Taille du marché des composites thermoplastiques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Volume du Marché (2024) | 4.68 millions de tonnes |
| Volume du Marché (2029) | 5.99 millions de tonnes |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.06 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des composites thermoplastiques
La taille du marché des composites thermoplastiques est estimée à 4,68 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 5,99 millions de tonnes dici 2029, avec une croissance de 5,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19, à léchelle mondiale, a contraint les constructeurs automobiles, les constructeurs déoliennes et les avionneurs à fermer leurs opérations, réduisant ainsi la demande de composites en 2020. La pandémie a touché presque tous les aspects de lindustrie des composites, de la demande de produits du développement de la main-d'œuvre à l'accélération ou au ralentissement de tendances déjà en cours au moment où elle a frappé. Les clients et leur propre arrêt temporaire de la production ont réduit les niveaux de production, et les réductions de la demande ont toutes eu un impact significatif sur les processus de production.
- À moyen terme, les principaux facteurs qui animent le marché étudié sont la demande croissante du secteur de la construction et laugmentation des investissements dans les applications aérospatiales et de défense.
- Dun autre côté, le déclin de lindustrie automobile et limpact négatif de la pandémie de COVID-19 freineront probablement la croissance du marché.
- LAsie-Pacifique représentait la part de marché la plus élevée et la région dominera probablement le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des composites thermoplastiques
L'industrie automobile va dominer le marché
- Lautomobile est la principale industrie utilisatrice finale de composites thermoplastiques. La demande croissante de véhicules légers et à faibles émissions de CO2 stimule la demande de composites thermoplastiques dans lindustrie automobile.
- Les composites thermoplastiques sont connus pour leur grande ténacité et leur légèreté. Les industries automobiles adoptent fortement les thermoplastiques à mat de verre pour diverses utilisations.
- Les domaines d'application de ces composites dans l'industrie automobile comprennent les cadres de sièges, les plateaux de batterie, les poutres de pare-chocs, les planchers de chargement, les extrémités avant, les couvercles de soupapes, les bas de caisse et les couvercles sous moteur.
- Selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), plus de 85016728 véhicules automobiles ont été fabriqués dans le monde en 2022, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente, ce qui indique une demande accrue de composites thermoplastiques de la part de la fabrication de pièces automobiles à base de composites thermoplastiques..
- De plus, la production automobile américaine a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente en 2022. Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont connu une augmentation de leur production de 10 %, la production de véhicules automobiles atteignant 12 28 735 unités, 35 09 072 unités et 1 00 60 339 unités. unités, respectivement. Dans la région sud-américaine, la Colombie a connu la plus forte augmentation de la production en glissement annuel, atteignant 51455 unités, soit une augmentation de 26 %. L'Argentine a également connu une augmentation massive de 24 %, avec une production atteignant 5 36 893 unités.
- De plus, en 2022, les constructeurs automobiles américains ont annoncé un investissement de 13 milliards de dollars dans la fabrication nationale de véhicules électriques, soit plus du triple de l'investissement de 2020. Toyota a annoncé un investissement de 2,5 milliards de dollars dans l'usine de fabrication de Caroline. Honda et LG Energy Solution ont annoncé une coentreprise de 4,4 milliards de dollars pour investir dans la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Ces facteurs devraient augmenter la production de véhicules, profitant ainsi au marché des composites thermoplastiques.
- En Europe, lAllemagne fait partie des principaux constructeurs automobiles. Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), l'Allemagne a produit 441 990 unités de véhicules en mars 2023, soit une croissance de 67 % par rapport au nombre de véhicules produits au mois de mars de l'année précédente.
- Ainsi, compte tenu des tendances de croissance et de la production automobile dans différentes régions du monde, lindustrie automobile dominera probablement le marché, ce qui, à son tour, devrait accroître la demande de composites thermoplastiques au cours de la période de prévision.
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La Chine va dominer la région Asie-Pacifique
- La Chine est le plus grand fabricant et consommateur de composites thermoplastiques dans la région Asie-Pacifique, suivie par l'Inde et le Japon.
- L'utilisation de composites thermoplastiques dans le secteur automobile du pays est très demandée, en raison de l'avantage de produire une large gamme de produits répondant aux besoins de l'industrie avec une qualité précise. La Chine est le plus grand marché automobile au monde, tant en termes de production que de ventes. Le marché automobile chinois a connu une croissance positive en 2022 malgré l'impact de plusieurs facteurs négatifs, notamment la survenue de la pandémie de COVID-19, une pénurie structurelle de puces et les conflits géopolitiques locaux.
- Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), la Chine possède la plus grande base de production automobile au monde, avec une production totale de véhicules de 27 millions d'unités en 2022, enregistrant une augmentation de 3,4 % par rapport aux 26 millions d'unités produites l'année précédente. année.
- Selon les données officielles, le secteur électronique chinois a enregistré une croissance stable en 2022, soutenant une solide croissance en termes de production et d'investissement. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la valeur ajoutée des grandes entreprises du secteur a augmenté de 7,6 % au cours de la même période en 2021, dépassant de 4 % la valeur ajoutée de toutes les industries. Ainsi, une augmentation significative de la demande de produits électroniques soutient la demande de composites thermoplastiques de lindustrie.
- Selon l'Organisation internationale du commerce, la Chine est le plus grand marché de la construction au monde et possède le taux d'urbanisation le plus élevé au monde. Selon les données de l'Institut américain des architectes (AIA) de Shanghai, d'ici 2025, la Chine devrait construire une ville équivalente à l'espace urbain de 10 New York depuis les années 1990.
- Le gouvernement chinois prend des mesures pour resserrer l'économie. Le 14e plan quinquennal chinois comprend un effort dirigé par le gouvernement pour appliquer la technologie numérique au processus de construction. En outre, le secteur de la construction devrait représenter 6 % du PIB du pays d'ici 2025. Le secteur de la construction en Chine joue un rôle de plus en plus important dans la stimulation de l'économie et la stabilisation de l'emploi.
- Selon le communiqué de presse de la société aérospatiale Airbus d'avril 2023, au cours des 20 prochaines années, le trafic aérien chinois devrait croître à un taux annuel de 5,3 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 3,6 %. Cela nécessiterait 8 420 passagers et cargos d'ici 2041, soit plus de 20 % des besoins mondiaux en nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, soit environ 39 500.
- Par conséquent, pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Chine devrait stimuler la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des composites thermoplastiques
Le marché mondial des composites thermoplastiques est de nature partiellement fragmentée, avec plusieurs entreprises opérant aux niveaux mondial et régional. Certaines des principales entreprises du marché comprennent LANXESS, Solvay, BASF SE, Toray Industries Inc. et Arkema SA, entre autres.
Leaders du marché des composites thermoplastiques
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LANXESS
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Solvay
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BASF SE
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Toray Industries Inc.
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Arkema SA
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Actualités du marché des composites thermoplastiques
- Avril 2023 LANXESS a annoncé le lancement d'une coentreprise avec Advent International axée sur les matériaux d'ingénierie, qui a débuté ses activités le 1er avril 2023. Le segment Engineering Materials de DSM et l'ancienne activité High-Performance Materials de LANXESS ont uni leurs forces pour créer la nouvelle coentreprise. LANXESS détient environ 40 % de la coentreprise, tandis qu'Advent International en détient environ 60 %.
- Avril 2023 Solvay et GKN Aerospace annoncent l'extension de leur accord de partenariat dans le cadre duquel les deux sociétés créeront une feuille de route combinée sur les composites thermoplastiques (TPC) pour étudier des matériaux et des techniques de production innovants pour les structures d'avions et cibler conjointement de futurs programmes clés à haut débit. En outre, Solvay devrait continuer à être le fournisseur privilégié de matériaux TPC de GKN Aerospace. Les composites PEKK et les films PEKK de Solvay soutiennent les initiatives de développement TPC de GKN Aerospace.
Rapport sur le marché des composites thermoplastiques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Demande croissante de l’industrie automobile
4.1.2 Consommation croissante dans le secteur de la construction
4.2 Contraintes
4.2.1 Coût élevé des matières premières et défis liés à la formation de composites thermoplastiques
4.2.2 Autres contraintes
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en volume)
5.1 Type de résine
5.1.1 Polypropylène (PP)
5.1.2 Polyamide (PA)
5.1.3 Polyétheréthercétone (PEEK)
5.1.4 Autres types de résine
5.2 Type de fibre
5.2.1 Fibres de verre
5.2.2 Fibre de carbone
5.2.3 Autres types de fibres
5.3 type de produit
5.3.1 Thermoplastique à fibres courtes (SFT)
5.3.2 Thermoplastique à fibres longues (LFT)
5.3.3 Thermoplastique à fibres continues (CFT)
5.3.4 Tapis de verre thermoplastique (GMT)
5.4 Industrie de l'utilisateur final
5.4.1 Aéronautique et Défense
5.4.2 Électrique et électronique
5.4.3 Automobile
5.4.4 Construction
5.4.5 Médical
5.4.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
5.5 Géographie
5.5.1 Asie-Pacifique
5.5.1.1 Chine
5.5.1.2 Inde
5.5.1.3 Japon
5.5.1.4 Corée du Sud
5.5.1.5 Pays de l'ASEAN
5.5.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.2 Amérique du Nord
5.5.2.1 États-Unis
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexique
5.5.3 L'Europe
5.5.3.1 Allemagne
5.5.3.2 Royaume-Uni
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italie
5.5.3.5 Le reste de l'Europe
5.5.4 Amérique du Sud
5.5.4.1 Brésil
5.5.4.2 Argentine
5.5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
5.5.5.1 Arabie Saoudite
5.5.5.2 Afrique du Sud
5.5.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché (%) **/Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Arkema SA
6.4.2 AVANCO Group
6.4.3 Avient Corporation
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Celanese Corporation
6.4.6 Daicel Corporation
6.4.7 DSM
6.4.8 Hexcel Corporation
6.4.9 LANXESS
6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.11 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.12 SABIC
6.4.13 SGL Carbon
6.4.14 Solvay
6.4.15 TechnoCompound GmbH
6.4.16 Toray Industries Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Large champ d'application dans le secteur de la santé
7.2 Demande croissante de l’industrie aérospatiale et de la défense
Segmentation de lindustrie des composites thermoplastiques
Les composites thermoplastiques sont généralement constitués d'un renfort fibreux avec une résine thermoplastique. Ces matériaux sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, des transports et de la construction.
Le marché des composites thermoplastiques est segmenté par type de résine, type de fibre, type de produit, secteur dutilisation final et géographie. Par type de résine, le marché est segmenté en polypropylène, polyamide, polyétheréthercétone et autres types de résine. Par type de fibre, le marché est segmenté en fibre de verre, fibre de carbone et autres types de fibres. Par type de produit, le marché est segmenté en thermoplastique à fibres courtes, thermoplastique à fibres longues, thermoplastique à fibres continues et thermoplastique à mat de verre. Par secteur dactivité des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en secteurs de laérospatiale et de la défense, de lélectricité et de lélectronique, de lautomobile, de la construction, du médical et dautres secteurs dutilisateurs finaux. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des composites thermoplastiques dans 15 pays répartis dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions se font en volume (kilotonnes).
| Type de résine | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les composites thermoplastiques
Quelle est la taille du marché des composites thermoplastiques ?
La taille du marché des composites thermoplastiques devrait atteindre 4,68 millions de tonnes en 2024 et croître à un TCAC de 5,06 % pour atteindre 5,99 millions de tonnes dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des composites thermoplastiques ?
En 2024, la taille du marché des composites thermoplastiques devrait atteindre 4,68 millions de tonnes.
Qui sont les principaux acteurs du marché des composites thermoplastiques ?
LANXESS, Solvay, BASF SE, Toray Industries Inc., Arkema SA sont les principales sociétés opérant sur le marché des composites thermoplastiques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites thermoplastiques ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composites thermoplastiques ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des composites thermoplastiques.
Quelles années couvre ce marché des composites thermoplastiques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des composites thermoplastiques était estimée à 4,45 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des composites thermoplastiques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites thermoplastiques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des composites thermoplastiques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites thermoplastiques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites thermoplastiques comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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