Taille du marché des acides aminés alimentaires en Inde
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.31 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.01 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-additif | Lysine |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.64 % |
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Croissance la plus rapide par sous-additif | Méthionine |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des acides aminés alimentaires en Inde
La taille du marché indien des acides aminés alimentaires est estimée à 207,04 millions USD en 2024, et devrait atteindre 272,43 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,64 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
207,04 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
272,43 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
6.40 %
TCAC (2017-2023)
5.64 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par sous-additif
41.31 %
part de valeur, Lysine, 2023
Le segment de la lysine est le plus important car la lysine est nécessaire à la croissance des animaux et à lamélioration du taux dutilisation des aliments et de la qualité de la viande.
Le plus grand marché par animal
66.02 %
part de valeur, Volaille, 2023
La volaille est le segment le plus important en raison de lutilisation accrue dacides aminés dans lalimentation des volailles, qui contribue à la croissance des poulets de chair en fournissant une teneur élevée en protéines par lalimentation.
Marché à la croissance la plus rapide par sous-additif
5.74 %
TCAC projeté, Méthionine, 2024-2029
La méthionine est le segment des acides aminés qui connaît la croissance la plus rapide, car il sagit dun nutriment limitant important et contribue à la production de viande de poulet et de porc de haute qualité.
Marché à la croissance la plus rapide par animal
5.71 %
TCAC projeté, Volaille, 2024-2029
La volaille est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de laugmentation du pouvoir dachat de la population indienne, des changements dans la consommation alimentaire et de la demande croissante de viande de volaille.
Acteur leader du marché
12.58 %
part de marché, Adisseo, 2022
Adisseo est le leader du marché et étend ses activités en Asie-Pacifique, y compris en Inde, en développant de nouveaux produits pour répondre aux attentes des clients dans le pays.
- En 2022, lInde est devenue le deuxième plus grand marché dacides aminés alimentaires de la région Asie-Pacifique, représentant 8,4 % de la valeur totale du marché. Les acides aminés essentiels étant souvent insuffisants dans les aliments naturels, leur supplémentation dans lalimentation animale améliore lefficacité alimentaire et favorise la croissance des animaux.
- La méthionine et la lysine sont des acides aminés essentiels qui remplissent diverses fonctions métaboliques chez les animaux monogastriques. En Inde, la lysine et la méthionine étaient les deux acides aminés alimentaires les plus cruciaux en termes de valeur marchande, représentant plus de 72 % de la valeur marchande totale en 2022.
- La thréonine, un autre acide aminé essentiel pour les animaux, est un acide aminé limitant dans lalimentation des porcs et des volailles, jouant un rôle crucial dans la régulation du métabolisme nutritionnel, de la biosynthèse macromoléculaire et de lhoméostasie gastro-intestinale. Le marché des acides aminés nourris à la thréonine en Inde devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
- La volaille et les ruminants étaient les types danimaux les plus importants en termes dutilisation dacides aminés en Inde, représentant respectivement 66 % et 27,7 % du marché total des acides aminés alimentaires en 2022. La plus grande part de lutilisation dacides aminés dans lalimentation des ruminants était due à laugmentation du nombre danimaux et des besoins en acides aminés dans lélevage de poulets de chair et de bovins laitiers du pays.
- Le marché indien des acides aminés alimentaires devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de viande et de produits carnés et de la prise de conscience croissante des avantages de lutilisation des acides aminés pour équilibrer le pH intestinal et prévenir les infections.
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Tendances du marché des acides aminés alimentaires en Inde
La demande croissante de viande de volaille et la consommation dœufs augmentent la production de volaille, mais des maladies telles que la grippe aviaire ont eu un impact négatif sur la population de volailles
- Lindustrie avicole indienne est devenue lun des plus grands producteurs dœufs et de viande de poulet de chair au monde, subissant dimportantes transformations ces dernières années. Laugmentation de la consommation de viande de volaille et dœufs a alimenté une augmentation de 7,1 % de la production de volaille en 2022 par rapport à 2017. En outre, la consommation de viande de volaille par habitant a atteint 2,65 kg en 2022, soit une augmentation de 13,7 % par rapport à 2017, et la disponibilité dœufs par habitant est passée à 91 œufs par an en 2021, soit quatre unités de plus que lannée précédente.
- LAndhra Pradesh, le Tamil Nadu et le Telangana représentent une part importante de la production de volaille du pays, ce qui fait que le marché indien de la volaille est principalement concentré dans ces régions. En outre, lindustrie avicole indienne sest imposée comme un acteur important sur le marché mondial, exportant 320 240,46 tonnes métriques de produits avicoles en 2021-22, pour un montant de 71,04 millions USD. Oman, les Maldives, lIndonésie, le Vietnam, le Japon et la Russie sont les principaux importateurs de produits avicoles indiens.
- Cependant, lindustrie avicole indienne a été confrontée à plusieurs défis, notamment des épidémies de grippe aviaire et dautres maladies chez les volailles, entraînant labattage doiseaux et des pertes financières importantes pour lindustrie. De plus, les coûts élevés des aliments pour animaux, les installations de transformation et dentreposage inadéquates et laccès limité au crédit continuent de nuire à lindustrie. Pour surmonter ces défis, lindustrie a besoin dinvestissements importants dans linfrastructure et la technologie, ainsi que dun soutien gouvernemental. Malgré ces défis, la demande croissante de viande de volaille dans les pays importateurs, associée à la hausse de la demande intérieure, a entraîné une augmentation significative de la production de volaille en Inde.
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LInde étant le troisième plus grand pays producteur de poisson et laugmentation de la demande de fruits de mer ainsi que les initiatives du gouvernement augmentent la demande et la production daliments aquacoles
- Lindustrie aquacole indienne a connu une croissance significative en raison de laugmentation de la demande de fruits de mer, entraînant une augmentation soudaine de la croissance du marché des aliments aquacoles. En 2022, la production daliments pour laquaculture du pays a atteint 2,2 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 48,6 % de 2017 à 2022, principalement en raison de laugmentation de laquaculture en Inde. Les aliments pour poissons ont dominé le marché des aliments aquacoles en Inde, représentant 87 % de la production totale daliments aquacoles dans le pays, suivis des aliments pour crevettes à 6,6 % en 2022. La demande de poisson augmente à la fois au niveau national et international, ce qui rend essentiel pour le marché des aliments aquacoles de maintenir la demande de poisson de haute qualité dans le pays.
- LInde est le troisième plus grand pays producteur de poisson au monde, contribuant à 7,96 % de la production mondiale. En 2020-21, le pays a produit 14,7 millions de tonnes métriques de poisson. LAndhra Pradesh est le plus grand État consommateur daliments pour poissons en Inde, suivi du Bengale occidental, en raison de sa forte production de poisson dans le pays. La production daliments pour crevettes a augmenté de 75,6 % par rapport à 2018, principalement en raison de la demande mondiale croissante de crevettes, ce qui a conduit les fabricants daliments aquacoles à produire de grandes quantités daliments pour crevettes pour répondre à la demande croissante.
- La demande croissante de produits de la mer, associée aux initiatives du gouvernement et aux investissements croissants dans le secteur de laquaculture, tels que loffre de subventions et dincitations pour la construction de nouveaux étangs, lachat daliments pour animaux et la mise en place dunités de transformation, devrait alimenter la croissance du marché des aliments aquacoles en Inde dans les années à venir. Lexpansion du marché des aliments aquacoles devrait soutenir la croissance de léconomie indienne, créer des opportunités demploi et contribuer à la sécurité alimentaire.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La dermatose nodulaire contagieuse (LSD) a eu un impact majeur sur la croissance de la population de ruminants, mais la demande croissante de produits laitiers augmente la demande dadoption par les ruminants
- Laugmentation de la production daliments pour poulets de chair et poules pondeuses est due aux initiatives gouvernementales et à lexpansion des fermes avicoles, les États du Sud détenant une part majoritaire des aliments pour volailles
- La production porcine augmente en raison dun changement de mode de vie et le nord-est de lInde et des États tels que le Bengale occidental et le Bihar ont une demande plus élevée daliments pour porcs en raison de la forte population dans ces États
- Laugmentation de la consommation de porc par habitant et laugmentation de la consommation de porc transformé augmentent la population porcine
- La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a eu un impact négatif sur la population de ruminants, mais le programme financier du gouvernement a un impact positif sur la population et augmentera la demande daliments pour ruminants
Aperçu de lindustrie des acides aminés alimentaires en Inde
Le marché indien des acides aminés alimentaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 44,39 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adisseo, Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co. et Evonik Industries AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des acides aminés alimentaires en Inde
Adisseo
Ajinomoto Co., Inc.
Alltech, Inc.
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
Other important companies include IFF(Danisco Animal Nutrition), Kemin Industries, Lonza Group Ltd., Prinova Group LLC, SHV (Nutreco NV).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché indien des acides aminés alimentaires
- Octobre 2022 Le partenariat entre Evonik et BASF a permis à Evonik dobtenir certains droits de licence non exclusifs sur OpteinicsTM, une solution numérique visant à améliorer la compréhension et à réduire limpact environnemental des industries des protéines animales et de lalimentation animale.
- Décembre 2021 Nutreco sest associé à la start-up technologique Stellapps. Cela permettra à lentreprise de vendre des produits alimentaires, des prémélanges et des additifs alimentaires à trois millions de petits exploitants agricoles utilisant la technologie de Stellapps.
- Février 2021 IFF a collaboré avec DuPonts Nutrition & Biosciences et continue dopérer sous IFF. Laccord valorise la société combinée à 45,4 milliards de dollars sur la base de la valeur dentreprise. Laccord définitif pour la fusion créera des ingrédients et des solutions de premier plan pour les clients du monde entier.
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Rapport sur le marché des acides aminés alimentaires en Inde - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
-
4.2 Production d'aliments
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Inde
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Lysine
- 5.1.2 Méthionine
- 5.1.3 Thréonine
- 5.1.4 Tryptophane
- 5.1.5 Autres acides aminés
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5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Vaches laitières
- 5.2.3.1.2 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Alltech, Inc.
- 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.5 Evonik Industries AG
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Lonza Group Ltd.
- 6.4.9 Prinova Group LLC
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des acides aminés alimentaires en Inde
La lysine, la méthionine, la thréonine, le tryptophane sont recouverts en segments par le sous-additif. Laquaculture, la volaille, les ruminants, les porcs sont couverts en tant que segments par animal.
- En 2022, lInde est devenue le deuxième plus grand marché dacides aminés alimentaires de la région Asie-Pacifique, représentant 8,4 % de la valeur totale du marché. Les acides aminés essentiels étant souvent insuffisants dans les aliments naturels, leur supplémentation dans lalimentation animale améliore lefficacité alimentaire et favorise la croissance des animaux.
- La méthionine et la lysine sont des acides aminés essentiels qui remplissent diverses fonctions métaboliques chez les animaux monogastriques. En Inde, la lysine et la méthionine étaient les deux acides aminés alimentaires les plus cruciaux en termes de valeur marchande, représentant plus de 72 % de la valeur marchande totale en 2022.
- La thréonine, un autre acide aminé essentiel pour les animaux, est un acide aminé limitant dans lalimentation des porcs et des volailles, jouant un rôle crucial dans la régulation du métabolisme nutritionnel, de la biosynthèse macromoléculaire et de lhoméostasie gastro-intestinale. Le marché des acides aminés nourris à la thréonine en Inde devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
- La volaille et les ruminants étaient les types danimaux les plus importants en termes dutilisation dacides aminés en Inde, représentant respectivement 66 % et 27,7 % du marché total des acides aminés alimentaires en 2022. La plus grande part de lutilisation dacides aminés dans lalimentation des ruminants était due à laugmentation du nombre danimaux et des besoins en acides aminés dans lélevage de poulets de chair et de bovins laitiers du pays.
- Le marché indien des acides aminés alimentaires devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de viande et de produits carnés et de la prise de conscience croissante des avantages de lutilisation des acides aminés pour équilibrer le pH intestinal et prévenir les infections.
Sous-additif
| Lysine |
| Méthionine |
| Thréonine |
| Tryptophane |
| Autres acides aminés |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Vaches laitières |
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
| Sous-additif | Lysine | ||
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Vaches laitières | |
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
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Définition du marché
- FONCTIONS - Pour létude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsquils sont nourris dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises qui revendent des additifs pour lalimentation animale sans valeur ajoutée ont été exclues du champ dapplication du marché, afin déviter un double comptage.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés pour animaux sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ dapplication exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE DE LENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés en nutrition animale dans le but daméliorer la qualité des aliments pour animaux et la qualité des aliments dorigine animale, ou daméliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans le corps pour leurs qualités bénéfiques. (Il maintient ou restaure les bactéries bénéfiques dans lintestin). |
| Antibiotiques | Lantibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent loxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogénie | Les phytogéniques sont un groupe de facteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés dherbes, dépices, dhuiles essentielles et doléorésines. |
| Vitamine | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance et au maintien normaux du corps. |
| Métabolisme | Processus chimique qui se produit dans un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Lenzyme est une substance qui agit comme un catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | Capacité dun micro-organisme à résister aux effets dun agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruire ou inhiber la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il sagit dun processus de maintien de léquilibre entre le sel et leau à travers les membranes des fluides du corps. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont les toxines produites par les bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il sagit dun processus qui se produit dans le rumen dun animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGUS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Cest une réaction des acides gras avec loxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques qui sont naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les compléments alimentaires microbiens affectent positivement léquilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Nourrissez les levures (champignons unicellulaires) et dautres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Ils sont utilisés pour compléter les enzymes digestives dans lestomac dun animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes permettent également daméliorer la production de viande et dœufs. |
| Détoxifiants à base de mycotoxines | Ils sont utilisés pour empêcher la croissance fongique et pour empêcher toute moisissure nocive dêtre absorbée dans lintestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Aliments pour animaux antioxydants | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration dautres nutriments dans laliment tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogénie des aliments | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Ils sont utilisés pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements dadditifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires des animaux en transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants pour lalimentation animale sont des acides organiques incorporés dans laliment à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et léquilibre microbiologique dans les tubes alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants dalimentation | Les liants daliments pour animaux sont les liants utilisés dans la fabrication de produits dalimentation animale sûrs. Il améliore le goût des aliments et prolonge la période de stockage de laliment. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| La PPA | Peste porcine africaine |
| Moyenne générale | Antibiotiques facteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| AGPI | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| LAGP | Antibiotiques Facteurs de croissance |
| FAO | LOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture |
| USDA | Le ministère de lAgriculture des États-Unis |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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