Taille et Part du Marché des Matelas aux États-Unis - Tendances de Croissance et Prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des Matelas aux États-Unis

Période d'étude	2020 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	18.77 Milliards de dollars
Taille du Marché (2027)	19.45 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	22.86 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	3.28 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* Purple Innovation Inc. Sleep Number Corporation Serta Simmons Bedding LLC Somnigroup International Inc. Resident (Home of Nectar, DreamCloud)	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• Allemagne
• Amérique du Nord
• Arabie saoudite
• Arabie saoudite
• Asie
• Australie
• Brésil
• Chine
• Europe
• Inde
• Japon
• Royaume-Uni
• Turquie
• Vietnam

Tendances et Analyses du Marché

Mises en chantier et dépenses en ameublement

Un logement nouvellement occupé crée une occasion de vente de matelas pour les espaces de couchage que ses résidents doivent meubler. Le mécanisme de demande est le plus fort lorsqu'un ménage a besoin d'un lit supplémentaire, plutôt que de simplement déplacer un matelas existant d'une adresse à une autre. L'activité immobilière peut donc ouvrir une voie vers des unités supplémentaires, distincte de celle consistant à convaincre un ménage établi de remplacer un produit encore utilisable. Pour les fabricants, l'opportunité pertinente est une offre adaptée à l'aménagement de ces espaces de couchage supplémentaires au moment où ils deviennent utilisables. La valeur commerciale de la demande liée au logement dépend donc du nombre de besoins en matelas nouvellement créés, faisant de l'occupation un déclencheur de vente plus utile que la seule annonce d'un permis de construire.

Prolifération rapide du modèle de vente directe au consommateur « Matelas en boîte »

L'opportunité de demande dans la vente de matelas en boîte réside dans la possibilité d'acheter un matelas sans nécessiter une visite en showroom. Pour un vendeur direct, raccourcir le parcours commercial peut relier le choix initial du produit par l'acheteur à une commande via le même canal. En juillet 2025, Serta Simmons Bedding a lancé sa collection de matelas en boîte Perfect Day, avec 9 modèles allant du format twin au California king et des prix suggérés pour le format queen allant de 199 USD à 1 099 USD. La gamme de prix suggérés pour le format queen offre aux vendeurs de matelas en boîte plusieurs positions tarifaires pour atteindre les ménages au-delà d'un réseau de magasins fixe. La collection couvre 4 niveaux de confort, d'un modèle ferme d'entrée de gamme à un modèle moelleux à plateau-coussin. La livraison en boîte peut ainsi soutenir une échelle de prix allant de l'entrée de gamme au haut de gamme au sein d'une même collection, élargissant les niveaux de dépenses qu'un vendeur peut servir.

Prévalence croissante des douleurs dorsales stimulant la demande de matelas haut de gamme

L'inconfort dorsal peut faire du remplacement du matelas une décision fonctionnelle pour les acheteurs plus âgés, donnant aux fournisseurs haut de gamme un besoin spécifique à adresser. L'AARP Smart Picks a interrogé 300 adultes âgés de 50 ans et plus en octobre 2025 ayant acheté un matelas au cours des 3 années précédentes. Environ 10 % ont déclaré souffrir de douleurs et espéraient qu'un nouveau lit les aiderait. Parmi les répondants ayant acheté un matelas pour soulager la douleur, 65 % ont identifié les douleurs dorsales. Pour une offre haut de gamme, ce motif crée une raison d'expliquer la construction en lien avec les douleurs dorsales, le problème le plus courant parmi les acheteurs motivés par la douleur. Un positionnement axé sur la douleur s'adresse donc à un groupe restreint de ces acheteurs plus âgés, limitant le public que ce seul motif peut amener vers une offre haut de gamme.

Innovation produit dans les constructions en mousse à mémoire de forme et hybrides

L'innovation de construction offre aux fournisseurs de matelas un moyen de distinguer le système de soutien ainsi que la surface de confort. En juillet 2025, Serta Simmons Bedding a lancé sa collection Serta iSeries NXG, avec une nouvelle mousse à mémoire de forme NXG sur les modèles hybrides et tout-mousse. Serta a décrit la combinaison de la mousse NXG avec des mousses à mémoire de forme haute densité comme offrant un galbe et un soulagement de pression réactif, reliant la combinaison de matériaux à des préoccupations spécifiques des acheteurs. L'utilisation de la même mousse nommée sur 2 formats de construction sépare l'innovation de confort de surface du choix de l'architecture de soutien. Serta peut ainsi étendre une innovation matériau sur la demande hybride et tout-mousse sans dépendre du passage des acheteurs d'une construction à l'autre.

Volatilité des prix des matières premières (mousse et acier)

Pour les fabricants de matelas utilisant des composants à ressorts, la volatilité des matières premières crée un problème de tarification avant qu'un matelas fini supplémentaire n'atteigne un acheteur. Leggett & Platt a rapporté que les coûts de l'acier aux États-Unis ont augmenté début 2025, ont encore progressé après les droits de douane d'avril, et sont restés significativement plus élevés d'une année sur l'autre jusqu'à la fin de l'année. Cette escalade du côté des fournisseurs peut réduire la marge de manœuvre des fabricants de composants pour offrir des conditions stables sans absorber une plus grande part des coûts de production. Répercuter ces coûts augmenterait le prix de vente nécessaire pour préserver les bénéfices, rendant un matelas à ressorts plus difficile à justifier pour les ménages sensibles aux prix. Même lorsque les vendeurs absorbent la hausse pour protéger l'accessibilité, la même charge sur les intrants laisse des bénéfices plus faibles disponibles pour chaque matelas vendu.

Saturation du marché et cycles de remplacement plus longs

Le besoin de remplacement peut s'accumuler sans se traduire immédiatement par un achat de matelas, limitant les revenus disponibles provenant d'une base de ménages établis. L'ISPA a rapporté que la valeur en dollars des matelas aux États-Unis a chuté de 4 % en 2025.^[1] L'enquête d'Amerisleep d'août 2026 portant sur 1 006 adultes américains ayant acheté un matelas au cours des 12 mois précédents ou étant activement en train d'en chercher un a révélé une attente moyenne de 5 ans après avoir reconnu le besoin de remplacement avant d'acheter. Les revenus liés à ce besoin reconnu n'atteignent les fabricants et les détaillants que lorsque les ménages passent à l'acte, faisant du moment de leur décision une contrainte sur le volume à court terme.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les matelas à ressorts / à bobines ont représenté une part de 44,49 % de la taille du marché des matelas aux États-Unis en 2026, en faisant le segment le plus important. En 2025, Leggett & Platt a rapporté que les ressorts à bobines ComfortCore gainés de tissu utilisés dans les matelas hybrides représentaient plus de 75 % de ses unités à ressorts aux États-Unis. Cette composition au niveau du fournisseur montre que l'expertise en matière de ressorts sert également l'assemblage hybride, donnant à un fabricant de composants accès à une autre construction de matelas fini. Pour ce fabricant, différencier le système de ressorts peut préserver un rôle dans le matelas même lorsque le produit fini est vendu sous une étiquette hybride.

La mousse (y compris la mousse à mémoire de forme) est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 4 % durant 2027-2032. Dans l'enquête d'Amerisleep d'août 2026 portant sur 1 006 adultes américains ayant acheté un matelas au cours de l'année précédente ou étant activement en train d'en chercher un, la mousse à mémoire de forme représentait 37 % des achats déclarés ou des achats planifiés. Cette mesure combinée place la mousse à mémoire de forme dans les choix des acheteurs récents et des acheteurs actifs, offrant aux vendeurs un public à différentes étapes d'achat. Convertir ces achats planifiés en commandes est donc l'étape commerciale inachevée pour les vendeurs de mousse.

Les matelas grand format queen représentaient une part de marché de 44,77 % sur le marché des matelas aux États-Unis en 2026 et constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 3,45 % durant 2027-2032. Les expéditions nationales de matelas se sont orientées vers des tailles plus grandes en 2025, avec les formats queen et king gagnant des parts tandis que les formats twin et full déclinaient, reflétant une tendance continue vers des produits à prix plus élevés. Pour les producteurs nationaux, ce glissement de composition donne une importance à la capacité de production spécifique au format queen, parallèlement à la conception des modèles de matelas individuels. Un producteur capable de répondre à plusieurs spécifications de confort dans ce format peut répondre via sa gamme de modèles, reliant la flexibilité de production à la base de clientèle substantielle de ce format.

L'enquête du Better Sleep Council de février 2025 a couvert 500 adultes américains ayant récemment acheté ou prévoyant d'acheter un matelas d'un prix de 2 500 USD ou plus. Près de 30 % avaient acheté ou prévoyaient d'acheter un matelas grand format queen. Parmi les acheteurs potentiels dans la même enquête, plus de 60 % prévoyaient d'acheter les tailles les plus grandes. Les répondants ayant opté pour le format queen offrent aux vendeurs un public défini pour une différenciation à prix plus élevé dans ce format, bien que la même enquête montre que les formats king et California king attirent la plus grande part des achats et des projets. Une gamme haut de gamme construite uniquement autour du format queen manquerait donc la majorité des achats potentiels en grande taille dans cette cohorte.

L'usage résidentiel était le segment le plus important à 69,04 % de la valeur des ventes en 2026 et est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 3,55 % durant 2027-2032. Sleep Number a rapporté un revenu total au détail moyen de 6 021 USD par unité de matelas au cours du trimestre clos le 4 avril 2026, en hausse par rapport à 5 992 USD un an plus tôt. Cette mesure d'entreprise combine les ventes nettes au détail avec les volumes d'unités de matelas, rendant la valeur de l'offre complète orientée vers le consommateur pertinente pour son modèle commercial. Pour les fournisseurs résidentiels, cela place la différenciation au niveau des revenus générés par unité de matelas vendue. L'opportunité comprend donc la valeur par matelas vendu via la distribution au détail aux consommateurs ainsi que la demande d'unités supplémentaires.

Les utilisateurs commerciaux apportent une logique d'achat institutionnel dans laquelle les matelas servent un programme de logement défini et un groupe d'occupants. Le 28 avril 2026, le FCI Leavenworth du Bureau fédéral des prisons a attribué à American Bedding Mfg., LLC un bon de commande de 103 800 USD pour des matelas destinés aux détenus. Le dossier d'attribution indique le 29 mai 2026 comme date d'achèvement, environ un mois après la signature. Pour American Bedding, cet intervalle rend la capacité à exécuter une commande institutionnelle commercialement pertinente aux côtés de l'adéquation du produit.

Le B2C/vente au détail détenait 64,81 % de la valeur des ventes en 2026 et est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 3,65 % durant 2027-2032. Somnigroup exploitait 2 174 magasins Mattress Firm aux États-Unis au 31 décembre 2025, en plus des opérations en ligne du détaillant. En tant que spécialiste multimarca, Mattress Firm offre une voie par laquelle des fournisseurs de matelas concurrents peuvent atteindre le même public de détail. Pour un producteur, cela crée un choix de distribution entre construire sa propre relation avec le consommateur et obtenir un accès via le portefeuille de marques partagé d'un détaillant.

La vente B2B/projet organise la demande de matelas autour d'une relation institutionnelle définie. En mars 2026, UC Systemwide Procurement a annoncé une extension de l'accord Gateway Mattress pour les matelas de dortoir et les produits et services associés, couvrant les résidences universitaires du système UC à l'échelle du système de septembre 2026 à août 2031. Un accord à l'échelle d'une institution peut standardiser la voie par laquelle les sites individuels obtiennent des matelas et des services associés. Pour le fournisseur, la valeur commerciale dépend de la traduction d'une position contractuelle en achats sur la durée stipulée tout en soutenant une offre cohérente sur plusieurs sites. La capacité pertinente est de coordonner une proposition matelas-et-service pour un acheteur multi-sites dont les besoins vont au-delà d'une seule transaction consommateur.

Analyse géographique

Marché des Matelas du Sud-Est

Le Sud-Est était la plus grande zone géographique, avec une part de 23,46 % de la taille du marché des matelas aux États-Unis en 2026. En 2025, les bureaux des permis ont autorisé 10 935 logements dans le comté non incorporé de Manatee, en Floride, soit 3 738 de plus qu'en 2024. Ces autorisations constituent un pipeline d'ameublement potentiel au sein de la région, dont la pertinence commerciale dépend de la transition des bâtiments autorisés vers des espaces de couchage occupés.

Marché des Matelas de l'Ouest

L'Ouest est la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 3,75 % durant 2027-2032. Saatva a annoncé son Viewing Room de 4 383 pieds carrés à Palo Alto, en Californie, le 8 juin 2026, avant une célébration d'inauguration officielle le 29 septembre. Pour ce détaillant de matelas en vente directe au consommateur, le Viewing Room offre un point de contact physique local autour de sa marque. Palo Alto était le cinquième emplacement californien de Saatva, étendant un réseau de distribution qui comprenait déjà 4 autres emplacements dans l'État.

Dans le Nord-Est, le Connecticut exige des vendeurs qu'ils collectent une redevance de 19,50 USD par unité sur les matelas et les sommiers vendus pour utilisation dans l'État, en vigueur à partir du 1er octobre 2026. Cette redevance fait de la charge de gestion des déchets de l'État une partie de la transaction que les vendeurs de matelas locaux doivent administrer. Dans le Midwest, Midwest Mattress a ouvert un magasin à Waukee, dans l'Iowa, en février 2025, ajoutant un point de vente local de matelas. Dans le Sud-Ouest, Saatva a ouvert un Viewing Room de 4 574 pieds carrés à Scottsdale, en Arizona, en février 2025 pour l'achat de matelas et d'accessoires de sommeil dans la zone Phoenix-Scottsdale. La redevance du Connecticut est passée de 16 USD par unité au 1er octobre 2026, augmentant le montant que les vendeurs collectent sur chaque matelas et sommier concerné.

Cadre réglementaire et perspectives

Certaines juridictions sont comparées du point de vue des fabricants de matelas finis cherchant à accéder au marché dans le cadre des exigences fédérales de sécurité et des exigences californiennes de gestion des déchets. La Californie exige des fabricants vendant dans ou vers l'État de participer à un plan de gestion des déchets approuvé par CalRecycle. Les fabricants représentant au moins 35 % du volume de fabrication de matelas aux États-Unis, individuellement ou collectivement, peuvent demander l'approbation de leur propre plan, tandis que les autres doivent s'inscrire auprès d'une organisation approuvée. La distinction commerciale est entre qualifier le produit pour la vente et maintenir les dispositions organisationnelles nécessaires pour servir un État particulier.

La notation fédérale reflète une charge de test définie, tandis que la demande de renouvellement de collecte d'informations de la CPSC de juin 2026 concernait les dossiers de conformité existants. La notation de la Californie reflète une obligation de participation supplémentaire avec une voie de plan approuvé établie. CalRecycle a approuvé le plan de gestion des déchets de matelas en Californie du Mattress Recycling Council le 8 octobre 2026, suite à sa soumission du 13 juillet 2026.^[2] Ensemble, la demande de renouvellement administratif et l'examen du plan complété soutiennent la continuité de ces dispositions de conformité, laissant l'accès au marché dépendant de l'exécution des obligations existantes.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare les bénéfices issus de la conversion des composants, de la production de matelas finis et de l'accès aux canaux de vente orientés vers le consommateur. Leggett & Platt, qui a rejoint Somnigroup International Inc. lors de leur rapprochement d'août 2026, combine la fourniture de composants de literie avec la production de matelas sous marque de distributeur et des capacités de distribution et d'exécution. Ce chevauchement signifie qu'un fournisseur peut capter plusieurs étapes de bénéfices, tandis qu'une relation de fabrication seule ne détermine pas qui contrôle la transaction finale avec le client.

En mai 2025, Purple Innovation a accepté d'étendre le placement de ses produits dans le réseau de magasins américains de Mattress Firm, passant d'environ 5 000 emplacements de matelas à un minimum de 12 000.^[3] Un accord de placement fait de la présentation en magasin un actif commercial négocié au-delà du matelas lui-même. Pour les fabricants intégrés, maintenir des canaux directs aux côtés de l'accès en gros peut réduire la dépendance à une seule voie tout en préservant la possibilité d'une portée physique plus large.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent les façons de convertir des problèmes non résolus de sélection de matelas en une offre de produit fini plus claire. L'enquête d'Amerisleep d'août 2026 a couvert 1 006 adultes américains ayant acheté un matelas au cours des 12 mois précédents ou étant activement en train d'en chercher un. Parmi ces répondants, 33 % avaient retardé ou abandonné un achat parce que les options disponibles étaient trop confuses. Cela crée une ouverture pour les vendeurs afin de réduire la difficulté de décision sans traiter la variété de produits supplémentaire comme la principale voie de croissance.

L'ouverture centrale est de faciliter la compréhension du parcours entre le besoin déclaré d'un acheteur et un matelas spécifique. La sensibilité aux prix ajoute une limite commerciale, de sorte que les conseils doivent résoudre une décision dans le plafond de dépenses de l'acheteur plutôt que de simplement décrire un produit plus élaboré. Un assortiment ciblé peut servir cet objectif lorsque le vendeur rend explicite la raison de chaque choix restant.