Marché automobile en Afrique subsaharienne – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché automobile de l'Afrique subsaharienne est segmenté par type de carrosserie (berline à hayon, berline, véhicules utilitaires sport et autres), par type de carburant (essence, diesel et autres carburants alternatifs) et par géographie (Afrique du Sud, Kenya, Nigéria, Éthiopie). , Ghana et autres pays)

Aperçu du marché

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché automobile de l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer un TCAC de 4,20 %.

L'industrie automobile dans les pays d'Afrique subsaharienne est relativement petite avec seulement 422 611 véhicules neufs vendus en 2018. Le marché est fortement dominé par les ventes de voitures d'occasion qui représentaient 449 324 unités en 2018. Cependant, les gouvernements de la région prennent des initiatives. stimuler l'industrie automobile en mettant en place une interdiction d'importer des véhicules d'occasion.

Le Nigeria a interdit l'importation d'automobiles par les frontières terrestres pour lutter contre la contrebande, en particulier les voitures d'occasion en provenance des pays voisins. Selon les données du National Automotive Design and Development Council (NADDC), le Nigéria dépense environ 2,88 billions NGN (8 milliards USD) pour l'importation d'environ 300 000 à 400 000 voitures par an.

Pour décourager l'importation de véhicules et encourager la production locale de véhicules, le Nigéria a supprimé les droits d'importation de 70 % et les a prélevés sur les véhicules importés. Cela a entraîné une augmentation du volume de véhicules assemblés et fabriqués localement dans le pays et la plupart des entreprises locales ont vu leurs processus et leurs capacités de fabrication évoluer. Par exemple,

Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) a ouvert une nouvelle usine automatisée pour la fabrication de bus à Nnewi, dans l'État d'Anambra, en 2019. L'usine automatisée a réduit le coût du nouveau bus Hummer de 15 à 17 places de 16 millions NGN à 9 millions NGN.

Portée du rapport

Le scénario de marché actuel de l'industrie automobile dans les pays d'Afrique subsaharienne. Analysez le marché en fonction de paramètres tels que les véhicules produits, vendus, importés et exportés. 

Réglementation sur l'importation de véhicules neufs et d'occasion, taxes prélevées par le gouvernement sur les véhicules neufs et d'occasion, initiatives du gouvernement pour stimuler l'industrie automobile et avenir de l'industrie automobile en Afrique subsaharienne. La portée du rapport comprend :

By Vehicle Type
Passenger Cars
Hatchback
Sedan
Sports Utility Vehicles
Others (Mini-vans, MPV, etc.)
Commercial Vehicles
Picku-up Trucks
Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)
By Fuel Type
Gasoline
Diesel
Other Alternative Fuels
Geography
Sub-Saharan Africa
South Africa
Nigeria
Kenya
Ethiopia
Ghana
Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

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Principales tendances du marché

LA CROISSANCE DES VENTES DE VOITURES D'OCCASION IMPORTÉES AU GHANA ENTRAVE LE MARCHÉ

En raison du faible revenu disponible et du coût très élevé associé aux véhicules neufs, les véhicules d'occasion dominent le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles au Ghana. Ces véhicules sont principalement importés de régions à faible revente ou valeur résiduelle de véhicules d'occasion comme l'Europe, le Japon et les États-Unis.

Selon l'Autorité fiscale du Ghana, entre 2005 et 2016, plus d'un million de véhicules de tous types ont été importés dans le pays, dont 80 % sont des véhicules d'occasion.

La majorité de ces voitures d'occasion au Ghana ont été importées des États-Unis. La plupart des vendeurs de voitures d'occasion dans le pays fournissent jusqu'à 70% ou 80% de la valeur des voitures d'occasion. De plus, la plupart de ces voitures d'occasion ont une technologie obsolète dont les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et la consommation de carburant pourraient ne plus être conformes aux normes du constructeur imposées dans les pays développés, et constituent donc une menace pour l'environnement du Ghana.

Une tendance commune que l'on peut observer est que seuls quelques pourcentages de véhicules neufs vendus dans le pays rivalisent avec les caractéristiques des véhicules d'occasion importés au Ghana. Les véhicules ont tendance à prendre de la valeur en raison de l'offre limitée de véhicules et des droits d'importation.

La marque importée la plus populaire est Toyota, qui représente plus de la moitié des véhicules importés. Ceux-ci sont principalement importés des États-Unis et des États du Golfe.

Cependant, le gouvernement du Ghana a annoncé qu'il réduirait probablement les importations de 50% à partir d'avril 2019. Cette mesure devrait légèrement stimuler la demande de ventes de véhicules neufs dans le pays. 

Trend 1

LA PRÉSENCE ACCROISSÉE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET LA BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT PORTENT L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Les taux d'intérêt des véhicules ont fluctué chaque année dans les pays d'Afrique subsaharienne et dépendent fortement de la croissance économique de chaque pays.

En Afrique du Sud, le taux d'intérêt actuel pour le financement des véhicules est d'environ 9,25 % plus 2 % pour les bénéfices des banques.

Dans le cadre des nouvelles politiques nigérianes de développement automobile, le National Automotive Design and Development Council (NADDC) prévoit de développer des institutions de financement automobile, où les Nigérians pourront investir 10% ou moins et payer sur plusieurs années à seulement 6-8% lorsque par rapport à celui de 28% de taux d'intérêt moyen en 2019.

En 2019, le pays a vu ses taux d'intérêt atteindre des niveaux allant de 34 à 36 %.

Le Kenya a connu une chute soudaine des ventes depuis 2016. Cela était dû en partie à l'incertitude politique qui a commencé lors de l'élection présidentielle de 2017 et en partie à la baisse du taux de prêt des banques commerciales limitant de 17 % à 14 % et à la crise du crédit qu'elle a provoquée ( les banques ne prêtent plus aux acheteurs de voitures parce que la marge bénéficiaire était trop faible).

Le taux de prêt actuel a atteint 12,46 % et le taux d'intérêt est resté autour de 9 % en 2019.

Les banques éthiopiennes exigent des taux d'intérêt allant jusqu'à 20 % et des garanties matérielles allant jusqu'à trois fois la valeur du prêt. L'Éthiopie manque de cartes de crédit, d'un marché boursier et de banques étrangères, et le taux de prêt est donc limité à 12,9 %.

Les clients du pays préfèrent généralement le soutien financier des sociétés d'épargne et de crédit rotatives (ROSCA) par rapport aux sociétés bancaires, car les anciennes sociétés offrent des taux d'intérêt bas. Le taux d'intérêt de ROSCA est généralement inférieur de 5 à 6 % à celui des banques.

Regional

Paysage concurrentiel

L'industrie automobile de la région est dominée par des constructeurs de premier plan tels que Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai et Suzuki. Peu de développements récents incluent:

  • En juillet 2019, le Groupe Renault a annoncé que le Groupe Renault et le Groupe Coscharis avaient entamé une coopération solide, notamment dans la production et la distribution de véhicules, au Nigeria.
  • Renault Logan et Renault Duster sont assemblés dans l'usine d'assemblage existante de Coscharis à Lagos, depuis octobre 2019. Alors que Renault Kwid et Renault Oroch ont été importés du Brésil, ces quatre véhicules ont été distribués via le réseau de vente de Coscharis Motors dans tout le Nigeria.
  • En août 2018, Volkswagen a annoncé avoir signé le protocole d'accord (MoU) avec le gouvernement du Nigeria.
  • Dans le protocole d'accord signé au Nigéria, Volkswagen s'est engagé à étendre progressivement ses opérations de fabrication/production et à faire du Nigéria une plaque tournante automobile sur la côte ouest de l'Afrique, à long terme.
  • Dans le processus ci-dessus, il comprend le développement d'une académie de formation en collaboration avec le gouvernement allemand, qui peut fournir une formation technique plus large pour la communauté dans les compétences automobiles.

Principaux acteurs

  1. Nissan Motor Co., Ltd.

  2. Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd

  3. Volkswagen Afrique du Sud

  4. Hyundai Automobile Afrique du Sud

  5. Suzuki Auto Afrique du Sud

Market Concentration

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

        1. 5.1.1.1 Hatchback

        2. 5.1.1.2 Sedan

        3. 5.1.1.3 Sports Utility Vehicles

        4. 5.1.1.4 Others (Mini-vans, MPV, etc.)

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

        1. 5.1.2.1 Picku-up Trucks

        2. 5.1.2.2 Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)

    2. 5.2 By Fuel Type

      1. 5.2.1 Gasoline

      2. 5.2.2 Diesel

      3. 5.2.3 Other Alternative Fuels

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Sub-Saharan Africa

        1. 5.3.1.1 South Africa

        2. 5.3.1.2 Nigeria

        3. 5.3.1.3 Kenya

        4. 5.3.1.4 Ethiopia

        5. 5.3.1.5 Ghana

        6. 5.3.1.6 Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share**

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

      2. 6.2.2 Volkswagen AG

      3. 6.2.3 Hyundai Motor Company

      4. 6.2.4 Groupe Renault

      5. 6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.

      6. 6.2.6 Isuzu Motors Ltd

      7. 6.2.7 Ford Motor Company

      8. 6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.

      9. 6.2.9 Subaru Corporation

      10. 6.2.10 Suzuki Motor Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché automobile en Afrique subsaharienne est étudié de 2018 à 2027.

Le marché automobile de l'Afrique subsaharienne connaît une croissance à un TCAC de 4,2 % au cours des 5 prochaines années.

Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa, Suzuki Auto South Africa sont les principales entreprises opérant sur le marché automobile de l'Afrique subsaharienne.

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