Taille du marché de laviation militaire au Royaume-Uni
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 770.16 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 977.70 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par sous-type d'avion | Aéronefs à voilure fixe |
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CAGR (2024 - 2030) | 1.79 % |
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La croissance la plus rapide par sous-type d'avion | Aéronefs à voilure fixe |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation militaire au Royaume-Uni
La taille du marché britannique de laviation militaire est estimée à 878,88 millions USD en 2024, et devrait atteindre 977,70 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 1,79 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
878,9 millions dhabitants
Taille du marché en 2024 (USD)
977,7 millions dhabitants
Taille du marché en 2030 (USD)
178
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
128
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type de sous-avion
54.75 %
part de valeur, Aéronefs à voilure fixe, 2023
Laccent mis par le pays sur lamélioration de ses capacités de combat en se procurant des avions de combat technologiquement avancés stimule la croissance du marché.
Le plus grand marché par type de carrosserie
45.25 %
part de valeur, Hélicoptère multi-missions, 2023
La capacité de transporter de lourdes charges utiles sur des pistes datterrissage courtes, non préparées et semi-préparées pousse le pays à se procurer des avions de transport.
Acteur leader du marché
52.69 %
part de marché, La société Boeing, 2022
La société est leader sur le marché britannique de laviation militaire en sappuyant sur ses compétences diversifiées et ses installations technologiquement avancées à travers le pays.
Deuxième acteur du marché
22.38 %
part de marché, Airbus SE, 2022
La capacité de la société à fournir à ses avions de combat les plus avancés une létalité, une connectivité et une capacité de survie supérieures la pousse à conquérir une part de marché importante.
Troisième acteur du marché
19.66 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Les hélicoptères spécialement conçus par la société avec des solutions plus rentables augmentent sa part de marché sur le marché de laviation militaire.
Le pays se concentre sur lacquisition davions de nouvelle génération, stimulant ainsi la croissance du marché de laviation militaire
- Selon le plan déquipement de défense pour 2021-2031 récemment publié, le Royaume-Uni a lintention de moderniser ses forces armées en se dotant de plates-formes militaires avancées pour se préparer aux menaces potentielles. Au cours des 10 prochaines années, à partir de 2021, le pays vise à dépenser 321 milliards de dollars pour lachat et le soutien déquipements. Le pays alloue une quantité importante de fonds à son armée pour atteindre cet objectif. Le budget militaire du pays pour 2022 sélevait à 68,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,7 %. Sur les dépenses totales du gouvernement, le pays a alloué 2,2 % de sa part à larmée. Son adhésion à lOTAN engage le Royaume-Uni à consacrer 2 % de son PIB annuel à la défense. Actuellement, le pays consacre plus de 2 % de son PIB à larmée.
- Laugmentation des dépenses militaires du Royaume-Uni entraîne lachat davions de nouvelle génération qui pourraient renforcer ses capacités aériennes. Sur cette note, le Royaume-Uni a commandé 123 avions à voilure fixe, dont des avions de combat F-35B (114), dans le cadre du système de combat aérien futur pour remplacer la flotte dEurofighter Typhoon du pays. Le pays a également commandé deux avions de transport Airbus A400M, deux P-8A Poséidon et trois avions de mission spéciale E-7A.
- Le Royaume-Uni a également passé une commande de 54 hélicoptères, dont des hélicoptères multimissions AH-64E (40) et des hélicoptères de transport CH-47 (14). La livraison de tous les giravions est prévue dici 2028. Ces hélicoptères sont achetés pour moderniser les forces armées du pays et contrer toute menace émergente à lavenir. Sur cette note, lAH-64E remplacera lApache AH1 et le CH-47 sera mis à niveau vers la dernière norme Block II.
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Tendances du marché de laviation militaire au Royaume-Uni
Les menaces géopolitiques croissantes sont le facteur déterminant de laugmentation des dépenses de défense
- En tant que membre de lOTAN, le Royaume-Uni sest engagé à consacrer 2 % de son PIB à la défense chaque année. Le budget militaire du pays pour 2022 sélevait à 68,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,7 %. Sur les dépenses totales du gouvernement, le pays a alloué 2,2 % de sa part à larmée. À lheure actuelle, le Royaume-Uni consacre plus de 2 % de son produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires.
- Selon le plan déquipement de défense pour 2021-2031 récemment publié, le Royaume-Uni prévoit de moderniser ses forces armées pour lutter contre les menaces futures. Le pays prévoit de dépenser 321 milliards de dollars (238 milliards de livres sterling) pour lachat déquipements et le soutien au cours des 10 prochaines années, à partir de 2021 et 2022. Le commandement de larmée a alloué 55,7 milliards de dollars (41,3 milliards de livres sterling) à lachat davions, y compris une allocation pour les hélicoptères dattaque AH-64 Apache.
- Dans le but détendre la flotte navale, la marine britannique prévoit de dépenser 43,2 milliards de dollars (38,1 milliards deuros). Des financements de 39,7 milliards USD (35 milliards EUR), 58,8 milliards USD (58,1 milliards EUR) et 24,4 milliards USD (21,5 milliards EUR) ont été accordés respectivement au commandement stratégique britannique, à lOrganisation nucléaire de défense et au programme aérien stratégique et de combat. Le ministère britannique de la Défense a également annoncé son intention dacquérir des F-35 et des A400M supplémentaires dans les années à venir. Le Commandement aérien prévoit de retirer léquipement qui devient de plus en plus obsolète dans les environnements opérationnels numériques et futurs.
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Une augmentation du budget de la défense devrait aider à lachat de plus davions et dhélicoptères, augmentant ainsi la taille de la flotte active du pays
- Les avions Eurofighter Typhoon, F-35, A400M et C-130J forment lépine dorsale de la Royal Air Force britannique. En avril 2022, le ministère britannique de la Défense était en négociation avec le F-35 Joint Project Office pour acheter une autre tranche de jets F-35. Ce deuxième lot sera composé de 26 appareils en plus des 48 déjà sous contrat. Le premier lot de 48 livraisons davions devrait être achevé dici 2025. La RAF prévoit davoir trois escadrons de F-35B de première ligne, chacun avec une force de 12 à 16 avions.
- Elle prévoit également de retirer les Typhoon Tranche 1 et Hawk T1 dici 2025 afin daméliorer lefficacité de sa flotte. Le Commandement aérien prévoyait également de retirer le BAe146 comme prévu en 2022 et le C130 Hercules en 2023. LE7 Wedgetail, lavion de commandement et de contrôle aéroporté de nouvelle génération, remplacera lE-3D Sentry.
- Le Royaume-Uni prévoit dacheter des avions de transport A400M supplémentaires. Elle a passé une commande de 22 A400M, dont 20 ont été livrés en février 2022. Les deux avions restants devaient être livrés au cours du second semestre 2022. Plus tôt, en 2021, la Royal Air Force du Royaume-Uni a également signé un accord pour 14 nouveaux CH-47 Chinook à rayon daction étendu. Les livraisons dAH-64E Apache Guardian sont en cours pour larmée britannique qui vise à renforcer ses capacités de combat aérien.
- Bien que la défense britannique envisage de retirer plusieurs avions vieillissants, elle devra poursuivre activement lacquisition davions de remplacement pour éviter toute lacune au sein de la flotte. Le soutien continu du pays à lUkraine dans sa guerre contre la Russie pourrait ajouter de la pression sur son budget de défense. Ce facteur pourrait menacer la place habituelle du pays en tant que plus grand dépensier de défense en Europe.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La croissance économique devrait soutenir la croissance du pays
Présentation de lindustrie de laviation militaire au Royaume-Uni
Le marché britannique de laviation militaire est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 157,66 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, MD Helicopters LLC et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation militaire au Royaume-Uni
Airbus SE
BAE Systems
Lockheed Martin Corporation
MD Helicopters LLC
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Textron Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de laviation militaire au Royaume-Uni
- Juin 2023 Airbus Flight Academy Europe, filiale dAirbus qui fournit des services de formation aux pilotes et aux cadets civils des forces armées françaises, a signé un protocole daccord avec AURA AERO.
- mai 2023 Le département dÉtat américain a approuvé une vente potentielle dhélicoptères, de moteurs et déquipements CH-47 Chinook dune valeur de 8,5 milliards de dollars à lAllemagne.
- Mars 2023 Boeing a remporté un contrat avec le gouvernement américain pour la fabrication de 184 hélicoptères dattaque AH-64E Apache pour larmée américaine et des clients internationaux. Le gouvernement américain a annoncé 1,95 million de dollars, indiquant que lhélicoptère sera livré à larmée américaine et à des acheteurs étrangers - en particulier lAustralie et lÉgypte - dans le cadre du processus paramilitaire au service extérieur (FMS) du gouvernement américain. Lachèvement du contrat est prévu dici la fin de 2027.
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Rapport sur le marché de laviation militaire au Royaume-Uni - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Produit intérieur brut
- 4.2 Données de flotte active
- 4.3 Dépenses de défense
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de sous-avion
- 5.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.1.4 Autres
- 5.1.2 Giravion
- 5.1.2.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.2.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.2.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 Embraer
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de laviation militaire au Royaume-Uni
Les aéronefs à voilure fixe et les giravions sont couverts en segments par type de sous-aéronef.
- Selon le plan déquipement de défense pour 2021-2031 récemment publié, le Royaume-Uni a lintention de moderniser ses forces armées en se dotant de plates-formes militaires avancées pour se préparer aux menaces potentielles. Au cours des 10 prochaines années, à partir de 2021, le pays vise à dépenser 321 milliards de dollars pour lachat et le soutien déquipements. Le pays alloue une quantité importante de fonds à son armée pour atteindre cet objectif. Le budget militaire du pays pour 2022 sélevait à 68,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,7 %. Sur les dépenses totales du gouvernement, le pays a alloué 2,2 % de sa part à larmée. Son adhésion à lOTAN engage le Royaume-Uni à consacrer 2 % de son PIB annuel à la défense. Actuellement, le pays consacre plus de 2 % de son PIB à larmée.
- Laugmentation des dépenses militaires du Royaume-Uni entraîne lachat davions de nouvelle génération qui pourraient renforcer ses capacités aériennes. Sur cette note, le Royaume-Uni a commandé 123 avions à voilure fixe, dont des avions de combat F-35B (114), dans le cadre du système de combat aérien futur pour remplacer la flotte dEurofighter Typhoon du pays. Le pays a également commandé deux avions de transport Airbus A400M, deux P-8A Poséidon et trois avions de mission spéciale E-7A.
- Le Royaume-Uni a également passé une commande de 54 hélicoptères, dont des hélicoptères multimissions AH-64E (40) et des hélicoptères de transport CH-47 (14). La livraison de tous les giravions est prévue dici 2028. Ces hélicoptères sont achetés pour moderniser les forces armées du pays et contrer toute menace émergente à lavenir. Sur cette note, lAH-64E remplacera lApache AH1 et le CH-47 sera mis à niveau vers la dernière norme Block II.
Type de sous-avion
| Avion à voilure fixe | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | |
| Avions de transport | |
| Autres | |
| Giravion | Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport | |
| Autres |
| Type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||
| Avions de transport | ||
| Autres | ||
| Giravion | Hélicoptère multi-mission | |
| Hélicoptère de transport | ||
| Autres | ||
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Définition du marché
- Type davion - Tous les avions et giravions militaires utilisés pour diverses applications sont inclus dans cette étude.
- Type de sous-aéronef - Pour cette étude, les types de sous-aéronefs tels que les aéronefs à voilure fixe et les giravions sont pris en compte en fonction de leur application.
- Type de corps - Les aéronefs multirôles, les avions de transport, les avions dentraînement, les bombardiers, les avions de reconnaissance, les hélicoptères multimissions, les hélicoptères de transport et divers autres aéronefs et giravions sont pris en compte dans cette étude.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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