Taille et part du marché européen des composites polymères thermoplastiques automobiles - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des composites polymères thermoplastiques automobiles

Le thermoplastique en mat de verre (GMT) devrait croître à un rythme soutenu

Les feuilles thermoplastiques en mat de verre ont été introduites il y a près de cinq décennies. En tenant compte des critères de performance mécanique liés aux coûts, les composites GMT se situent entre les composites à fibres de verre discontinues (longues ou courtes) moulables par injection et les thermoplastiques avancés à diverses architectures de fibres.

Ils offrent divers avantages, tels que la liberté de conception permettant la production de pièces complexes par intégration de plusieurs éléments fonctionnels, une faible densité, un recyclage facile, un fort potentiel d'innovation en termes de production et d'exigences écologiques, ainsi qu'une productivité élevée. Bien que les GMT soient disponibles dans diverses matrices polymères, le marché est dominé par les composites à base de propylène, en raison de leur faible coût. Ils sont tout à fait capables de rivaliser avec d'autres matériaux structurels, principalement dans des conditions où des températures inférieures à 110 °C sont maintenues. Les composites thermoplastiques en mat de verre connaissent une demande croissante sur le marché des composites. Ils sont faciles à utiliser et offrent des performances mécaniques supérieures. Mercedes-Benz a sélectionné deux grades de matériau thermoplastique renforcé par mat de verre, fournis par le producteur suisse de matériaux Quadrant Plastic Composites. Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication du module frontal innovant, conçu pour sa série de coupés de luxe Classe S. Le nouveau module frontal ne pèse que 3,4 kg, alors que le modèle précédent pesait 5 kg.

Les innovations et une plus grande pénétration du marché devraient stimuler la demande de composites thermoplastiques en mat de verre au cours de la période de prévision.

Le secteur des transports pour stimuler le marché

La norme d'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFE) a contraint les fabricants de l'industrie automobile à développer des conceptions de véhicules intégrant des matériaux légers à haute performance. Le poids d'un véhicule a un impact direct sur la dynamique de conduite, la consommation de carburant et l'agilité. Une réduction de 10 % du poids des véhicules entraîne une augmentation d'environ 5 à 7 % des économies de carburant. À partir de 2020, l'Union européenne exigera de chaque constructeur automobile européen qu'il atteigne un niveau d'émission de 95 g de dioxyde de carbone par km, contre un niveau d'émission actuel de 130 g de dioxyde de carbone par km. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de l'économie de carburant, principalement par la réduction du poids des véhicules, stimule la demande de composites thermoplastiques.

Les composites thermoplastiques renforcés de fibres continues (CFRTP) constituent l'un des principaux matériaux pouvant répondre aux préoccupations croissantes concernant le poids des véhicules. En combinaison avec les métaux, les composites CFRTP feront partie d'une approche multi-matériaux lors de la conception du véhicule du futur.

L'industrie automobile est en pleine transformation majeure. Alors que les entreprises explorent diverses options pour répondre aux besoins futurs, la collaboration s'est avérée être un moyen efficace de découvrir de nouvelles voies de croissance, tout en mutualisant les risques. L'approche privilégiée est la collaboration avec des acteurs stratégiques tout au long de la chaîne de valeur.

• Par exemple, DuPont Transportation and Advanced Polymers choisit de progresser grâce à des réseaux collaboratifs, tout en participant activement à des consortiums, notamment l'IACMI (Institut pour l'innovation dans la fabrication de composites avancés) et l'AZL (Centre d'Aix-la-Chapelle pour la production légère intégrative), où la normalisation est abordée, ainsi que des équipes collaboratives axées sur la démonstration des méthodes de production de composites CFRTP rentables, notamment pour les applications à grand volume.

En 2019, SABIC a annoncé une nouvelle technologie de pointe pour la production de panneaux de véhicules légers, rentables et recyclables, principalement en utilisant son ruban UDMAX, un composite thermoplastique renforcé de fibres unidirectionnelles, lors du JEC World 2019. Cette technologie innovante, conçue pour remplacer les panneaux traditionnels en métal et en matériau thermodurcissable pour les applications automobiles intérieures et extérieures, sera bientôt commercialisée dans la cloison d'un véhicule utilitaire léger (VUL), à l'échelle mondiale.

Dans le cas de la cloison, le remplacement d'un composant métallique traditionnel par la stratification de ruban UDMAX réduit la masse de 35 % dans l'application. Un poids plus faible peut également faciliter la manipulation des grandes cloisons, ce qui pourrait contribuer à accélérer le processus d'assemblage des véhicules.