Taille et part du marché américain de la garde d'enfants
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 69.07 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 82.38 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 110.34 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.02% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché américain de la garde d'enfants par Mordor Intelligence
La taille du marché américain de la garde d'enfants devrait passer de 69,07 milliards USD en 2025 à 82,38 milliards USD en 2026 et atteindre 110,34 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 6,02 % sur la période 2026-2031.
En 2024, les ménages à double revenu aux États-Unis ont dépensé en moyenne 12 760 USD pour la garde d'enfants, représentant 5,4 % du revenu du ménage. Le soutien politique devient crucial, le crédit d'impôt IRC 45F élargi pour la garde d'enfants fournie par l'employeur devant porter le bénéfice annuel maximal à 500 000 USD pour les grandes entreprises et à 600 000 USD pour les petites entreprises à compter du 1er janvier 2026.
Le financement public stimule la demande, la loi American Relief Act de 2025 ajoutant 250 millions USD de fonds discrétionnaires CCDF, portant les allocations fédérales totales du CCDF pour l'année de subvention 2025 à 12,55 milliards USD. Malgré ces mesures, le marché américain de la garde d'enfants reste fragmenté, KinderCare et quatre autres grands prestataires ne représentant collectivement que 6 % de la capacité des centres agréés. Les coûts de main-d'œuvre, qui absorbent 70 % à 80 % des budgets d'exploitation, et des marges bénéficiaires inférieures à 1 % limitent la capacité des opérateurs à accroître l'offre.
Principaux enseignements du rapport
- Par cadre de garde, la garde en centre détenait 65,34 % de la part de revenus en 2025, tandis que la garde à domicile devrait se développer à un CAGR de 6,55 % jusqu'en 2031.
- Par groupe d'âge, les enfants d'âge préscolaire représentaient 38,55 % des revenus en 2025, tandis que les nourrissons affichaient le CAGR projeté le plus élevé à 7,95 % jusqu'en 2031.
- Par format de programme, la garde en journée complète toute l'année représentait 58,88 % des revenus en 2025, tandis que les programmes à mi-temps et préscolaires devraient croître à un CAGR de 7,86 % jusqu'en 2031.
- Par modèle de propriété et de financement, les prestataires à but non lucratif détenaient 45,59 % des revenus en 2025, tandis que les prestataires publics et liés aux écoles devraient progresser à un CAGR de 7,67 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché américain de la garde d'enfants
Analyse de l'impact des moteurs*
| MOTEUR | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | HORIZON TEMPOREL DE L'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Hausse de la participation des mères au marché du travail et dépendance aux doubles revenus | +1.9% | National, plus marqué dans les grandes zones métropolitaines du Nord-Est et de la côte Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des subventions publiques et soutien à la prestation mixte | +1.6% | National, plus marqué dans les États ayant une mise en œuvre avancée du CCDF, tels que la Californie, le Texas, New York et l'Illinois | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de la garde d'enfants parrainée par l'employeur et de la garde de secours | +1.3% | National, concentré dans les pôles de la finance, de la santé et de la technologie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Développement de la garde d'enfants sur les campus industriels et de santé | +0.9% | Corridors industriels du Sud-Est et du Midwest, y compris les pôles de semi-conducteurs | Long terme (≥ 4 ans) |
| Rebond de la garde d'enfants en famille pour la demande aux horaires non traditionnels | +0.8% | Zones rurales et périurbaines, notamment là où le travail posté est courant | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la participation des mères au marché du travail et dépendance aux doubles revenus
En 2025, 65 % des mères ayant des enfants de moins de 3 ans participaient au marché du travail, maintenant une forte demande pour le marché américain de la garde d'enfants. Les ménages à double revenu, 2,8 fois plus susceptibles de payer pour la garde d'enfants que les ménages à revenu unique, ont dépensé en moyenne 12 760 USD pour la garde d'enfants en 2024. Une augmentation trimestrielle de 100 USD du coût par enfant a réduit la participation des mères au marché du travail de 1,1 point de pourcentage, soulignant l'influence du marché sur les décisions d'emploi.[1]Bureau américain des statistiques du travail, « Tableau 6. Statut d'emploi des mères ayant leurs propres enfants de moins de 3 ans, par année d'âge du plus jeune enfant et statut matrimonial, moyennes annuelles 2024-2025 », Bureau américain des statistiques du travail, bls.gov Les prestataires sont incités à collaborer avec les programmes de subventions et les employeurs pour réduire la charge financière des familles.
Adoption de la garde d'enfants parrainée par l'employeur et de la garde de secours
Le crédit IRC 45F élargi, en vigueur à partir de janvier 2026, transforme la garde d'enfants parrainée par l'employeur d'un avantage accessoire en une décision financière stratégique. En 2025, 67 % des employeurs ont accordé la priorité aux avantages liés à la garde d'enfants, et 82,03 % des grandes organisations ont adopté la garde de secours.[2]Administration for Children and Families, « Fonds supplémentaires discrétionnaires CCDF de l'American Relief Act », Administration for Children and Families, acf.gov Bright Horizons a indiqué que 38 % des inscriptions de 2025 provenaient de 14 nouveaux contrats avec des entreprises du Fortune 500, tandis que les programmes de prestations de scolarité parrainés par l'employeur de KinderCare ont contribué à hauteur de 535 millions USD, soit près de 20 % du chiffre d'affaires de 2024. Les grands opérateurs bénéficient de la gestion de contrats nationaux et de réseaux de garde de secours, contrairement aux petits prestataires.
Expansion des subventions publiques et soutien à la prestation mixte
La règle finale CCDF de 2024 a plafonné les co-paiements familiaux à 7 % du revenu, rendu obligatoires les paiements basés sur les inscriptions et introduit des subventions pour les zones mal desservies. Avant la mise en œuvre, 80 % des prestataires soutenaient les paiements basés sur les inscriptions et 73 % favorisaient les paiements prospectifs, répondant ainsi aux préoccupations relatives à la stabilité des paiements. Les allocations fédérales du CCDF ont atteint 12,55 milliards USD en 2025, avec 250 millions USD supplémentaires provenant de l'American Relief Act, améliorant l'offre et l'accès.[3]Administration for Children and Families, « Allocations CCDF pour l'année de subvention 2025 basées sur les crédits », Administration for Children and Families, acf.gov Les districts scolaires, les municipalités et les organisations à but non lucratif sont bien positionnés pour tirer parti de ces changements afin de renforcer les capacités locales.
Développement de la garde d'enfants sur les campus industriels et de santé
La garde d'enfants sur site devient une stratégie clé de gestion des ressources humaines dans les zones industrielles des États-Unis. Toyota Motor North America a lancé quatre centres en Caroline du Nord, au Mississippi, en Alabama et en Virginie-Occidentale, avec une capacité combinée dépassant 1 000 enfants et des projets d'accréditation NAEYC. Ces centres répondent aux défis tels que les horaires décalés et les longs trajets, garantissant des schémas d'inscription stables. Ce modèle soutient également la croissance de l'offre dans les zones manquant de garde agréée pour les nourrissons et les tout-petits, et est pertinent dans les pôles de santé confrontés à des besoins similaires en matière de main-d'œuvre.
Analyse de l'impact des freins*
| FREIN | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | HORIZON TEMPOREL DE L'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Pénuries d'enseignants et compression salariale | -0.9% | National, plus sévère dans les zones rurales et les États sans soutien à la rémunération | Long terme (≥ 4 ans) |
| Écart d'accessibilité financière pour les parents et effets de seuil des subventions | -0.8% | National, particulièrement aigu dans les métropoles côtières à coût élevé et les zones rurales à faibles revenus | Moyen terme (2-4 ans) |
| Inflation des coûts d'occupation, d'assurance et de conformité | -0.7% | National, plus marqué dans les marchés immobiliers commerciaux urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité liée au retrait des règles de paiement CCDF | -0.5% | National, avec une exposition plus élevée dans les États dépendants des subventions utilisant des extensions de dérogation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénuries d'enseignants et compression salariale
La disponibilité des enseignants reste le principal défi du marché américain de la garde d'enfants. En 2024, les éducateurs de la petite enfance gagnaient un salaire médian de 16,01 USD de l'heure, soit 8,59 USD de moins que les professions comparables. Ils étaient 7,7 fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les enseignants du primaire et du secondaire, ce qui entraîne des problèmes de fidélisation. Les taux de rotation annuels variaient de 15 % à 46 %, chaque départ coûtant aux programmes près de 7 000 USD. Les coûts de main-d'œuvre, représentant 70 % à 80 % des budgets d'exploitation, et des marges bénéficiaires inférieures à 1 % rendent les augmentations de salaires difficiles, perpétuant les pénuries de personnel malgré la demande parentale.
Écart d'accessibilité financière pour les parents et effets de seuil des subventions
Les coûts élevés freinent la participation au marché américain de la garde d'enfants, même pour les familles ayant besoin d'une garde pour rester actives. En 2024, 23,9 % des ménages avec des enfants de moins de 13 ans payaient en moyenne 10 520 USD par an, représentant 5,6 % du revenu du ménage. Pour les ménages en dessous du seuil de pauvreté fédéral, la garde d'enfants absorbait 13,3 % du revenu, dépassant largement le seuil d'accessibilité de 7 %. Les pertes de travail s'élevaient en moyenne à 65,8 jours par ménage, atteignant 114,6 jours pour les familles au niveau de pauvreté. Dans le Massachusetts, les coûts de la garde en centre ont augmenté de 14 % à 26 % entre 2022 et 2024, sous l'effet de la hausse des rémunérations du personnel et des coûts des installations, rendant la conception des subventions essentielle pour convertir la demande en inscriptions.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par cadre de garde : la garde en centre domine tandis que la garde à domicile répond aux besoins d'horaires flexibles
En 2025, la garde en centre représentait 65,34 % de la part de marché américain de la garde d'enfants, maintenant sa position de cadre de garde générant le plus de revenus. Cela reflète la préférence des parents pour des environnements agréés et basés sur un programme éducatif, notamment dans les zones urbaines et suburbaines. Les centres de garde agréés ont augmenté de 1,3 % entre 2022 et 2023 dans 41 États, les grandes installations ayant accru leur capacité de 18 % entre 2005 et 2017, influençant la dynamique actuelle de l'offre.
La garde à domicile est le segment à la croissance la plus rapide du marché américain de la garde d'enfants, avec un CAGR projeté de 6,55 % jusqu'en 2031. Sa croissance comble les lacunes en matière d'horaires, car 40 % des enfants en garde nécessitent une couverture en dehors des heures standard, notamment tôt le matin, le soir et le week-end.
Par groupe d'âge : la pénurie de capacité d'accueil pour les nourrissons maintient le vivier de croissance sous la plus forte pression au centre de l'attention
Les nourrissons constituent le groupe d'âge à la croissance la plus rapide sur le marché américain de la garde d'enfants, avec un CAGR projeté de 7,95 % de 2026 à 2031. Un déficit d'offre significatif persiste, avec trois nourrissons pour chaque place de garde agréée dans 80 % des comtés de 19 États et du District de Columbia. Les places agréées pour nourrissons dans le comté de Cook ont chuté de 8 % depuis 2019, et les centres de qualité dans les zones métropolitaines signalent des listes d'attente de 12 à 18 mois.
Les enfants d'âge préscolaire représentaient 38,55 % des revenus en 2025, ce qui en fait le groupe d'âge générant le plus de revenus sur le marché américain de la garde d'enfants. Cela est porté par la demande de préparation scolaire et les programmes de pré-maternelle financés par l'État. Cependant, l'expansion de la pré-maternelle publique déplace les enfants de 4 ans des structures de garde familiale, impactant les mix de revenus des opérateurs gérant des soins plus coûteux pour les nourrissons et les tout-petits.
Par format de programme : les programmes en journée complète constituent la base tandis que les modèles d'accompagnement global gagnent du terrain
En 2025, la garde en journée complète toute l'année représentait 58,88 % du marché américain de la garde d'enfants, s'alignant sur les horaires des ménages à double revenu et des familles monoparentales. Ce format offre aux prestataires une base de revenus stable. Le chiffre d'affaires de KinderCare pour l'exercice 2025 a augmenté de 2,6 % pour atteindre 2,73 milliards USD, soutenu par une hausse de 2 % des frais de scolarité dans ce format.
Les programmes à mi-temps et préscolaires devraient croître à un CAGR de 7,86 % de 2026 à 2031, portés par des modèles d'accompagnement global combinant la pré-maternelle publique ou les programmes scolaires avec la garde privée. Le district scolaire de Johnston Community a lancé un plan d'accompagnement global sur 3 ans à partir de l'année scolaire 2026-2027, intégrant des centres de garde agréés avec le transport scolaire du district et la garde sur site.
Par modèle de propriété et de financement : les organisations à but non lucratif dominent les revenus actuels tandis que les modèles liés aux écoles se développent plus rapidement
Les prestataires à but non lucratif représentaient 45,59 % du marché américain de la garde d'enfants en 2025, soutenus par les programmes de subventions, le financement philanthropique et les structures exonérées d'impôts. Les organisations à but non lucratif jouent un rôle clé dans les modèles de prestation mixte avec les gouvernements locaux et les systèmes scolaires, maintenant une position solide dans un marché fragmenté.
Les prestataires publics et liés aux écoles devraient croître à un CAGR de 7,67 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de propriété à la croissance la plus rapide. Le comté de Travis a alloué 10,5 millions USD pour établir des programmes de garde d'enfants dans neuf écoles primaires de la région d'Austin. Dans l'État de Washington, les Boys and Girls Clubs de Bellevue ont obtenu un contrat pour fournir une garde avant et après l'école dans toutes les écoles primaires du district scolaire de Bellevue à partir de l'automne 2026.
Analyse géographique
New York reste un pilier clé du financement public sur le marché américain de la garde d'enfants, avec une allocation CCDF pour l'année de subvention 2025 de 638,4 millions USD, la troisième plus importante à l'échelle nationale. Dans le Nord-Est, le Massachusetts a vu les coûts de la garde en centre augmenter de 14 % à 26 % entre 2022 et 2024, parallèlement à une hausse de 7 % à 9 % des rémunérations du personnel et à une augmentation de 28 % à 29 % des coûts des installations. Ces dépenses croissantes soulignent la pertinence croissante du soutien par subventions et des avantages liés à l'employeur dans les zones métropolitaines denses, où les frais de scolarité seuls ne peuvent compenser l'inflation. La région bénéficie également d'une forte demande institutionnelle pour des soins structurés, soutenue par des modèles liés aux écoles et à but non lucratif travaillant avec des flux de financement public.
Le Sud des États-Unis est devenu une zone majeure de financement et d'expansion sur le marché de la garde d'enfants. Le Texas est en tête avec une allocation CCDF pour l'année de subvention 2025 de 1,30 milliard USD, suivi de la Floride avec 721,9 millions USD, permettant aux deux États d'améliorer l'accès et la participation des prestataires. La capacité liée aux écoles se développe, le comté de Travis investissant 10,5 millions USD pour établir une garde d'enfants dans neuf écoles primaires de la région d'Austin. Les corridors industriels du Sud et du Midwest voient également une offre soutenue par les employeurs, Toyota prévoyant d'ouvrir quatre centres sur site en Caroline du Nord, au Mississippi, en Alabama et en Virginie-Occidentale, avec une capacité combinée dépassant 1 000 enfants d'ici 2027. Ces projets comblent les lacunes de l'offre locale près des pôles d'emploi.
Paysage concurrentiel
Le marché américain de la garde d'enfants reste très fragmenté, KinderCare et quatre autres grands prestataires ne représentant que 6 % de la capacité totale des centres agréés. La capacité restante est répartie entre des centres indépendants, des chaînes régionales, des organisations à but non lucratif et des structures de garde familiale, limitant la concentration au sommet. KinderCare, le plus grand opérateur privé par nombre de centres, a déclaré un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 de 2,73 milliards USD répartis sur 1 589 centres d'éducation de la petite enfance et 1 043 sites de garde avant et après l'école.
Un changement stratégique clé sur le marché américain de la garde d'enfants est l'accent mis sur la garde parrainée par l'employeur. Bright Horizons a indiqué que les sites d'entreprise ont contribué à 38 % des inscriptions de 2025 grâce à 14 nouveaux contrats avec des entreprises du Fortune 500, démontrant la scalabilité des partenariats avec les employeurs. KinderCare a également déclaré 535 millions USD de chiffre d'affaires en 2024 provenant de programmes de prestations de scolarité parrainés par l'employeur, soit près de 20 % de son chiffre d'affaires total, ce segment connaissant une croissance plus rapide que son activité de centres communautaires. Le crédit 45F élargi devrait renforcer davantage ce canal à partir de 2026.
Une autre stratégie consiste à standardiser les systèmes d'exploitation et les outils pédagogiques dans les portefeuilles multi-sites. Endeavor Schools a mis en œuvre Teaching Strategies GOLD, le Creative Curriculum et la plateforme de développement professionnel Quorum dans plus de 100 campus, assurant une prestation de programme cohérente. De même, KinderCare exploite sa plateforme propriétaire de gestion de centres OneCMS, son portail parents et son application mobile pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Leaders du secteur américain de la garde d'enfants
Learning Care Group
Bright Horizons Family Solutions
Primrose Schools Franchising Company
Kiddie Academy Domestic Franchising LLC
Children's Lighthouse
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2026 : les Boys and Girls Clubs de Bellevue ont obtenu un contrat pour devenir le prestataire exclusif de garde avant et après l'école pour toutes les écoles primaires du district scolaire de Bellevue à partir de l'automne 2026.
- Janvier 2026 : le crédit d'impôt IRC 45F pour la garde d'enfants fournie par l'employeur a été élargi, portant le crédit annuel maximal pour les grandes entreprises à 500 000 USD et le taux de crédit à 40 %, tandis que les petites entreprises pouvaient bénéficier d'un crédit allant jusqu'à 600 000 USD à un taux de 50 %. Le plafond de contribution avant impôt du DCAP a également été relevé à 7 500 USD par ménage.
- Septembre 2025 : les allocations fédérales du CCDF pour l'année de subvention 2025 ont été finalisées à 12,55 milliards USD, le Texas et la Californie recevant les parts les plus importantes, respectivement 1,30 milliard USD et 1,09 milliard USD.
- Août 2025 : le comté de Travis a approuvé un investissement de 10,5 millions USD pour établir des programmes de garde d'enfants dans neuf écoles primaires en partenariat avec Austin ISD.
Périmètre du rapport sur le marché américain de la garde d'enfants
Selon le périmètre du rapport, le marché de la garde d'enfants est le secteur commercial et institutionnel fournissant la supervision, l'éducation de la petite enfance et les soins de développement pour les nourrissons et les enfants. Porté par les ménages à double revenu et l'urbanisation, il englobe les crèches formelles, la garde à domicile et les établissements préscolaires, servant de système de soutien essentiel pour les parents actifs.
Le marché américain de la garde d'enfants est segmenté par cadre de garde, groupe d'âge, format de programme, et modèle de propriété et de financement. Par cadre de garde, le marché comprend la garde en centre, la garde à domicile et la garde par un proche. Par groupe d'âge, le marché est segmenté en nourrissons, tout-petits, enfants d'âge préscolaire et enfants d'âge scolaire. Par format de programme, le marché est catégorisé en garde en journée complète toute l'année, programmes à mi-temps/préscolaires, garde avant l'école, garde après l'école et autres. Par modèle de propriété et de financement, le marché est segmenté en prestataires privés à but lucratif, prestataires à but non lucratif, et prestataires publics et liés aux écoles. Le rapport offre les tailles de marché et les prévisions en termes de valeur (USD) pour les segments ci-dessus.
| Garde en centre |
| Garde à domicile |
| Garde par un proche |
| Nourrissons |
| Tout-petits |
| Enfants d'âge préscolaire |
| Enfants d'âge scolaire |
| Garde en journée complète toute l'année |
| Programmes à mi-temps / préscolaires |
| Garde avant l'école |
| Garde après l'école |
| Autres |
| Prestataires privés à but lucratif |
| Prestataires à but non lucratif |
| Prestataires publics et liés aux écoles |
| Par cadre de garde | Garde en centre |
| Garde à domicile | |
| Garde par un proche | |
| Par groupe d'âge | Nourrissons |
| Tout-petits | |
| Enfants d'âge préscolaire | |
| Enfants d'âge scolaire | |
| Par format de programme | Garde en journée complète toute l'année |
| Programmes à mi-temps / préscolaires | |
| Garde avant l'école | |
| Garde après l'école | |
| Autres | |
| Par modèle de propriété et de financement | Prestataires privés à but lucratif |
| Prestataires à but non lucratif | |
| Prestataires publics et liés aux écoles |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché américain de la garde d'enfants en 2026 et où devrait-il atteindre d'ici 2031 ?
La taille du marché américain de la garde d'enfants s'élève à 82,38 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 110,34 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 6,02 %.
Quel cadre de garde domine les revenus aux États-Unis ?
La garde en centre est en tête avec 65,34 % des revenus de 2025, soutenue par la préférence des parents pour des environnements agréés et structurés autour d'un programme éducatif.
Quel groupe d'âge connaît la croissance la plus rapide dans les services de garde d'enfants ?
Les nourrissons constituent le groupe d'âge à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,95 % jusqu'en 2031, principalement parce que la capacité d'accueil agréée pour les nourrissons reste limitée dans de nombreuses zones.
Pourquoi la garde d'enfants parrainée par l'employeur prend-elle de l'ampleur en 2026 ?
Le crédit IRC 45F élargi a porté le bénéfice annuel maximal à 500 000 USD pour les grandes entreprises et jusqu'à 600 000 USD pour les petites entreprises, rendant la garde soutenue par l'employeur plus attractive financièrement.
Quel est le principal défi opérationnel pour les prestataires ?
Les pénuries d'enseignants restent la principale contrainte, les éducateurs de la petite enfance gagnant un salaire médian de 16,01 USD de l'heure et la main-d'œuvre représentant déjà 70 % à 80 % des budgets d'exploitation typiques.
Le marché américain de la garde d'enfants est-il concentré ou fragmenté ?
Il est très fragmenté, les 5 premiers prestataires ne représentant que 6 % de la capacité des centres agréés, laissant la majeure partie de l'offre aux opérateurs indépendants, régionaux, à but non lucratif et à domicile.
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