アフリカの軟包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.35 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカ軟包装市場の分析
アフリカのフレキシブルパッケージング市場は、2022年〜2027年の予測期間でCAGR 5.35%を記録すると予測されている。パッケージング業界からの需要の高まりと消費財の需要増に牽引され、アフリカ地域のフレキシブルパッケージング市場は予測期間中に拡大が見込まれる。消費者のパッケージに対する見方や接し方は変化している。持続可能性への注目が高まっているため、従来の硬質パッケージング・ソリューションは、革新的でより実行可能な軟質パッケージングに取って代わられつつある。消費者に優しいパッケージと強化された製品保護に対する需要の増加は、実現可能で費用対効果の高い代替案として、軟包装を大きく牽引すると予想される。
- アフリカ地域は、世界の食品と飼料の輸入において重要な部分を占め、その割合が拡大している。同地域の一部には暴力と政情不安が漂っているものの、人口の増加と所得の増加により、主要食糧および飼料用穀物、大豆、綿花、肉類に対する需要の高まりが続いている。しかし、需要の増大と気候変動に制約された潜在的生産力により、この地域はますます食料輸入に頼らざるを得なくなり、貿易上の注目度が高まっている。
- さまざまなイノベーションにより、持続可能でカスタマイズされたフレキシブル・パッケージング・ソリューションの開発が可能になり、フレキシブル・パッケージング市場はかつてない盛り上がりを見せている。アフリカへの食品と消費財の輸入は、同地域の軟包装市場で大きなシェアを占めている。包装食品に対する需要の高まり、コストを抑える必要性、食品加工への投資が、この地域における軟包装の成長を後押ししている。USDA Foreign Agricultural Serviceによると、2019/2020年の北アフリカへの米輸入量は630千トン、2020/2021年は585千トンであった。
- この地域の流通チャネルでは、近代的小売業者がより大きなシェアを獲得している。エジプトでは過去2年間、食料品小売店やオープンマーケットからスーパーマーケットやハイパーマーケットへのシフトが続いている。ハイパーマーケッ トの金額シェアが最も急速に伸びている。経済的なバルクパックや魅力的な価格プロモーションにより、従来の食料品小売店に対して競争力のある価格で総合的な商品群を提供し続けている。さらに、政変の中、外出禁止令や安全への懸念が、ハイパーマーケットを魅力的な消費環境にしている。メトロ（Metro）、ハイパーワン（Hyper One）、カルフール（Carrefour）、スピニーズ（Spinneys）は、重要な都市近郊で急成長している。
- パンデミックの影響により、約7億2,000万人から8億1,100万人が飢餓に直面しており、これは前年より1億2,000万人多い。パンデミックの影響は、サプライチェーンの混乱と需要の急激な変化により、より大きなものとなった。消費者にとっては、パンデミックによる生活と雇用の喪失が複合的に影響し、食料安全保障上のリスクがより顕著になった。パンデミックは、健康危機に対するしっかりとした備えの必要性と、常に入手可能で安全な食品の重要性を浮き彫りにした。
アフリカ軟包装市場の動向
パウチが大きなシェアを占める見込み
- パウチ包装は、非常に便利で持ち運びに便利なソリューションのため、急速に人気を集めています。スタンドアップパウチは、湿気、蒸気、臭い、害虫、空気、光から内容物を保護し、利益をもたらす。注ぎ口、ジッパー、取っ手などの付加価値を持つパウチの美的魅力と利便性に対する消費者の嗜好は、スタンドアップパウチの成長に影響を与えている。スタンドアップパウチは硬質包装よりも軽量で、材料使用量が少なく、輸送コストが低いため、包装食品製造業者に利益をもたらしている。同地域では飲料業界によるパウチの消費が増加しており、同市場からの需要は増加すると予想される。
- フレキシブル・パッケージング・アソシエーションの最近の調査によると、硬質PET容器の化石燃料使用量は、ジッパー付きフレキシブル・スタンドアップ・パウチより504％多い。パッケージの重量は6倍重い。さらに、パウチには数多くの印刷オプションがあるため、パウチに革新的な印刷デザインを施すことができ、製品の美的魅力を向上させ、ブランドを反映させることができる。技術革新の進展により、パウチ製造の原材料として現在使用されているプラスチックに代わって、柔軟な発泡体、紙、アルミ箔が出現している。
- 技術革新の高まりにより、パウチ製造の原材料として現在使用されているプラスチックに代わって、柔軟な発泡スチロール、紙、アルミ箔が出現している。さらに、アフリカ諸国は現地生産を増やしており、アジアやヨーロッパ諸国からの投資も増加している。その結果、LupinやDr.Reddy'sのような既存の外資系企業は生産能力を拡大すると予想される。この要因は、ブリスターパック、キャップとクロージャー、パウチ、点滴バッグなどのヘルスケア用包装の需要を押し上げると予想される。
- ジュース、洗剤、食用油などの液体用パウチ包装の採用が増加しているため、内部の液体を保存する酸素バリア性に優れたパウチが登場し、内容物が汚染されないようになっている。例えば、2021年にはネスレとアムコーが提携し、世界初のリサイクル可能なペットフード用フレキシブルパウチを発売した。両社は、機能性を損なうことなくリサイクル可能なパッケージにするため、パッケージ構造の課題を克服するために提携した。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
南アフリカが大きなシェアを占めると予想
- 南アフリカは、洗練された食品製造部門と強力な消費者市場にもかかわらず、国内経済成長の鈍化に直面している。製造業者は、堅調に推移している消費者需要を満たしながら生産コストをコントロールするという大きな課題に直面している。効率性を高め、製造業者の経費管理を支援するため、より優れたパッケージングへの投資が増える可能性がある。南アフリカの食品メーカーは、輸出市場に目を向けるようになっている。世界的な食品規格を満たすために、製品の一貫性と品質をサポートするフレキシブルなパッケージングに重点を置くようになるだろう。
- 南アフリカ政府はこの部門を優先している：食品と飲料は南アフリカの製造業において最も重要な構成要素である。政府は、農業と農産物加工産業のさらなる発展を積極的に奨励している。南アフリカ貿易産業省は過去3年間で、食品加工部門に7億3,600万ZARの奨励金を提供し、企業投資プログラム（EIP）奨励金は6億3,600万ZARの資金を支出し、同部門への37億ZARの投資を促進した。
- フレキシブルプラスチックパッケージは、酸化による損傷から中材を保護し、保存性を向上させることができるため、主に美容製品の包装に使用されている。しかし、化粧品業界は、南アフリカの経済状況の悪化により、いくつかの課題に直面している。同国のGDP成長は著しく鈍化している。また、失業率が高く、個人の可処分所得が少ないことも、化粧品業界にとって課題となっている。したがって、パーソナルケア市場に関連するフレキシブルパッケージングは成長が鈍化すると予想される。
- 2021年5月、持続可能なパッケージング・ソリューションの世界的メーカーであるフルタマキは、南アフリカに製造工場を設立し、同地域の新規および既存のパッケージング顧客に幅広いパッケージング・ソリューションを提供する。この投資により、同社はフレキシブル・パッケージングの製造拠点を南アフリカに拡大し、新興市場での地位をさらに強化する。
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アフリカ軟包装産業概要
アフリカのフレキシブル包装市場は適度に断片化されており、Hana Packaging Limited、PrimePak Industries Nigeria Ltd、Constantia Afripack Flexibles Ltd、Huhtamaki Groupといった主要企業が市場シェアの大半を占めている。地域企業は市場シェアを拡大するために複数の提携や合併を結んでいる。
- 2022年1月 - フルタマキはSmith Anderson Group Ltd.から合弁会社Huhtamaki Smith Andersonを完全子会社化した。(SA)を完全子会社化した。同社は主に外食用紙袋の製造・販売を行っている。紙袋はハフタマキが提供する製品に欠かせないものとなっており、今回の買収により同社はさらに事業を拡大することができる。買収金額は約200万ユーロ。
- 2021年9月 - フルタマキは4億8300万米ドルでエリフを買収した。エリフは持続可能な軟包装の大手企業で、グローバルブランドのオーナーに製品を提供しており、その製品はすでにほぼ全てがリサイクル可能である。この買収により、フタマキは製造能力と生産能力を向上させる。
アフリカ軟包装市場のリーダー
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Hana Packaging Limited
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PrimePak Industries Nigeria Ltd
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Constantia Afripack Flexibles Ltd
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Huhtamaki Group
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Aristocrat Industries Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ軟包装市場ニュース
- 2021年6月 - フルタマキは、中国に拠点を置く江蘇日豪包装有限公司（Jiangsu Hihio-Art Packaging Co.Ltd.の資産買収を完了した。この投資は、同地域における大手外食パッケージング・プロバイダーとしての地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大するというフタマキの使命に沿ったものである。
- 2021年5月 - モンディはトルコの大手老舗パッケージング企業であるOlmuksan社の株式90.38%を取得。Olmuksan社は5工場のネットワークを持ち、農業、食品、飲料、工業用途の持続可能性の高いパッケージを幅広い顧客に提供している。
アフリカの軟包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 業界のサプライチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の業界への影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 便利な包装に対する需要の増加
5.1.2 賞味期限の延長と人々のライフスタイルの変化
5.2 市場の課題
5.2.1 環境やリサイクルに関する懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙
6.1.3 アルミ箔
6.2 製品別
6.2.1 バッグ
6.2.2 パウチ
6.2.3 ラップとフィルム
6.2.4 その他の製品
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 美容とパーソナルケア
6.3.4 ホームケア
6.3.5 医薬品
6.4 国別
6.4.1 南アフリカ
6.4.2 ナイジェリア
6.4.3 エジプト
6.4.4 モロッコ
6.4.5 ケニア
6.4.6 アフリカの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 Hana Packaging Limited
7.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd
7.1.3 Colpak Pty Ltd
7.1.4 PrimePak Industries Nigeria Ltd
7.1.5 Aristocrat Industries Ltd
7.1.6 CTP Flexibles Ltd
7.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltd
7.1.8 Huhtamaki Group
8. 投資分析
9. 市場の未来
アフリカの軟包装産業セグメント
フレキシブル包装は、様々なエンドユーザーの垂直方向にわたる主要ベンダーによって使用される最も顕著な包装技術の一つである。これは、賞味期限が延びるなど、優れた品質によるものである。さらに、食品、医薬品、その他の消耗品を流通・保存するための最も経済的な包装方法である。アフリカのフレキシブル包装市場は、素材別（プラスチック、紙、アルミ箔）、製品別（バッグ、パウチ、ラップ＆フィルム）、エンドユーザー別（食品、飲料、美容＆パーソナルケア、ホームケア、医薬品）、国別に区分されている。
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アフリカ軟包装市場調査FAQ
現在のアフリカの軟包装市場の規模はどれくらいですか?
アフリカのフレキシブルパッケージング市場は、予測期間（5.35%年から2029年）中に5.35％のCAGRを記録すると予測されています
アフリカの軟包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Hana Packaging Limited、PrimePak Industries Nigeria Ltd、Constantia Afripack Flexibles Ltd、Huhtamaki Group、Aristocrat Industries Ltdは、アフリカのフレキシブルパッケージング市場で活動している主要企業です。
このアフリカの軟包装市場は何年までカバーされますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカのフレキシブルパッケージング市場の歴史的な市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカのフレキシブルパッケージング市場の市場規模を予測します。
アフリカ軟包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアフリカのフレキシブル パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカのフレキシブルパッケージング分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの軟包装 レポートスナップショット
