Analyse de la taille et de la part du marché du yaourt en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché du yaourt en Amérique du Sud

Demande croissante de produits laitiers probiotiques fonctionnels

Le segment du yaourt probiotique fonctionnel connaît une croissance significative à travers l'Amérique du Sud, principalement stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de la santé intestinale et du soutien du système immunitaire. Cette tendance est particulièrement évidente là où les consommateurs urbains de classe moyenne démontrent une volonté de payer des prix premium pour des produits avec des allégations santé scientifiquement étayées. Le développement du marché est soutenu par des cadres réglementaires, tels qu'ANVISA au Brésil, qui a établi des directives spécifiques exigeant des fabricants qu'ils fournissent des preuves des bienfaits pour la santé et de la viabilité des souches. Cela crée un avantage concurrentiel pour les entreprises avec de solides capacités de recherche et développement. En réponse à la demande croissante et à la prévalence croissante des problèmes de santé digestive, les fabricants élargissent leurs gammes de produits et lancent des offres innovantes. Par exemple, LALA a introduit LALA Gold en novembre 2024, une gamme de produits premium proposant des variantes de yaourt riches en protéines dans des formats à boire et à la cuillère, contenant de vrais fruits, des probiotiques actifs et sans sucre ajouté, avec une teneur en protéines allant de 20 à 25 grammes par portion. Alors que l'intérêt des consommateurs pour les aliments fonctionnels continue de croître et que les cadres réglementaires évoluent, le marché devrait maintenir sa trajectoire de croissance, offrant des opportunités tant aux fabricants établis qu'aux nouveaux entrants.

Innovation aromatique utilisant des fruits locaux accélérant l'adoption du yaourt

L'incorporation de fruits indigènes d'Amérique du Sud dans les produits de yaourt stimule la croissance du marché tout en fournissant aux fabricants des avantages concurrentiels. Les entreprises développent des variétés mettant en vedette des fruits régionaux comme l'açaí, le guaraná, les baies et le fruit de la passion pour séduire les préférences gustatives locales et répondre à la demande des consommateurs pour des saveurs authentiques. L'intégration de ces fruits permet aux fabricants de différencier leurs produits dans un paysage de marché de plus en plus concurrentiel. Des fabricants majeurs comme Danone et Nestlé ont lancé des produits combinant yaourt traditionnel avec des fruits indigènes de la région amazonienne. Ces ingrédients offrent non seulement des saveurs distinctes et une teneur élevée en antioxydants, mais permettent également aux fabricants de commander des prix premium tout en réduisant les coûts de transport et en soutenant les communautés agricoles régionales. Cette tendance continue de s'étendre, comme le démontre le lancement par Yasso en avril 2024 de nouvelles barres de yaourt grec glacé mettant en vedette de vrais arômes de fruits : Fraise Chocolat Croustillant, Fraises et Crème, et Mangue Crémeuse. Le succès de ces innovations à base de fruits a encouragé d'autres fabricants à explorer des développements de produits similaires, conduisant à une diversification accrue du marché du yaourt.

Expansion du commerce de détail à chaîne du froid permettant le yaourt grec premium

L'expansion de l'infrastructure de commerce de détail à chaîne du froid en Amérique du Sud a permis la distribution et le stockage de produits de yaourt grec premium à travers les grands centres urbains. Les chaînes de supermarchés et magasins spécialisés allouent de plus en plus d'espace d'étagère dédié au yaourt grec en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits laitiers riches en protéines. Les installations de stockage à froid améliorées et les réseaux de transport à température contrôlée permettent aux fabricants de maintenir la qualité des produits et d'étendre la durée de conservation, bénéficiant tant aux marques internationales de yaourt grec entrant sur les marchés du Brésil, d'Argentine et du Chili qu'aux entreprises laitières locales lançant leurs propres gammes de produits de yaourt grec. Selon la Global Cold Chain Alliance, en Amérique latine, 40 % de la demande alimentaire est stimulée par les exportations, 20 % par les importations pour la consommation domestique, et 40 % par la production et distribution locales^{[1]Source: The Global Cold Chain Alliance (GCCA), LATIN AMERICAN COLD CHAIN MARKETPLACE CONTINUES TO EXPAND, www.gcca.org} . Des pays comme le Brésil et le Mexique investissent dans des installations de stockage à froid modernes et des réseaux logistiques pour soutenir ce développement de marché. Cet investissement continu dans l'infrastructure de chaîne du froid positionne l'Amérique du Sud comme un marché de croissance significatif pour les produits laitiers premium, particulièrement le yaourt.

Montée des flexitariens alimentant le yaourt à base de plantes

Le nombre croissant de flexitariens en Amérique du Sud stimule la croissance de la consommation de yaourt à base de plantes. Les consommateurs adoptent des régimes semi-végétariens tout en maintenant une consommation occasionnelle de viande, influencés par la conscience de la santé, les préoccupations environnementales et l'intolérance au lactose. Les grands détaillants au Brésil et en Argentine élargissent leurs offres de yaourt à base de plantes, tandis que les fabricants locaux développent des produits utilisant des ingrédients régionaux comme la noix de coco, les amandes et le soja pour répondre à cette demande croissante. Ce changement alimentaire est particulièrement évident parmi les consommateurs urbains et éduqués qui réduisent leur consommation de produits animaux sans les éliminer complètement. Selon World Population Review, la population du Brésil comprend environ 14 % de végétariens et 2 % de végétaliens, indiquant un potentiel de marché significatif pour les produits de yaourt à base de plantes^{[2]Source: World Population Review, Country Ranking-Veganism by Country, worldpopulationreview.com}. Alors que cette tendance alimentaire continue d'évoluer, le marché du yaourt à base de plantes sud-américain devrait connaître une croissance et une innovation soutenues dans le développement de produits.

Prix volatils du lait comprimant les marges du yaourt à base de produits laitiers

Le marché du yaourt sud-américain fait face à des défis significatifs dus aux prix fluctuants du lait, qui affectent directement les coûts de production et les marges bénéficiaires. Le Brésil et l'Argentine, les plus grands producteurs laitiers de la région, connaissent une volatilité fréquente des prix du lait cru en raison des conditions météorologiques, des coûts d'alimentation et de l'instabilité économique. Ces variations de prix forcent les fabricants de yaourt soit à absorber les coûts accrus soit à les répercuter sur les consommateurs, affectant potentiellement la demande. De plus, la chaîne d'approvisionnement laitière complexe de la région et l'infrastructure limitée de stockage à froid contribuent à des coûts opérationnels plus élevés. La situation est particulièrement difficile pour les producteurs de yaourt petits et moyens qui ont un pouvoir de négociation limité avec les fournisseurs de lait et une capacité restreinte de se couvrir contre les fluctuations de prix.

Courte durée de conservation et risque de détérioration

La périssabilité inhérente des produits de yaourt présente des défis significatifs à travers l'Amérique du Sud, où les températures ambiantes et l'infrastructure de chaîne du froid incohérente accélèrent la dégradation du produit. Le yaourt traditionnel maintient sa qualité pendant seulement 20-30 jours dans des conditions de réfrigération idéales, cette fenêtre se rétrécissant dramatiquement lorsque le contrôle de température est compromis. Cette courte durée de conservation crée des défis logistiques substantiels, particulièrement pour la distribution vers les zones rurales et les petits points de vente où la réfrigération peut être intermittente. Ces contraintes augmentent les coûts opérationnels pour les fabricants, qui doivent investir dans les technologies de conservation et les chaînes d'approvisionnement à température contrôlée pour maintenir la qualité et les normes de sécurité des produits. Combler ces lacunes d'infrastructure de chaîne du froid reste crucial pour étendre la portée du marché et assurer une qualité de produit cohérente à travers la région.

Analyse par segment

Par catégorie : Le végétal perturbe la dominance laitière traditionnelle

Le yaourt à base de produits laitiers maintient sa position dominante avec 92,05 % de part de marché en 2024, bénéficiant de préférences de consommateurs établies et de traditions culturelles à travers l'Amérique du Sud. La dominance du segment laitier est renforcée par des réseaux de distribution étendus et des avantages de prix, avec des coûts de production environ 30 % inférieurs aux alternatives à base de plantes. L'industrie laitière du Brésil, qui produit environ 25,7 milliards de litres de lait annuellement, fournit une base d'approvisionnement stable pour la production de yaourt conventionnel malgré une volatilité occasionnelle des prix selon le U.S. Dairy Export Council.

Le yaourt à base de plantes connaît une croissance explosive à 7,21 % TCAC (2025-2030), stimulé par les habitudes alimentaires flexitariennes croissantes et les préoccupations de durabilité. Ce segment fait face à des défis persistants dans les attributs sensoriels, avec la recherche indiquant que l'acidité inattendue et les problèmes de texture restent des barrières à une adoption plus large. The Good Food Institute rapporte que malgré les défis dans le marché plus large à base de plantes, les innovations en goût et texture améliorent constamment l'acceptation des consommateurs, avec les fabricants ciblant de plus en plus la démographie flexitarienne plutôt qu'exclusivement les végétaliens

Par forme de produit : La commodité stimule la croissance du format à boire

Dans la segmentation par forme de produit, le yaourt à la cuillère/ferme maintient son leadership de marché avec 68,11 % de part en 2024, séduisant les habitudes de consommation traditionnelles et les occasions d'usage polyvalentes. Ce segment bénéficie de sa position établie comme aliment de base du petit-déjeuner et option de collation à travers les ménages sud-américains, soutenu par des innovations dans les offres premium, particulièrement les produits de style grec qui offrent une teneur en protéines plus élevée et des textures plus crémeuses. La dominance du segment est davantage renforcée par sa présence commerciale étendue et la familiarité des consommateurs avec les formats de yaourt traditionnels.

Le yaourt à boire émerge comme le moteur de croissance du marché, s'étendant à 8,33 % TCAC (2025-2030) et augmentant constamment sa part de marché. Cette croissance est stimulée par l'urbanisation et les modes de vie plus occupés à travers les zones métropolitaines sud-américaines, où les consommateurs privilégient la nutrition en déplacement. Le développement de la technologie du yaourt ambiant a amélioré la pénétration du marché dans les climats tropicaux et les zones avec une infrastructure de réfrigération limitée, bénéficiant particulièrement aux démographies plus jeunes et aux régions rurales précédemment contraintes par les limitations de chaîne du froid.

Par profil aromatique : Les ingrédients locaux améliorent le positionnement premium

Le yaourt nature/naturel commande une part de marché significative de 42,12 % en 2024, maintenant sa position de leader du marché en Amérique du Sud. Cette dominance découle de son double rôle en tant que produit autonome et ingrédient polyvalent dans la cuisine régionale. Le segment résonne particulièrement avec les consommateurs soucieux de leur santé qui préfèrent les options à faible teneur en sucre et les individus qui choisissent de personnaliser leur yaourt avec des ingrédients frais à la maison. Le traitement minimal et l'absence d'additifs artificiels dans le yaourt nature s'alignent avec la préférence croissante des consommateurs pour les produits à étiquetage propre.

Le yaourt aromatisé démontre un potentiel de croissance plus fort avec un TCAC projeté de 7,80 % pendant 2025-2030. L'expansion du segment est alimentée par l'innovation continue dans les profils aromatiques et les formulations, particulièrement par l'incorporation de fruits indigènes d'Amérique du Sud. Selon la recherche de la London School of Economics, ces ingrédients natifs fournissent non seulement des expériences sensorielles uniques mais offrent également des bienfaits fonctionnels améliorés grâce à leur teneur élevée en antioxydants. Cette utilisation stratégique d'ingrédients locaux permet aux fabricants de commander des prix premium tout en renforçant l'identité régionale dans leurs offres de produits.

Par type d'emballage : L'innovation étend la portée au-delà des centres urbains

Les gobelets, contenants et pots maintiennent leur dominance sur le marché de l'emballage de yaourt, détenant une part de marché de 61,32 % en 2024. Le succès de ce format traditionnel découle de la familiarité des consommateurs et de la polyvalence à travers les variétés de yaourt, avec une évolution continue dans les matériaux et la conception, incluant des alternatives durables pour répondre aux préoccupations environnementales. Les fabricants continuent d'investir dans la recherche et développement pour améliorer la fonctionnalité et le caractère écologique de ces formats d'emballage conventionnels.

Le marché connaît un changement significatif avec les tetra packs et sachets croissant à 7,82 % TCAC (2025-2030). Ces formats offrent des avantages en commodité, durée de conservation et besoins réduits de réfrigération, permettant l'expansion du marché au-delà des zones urbaines. La technologie du yaourt ambiant, proposant 4-6 mois de durée de conservation sans réfrigération, séduit particulièrement les consommateurs plus jeunes cherchant des options portables tout en répondant aux défis de distribution dans les régions avec une infrastructure de chaîne du froid limitée. L'adoption de ces solutions d'emballage innovantes devrait s'accélérer alors que les fabricants se concentrent sur la satisfaction des préférences évolutives des consommateurs et l'expansion de leur portée de marché.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution : L'élan de la restauration défie la dominance du commerce de détail

Les canaux hors commerce maintiennent le leadership du marché avec 55,76 % de part en 2024, stimulés par les habitudes d'achat établies des consommateurs et les préférences de consommation à domicile. Ce segment comprend les supermarchés, hypermarchés, magasins de proximité et plateformes de vente en ligne. La dominance du segment hors commerce découle de sa sélection de produits large, de prix concurrentiels grâce aux achats en gros et d'expériences d'achat intégrées où les consommateurs peuvent acheter du yaourt avec d'autres produits d'épicerie. Cependant, ce canal montre un potentiel de croissance modéré en raison de la maturité du marché et de l'évolution des préférences des consommateurs vers la consommation expérientielle.

Le segment commerce démontre un potentiel de croissance robuste avec un TCAC de 6,59 % (2025-2030), dépassant le taux de croissance global du marché. Cette expansion découle du secteur de restauration en croissance, incluant les restaurants, cafés, hôtels et services de restauration institutionnelle. Ces établissements incorporent de plus en plus le yaourt dans leurs menus comme option saine et ingrédient pour les smoothies, desserts et articles de petit-déjeuner. Le canal commerce sert de plateforme primaire pour introduire de nouvelles variétés de yaourt, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour les expériences culinaires à travers l'Amérique du Sud.

Analyse géographique

Le Brésil commande une part de 63,12 % du marché du yaourt sud-américain en 2024, soutenu par sa grande population et son industrie laitière établie. La production laitière du pays devrait atteindre 25,4 MMT en 2025, représentant une croissance de 1,6 % selon l'USDA^{[3]Source: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, "Brazil Dairy and Products Annual 2024," fas.usda.gov}. Bien que la région Sud présente une consommation de produits laitiers supérieure à la moyenne, les régions Nord et Centre-Ouest montrent des habitudes de consommation plus faibles. Le Programme national d'alimentation scolaire brésilien (PNAE) est devenu un moteur clé du marché en obligeant 30 % de son budget pour les produits d'agriculteurs familiaux, créant de nouveaux canaux de distribution de yaourt dans les zones mal desservies.

La Colombie émerge comme le marché à croissance la plus rapide de la région avec un TCAC de 8,90 % (2025-2030), stimulé par l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la conscience de la santé. Cependant, les taxes sanitaires récentes sur les produits à haute teneur en sucre ont conduit à une diminution de la production de transformation alimentaire pendant 2024, incitant les fabricants à développer des alternatives à faible teneur en sucre, particulièrement dans les segments premium. Le marché montre une forte demande pour les produits de yaourt riches en protéines et fonctionnels.

Le marché du yaourt argentin fait face à des défis d'instabilité économique et de dévaluation monétaire, affectant tant les coûts de production que le pouvoir d'achat des consommateurs. Le Chili bénéficie d'accords de libre-échange, permettant l'importation efficace de cultures spécialisées et de matériaux d'emballage, ce qui soutient le développement de marques de niche premium et d'opportunités d'exportation. La croissance du marché péruvien est principalement soutenue par la demande domestique et l'investissement privé, contribuant au paysage diversifié du marché du yaourt de la région.