Taille et part du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 878.28 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 986.46 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 2.35% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis par Mordor Intelligence
La taille du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis est de 873,28 millions USD en 2025 et devrait atteindre 986,46 millions USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 2,35 %. Cette croissance reflète la demande croissante de produits à base de viande rouge, portée par des facteurs tels que la croissance démographique, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des préférences des consommateurs. Le marché englobe différents types de viande rouge, notamment le bœuf, l'agneau et le mouton, répondant à la fois à la consommation domestique et au secteur de l'hôtellerie-restauration. Par ailleurs, la position stratégique des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante du commerce facilite l'importation et la distribution de viande rouge, soutenant davantage l'expansion du marché. La période de prévision met en évidence une croissance régulière, étayée par les progrès de la logistique de la chaîne du froid et par un intérêt croissant pour les produits carnés haut de gamme et biologiques. Le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis est façonné par une combinaison de production nationale et d'importations, ces dernières jouant un rôle dominant en raison des capacités agricoles limitées du pays. Le gouvernement a mis en place des normes strictes de qualité et de sécurité alimentaire pour garantir la disponibilité de produits carnés de haute qualité, ce qui a renforcé la confiance des consommateurs. Le marché est également influencé par la popularité croissante des cuisines internationales et par les tendances de restauration hors domicile, qui ont conduit à une demande accrue pour une offre diversifiée de viandes rouges.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, le mouton a dominé avec 44,31 % de la part de marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis en 2024 et progresse à un TCAC de 3,58 % jusqu'en 2030.
- Par forme, les produits frais et réfrigérés ont représenté 54,21 % de la taille du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis en 2024, tandis que la viande transformée devrait se développer à un TCAC de 3,71 % jusqu'en 2030.
- Par canal de distribution, le circuit off-trade a représenté 59,31 % de la part des revenus en 2024 ; le circuit on-trade connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,47 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Sensibilisation croissante à la santé favorisant la consommation de viande rouge riche en nutriments | +0.4% | National, avec une influence plus forte à Dubaï et Abou Dhabi | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Croissance de la population expatriée aux préférences culinaires diversifiées en matière de viande | +0.6% | National, concentré à Dubaï, Abou Dhabi, Charjah | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, stimulant la demande de viandes de haute qualité | +0.5% | Cœur de Dubaï et d'Abou Dhabi, avec des retombées vers les Émirats du Nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Influence croissante des habitudes alimentaires occidentales et des tendances régimes riches en protéines | +0.3% | Centres urbains, notamment Dubaï et Abou Dhabi | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Initiatives gouvernementales et politiques de sécurité alimentaire soutenant les importations et la distribution de viande | +0.4% | Mise en œuvre nationale sous la direction d'Abou Dhabi | Long terme (≥ 4 ans) |
| Préférence croissante pour la traçabilité et l'assurance qualité des produits carnés | +0.3% | National, avec des segments premium dans les grandes villes | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Sensibilisation croissante à la santé favorisant la consommation de viande rouge riche en nutriments
La sensibilisation croissante à la santé parmi les résidents des Émirats arabes unis est un moteur clé du marché, favorisant la consommation de viande rouge riche en nutriments. L'intérêt grandissant des consommateurs pour la santé préventive, la nutrition équilibrée et le bien-être holistique remodèle les choix alimentaires, de nombreuses personnes reconnaissant la valeur de la viande rouge de haute qualité en tant que source de protéines essentielles, de vitamines et de minéraux. La population soucieuse de sa santé aux Émirats arabes unis, incluant les nationaux émiriens et les expatriés, recherche de plus en plus des produits en accord avec leurs objectifs de bien-être, tels que les coupes maigres et les viandes issues de sources durables. Cette tendance est soutenue par l'engagement croissant dans les activités sportives, le bien-être mental et les programmes de mode de vie sain, qui soulignent l'importance d'une alimentation nutritive pour soutenir la santé physique et mentale. Les innovations numériques en matière de santé, telles que les plans nutritionnels personnalisés et les applications de surveillance de la santé, encouragent en outre les consommateurs à prendre des décisions alimentaires éclairées intégrant la viande rouge dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
Croissance de la population expatriée aux préférences culinaires diversifiées en matière de viande
Aux Émirats arabes unis, le secteur de la viande rouge prospère, largement porté par la population expatriée en plein essor et ses préférences culinaires diversifiées. D'ici 2025, les expatriés devraient représenter environ 88,5 % de la population des Émirats arabes unis, soit plus de 10 millions de personnes [1]Source : Emiratisation Gate, « How Many Emiratis are in UAE? – Population Figures », www.emiratisationgate.org, tandis que les nationaux ne représenteront qu'une infime proportion de 11,5 %. Cette population expatriée est un véritable creuset, avec des représentations significatives en provenance d'Inde (environ 38,5 %), du Pakistan, du Bangladesh, des Philippines, d'Iran, d'Égypte et de nombreuses autres nations couvrant l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et au-delà. Cette diversité culturelle se traduit par des habitudes de consommation de viande variées, avec une demande accrue pour des viandes rouges telles que l'agneau, le mouton, le bœuf et des coupes spéciales, souvent préparées selon des recettes traditionnelles. Cette riche diversité de goûts stimule la demande dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration, incitant les fournisseurs et les transformateurs à proposer une large gamme de produits à base de viande rouge. Ces offres répondent non seulement aux préférences ethniques spécifiques, mais respectent également les exigences religieuses, la certification halal étant primordiale. Les centres urbains tels que Dubaï et Abou Dhabi, qui accueillent une population expatriée majoritairement urbaine, connaissent une demande renforcée pour des produits carnés haut de gamme et pratiques, reflétant les préférences alimentaires modernes. De plus, à mesure que la main-d'œuvre expatriée continue de croître, elle stimule non seulement l'expansion du marché, mais suscite également l'innovation produit, associant harmonieusement les cuisines traditionnelles au paysage culinaire en évolution des Émirats arabes unis.
Croissance des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, stimulant la demande de viandes de haute qualité
La croissance rapide des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme aux Émirats arabes unis est un moteur clé qui stimule la demande de produits à base de viande rouge de haute qualité. L'Autorité de l'économie et du tourisme de Dubaï rapporte que Dubaï a accueilli un nombre record de 18,72 millions de visiteurs internationaux en séjour en 2024, marquant une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente [2]Source : Autorité de l'économie et du tourisme de Dubaï, « Rapport sur les performances touristiques janvier - décembre 2024 », www.dubaidet.gov.ae. Cette hausse du nombre de visiteurs souligne le statut de Dubaï en tant que pôle touristique mondial et soutient un paysage culinaire dynamique avec une large gamme de restaurants, cafés et établissements gastronomiques répondant aux attentes d'une population internationale et diversifiée. Cet environnement hôtelier dynamique stimule la demande de produits carnés haut de gamme, diversifiés et certifiés halal, répondant aux goûts sophistiqués des touristes et des expatriés. L'expansion des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie incite les importateurs et fournisseurs de viande à proposer une large gamme de produits reflétant les cuisines mondiales tout en préservant les saveurs traditionnelles du Moyen-Orient. L'augmentation du nombre de visiteurs internationaux assure des opportunités de croissance constantes dans le secteur de la restauration, stimulant la demande d'approvisionnements réguliers en viandes de haute qualité.
Initiatives gouvernementales et politiques de sécurité alimentaire soutenant les importations et la distribution de viande
La Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 des Émirats arabes unis a activement encouragé des investissements publics et privés substantiels afin de réduire la dépendance du pays à hauteur de 90 % aux importations alimentaires. Depuis avril 2021, la Banque de développement des Émirats a proactivement alloué 945 millions AED pour renforcer le secteur de la sécurité alimentaire. Les Émirats arabes unis ont acquis de manière stratégique près de 960 000 hectares de terres agricoles à l'étranger dans des pays tels que le Soudan, le Pakistan et l'Ouganda, en accordant la priorité à la production de bétail et de viande halal pour répondre aux besoins du marché intérieur. Food Tech Valley a activement établi des partenariats avec des grandes entreprises alimentaires pour favoriser l'innovation et la durabilité dans le secteur. De plus, le programme Accélérateur AGRIX offre un soutien intensif de 20 semaines aux entreprises agroalimentaires et aux innovateurs technologiques, les aidant à développer leurs activités et à améliorer leur efficacité [3]Source : Banque de développement des Émirats, « La Banque de développement des Émirats lance l'Accélérateur AGRIX pour renforcer le secteur de la sécurité alimentaire des Émirats arabes unis », www.edb.gov.ae. Le Programme de génomique agricole de l'Autorité d'Abou Dhabi pour l'agriculture et la sécurité alimentaire se concentre sur l'amélioration des races animales et l'augmentation de la productivité grâce à des recherches génétiques avancées. Le programme comprend également le développement d'une banque de gènes agricoles, dont le début des opérations est prévu pour fin 2025.
Analyse de l'impact des freins
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Fluctuation des prix de la viande rouge en raison des déséquilibres offre-demande | -0.3% | Impact national avec transmission des prix par région | Court terme (≤ 2 ans) |
| Problèmes de santé liés à la consommation excessive de viande rouge | -0.2% | Centres urbains à démographie soucieuse de sa santé | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Droits de douane et tarifs élevés à l'importation augmentant le coût pour les consommateurs finaux | -0.4% | National, affectant tous les canaux d'importation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Concurrence des sources de protéines alternatives et des viandes de volaille | -0.3% | National, plus prononcé dans les segments urbains et expatriés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Fluctuation des prix de la viande rouge en raison des déséquilibres offre-demande
Le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis fait face à des défis significatifs en raison de la fluctuation des prix provoquée par les déséquilibres offre-demande. La forte dépendance des Émirats arabes unis aux importations, principalement en provenance de pays tels que l'Australie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, expose le marché à des vulnérabilités liées aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, aux tensions géopolitiques et aux restrictions commerciales. Ces facteurs peuvent limiter la disponibilité régulière de viande rouge et entraîner des hausses soudaines des prix, affectant à la fois les fournisseurs et les consommateurs. Par ailleurs, la hausse des coûts d'alimentation animale, la fluctuation des prix du carburant et les impacts du changement climatique contribuent à l'augmentation des dépenses de production et de transport, aggravant davantage l'instabilité des prix. Ces fluctuations de prix posent des défis aux détaillants qui s'efforcent de maintenir leur rentabilité tout en offrant des prix compétitifs, ce qui peut pousser les consommateurs à se tourner vers des alternatives protéinées plus abordables telles que la volaille ou les options d'origine végétale. En conséquence, la volatilité des prix peut freiner la croissance globale de la consommation de viande rouge, en particulier parmi les populations sensibles aux prix, rendant l'expansion durable du marché plus difficile à atteindre.
Problèmes de santé liés à la consommation excessive de viande rouge
Les problèmes de santé liés à la consommation excessive de viande rouge représentent un frein notable pour le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis. Une consommation fréquente et en grande quantité de viandes rouges et transformées a été associée par les experts en santé à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancer — notamment le cancer colorectal — et de troubles métaboliques. Les viandes rouges transformées telles que le bacon, les saucisses et les charcuteries contiennent souvent des conservateurs comme les nitrates et les nitrites, qui peuvent former des composés nocifs dans l'organisme, augmentant ainsi le risque de cancer. De plus, la cuisson de la viande rouge à haute température, notamment par grillage ou friture, peut entraîner la formation de substances cancérigènes. Les professionnels de santé aux Émirats arabes unis mettent en garde contre la surconsommation, notamment lors des fêtes ou célébrations où la consommation de viande augmente fortement, en raison d'une potentielle surcharge métabolique aiguë pouvant provoquer des indigestions, ballonnements, reflux acides et même déclencher des crises cardiaques. Les nutritionnistes préconisent la modération, en défendant des pratiques alimentaires équilibrées limitant la consommation de viande rouge, tout en privilégiant les coupes maigres et des méthodes de cuisson plus saines. Ces préoccupations sanitaires et la sensibilisation croissante du public aux risques associés contribuent à la prudence des consommateurs, ce qui peut freiner la croissance de la demande sur le marché de la viande rouge et encourager le recours à des sources de protéines alternatives et à des habitudes alimentaires plus saines.
Analyse des segments
Par type de produit : la domination du mouton reflète les préférences culturelles et religieuses
Le mouton détient la plus grande part de marché à 44,31 % en 2024, tout en affichant simultanément le taux de croissance le plus rapide de 3,58 % de TCAC jusqu'en 2030, démontrant la solidité durable des préférences alimentaires traditionnelles au sein de la population diversifiée des Émirats arabes unis. Cette double position de leader reflète à la fois les habitudes de consommation établies des importantes communautés expatriées du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, ainsi que l'aisance financière croissante permettant des achats de mouton haut de gamme. Le bœuf maintient une présence significative, portée par les préférences des expatriés occidentaux et la demande touristique, en particulier dans les restaurants et hôtels haut de gamme, bien qu'il fasse face à une pression concurrentielle de la part d'alternatives à coût inférieur. Les produits à base de porc restent limités aux sections de vente au détail réservées aux non-musulmans avec des exigences d'étiquetage explicites en vertu de la Loi fédérale n° 10 de 2015, ce qui limite la pénétration du marché malgré la demande des expatriés.
La trajectoire de croissance du segment du mouton est soutenue par des investissements stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement, notamment les initiatives de production de bétail à l'étranger des Émirats arabes unis au Pakistan et au Soudan, ciblant spécifiquement les exportations de viande halal vers les marchés des Émirats arabes unis. Les autres catégories de viande, incluant la chèvre et les viandes de gibier spéciales, desservent des niches, mais bénéficient de la position des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante régionale de réexportation, l'Éthiopie fournissant 51 % de ses carcasses réfrigérées d'ovins et de caprins au marché des Émirats arabes unis. La norme provisoire UAE.S/FDS 993:2020 de l'Autorité des Émirats arabes unis pour la normalisation et la métrologie établit des exigences complètes en matière d'abattage halal, notamment des temps de saignée spécifiques et des protocoles de surveillance garantissant la conformité religieuse tout en maintenant des normes internationales de sécurité alimentaire, soutenant ainsi le développement continu du marché du mouton.
Note: Les parts de segment de l'ensemble des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par forme : les produits frais et réfrigérés dominent malgré l'innovation dans la transformation
En 2024, les produits à base de viande rouge fraîche et réfrigérée détenaient la plus grande part de marché aux Émirats arabes unis, représentant environ 54,21 % du marché total. Cette domination reflète les préférences des consommateurs pour une qualité perçue plus élevée, la fraîcheur et les méthodes de préparation traditionnelles, qui restent très appréciées dans la culture émirienne. La popularité des viandes fraîches et réfrigérées est également soutenue par la préférence pour les produits certifiés halal, en particulier dans les supermarchés locaux et les boucheries. Le secteur touristique florissant des Émirats arabes unis et l'afflux d'expatriés contribuent de manière significative à la demande soutenue pour ces produits carnés frais, en particulier dans les centres urbains tels que Dubaï et Abou Dhabi. Malgré la dépendance aux importations due à l'élevage national limité, l'accent mis par le pays sur le maintien de normes élevées de qualité et de sécurité alimentaire soutient la confiance des consommateurs.
Parallèlement, les alternatives à base de viande transformée connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,71 % jusqu'en 2030. L'expansion rapide de ce segment est alimentée par l'évolution des modes de vie, avec un nombre croissant de professionnels actifs et de familles occupées recherchant des options de repas pratiques. La popularité croissante des produits prêts à manger et prêts à cuisiner, tels que les viandes transformées, les saucisses et les produits de charcuterie, est portée par l'expansion du secteur de la restauration et la prolifération des restaurants à service rapide dans tout le pays. La croissance est également soutenue par les avancées technologiques en matière de transformation et d'emballage, qui améliorent la durée de conservation et la commodité. De manière importante, la conscience sanitaire des consommateurs et la préférence croissante pour les alternatives carnées d'origine végétale ou transformées contribuent au développement rapide de ce segment.
Par canal de distribution : la domination du circuit off-trade face à l'accélération de la croissance du circuit on-trade
Les circuits off-trade détenaient la plus grande part de marché sur le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis en 2024, contrôlant environ 59,31 % des ventes totales. Cette domination est principalement portée par les supermarchés, les hypermarchés et les points de vente au détail traditionnels qui répondent à la base de consommateurs diversifiée et multiculturelle des Émirats arabes unis. Ces formats de distribution bénéficient d'assortiments de produits étendus, de prix compétitifs et d'options d'achat en vrac pratiques, ce qui en fait le choix privilégié des résidents locaux et des expatriés. La présence établie de chaînes de distribution internationales et de magasins spécialisés locaux garantit une large accessibilité des produits carnés frais et transformés dans les zones urbaines et périurbaines. La confiance des consommateurs dans la qualité, la certification halal et la possibilité d'inspecter les produits physiquement soutient davantage les circuits off-trade. Par ailleurs, l'expansion stratégique et l'intégration des plateformes numériques avec les magasins physiques améliorent la portée et la commodité offertes par les circuits off-trade dans la région.
Le segment on-trade, cependant, est le canal de distribution à la croissance la plus rapide sur le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis, avec une projection d'expansion à un TCAC de 3,47 % jusqu'en 2030. Cette croissance est alimentée par l'expansion robuste des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, Dubaï et Abou Dhabi servant de grands pôles gastronomiques mondiaux attirant des millions de visiteurs chaque année. La prolifération des hôtels, restaurants, cafés et établissements à service rapide stimule la demande croissante de produits carnés haut de gamme et spéciaux dans le circuit on-trade. Les opérateurs de restauration intègrent de plus en plus d'options diversifiées de viande rouge, notamment l'agneau, le bœuf et des coupes spéciales, pour répondre aux palais sophistiqués des touristes et de la vaste population expatriée. La fréquence croissante de la restauration hors domicile et la hausse des revenus disponibles stimulent davantage la demande dans ce canal. L'innovation dans les menus et l'accent mis sur les expériences gastronomiques devraient soutenir la croissance rapide du segment on-trade dans les années à venir.
Note: Les parts de segment de l'ensemble des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis est fortement influencé par les conditions climatiques et économiques uniques du pays, qui limitent la production nationale de bétail. Les Émirats arabes unis dépendent principalement des importations pour satisfaire leur demande soutenue, s'approvisionnant en grande partie en viande rouge auprès des principaux fournisseurs mondiaux tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et les États-Unis. Cette dépendance aux importations est soutenue par l'infrastructure avancée de la chaîne du froid du pays et des installations de traitement de pointe, permettant la manipulation, le stockage et la distribution efficaces des produits carnés frais, réfrigérés, congelés et transformés dans ses principaux centres urbains. Dubaï et Abou Dhabi servent de pôles clés pour l'importation et la distribution, bénéficiant de leurs ports stratégiques et de leurs réseaux logistiques qui facilitent un flux constant de produits carnés vers les secteurs du commerce de détail et de la restauration.
La population expatriée diversifiée et le secteur touristique florissant des Émirats arabes unis influencent considérablement les schémas de consommation géographiques. Les grandes villes telles que Dubaï, Abou Dhabi et Charjah représentent les principaux centres de consommation en raison de leurs populations denses et de leur fort pouvoir d'achat. Ces zones métropolitaines accueillent un large éventail de supermarchés, d'hypermarchés, de boucheries spécialisées et d'un secteur hôtelier florissant répondant à des préférences de consommateurs variées, notamment la certification halal et les produits carnés haut de gamme. La forte préférence pour les viandes fraîches et réfrigérées s'aligne sur les méthodes de préparation traditionnelles répandues dans les cuisines du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, tandis que les produits carnés transformés et pratiques gagnent du terrain dans les modes de vie urbains répondant aux besoins des professionnels actifs et des jeunes générations. Les émirats de plus petite taille comme Ajman et Ras Al Khaimah contribuent à la demande, mais à une échelle relativement plus modeste comparée aux grands centres urbains.
Les initiatives gouvernementales axées sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable façonnent le paysage de la production locale, bien que lentement, en réponse à la forte dépendance aux importations. Les efforts comprennent la promotion de programmes d'élevage ovin basés sur la science et adaptés au climat rigoureux du Golfe, ainsi que des investissements dans les technologies de stockage de la viande et de la chaîne du froid. Ces initiatives visent à accroître l'autosuffisance au fil du temps, bien que les Émirats arabes unis resteront vraisemblablement un marché dépendant des importations dans un avenir prévisible en raison de contraintes géographiques et de ressources. La géographie du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis reflète ainsi un jeu complexe de logistique d'importation, de clusters de consommation urbaine, de diversité culturelle et d'efforts de production locale émergents, convergeant tous pour façonner la dynamique offre-demande de l'un des marchés alimentaires les plus dynamiques de la région.
Paysage concurrentiel
Le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis présente un niveau de concentration modéré avec un score de concentration de marché de 5, indiquant un environnement concurrentiel quelque peu fragmenté. Cette structure est caractérisée par la présence de nombreux importateurs, transformateurs et distributeurs bien établis, chacun jouant un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement. Malgré la fragmentation, les acteurs leaders s'appuient sur des stratégies d'intégration verticale pour renforcer leurs positions sur le marché. Ces stratégies permettent aux entreprises de contrôler plusieurs étapes de la chaîne d'approvisionnement, de l'importation et de la transformation à la distribution, leur permettant de garantir une qualité de produit constante et une fiabilité d'approvisionnement. L'intégration verticale aide également à atténuer les risques liés aux ruptures d'approvisionnement, un facteur critique dans un marché fortement dépendant des importations.
Le paysage concurrentiel est façonné par des entreprises qui investissent stratégiquement dans l'expansion de l'infrastructure de la chaîne du froid, dans des technologies avancées de transformation de la viande et dans des réseaux de distribution complets. Cet investissement garantit que les produits à base de viande rouge de haute qualité conservent leur fraîcheur et leurs normes de certification halal, essentielles pour répondre aux attentes culturelles et religieuses de la base de consommateurs diversifiée des Émirats arabes unis. Les acteurs du marché se concentrent également sur le développement de gammes de produits haut de gamme et à valeur ajoutée pour répondre à la demande croissante de qualité et de commodité, portée par une population expatriée en croissance et une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition. La présence de fournisseurs de viande internationaux et de distributeurs locaux intensifie la concurrence, favorisant l'innovation dans les offres de produits ainsi que dans les stratégies de prix.
Par ailleurs, les collaborations et partenariats entre entreprises locales et producteurs de viande mondiaux sont courants pour tirer parti de l'expertise, élargir les portefeuilles de produits et optimiser la logistique. Ces alliances améliorent l'accès à une large gamme de variétés de viande rouge, notamment le bœuf, l'agneau, le mouton et les coupes spéciales. Si les nouveaux entrants font face à des défis en raison des exigences strictes de certification halal, de réglementations rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et des besoins élevés en capital d'investissement, le marché reste attractif en raison de la croissance démographique continue et de l'expansion du tourisme. Dans l'ensemble, le paysage concurrentiel du marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis équilibre la fragmentation avec de solides efforts d'intégration de la part des acteurs clés, permettant un environnement de marché dynamique mais stable, propice à la fois à l'innovation et à la croissance.
Leaders du secteur de la viande rouge aux Émirats arabes unis
Albatha Group
BRF S.A.
Siniora Food Industries Company
Tanmiah Food Company
The Savola Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : Al Ain Farms Group (AAFG) et Food Tech Valley ont annoncé leurs projets pour un hub logistique de 260 000 pieds carrés à Dubaï lors du Future Food Forum 2025, un événement organisé par le Ministère de l'économie et du tourisme. Les entreprises ont déclaré que la nouvelle installation était conçue pour améliorer la rapidité et l'efficacité de la livraison alimentaire, tout en réduisant les émissions de carbone pour s'aligner sur les objectifs de neutralité carbone 2050 des Émirats arabes unis.
- Octobre 2024 : Union Coop, une coopérative de consommateurs de premier plan aux Émirats arabes unis, a forgé une alliance stratégique avec Al Islami Foods, un acteur distingué du secteur agroalimentaire, avec un accent particulier sur la production et la distribution de produits alimentaires halal. Ce partenariat souligne un engagement commun envers la délivrance d'une valeur incomparable aux consommateurs. Lancée en octobre, cette initiative de trois mois a vu Al Islami investir environ 1 million AED, dans le but d'améliorer l'expérience client.
- Juillet 2024 : Ghitha Holding (Al Ain Farms), une filiale cotée à l'ADX de IHC Food Holding LLC, a finalisé l'acquisition de Arabian Farms Investments LLC pour 240 millions AED (65,3 millions USD), élargissant sa base d'actifs dans les opérations aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite et renforçant sa position dans le secteur régional de l'élevage et de la production alimentaire.
Périmètre du rapport sur le marché de la viande rouge aux Émirats arabes unis
Le bœuf et le mouton sont couverts en tant que segments par type. La viande en conserve, fraîche/réfrigérée, congelée et transformée sont couvertes en tant que segments par forme. Le circuit off-trade et le circuit on-trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.| Bœuf |
| Porc |
| Mouton |
| Autres viandes |
| Fraîche / Réfrigérée |
| Congelée |
| En conserve |
| Transformée |
| On-Trade | |
| Off-Trade | Supermarchés / Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Canal de vente en ligne | |
| Autre canal de distribution |
| Par type de produit | Bœuf | |
| Porc | ||
| Mouton | ||
| Autres viandes | ||
| Par forme | Fraîche / Réfrigérée | |
| Congelée | ||
| En conserve | ||
| Transformée | ||
| Par canal de distribution | On-Trade | |
| Off-Trade | Supermarchés / Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité | ||
| Canal de vente en ligne | ||
| Autre canal de distribution | ||
Définition du marché
- Viande - La viande est définie comme la chair ou d'autres parties comestibles d'un animal utilisées pour l'alimentation. L'utilisation finale du secteur de la viande concerne uniquement la consommation humaine. La viande est généralement achetée dans des points de vente au détail pour la cuisine et la consommation à domicile. Pour le marché étudié, seule la viande crue a été prise en compte. Celle-ci peut être transformée sous diverses formes, qui ont été couvertes sous la forme « Transformée ». Les autres achats de viande s'effectuent par la consommation de viande dans les établissements de restauration (restaurants, hôtels, restauration collective, etc.).
- Autres viandes - Le segment des autres viandes comprend la viande de chameau, de cheval, de lapin, etc. Ce sont des types de viande moins couramment consommés, mais qui sont toutefois présents dans des régions spécifiques du monde. Bien qu'ils fassent partie de la viande rouge, nous avons considéré ces types de viande séparément pour une meilleure compréhension du marché.
- Viande de volaille - La viande de volaille, également appelée viande blanche, provient d'oiseaux élevés commercialement ou domestiquement pour la consommation humaine. Cela inclut le poulet, la dinde, les canards et les oies.
- Viande rouge - La viande rouge présente généralement une couleur rouge à l'état cru et une couleur foncée après cuisson. Elle comprend toute viande provenant de mammifères, telle que le bœuf, l'agneau, le porc, la chèvre, le veau et le mouton.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classification japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la notation numérique concerne le persillage du bœuf, la couleur et la brillance de la chair, sa texture et sa couleur, son lustre et la qualité du gras. A5 est la note la plus haute que le bœuf wagyu puisse obtenir. |
| Abattoir | C'est un autre nom pour un abattoir et fait référence aux locaux utilisés pour ou en relation avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë (AHPND) | Il s'agit d'une maladie qui affecte les crevettes et est caractérisée par des mortalités élevées, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant la mise en charge des étangs d'élevage. |
| Peste porcine africaine (ASF) | Il s'agit d'une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon trouvée dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race bovine spécifique originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef » |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| Bologne | C'est une saucisse italienne fumée à base de viande, généralement de grande taille et faite de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Il s'agit d'un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Il s'agit d'un type de saucisse allemande à base de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | British Retail Consortium (Consortium britannique du commerce de détail) |
| Poitrine | C'est une découpe de viande provenant de la poitrine ou du bas de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf découpes primaires du bœuf. |
| Poulet de chair | Il désigne tout poulet (Gallus domesticus) sélectionné et élevé spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | C'est une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg |
| Carcasse | Il s'agit du corps habillé d'un animal de boucherie à partir duquel les bouchers découpent la viande |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de paleron | Il désigne une découpe de bœuf qui fait partie du paleron, une large section de viande provenant de la zone de l'épaule d'une vache |
| Corned-beef | Il s'agit de poitrine de bœuf marinée dans de la saumure et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de quintal, c'est une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg |
| Pilon | Il désigne une cuisse de poulet sans le haut de la cuisse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (Département américain de l'agriculture) |
| Brebis | C'est une femelle adulte du mouton. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments |
| Filet mignon | C'est une découpe de viande prélevée à l'extrémité la plus fine du filet. |
| Bavette | C'est une découpe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, situé en avant du quart arrière d'une vache. |
| Restauration collective | Il désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Cela inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les services de restauration et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Il désigne l'alimentation animale. |
| Jarret avant | C'est la partie supérieure de la patte avant des bovins |
| Frankfurter | Également connu sous le nom de saucisse de Francfort ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand (Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande) |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité alimentaire |
| FSSAI | Autorité de sécurité alimentaire et de normalisation de l'Inde |
| Gésier | Il désigne un organe trouvé dans le tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins qui ont été nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja et en maïs ainsi que d'autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins qui ont été nourris uniquement à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Viande séchée | C'est de la viande maigre découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour prévenir la détérioration. |
| Bœuf de Kobe | C'est du bœuf Wagyu spécifiquement issu de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classifié comme bœuf de Kobe, la vache doit avoir été née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo dans la ville de Kobe au Japon. |
| Liverwurst | C'est un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Il désigne les flancs entre les côtes inférieures et le bassin, ainsi que la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie à base de porc finement haché ou émincé traité à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de gras de porc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf hautement assaisonné et fumé, généralement servi en tranches fines. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Plate | Il désigne une découpe de quartier avant prélevée sur le ventre d'une vache, juste en dessous de la découpe des côtes. |
| Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (PRRS) | C'est une maladie survenant chez les porcs causant des avortements tardifs et une pneumonie sévère chez les porcs nouveau-nés. |
| Découpes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | C'est un produit de substitut à la viande préparé à partir de mycoprotéines comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis est ajustée en texture et pressée en diverses formes. |
| Prêt à cuisiner (PAC) | Il désigne les produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, pour lesquels une certaine préparation ou cuisson est requise selon un procédé indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à manger (PAM) | Il désigne un produit alimentaire préparé ou cuisiné à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé |
| Emballage rétortable | C'est un procédé d'emballage alimentaire aseptique dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures très élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak de rond | Il désigne un steak de bœuf provenant de la patte arrière de la vache. |
| Steak de rumsteck | Il désigne une découpe de bœuf issue de la division entre la cuisse et l'échine. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Il est généralement considéré comme peu sain. |
| Saucisse | C'est un produit à base de viande composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est ensuite généralement farcie dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un mollusque comestible à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et règlent leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Surlonge | C'est une découpe de bœuf provenant de la partie inférieure et latérale du dos d'une vache. |
| Surimi | C'est une pâte fabriquée à partir de poisson désossé |
| Filet | Il désigne une découpe de bœuf constituant l'ensemble du muscle du filet d'une vache |
| Crevette géante tigrée | Il s'agit d'une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique |
| Graisses trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se trouve naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette Vannamei | Il désigne les crevettes et gambas tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement le long des côtes dans des étangs artificiels. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Il désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et avis d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil sur mesure, bases de données et plateformes d'abonnement.
