of India（LIC）にi-AML（アンチ・マネー・ロンダリング）ソリューションを導入した。このソリューションは、高度な分析、ワークフロー、人工知能を活用し、事前に構築されたルールとシナリオの包括的なセットで、取引と顧客レベルでのリスクとコンプライアンスの企業全体のビューを提供します。
- 企業における金融犯罪に対する意識の高まりと、金融詐欺に対する金融機関の警戒責任に伴い、東南アジアの対象国の政府が課す規制は、市場の調査をさらに促進すると予想される。
- マネーロンダリング防止ソリューション市場は、金融機関や企業が規制を遵守し、マネーロンダリング行為と戦う必要性が高まっているため、大幅な成長を観察している。市場は、技術の進歩、金融犯罪の増加、世界的な規制枠組みの厳格化によって牽引されている。
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アンチマネーロンダリングソリューション業界の概要
マネーロンダリング対策ソリューション市場は細分化されており、SAS Institute Inc.、NICE Actimize (Nice Ltd.)、Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd.)、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation (FICO)などの大手企業が存在する。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2023年7月金融ソリューション・プロバイダーであるプロファイルは、アリカ・バンクとの契約期間を延長した。アリカ・バンクは最近、25億3,000万米ドルの預金残高と12億6,000万米ドルを超える貸出残高をプラットフォーム上で達成し、2022年に黒字化を達成する英国の主要フィンテックのひとつとなった。
- 2023年6月Google Cloudがマネーロンダリング防止AI（AML AI）を発表。人工知能（AI）を活用した製品で、世界の金融機関のマネーロンダリング検知を支援する。Google CloudのAML AIは、機械学習（ML）により生成された統合的な顧客リスクスコアを提供する。同製品は正確な結果を提供できるため、プログラム全体の有効性が高まり、業務効率が向上する。
アンチマネーロンダリングソリューションのマーケットリーダー
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SAS Institute, Inc.
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NICE Actimize (Nice Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation (FICO)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アンチマネーロンダリングソリューション市場ニュース
- 2023年1月金融機関向け規制テクノロジーおよびプロセス・オートメーション企業の一社であるIMTFは、米国のFICO Corporationが開発したSiron社のアンチマネーロンダリングおよびコンプライアンス・ソリューションを買収した。この買収により、IMTFはシロン社のすべての金融犯罪対策ソリューションのグローバルオペレーションを引き継ぐ。
- 2023年2月金融ソリューション・プロバイダーであるProfile Software社は、EU資本規制/指令（CRR/CRD）フレームワーク（バーゼル・フレームワークとも呼ばれる）の下で要求される重要な監督報告書の作成とともに、効果的なリスク管理と自己資本規制の計算を完全にカバーするために、RiskAvertソリューションをEpirus協同銀行に導入することに成功した。
アンチマネーロンダリングソリューション業界のセグメント化
アンチマネーロンダリング（AML）ソリューションとは、銀行や金融機関が金融取引を管理・監視し、顧客のデューデリジェンスを強化し、マネーロンダリングの可能性を回避するためのその他の機能を効率的に管理するための包括的なソリューションです。AMLソリューションが提供するソリューションには、顧客把握システム、取引監視、コンプライアンス管理、監査と報告、金融詐欺の検出と保護などがある。
マネーロンダリング対策ソリューション市場は、ソリューション（顧客情報（KYC）システム、コンプライアンス報告、取引監視、監査・報告、その他のソリューション）、タイプ（ソフトウェアとサービス）、展開モデル（オンクラウドとオンプレミス）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）で区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルで提供されています。
| ソリューション別 | 顧客確認（KYC）システム | ||
| コンプライアンス報告 | |||
| トランザクション監視 | |||
| 監査と報告 | |||
| その他のソリューション | |||
| タイプ別 | ソフトウェア | ||
| サービス | |||
| 導入モデル別 | クラウド上 | ||
| オンプレミス | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| スペイン | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 東南アジア | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | |||
| 中東およびアフリカ | |||
ソリューション別
| 顧客確認（KYC）システム |
| コンプライアンス報告 |
| トランザクション監視 |
| 監査と報告 |
| その他のソリューション |
タイプ別
| ソフトウェア |
| サービス |
導入モデル別
| クラウド上 |
| オンプレミス |
地理別
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| ヨーロッパ | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 東南アジア | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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アンチマネーロンダリングソリューション市場調査FAQ
アンチマネーロンダリング・ソリューション市場の規模は？
マネーロンダリング対策ソリューション市場規模は、2024年には29.8億米ドルに達し、年平均成長率15.06%で2029年には60.1億米ドルに達すると予測される。
現在のアンチマネーロンダリングソリューション市場規模は？
2024年には、マネーロンダリング防止ソリューション市場規模は29億8000万米ドルに達すると予想される。
アンチマネーロンダリングソリューション市場の主要プレーヤーは？
SAS Institute, Inc.、NICE Actimize (Nice Ltd.)、Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd.)、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation (FICO) がマネーロンダリング対策ソリューション市場で事業を展開している主要企業である。
アンチマネーロンダリング・ソリューション市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
アンチマネーロンダリング・ソリューション市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、アンチ・マネーロンダリング・ソリューション市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
アンチマネーロンダリングソリューション市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアンチマネーロンダリングソリューション市場規模は25.3億米ドルと推定される。当レポートでは、アンチマネーロンダリングソリューション市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のマネーロンダリング対策ソリューション市場規模を予測しています。
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アンチマネーロンダリングソリューション産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のアンチマネーロンダリングソリューションの市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。アンチマネーロンダリングソリューションの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
