Taille du marché des produits détanchéité aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 2.19 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 2.72 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.63 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Bâtiment et construction |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits détanchéité aux États-Unis
La taille du marché des produits détanchéité aux États-Unis est estimée à 2,19 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 2,72 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,63 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
2,19 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
2,72 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
6.04 %
TCAC (2017-2023)
5.63 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
60.39 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
Aux États-Unis, le bâtiment et la construction sont lindustrie dominante des utilisateurs finaux en raison de leur large gamme dapplications de produits détanchéité, notamment létanchéité des joints, lisolation thermique et le vitrage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
5.93 %
TCAC projeté, Bâtiment et construction, 2024-2028
Lindustrie du bâtiment et de la construction devrait connaître une croissance rapide sur le marché américain des produits détanchéité en raison de la demande croissante de maisons luxueuses dans les complexes résidentiels.
Le plus grand marché en résine
42.40 %
part de valeur, Silicone, 2023
Les mastics silicone détiennent la plus grande part de marché en raison de leurs nombreuses applications dans les industries de la construction de bâtiments et de lautomobile, en particulier pour les applications extérieures.
Marché à la croissance la plus rapide par résine
5.77 %
TCAC projeté, Silicone, 2024-2028
En raison de leur résistance pure et de leurs capacités de résistance aux chocs, les mastics silicone sont principalement utilisés dans les applications de construction et devraient être la résine à la croissance la plus rapide du marché.
Acteur leader du marché
11.18 %
part de marché, RPM International Inc., 2021
RPM International Inc. est le principal acteur du marché en raison de sa présence prédominante dans le pays. Les États-Unis représentent environ 68 % des ventes de lentreprise et lentreprise ™propose plusieurs marques de produits détanchéité dans le pays.
Lélectronique grand public enregistre une croissance de 4,3 % aux États-Unis pour stimuler la demande de produits détanchéité
- Les mastics sont largement utilisés dans lindustrie de la construction en raison de leurs diverses applications, telles que létanchéité, létanchéité aux intempéries, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Lindustrie américaine de la construction devrait représenter 11,1 % de la croissance mondiale de la construction jusquen 2030, représentant ainsi la part la plus élevée du marché américain des produits détanchéité en volume. Lindustrie de la construction est le principal utilisateur final de produits détanchéité en raison des applications variées et de la grande sensibilisation à lutilisation des produits détanchéité dans la région.
- Les mastics sont largement utilisés dans lindustrie automobile en raison de leur applicabilité à diverses surfaces telles que le verre, le métal, le plastique, les surfaces peintes, etc., et leurs caractéristiques sont utiles dans lindustrie automobile, telles que la résistance aux intempéries, la durabilité et la durabilité. Ils sont utilisés dans les moteurs et les joints de voiture. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 2,4 % en 2020 en raison de la demande accrue de mobilité personnelle. Cela devrait augmenter la demande de produits détanchéité en silicone automobile au cours de la période de prévision.
- Différents mastics sont largement utilisés dans la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. Le marché de lélectronique grand public devrait enregistrer une croissance de 4,3 % aux États-Unis et augmenter la demande de mastics silicone au cours de la période de prévision 2022-2028. Les produits détanchéité sont utilisés dans lindustrie de la santé pour assembler et sceller des pièces de dispositifs médicaux. Laugmentation des investissements dans les soins de santé sur le marché américain devrait également entraîner une augmentation de la demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision 2022-2028.
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Tendances du marché des produits détanchéité aux États-Unis
Les investissements du gouvernement tels que le programme Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) de 7,25 milliards USD pour lexercice 2022-2026 pour augmenter la construction dans le pays
- Les États-Unis sont le plus grand pays de la région nord-américaine pour les activités de construction. Le pays avait un PIB de 25 350 USD par habitant, avec un taux de croissance attendu de 3,7 % en glissement annuel en 2022. Lindustrie de la construction contribue à près de 4,2 % du PIB américain. Les facteurs affectant lindustrie de la construction américaine sont les nouveaux investissements, les constructions résidentielles et non résidentielles, les politiques gouvernementales et autres.
- Les dépenses de construction du secteur public ont diminué en 2021, enregistrant 346,3 milliards USD contre 361,2 milliards USD en 2020. Cependant, les dépenses de construction du secteur privé ont augmenté en 2021 et ont été évaluées à 1 245,4 milliards USD en 2021, contre 1107,9 milliards USD en 2020.
- La construction de maisons résidentielles, y compris les logements privés autorisés par permis de construire en janvier, a été à un taux annuel désaisonnalisé de 1 899 000. Il sagit de 0,7 % de plus que le taux révisé de décembre de 1 885 000 et de 0,8 % de plus que le taux de janvier 2021 de 1 883 000.
- En mars 2022, le ministère américain des Transports (USDOT) a annoncé que le programme Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) distribuerait 7,25 milliards de dollars pour lexercice 2022-2026 à tous les États et régions afin de construire des projets de fret multimodaux et dautoroutes dimportance nationale ou régionale. Ces facteurs devraient stimuler les activités de construction aux États-Unis au cours de la période de prévision.
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Laccord du gouvernement entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui prévoit que 75 % des composants automobiles seront produits dans ces 3 pays, augmentera la production automobile
- Lindustrie automobile américaine a connu une baisse de la production annuelle denviron 3,5 % en 2019 en raison de multiples facteurs, tels que les sanctions américaines contre la Chine et les droits de douane sur les importations dacier et daluminium, en particulier du Canada et du Mexique, deux des plus grandes sources de métaux importés pour lindustrie automobile américaine. La production automobile a chuté denviron 20 % en 2020 par rapport à 2019 en raison des restrictions opérationnelles et de la chaîne dapprovisionnement associées à lindisponibilité des travailleurs résultant de la pandémie de COVID-19 et des confinements qui ont suivi. Les pénuries de puces à semi-conducteurs et dautres contraintes de la chaîne dapprovisionnement en 2021, qui ont suivi la pandémie, ont freiné la croissance de la production automobile.
- Aux États-Unis, le pourcentage de véhicules utilitaires fabriqués est passé de 73 % en 2017 à 79 % en 2020. Cela était dû à la demande croissante de camionnettes et dautres véhicules utilitaires légers (VUL) en raison de leur utilité polyvalente. Cette croissance de la demande de VUL devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- Les États-Unis sont le troisième plus grand constructeur de véhicules électriques après la Chine et lEurope. Sept des 44 grandes usines dassemblage américaines, représentant environ 16 % de la capacité de production américaine, produisent des véhicules électriques (VE). General Motors en possède trois, deux appartiennent à Tesla, et Rivian et Lucid Motors possèdent chacun un site. La demande de véhicules électriques a augmenté de 85 % de 2020 à 2021, et cette demande en constante augmentation de véhicules électriques dans le pays devrait également stimuler la croissance de la production au cours de la période de prévision. La mise en œuvre de laccord États-Unis-Canada-Mexique, qui oblige 75 % des voitures produites dans lun des trois pays participants à bénéficier de droits de douane nuls, devrait augmenter la production automobile au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laviation civile, avec une part dexportation de 65 % dans laérospatiale et la défense en 2021 et une croissance attendue des exportations, devrait stimuler la production aérospatiale
Aperçu de lindustrie des produits détanchéité aux États-Unis
Le marché des produits détanchéité aux États-Unis est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 33,35 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, RPM International Inc. et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des produits détanchéité aux États-Unis
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
RPM International Inc.
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Pecora Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits détanchéité aux États-Unis
- Juillet 2021 RPM International Inc. a acquis une usine de fabrication de produits chimiques de 178 000 pieds carrés au Texas pour servir de campus de fabrication, détenu et exploité par le groupe Tremco Construction Products de RPM, afin de répondre à la demande des clients et de renforcer sa chaîne dapprovisionnement.
- Avril 2021 Sika AG a signé un accord pour acquérir la division dadhésifs de The Yokohama Rubber Co. Ltd, Hamatite, basée au Japon. Hamatite propose des adhésifs et des mastics de technologie polyuréthanes, thermofusibles et silicones modifiés pour les industries de lautomobile et de la construction.
- Janvier 2020 H.B. Fuller Company a présenté une nouvelle gamme dadhésifs et de mastics Gorilla de qualité professionnelle pour les applications industrielles MRO.
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Rapport sur le marché des produits détanchéité aux États-Unis - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 États-Unis
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Soins de santé
- 5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Résine
- 5.2.1 Acrylique
- 5.2.2 Époxy
- 5.2.3 Polyuréthane
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 Pecora Corporation
- 6.4.9 RPM International Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des produits détanchéité aux États-Unis
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, les soins de santé sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Lacrylique, lépoxy, le polyuréthane, le silicone sont recouverts en segments de résine.
- Les mastics sont largement utilisés dans lindustrie de la construction en raison de leurs diverses applications, telles que létanchéité, létanchéité aux intempéries, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Lindustrie américaine de la construction devrait représenter 11,1 % de la croissance mondiale de la construction jusquen 2030, représentant ainsi la part la plus élevée du marché américain des produits détanchéité en volume. Lindustrie de la construction est le principal utilisateur final de produits détanchéité en raison des applications variées et de la grande sensibilisation à lutilisation des produits détanchéité dans la région.
- Les mastics sont largement utilisés dans lindustrie automobile en raison de leur applicabilité à diverses surfaces telles que le verre, le métal, le plastique, les surfaces peintes, etc., et leurs caractéristiques sont utiles dans lindustrie automobile, telles que la résistance aux intempéries, la durabilité et la durabilité. Ils sont utilisés dans les moteurs et les joints de voiture. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 2,4 % en 2020 en raison de la demande accrue de mobilité personnelle. Cela devrait augmenter la demande de produits détanchéité en silicone automobile au cours de la période de prévision.
- Différents mastics sont largement utilisés dans la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. Le marché de lélectronique grand public devrait enregistrer une croissance de 4,3 % aux États-Unis et augmenter la demande de mastics silicone au cours de la période de prévision 2022-2028. Les produits détanchéité sont utilisés dans lindustrie de la santé pour assembler et sceller des pièces de dispositifs médicaux. Laugmentation des investissements dans les soins de santé sur le marché américain devrait également entraîner une augmentation de la demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision 2022-2028.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Résine
| Acrylique |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Résine | Acrylique |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des produits détanchéité.
- Produit - Tous les produits détanchéité sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le silicone et autres sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies détanchéité à un composant et à deux composants sont prises en considération.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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