Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Boissons Énergisantes Du Royaume-uni - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des boissons énergisantes du Royaume-Uni

Adoption des boissons énergisantes parmi les amateurs de sport et de fitness

Au Royaume-Uni, une culture du fitness en plein essor redéfinit la façon dont les consommateurs perçoivent les boissons énergisantes, faisant pivoter l'attention de la simple amélioration des performances vers l'hydratation comme choix de mode de vie. Les individus soucieux de leur santé-allant des amateurs de sport occasionnels et des passionnés de bien-être aux seniors actifs-recherchent des solutions d'hydratation qui s'alignent avec des objectifs de santé plus larges comme renforcer l'immunité, améliorer l'énergie et aider à la récupération. Ce changement a suscité un intérêt accru pour les boissons enrichies en vitamines, minéraux, adaptogènes et nootropiques. Les données de Sport England révèlent une hausse notable de la participation aux cours de fitness en Angleterre, avec environ 6,7 millions de participants entre novembre 2023 et novembre 2024, une hausse par rapport aux 6,2 millions précédents ^{[1]Source: Sport England, " Active Lives Adult Survey November 2023-24", sportengland.org}. De plus, il y a une préférence croissante des consommateurs pour les options faibles ou sans sucre, les ingrédients naturels et les formulations à base de plantes dans le segment d'étiquetage propre. Les entreprises se repositionnent des performances sportives vers les fournisseurs de solutions de bien-être, motivées par une demande accrue de transparence des ingrédients et d'informations sur l'approvisionnement. L'application sur le marché des boissons énergisantes s'est étendue au-delà de la récupération d'exercice à la consommation quotidienne pendant le travail et les déplacements. Les entreprises ont ajusté leur stratégie de marché pour mettre l'accent sur les avantages cognitifs, l'énergie soutenue et l'hydratation. L'innovation produit a augmenté, particulièrement parmi les nouveaux entrants sur le marché combinant hydratation et avantages de bien-être. Les entreprises tirant parti des canaux numériques pour communiquer les avantages des produits et les attributs d'étiquetage propre gagnent des parts de marché.

Augmentation des épreuves d'endurance à travers le pays

Le marché des sports d'endurance du Royaume-Uni montre une croissance substantielle, stimulant une demande accrue pour les produits d'hydratation sportive. Les données IRONMAN 2025 positionnent le Royaume-Uni comme le deuxième plus grand marché mondial pour la participation au triathlon, avec une augmentation de 39 % de nouveaux participants depuis 2019. Cette expansion du marché crée des opportunités dans le segment de l'hydratation sportive, particulièrement parmi les athlètes récréatifs et semi-professionnels mettant en œuvre des protocoles d'hydratation structurés. De plus, la demande du marché se concentre sur des produits offrant un équilibre électrolytique spécifique, un contenu en glucides et une efficacité d'absorption pour les besoins de compétition et d'entraînement. La recherche indique l'exigence de solutions d'hydratation adaptées à l'intensité de l'exercice et aux facteurs environnementaux. Les conditions météorologiques variables du Royaume-Uni nécessitent des produits adaptés à différents scénarios climatiques. En outre, les offres du marché incluent des formulations adaptatives à la température et des concentrations variables pour différentes durées d'exercice. Les entreprises développant des produits spécialisés pour des applications athlétiques spécifiques démontrent un fort potentiel sur le marché de l'hydratation sportive du Royaume-Uni, soutenu par la croissance continue de la participation aux sports d'endurance.

Innovation produit avec additifs fonctionnels

Au Royaume-Uni, les marques de boissons énergisantes diversifient leurs offres de produits en incorporant des ingrédients bioactifs qui offrent des avantages fonctionnels au-delà de l'hydratation. Le marché des boissons fonctionnelles connaît une croissance rapide, alimentée par les consommateurs Millennials et Gen Z qui exigent de plus en plus des produits adaptés à des objectifs de santé spécifiques, tels qu'une meilleure santé intestinale, des performances cognitives améliorées et une récupération post-exercice plus rapide. Un exemple frappant de cette tendance est Brighter Boost, un nouveau entrant qui utilise des composés dérivés de champignons pour stimuler la vitalité, renforcer l'immunité et soulager la fatigue. Cela positionne la marque comme une alternative naturelle et innovante aux boissons énergisantes conventionnelles, attirant les consommateurs soucieux de leur santé. De plus, les avancées en science de la formulation redéfinissent le marché, avec un focus sur l'atteinte de l'équilibre optimal de glucides et d'électrolytes. La recherche souligne que les solutions hypotoniques, particulièrement celles avec des concentrations de sodium de 45 mmol/L ou plus et un contenu en glucides de 2-6 %, peuvent considérablement améliorer l'absorption et la rétention des fluides pendant une activité physique intense, améliorant ainsi les résultats d'hydratation et de performance.

Endorsements de marques par des athlètes professionnels et des célébrités sportives alimentant la demande

Sur le marché des boissons énergisantes du Royaume-Uni, les marques renforcent l'engagement des consommateurs grâce à des partenariats stratégiques avec des athlètes. Ces collaborations se sont développées au-delà des endorsements en partenariats complets qui incluent la co-création, le développement de produits et les investissements en capital. Cette approche plaît particulièrement aux consommateurs Gen Z et millennials, qui valorisent les connexions authentiques et la pertinence culturelle dans les communications de marque. Par exemple, Prime Hydration a démontré cette stratégie en mai 2024 avec sa bouteille en édition limitée mettant en vedette le footballeur Erling Haaland. La campagne a combiné l'attrait sportif et d'influenceur pour attirer à la fois les fans de football et les consommateurs axés sur le numérique. Le partenariat avec Haaland, un athlète reconnu mondialement, a renforcé la position sur le marché et la crédibilité de la marque Prime. En outre, les athlètes deviennent de plus en plus des parties prenantes de marque plutôt que de simples endorseurs, créant une confiance consommateur plus forte. Le footballeur britannique Harry Kane illustre cette tendance à travers ses investissements dans des startups de boissons et collations axées sur la santé. Kane fournit des conseils stratégiques et promeut des produits alignés avec sa philosophie de bien-être, aidant les marques à se connecter avec des communautés de fans établies. Alors que les consommateurs deviennent plus sélectifs concernant l'authenticité des marques, ces partenariats athlétiques significatifs servent de signaux de confiance. Les entreprises qui développent des relations à long terme avec des figures sportives renforcent leur position sur le marché tout en établissant de nouveaux repères pour la fidélité des consommateurs et l'identité de marque sur le marché des boissons énergisantes du Royaume-Uni.

Adultération et mauvais étiquetage pour impacter le marché

Les préoccupations concernant l'intégrité des produits causent des remous sur le marché des boissons énergisantes. Les investigations scientifiques ont dévoilé un écart entre ce que revendiquent les étiquettes et les formulations réelles. Une étude sur les boissons isotoniques a révélé que 33 % des produits, malgré être commercialisés comme isotoniques, ne répondaient pas aux normes d'osmolalité de 270-330 mOsm/kg. Ce mauvais étiquetage ne souligne pas seulement un oubli significatif mais érode également la confiance des consommateurs. Le problème ne se limite pas à l'osmolalité ; de nombreux produits se vantent de revendications fonctionnelles, mais contiennent des sucres comme le glucose et le fructose. Bien que ces sucres puissent traverser les membranes cellulaires, ils influencent la tonicité du produit, même si les normes techniques d'osmolalité sont respectées. Ce scepticisme croissant, particulièrement parmi les athlètes informés, freine la croissance du marché. Alors que ces athlètes deviennent plus exigeants concernant les revendications d'efficacité, les marques qui privilégient les tests rigoureux et communiquent de manière transparente des avantages scientifiquement validés sont en position de gagner un avantage concurrentiel. Cet avantage devient encore plus prononcé alors que le marché mûrit et que la surveillance réglementaire se resserre.

Exigences de conformité réglementaire

Le marché des boissons énergisantes du Royaume-Uni met en œuvre des changements stratégiques pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. À partir d'octobre 2025, les réglementations interdiront les publicités pour les produits riches en gras, sucre ou sel (HFSS) avant 21h00 (9 PM). Les réglementations restreindront également les activités promotionnelles basées sur le volume telles que "achetez-en un, obtenez-en un gratuit". Ces changements impactent principalement les boissons énergisantes traditionnelles à haute teneur en sucre, stimulant la demande du marché vers des alternatives faibles et sans sucre. En outre, les fabricants mettent en œuvre des stratégies de reformulation de produits en incorporant des édulcorants naturels comme la stevia et le fruit du moine. Ils améliorent également leur portefeuille de produits avec des électrolytes, vitamines et adaptogènes pour maintenir leur position sur le marché. L'Agence des normes alimentaires du Royaume-Uni facilite cette transition du marché en optimisant le processus d'approbation pour les produits réglementés, permettant une entrée efficace sur le marché pour de nouvelles formulations fonctionnelles. De plus, les modifications du cadre réglementaire englobent les exigences d'étiquetage des produits, mandatant une présentation claire des ingrédients, allergènes, contenu nutritionnel et spécifications de stockage. Ces exigences, en conjonction avec les initiatives d'éco-étiquetage croissantes, influencent les stratégies de développement de produits et d'emballage. L'évolution réglementaire améliore la transparence du marché et la sécurité des consommateurs tout en facilitant l'innovation produit en alignement avec les objectifs de santé et environnementaux du Royaume-Uni.

Analyse par segment

Par type d'emballage : Les bouteilles PET font face à un défi durable

En 2024, les bouteilles PET commandent une part de marché dominante de 73,44 %, grâce à leur conception conviviale, leur commodité et leur large acceptation dans le commerce de détail. Leurs caractéristiques ergonomiques et refermables répondent parfaitement aux consommateurs nomades d'aujourd'hui. Pourtant, ce segment fait face à des obstacles de durabilité. Les détaillants britanniques, répondant à la demande des consommateurs et aux pressions réglementaires, intensifient les initiatives climatiques pour réduire les déchets plastiques. Le British Retail Consortium, avec sa feuille de route ambitieuse, cible une industrie de détail net zéro d'ici 2040. Cette poussée pour des pratiques d'emballage durables pourrait remodeler la dominance des bouteilles PET dans l'arène des boissons énergisantes.

Les sachets et pochettes sont prêts à dépasser tous les autres formats, affichant un TCAC projeté de 7,01 % de 2025 à 2030. Leur montée est attribuée à un profil de durabilité louable et à des avantages fonctionnels distincts. Les bioplastiques, avec une capacité de production mondiale projetée de passer de 2,1 millions de tonnes en 2019 à 6,3 millions de tonnes d'ici 2027, promettent des innovations matérielles renforçant l'attrait environnemental des sachets selon European Bioplastics (EUBP). Ces sachets, championnant une réduction significative de matériau par rapport aux contenants rigides, résonnent avec l'appel de Greenpeace aux supermarchés britanniques de réduire l'emballage plastique de 50 % d'ici 2025. Au-delà de la durabilité, les sachets offrent des avantages tangibles : poids d'expédition plus légers, meilleurs ratios produit-emballage, et portabilité améliorée pour le consommateur actif.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : L'isotonique domine tandis que l'hypotonique gagne en élan

En 2024, les boissons énergisantes isotoniques dominent le marché avec une part de 85,91 %, solidifiant leur statut de choix d'hydratation de référence pour les consommateurs privilégiant la reconstitution équilibrée d'électrolytes. Leur popularité est largement due à leur compatibilité avec la composition fluidique du corps, assurant une absorption rapide pendant l'effort physique. Les études montrent qu'un nombre notable d'athlètes consomment ces boissons hebdomadairement. De plus, la recherche souligne un lien significatif entre la consommation de boissons isotoniques et la sensibilité dentaire (p < 0,001), mettant en lumière un aspect santé souvent négligé par les utilisateurs réguliers. L'expansion du segment est propulsée par les innovations en édulcorants naturels et additifs fonctionnels, qui non seulement préservent les propriétés isotoniques des boissons mais adressent également les préoccupations de santé émergentes.

Bien que le segment hypertonique/hypotonique soit actuellement plus petit, il est prêt à dépasser le marché avec un TCAC projeté de 6,22 % de 2025-2030. Cette croissance est attribuée aux consommateurs devenant plus exigeants concernant leurs besoins d'hydratation. Les études scientifiques indiquent que les solutions hypotoniques, spécialement celles avec des niveaux de sodium de ≥45 mmol/L et un contenu en glucides de 2-6 %, peuvent stimuler l'absorption et la rétention des fluides pendant les entraînements de haute intensité. Ce soutien scientifique alimente la croissance du segment. Les consommateurs axés sur la performance gravitent vers ces solutions d'hydratation spécialisées, adaptées aux activités et intensités spécifiques. Les innovations se concentrant sur l'absorption rapide et le contenu en glucides plus faible élèvent les variantes hypotoniques au statut premium parmi les athlètes dédiés. Pendant ce temps, les boissons hypertoniques sculptent une niche dans les formulations centrées sur la récupération.

Par canal de distribution : La disruption numérique défie la dominance du commerce de détail

En 2024, les supermarchés/hypermarchés commandaient une part dominante de 72,08 % du marché des boissons énergisantes du Royaume-Uni, grâce à leur accessibilité généralisée et à la confiance que les consommateurs placent dans les formats de commerce de détail établis. Ces points de vente emploient adroitement des tactiques de marchandisage croisé, positionnant les boissons énergisantes aux côtés d'équipements de sport, de collations santé et de produits protéinés pour stimuler les achats impulsifs. Pourtant, cette forteresse fait face à des défis des réglementations changeantes et des initiatives environnementales. Le Deposit Return Scheme (DRS) d'Écosse, prévu pour débuter en 2024, impose un dépôt de 20p sur les contenants à usage unique pour promouvoir le recyclage. L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord envisagent des initiatives similaires d'ici 2025 ^{[2]Source: Scottish Government, "Deposit Return", gov.scot}. Bien que ces programmes environnementalement motivés soient louables, ils pourraient remodeler les habitudes d'achat et les stratégies d'inventaire dans les magasins physiques, orientant possiblement les consommateurs vers des options plus pratiques ou écologiques, comme les achats en ligne en vrac.

En même temps, la vente en ligne sculpte une niche significative, prévoyant un TCAC robuste de 9,11 % de 2025 à 2030. Cette poussée souligne une transformation numérique plus large dans le commerce de détail britannique, mettant en évidence l'attrait des modèles d'abonnement et des recommandations personnalisées. Prime Hydration se distingue, fusionnant adroitement la prowesse e-commerce avec des partenariats stratégiques chez des détaillants physiques sélectionnés. Les plateformes en ligne stimulent l'interaction des consommateurs en fournissant des détails nutritionnels approfondis, des commentaires d'utilisateurs et des conseils d'utilisation. Ceci est particulièrement vital alors que les consommateurs gravitent de plus en plus vers des boissons se vantant d'avantages spécifiques, que ce soit la reconstitution d'énergie, l'amélioration de l'immunité ou le support de récupération. Pendant ce temps, les pharmacies et magasins de santé mettent l'accent sur des produits haute performance, cliniquement soutenus, et les distributeurs automatiques aux côtés des studios de fitness répondent à un public niche mais en expansion avide de solutions d'hydratation instantanées.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Au Royaume-Uni, les modèles de consommation régionale des boissons énergisantes sont façonnés par la démographie, les niveaux de revenus et les choix de mode de vie. Les centres urbains, notamment Londres, Manchester et Birmingham, sont à l'avant-garde d'embrasser les boissons énergisantes premium, fonctionnelles et à base de plantes. Cette tendance est alimentée par une densité plus élevée de centres de fitness, une sensibilisation accrue à la santé et des revenus disponibles augmentés. Dans l'année fiscale se terminant en 2023, les ménages britanniques ont consacré 11,2 % de leurs dépenses totales aux aliments et boissons non alcoolisées. Pourtant, il y a une disparité de revenus notable : les 20 % les plus bas des ménages par revenus disponibles ont alloué 14,4 % à ces essentiels, contrastant avec seulement 8,5 % des 20 % les plus hauts ^{[3]Source: Department of Environment, "Food and Rural Affairs, "Food statistics in your pocket", gov.uk}. De telles différences indiquent que tandis que les urbains aisés peuvent graviter vers les boissons énergisantes premium, ceux dans les tranches de revenus inférieurs et les locales rurales sont plus enclins vers les options centrées sur la valeur.

Les pics de demande géographiquement concentrés sont également influencés par la participation aux sports organisés et aux événements d'endurance. Les villes comme Leeds, Bristol et Édimbourg, connues pour héberger des marathons, triathlons et compétitions CrossFit, émergent comme des marchés clés pour les produits d'hydratation de performance. En réponse, les marques adaptent leurs campagnes, sponsorisent des événements locaux et introduisent des saveurs en édition limitée exclusives à des régions spécifiques.

De plus, une claire division urbaine-rurale dans les préférences de produits est évidente : les citadins sont plus ouverts aux innovations telles que l'hydratation améliorée aux nootropiques et l'emballage écologique, tandis que les consommateurs ruraux tendent à s'en tenir aux boissons traditionnelles à base d'électrolytes. Additionnellement, les dépenses sur les aliments et boissons consommés hors domicile ont vu une légère hausse, passant de 116,9 milliards GBP en 2022 à 117,6 milliards GBP en 2023, selon le Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales. Cette tendance souligne une inclination plus large des consommateurs vers la commodité et les produits axés sur la santé, incluant les boissons énergisantes.