中東・アフリカ硬質バルク包装市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

中東・アフリカ硬質バルク包装市場のトレンドとインサイト

石油輸出に支えられたバルクドラム缶需要の増加

• 中東の石油市場は非常に円滑であり、主に高い需要の関数として機能しています。下流部門で2番目に活発な市場として、中東は近年、世界の精製能力成長の30%以上を占めています。今後数年間においても、世界の確定精製プロジェクトのさらに高い割合を占めると予測されています。
• 世界の石油供給の約3分の1は中東に起源を持ちます。中東諸国のほとんどは、単一の主体として行動することで石油価格に大きな影響力を持つ石油輸出国機構（OPEC）の加盟国です。サウジアラビアは世界最大の石油輸出国の一つです。豊富な石油埋蔵量と高度な採掘技術により、同王国は世界の石油供給の大部分を継続的に供給してきました。サウジアラビアの石油輸出は2024年までに記録的な水準に達すると予測されており、グローバルなサプライチェーンにおける重要な連結点を提供しています。
• サウジアラビアは既存の油田・ガス田の拡張を進めています。主要な拡張プロジェクトには、ベリ油田とマルジャン油田が含まれます。ベリ油田はサウジアラビア東海岸の陸上と海上にまたがって位置しており、ベリ増産プログラム（BIP）のもとで2023年までに原油生産能力を1日あたり50万バレルに倍増させるべく拡張が進められていました。このプロジェクトは2023年末までに完了する予定であり、推定投資額は60億米ドルでした。
• さらに、同地域全体で生産能力を高めるための石油掘削および介入サービスの継続的な拡大が進んでおり、その結果として硬質バルク包装オプションへの需要が増加しています。例えば、近年、アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、2030年までに陸上・海上両方の操業において1日あたり500万バレルの生産能力を増強するため、ADNOCドリリング、シュルンベルジェNV、ハリバートン社にそれぞれ3件の油田サービス契約を授与しました。
• エミレーツ投資庁が発表したレポートによると、2023年のOPECの石油輸出純収入は2024年に6,820億米ドルに達すると予測されています。この堅調な輸出収入は主に、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェートなどの中東諸国に起因しています。輸出貿易の堅調なトレンドは予測期間においても増加すると見込まれており、同地域全体での石油バレルおよび工業用ドラム缶への堅調な需要に寄与しています。

南アフリカは将来的に大きな市場シェアを獲得すると予測される

• 南アフリカの硬質バルク包装は、都市化、ライフスタイルの変化、食品・飲料消費の増加による強力な産業成長を背景に拡大しています。また、食品・飲料産業は南アフリカにおける主要な包装消費者の一つです。多忙なライフスタイルと利便性への嗜好の高まりに牽引され、包装食品、飲料、調理済み食品への需要は増加し続けています。
• さらに、南アフリカ農業ビジネス会議所によると、農業輸出は2023年に132億米ドルという新記録を達成し、前年比3%増となりました。生産条件の改善と商品価格の上昇が背景にあります。穀物が引き続き輸出収益を牽引しており、トウモロコシ、ワイン、ブドウが先頭に立ち、柑橘類、果物、ナッツ、洋梨、砂糖、アボカドなどが続いています。
• バルク包装はこれらの腐敗しやすい製品の保存と輸送において重要な役割を果たしており、輸出量の変動は包装産業の生産・流通要件に影響を与える可能性があります。このため、食品の安全な輸送への需要が市場全体での硬質バルク工業用コンテナの消費を促進しています。
• 南アフリカは世界で最も急成長するビール市場の一つになると予測されており、複数の大手ブランドによる拡張・投資が相次いでいることから、硬質バルクコンテナ、ドラム缶、バレルへの需要が高まる可能性があります。例えば、2023年4月、ハイネケンは今後5年間にわたる一連のプロジェクトを通じて、南アフリカ市場に155億ランド（約8億5,280万米ドル）以上を投資すると発表しました。
• これには、新たなグリーンフィールドブルワリーの建設への38億ランド（約1億6,500万米ドル）の投資が含まれます。さらに、ハイネケンは新たな麦芽工場に17億ランド（約9,350万米ドル）を投資する予定です。ハイネケンが事業を拡大し新施設を導入するにつれ、適切かつ効率的な包装ソリューションの必要性が明らかとなり、硬質バルク包装市場の成長を後押ししています。
• ビール愛好国として、南アフリカのビール産業はビールバレルおよびドラム缶消費への重要な貢献者であり続けています。調査対象市場における製品の幅広い入手可能性と、有力ブランドの継続的な強さが、同国全体のバルクバレルおよびドラム缶市場の成長の主な原動力となっています。バース・ハース・グループが2023年7月に発表した統計によると、南アフリカは約3,375万ヘクトリットルを生産するアフリカ最大のビール生産国としてランク付けされました。