Taille du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.27 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 1.58 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Polyuréthane |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.51 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des adhésifs et produits détanchéité automobiles est estimée à 1,27 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,58 milliard USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,27 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,58 milliard
Taille du marché en 2028 (USD)
0.67 %
TCAC (2017-2023)
5.51 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
39.15 %
part de valeur, Réactif, 2023
En Amérique du Nord, la technologie réactive a enregistré la part de marché la plus élevée en raison de ses nombreuses applications pour lassemblage, la réparation, le frein-filet et autres dans lindustrie automobile.
Le plus grand marché en résine
26.39 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les résines polyuréthanes ont la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications en tant quadhésifs et mastics dans lindustrie automobile, en particulier pour les applications intérieures et extérieures.
Le plus grand marché par pays
66.69 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Les États-Unis ont dominé le marché, en raison des énormes opérations de fabrication ainsi que de la demande de véhicules électriques dans le pays.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
8.90 %
TCAC prévu, Mexique, 2024-2028
Avec laugmentation des opérations de fabrication et dassemblage, ainsi que la demande croissante dexportations automobiles du pays. Le Mexique devrait être le pays à la croissance la plus rapide dans les années à venir.
Acteur leader du marché
30.04 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier producteur dadhésifs et de produits détanchéité automobiles de la région, fournissant des solutions hautes performances pour répondre à lévolution de la demande de lindustrie automobile.
Adoption de la durabilité dans lindustrie automobile pour créer une accélération de la croissance du marché
- Sur le marché nord-américain des adhésifs et des produits détanchéité automobiles, les résines polyuréthanes représentent la plus grande part. Lutilisation de ladhésif polyuréthane en Amérique du Nord est plus élevée que celle des autres résines. La principale raison de ce facteur est que la région comprend en grande partie des installations de production. De 2017 à 2019, le taux de croissance de la consommation a diminué régulièrement et a enregistré environ -3 %, ce qui est dû à la réduction de la production automobile. Après la pandémie, la consommation entraîne une croissance de 3 %. Les adhésifs polyuréthanes enregistrent un TCAC de 3,1 % entre 2022 et 2028.
- Dautre part, les adhésifs époxy et acryliques montrent également leur grande présence sur le marché des adhésifs automobiles. Cependant, pour lépoxy, lannée à venir pourrait être un grand défi car les matières premières utilisées pour produire des adhésifs époxy sont de nature dangereuse et, par conséquent, sont réglementées par le gouvernement américain. Ladhésif époxy est le deuxième matériau le plus consommé, avec un TCAC denviron 3,14 % de 2022 à 2028. Les adhésifs époxy sont suivis par les adhésifs acryliques, qui enregistrent un TCAC denviron 3,01 % entre 2022 et 2028.
- Les adhésifs, tels que le cyanoacrylate et les mastics silicone, sont en plein essor. Ladoption de la durabilité dans lindustrie automobile est de plus en plus répandue et la production de véhicules électriques augmente dans une large mesure. Pour cette raison, lutilisation de ces adhésifs pour lassemblage de composants électroniques augmente, ce qui, par conséquent, pourrait entraîner une augmentation de la demande dans les années à venir. Les adhésifs cyanoacrylates et silicones ont enregistré un TCAC supérieur à 2,5 % en termes de volume au cours de la période de prévision (2022-2028).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La tendance croissante à coller au lieu de souder contribue de manière significative à la demande dadhésifs automobiles
- Le marché nord-américain des adhésifs et des produits détanchéité automobiles est dominé par les États-Unis en raison de lénorme capacité de production automobile du pays. Les États-Unis se classent au 2e rang mondial pour la production automobile, avec 9,17 millions dunités produites en 2021, tandis que le Mexique a produit 3,1 millions dunités et le Canada 1,1 million dunités.
- La tendance croissante à coller au lieu de souder a contribué de manière significative à la demande générée dadhésifs et de produits détanchéité automobiles dans la région. Comme les constructeurs automobiles innovent constamment pour alléger les véhicules afin déconomiser du carburant et de réduire les émissions de CO2, lutilisation dadhésifs pour les toits en plastique, les pare-chocs ou les pièces en cas de collision - les joints collés sont devenus une alternative efficace aux procédures dassemblage traditionnelles, telles que les vis, les rivets ou le soudage.
- Les adhésifs et produits détanchéité à base de polyuréthane sont les plus couramment utilisés dans lindustrie automobile de la région nord-américaine, occupant une part de 26,3 % en 2021 en raison de leur flexibilité, comme la large plage de températures de fonctionnement, la polymérisation à la chaleur et à lhumidité, et la possibilité de peindre. Les adhésifs et mastics époxy sont les deuxièmes plus couramment utilisés parmi les autres types de résine, avec une part de 21,5 % en 2021 en raison de la plus forte propriété de liaison métal sur métal.
- En 2028, la part des adhésifs acryliques dans la région nord-américaine devrait passer de 16 % en 2021 à 20 % en raison de leur capacité à se lier aux matériaux plastiques et composites pour alléger le poids des véhicules et à leur applicabilité dans les opérations dassemblage de batteries.
Tendances du marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
Initiatives gouvernementales pour les véhicules électriques pour soutenir la production automobile
- Lautomobile nord-américaine est lun des principaux secteurs qui contribue à générer plus de 3 % de son économie. Parmi les 3 pays, les États-Unis sont le plus grand producteur automobile, couvrant plus de 65 % des parts, suivis du Mexique avec 23 % des parts et du Canada avec 8 % des parts.
- Les ventes de véhicules dans la région ont considérablement diminué leur production globale, ce qui a eu un impact sur lutilisation dadhésifs. En 2017-18 et 2018-19, la variation a été enregistrée de -0,2 % à -3,7 %. De plus, en 2019-20, en raison de la pandémie de COVID-19, la production régionale a été largement impactée. Larrêt des installations de fabrication et la pénurie de composants de véhicules en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement ont tendance à limiter le niveau de production. En termes de variation, la région a enregistré une baisse denviron 20 %. Cependant, en 2021, la demande dautomobiles augmente, ce qui, en revanche, pourrait augmenter lutilisation des adhésifs dans la région.
- Le marché des véhicules électriques en Amérique du Nord est une autre opportunité de croissance pour les adhésifs. Laugmentation de la production et de ladoption des véhicules électriques et hybrides tend à augmenter lutilisation dadhésifs pour lassemblage des composants électroniques dans les véhicules. Les États-Unis sont lun des plus grands producteurs de véhicules électriques au monde ainsi que dans toute la région. Lobjectif du gouvernement fédéral aux États-Unis est que les véhicules électriques représentent 50 % des ventes de véhicules de tourisme et de camions légers neufs dici 2030. Simultanément, un certain nombre dÉtats particuliers ont annoncé des objectifs plus agressifs. Ces facteurs ont tendance à augmenter la demande dadhésifs et entraîneront une meilleure croissance au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des adhésifs et des produits détanchéité automobiles est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 66,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, DuPont, Illinois Tool Works Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Février 2022 Le groupe Arkema a finalisé lacquisition de lactivité Performance Adhesives dAshland. Ashland est un leader mondial des adhésifs haute performance aux États-Unis.
- Janvier 2022 DuPont Interconnect Solutions, une entreprise du segment électronique et industriel, a annoncé lachèvement du projet dexpansion sur son site de fabrication de Circleville, dans lOhio. Cette réalisation devrait permettre détendre la production de films polyimides Kapton® et de matériaux de circuits flexibles Pyralux® pour répondre à la demande mondiale croissante dans les secteurs de lautomobile, de lélectronique grand public, des télécommunications, de lindustrie spécialisée et de la défense.
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Rapport sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Automobile
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Canada
- 4.2.2 Mexique
- 4.2.3 États-Unis
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.6 À base d'eau
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5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 DuPont
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs et produits détanchéité automobiles en Amérique du Nord
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, solvants, adhésifs durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par technologie. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Sur le marché nord-américain des adhésifs et des produits détanchéité automobiles, les résines polyuréthanes représentent la plus grande part. Lutilisation de ladhésif polyuréthane en Amérique du Nord est plus élevée que celle des autres résines. La principale raison de ce facteur est que la région comprend en grande partie des installations de production. De 2017 à 2019, le taux de croissance de la consommation a diminué régulièrement et a enregistré environ -3 %, ce qui est dû à la réduction de la production automobile. Après la pandémie, la consommation entraîne une croissance de 3 %. Les adhésifs polyuréthanes enregistrent un TCAC de 3,1 % entre 2022 et 2028.
- Dautre part, les adhésifs époxy et acryliques montrent également leur grande présence sur le marché des adhésifs automobiles. Cependant, pour lépoxy, lannée à venir pourrait être un grand défi car les matières premières utilisées pour produire des adhésifs époxy sont de nature dangereuse et, par conséquent, sont réglementées par le gouvernement américain. Ladhésif époxy est le deuxième matériau le plus consommé, avec un TCAC denviron 3,14 % de 2022 à 2028. Les adhésifs époxy sont suivis par les adhésifs acryliques, qui enregistrent un TCAC denviron 3,01 % entre 2022 et 2028.
- Les adhésifs, tels que le cyanoacrylate et les mastics silicone, sont en plein essor. Ladoption de la durabilité dans lindustrie automobile est de plus en plus répandue et la production de véhicules électriques augmente dans une large mesure. Pour cette raison, lutilisation de ces adhésifs pour lassemblage de composants électroniques augmente, ce qui, par conséquent, pourrait entraîner une augmentation de la demande dans les années à venir. Les adhésifs cyanoacrylates et silicones ont enregistré un TCAC supérieur à 2,5 % en termes de volume au cours de la période de prévision (2022-2028).
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Dans lindustrie automobile, les applications dadhésifs et de produits détanchéité OEM et après-vente sont prises en compte dans le champ dapplication.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie automobile sont pris en compte dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles, durcies aux UV et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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