Analyse du marché du Facility Management au Vietnam
Le marché vietnamien de la gestion des installations devrait enregistrer un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.
- La croissance du PIB au Vietnam devrait atteindre 6,6 % en 2022 et 6,8 % en 2023, selon les prévisions actualisées du FMI doctobre 2021, sous réserve de la reprise économique mondiale post-pandémique. La forte croissance du PIB est lun des moteurs potentiels du marché vietnamien de la gestion des installations.
- Le textile, lalimentation, les meubles, les plastiques, le papier, le tourisme et les télécommunications sont tous des secteurs publics majeurs au Vietnam. Lagriculture représentait 14,8 % du PIB, lindustrie 33,7 % et les services 41,6 %, ce qui indique que léconomie dépend fortement des secteurs de lindustrie et des services, ce qui offre des opportunités pour les services de gestion des installations.
- Le nettoyage reste lun des meilleurs services de construction et lun des plus fréquemment externalisés au Vietnam, et la demande de désinfection pendant une pandémie entraîne une augmentation marginale. Le seul segment des services FM a affiché une croissance positive pendant la pandémie.
- Les sociétés JLL et CBRE ont dominé le marché en termes de concurrence, tirant parti de leur expertise immobilière dans leurs opérations FM au Vietnam. Dautres acteurs, tels quADEN Services et Atalian/Unicare, se livrent une lutte acharnée et leur part de marché pourrait augmenter au cours de la période de prévision. Dautres sociétés FM locales sont également susceptibles de renforcer leur position sur le marché.
- Les sociétés JLL et CBRE ont dominé le marché en termes de concurrence, tirant parti de leur expertise immobilière dans leurs opérations FM au Vietnam. Dautres acteurs, tels quADEN Services et Atalian/Unicare, se livrent une lutte acharnée et leur part de marché pourrait augmenter au cours de la période de prévision. Dautres sociétés FM locales sont également susceptibles de renforcer leur position sur le marché.
- Les organisations de gestion des installations ont connu une réponse diversifiée à lépidémie de COVID-19. Les restrictions de mouvement des personnes ont entraîné une baisse du travail sur les projets et un ralentissement de lactivité sur de nombreux sites clients. Le confinement lié à la pandémie a eu un impact négatif sur les principaux acteurs du secteur tels que JLL, CBRE, RCR Resolve FM Vietnam, Sodexo, Aden et dautres.
Tendances du marché du Facility Management au Vietnam
Le secteur industriel devrait connaître une croissance significative
- Selon le dernier rapport de la société de services immobiliers JLL, le Vietnam est devenu un lieu attrayant pour les investisseurs étrangers en raison des politiques du pays en faveur des investissements directs étrangers (IDE), de la stabilité politique et de la croissance économique robuste. Le Vietnam est également lune des principales destinations dinvestissement étranger en Asie du Sud-Est.
- En mai 2022, Sovico Corporation sest associée à JERA pour évaluer la faisabilité de la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) pour des projets énergétiques au Vietnam. Service et JERA envisageront de former un partenariat pour fournir une énergie propre, fiable et efficace à un prix raisonnable afin de répondre à la demande croissante dénergie de la région.
- Avec Samsung, Microsoft, Intel et LG investissant dans la production de puces et de smartphones ainsi que dans la R&D, le Vietnam est devenu un centre dinvestissement de haute technologie. En mars 2021, le Premier ministre a publié la décision n° 10/2021/QD-TTg, qui détaille les critères de définition des entreprises de haute technologie et est entrée en vigueur le 30 avril 2021. Cette loi concerne les entreprises vietnamiennes qui fabriquent des produits de haute technologie ou fournissent des services de haute technologie.
- Les industries de soutien au Vietnam ont attiré une part importante des investissements directs étrangers (IDE) dans les parcs industriels des provinces et des villes du sud. Par exemple, en 2021, les PI locales ont attiré 1,1 milliard de dollars en projets dimmobilisations et dinvestissement dans lindustrie de soutien et dautres entreprises manufacturières, ce qui représente plus de 80 % du total des projets dimmobilisations et dinvestissement.
- Selon le ministère du Plan et de lInvestissement (MPI), le Vietnam continue dêtre lune des destinations dinvestissement les plus attrayantes pour les entreprises japonaises, en particulier après la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Japon en novembre 2021, au cours de laquelle il a supervisé la signature de 25 accords de coopération majeurs dune valeur maximale de 12 milliards de dollars, dont une grande partie sera décaissée en 2022.
- En outre, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer les collaborations commerciales entre les entreprises japonaises et vietnamiennes et de renforcer lenvironnement dinvestissement pour les entreprises en coopérant dans des domaines tels que la transformation numérique, la diversification de la base de production et la croissance des industries de soutien vers des chaînes dapprovisionnement mondiales résilientes, qui incluent les deux nations et sont cruciales pour la revitalisation économique.
Le secteur des services devrait connaître une croissance significative
- En avril 2022, le cadenassage - étiquetage (LOTO) est une procédure de sécurité introduite par RCR Vietnam qui assure une mise en marche ou un arrêt pratique et une isolation avant la maintenance. Les travailleurs peuvent également être protégés contre les décharges dénergie dangereuses, les dommages physiques importants ou la mort en effectuant correctement les procédures LOTO.
- Avec lénorme expansion économique du pays, les modes de vie et les attitudes des gens changent radicalement au Vietnam. Alors que les aliments non emballés restent largement disponibles sur les marchés, de plus en plus de supermarchés ont commencé à fournir des fruits, de la viande et du poisson emballés ces dernières années. Les consommateurs shabituent également à la commodité, au confort et à la sécurité qui accompagnent les achats dans les centres commerciaux climatisés. En conséquence, à mesure que le Vietnam évolue vers une société plus sophistiquée, la demande de sûreté et de sécurité ne cesse daugmenter.
- En termes de génération de revenus, les services immatériels ont dominé le marché au Vietnam pendant la pandémie. Laugmentation de la demande de services de nettoyage et de sécurité dans le pays a été alimentée par la croissance de secteurs tels que limmobilier, laugmentation de la demande despaces commerciaux et de vente au détail, laugmentation des investissements directs étrangers et laugmentation des activités commerciales.
- En mai 2022, Shinhan Financial Group, la deuxième plus grande banque de Corée du Sud, a accepté dacquérir une participation de 10 % dans Tiki, une startup vietnamienne de commerce électronique, ce qui en fait le troisième actionnaire de la société.
Aperçu de lindustrie du Facility Management au Vietnam
Le marché vietnamien de la gestion des installations est un marché fragmenté. Cest un marché très concurrentiel sans beaucoup dacteurs dominants présents sur le marché.
- Janvier 2022 - Le groupe Aden a rejoint AutoFlight à son siège social de Shanghai, où les deux sociétés ont signé un protocole daccord (MoU) pour un engagement dans les domaines de la mobilité aérienne intelligente et de la logistique. Laccord établit un cadre permettant aux deux entreprises de collaborer sur de nouvelles solutions zéro carbone basées sur la technologie eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) dAutoFlight et sur le réseau mondial dexpertise en matière de numérisation du groupe Aden de 1 500 clients en Chine et dans la région APAC.
- Novembre 2021 - CBRE Group, Inc. (NYSE CBRE) et Turner & Townsend Holdings Limited ont annoncé que la transaction dans laquelle CBRE a acheté une participation de 60 % dans Turner & Townsend et a formé un partenariat stratégique avec la société avait été conclue. La stratégie de diversification de CBRE a évolué dans quatre dimensions les types dactifs, les secteurs dactivité, les clients et les zones géographiques.
Leaders du marché vietnamien du Facility Management
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JLL Vietnam
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CBRE Group
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RCR Vietnam
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Sodexo
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ADEN Vietnam
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché du Facility Management au Vietnam
- Février 2022 - LOGOS Vietnam Logistics Venture et Manulife Investment Management ont annoncé la formation dune coentreprise visant à obtenir un actif logistique de 11 hectares construit sur mesure dans la grande région de Hô-Chi-Minh-Ville et à répondre à la demande croissante du Vietnam pour des installations logistiques modernes et de haute qualité.
- Janvier 2022 - Le groupe Aden a rejoint AutoFlight à son siège de Shanghai, où les deux sociétés ont signé un protocole daccord pour sengager dans la mobilité aérienne et la logistique intelligentes. Laccord établit un cadre permettant aux deux entreprises de collaborer sur de nouvelles solutions zéro carbone basées sur la technologie eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) dAutoFlight et sur le réseau mondial de 1 500 clients du groupe Aden en Chine et dans le reste de la région Asie-Pacifique.
Segmentation de lindustrie du Facility Management au Vietnam
Le Facility Management (FM) est une profession qui intègre de nombreuses disciplines pour assurer la fonctionnalité, la sécurité, le confort et lefficacité de lenvironnement bâti en intégrant les personnes, les processus, les lieux et la technologie. Les FM contribuent aux résultats de lentreprise en étant souvent responsables de la maintenance des actifs les plus importants et les plus précieux dune organisation, tels que les biens, les équipements, les bâtiments et autres environnements qui abritent le personnel, la productivité, les stocks et dautres éléments de lexploitation. Lobjectif du FM professionnel en tant que fonction commerciale interdisciplinaire est de coordonner la demande et loffre dinstallations et de services dans les organisations publiques et privées.
Le marché vietnamien de la gestion des installations est segmenté par utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel et autre), type de gestion des installations (gestion interne des installations et gestion externalisée des installations) et type doffre (Hard FM et Soft FM).
| Gestion des installations en interne | |
| Gestion des installations externalisées | FM unique |
| FM groupée | |
| FM intégrée |
| FM dur |
| FM douce |
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres |
| Par type de gestion des installations | Gestion des installations en interne | |
| Gestion des installations externalisées | FM unique | |
| FM groupée | ||
| FM intégrée | ||
| Par offres | FM dur | |
| FM douce | ||
| Par utilisateur final | Commercial | |
| Institutionnel | ||
| Public/Infrastructure | ||
| Industriel | ||
| Autres | ||
FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations au Vietnam
Quelle est la taille actuelle du marché vietnamien de la gestion des installations ?
Le marché vietnamien de la gestion des installations devrait enregistrer un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché vietnamien de la gestion des installations ?
JLL Vietnam, CBRE Group, RCR Vietnam, Sodexo, ADEN Vietnam sont les principales entreprises opérant sur le marché vietnamien de la gestion des installations.
Quelles sont les années couvertes par ce marché vietnamien de la gestion des installations ?
Le rapport couvre la taille historique du marché vietnamien de la gestion des installations pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché vietnamien de la gestion des installations pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du Facility Management au Vietnam
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations au Vietnam en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du Vietnam Facility Management comprend une prévision du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.