Taille du marché des engrais en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 52.02 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 68.65 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de culture | Récoltes des champs |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.66 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais en Amérique du Sud
La taille du marché des engrais en Amérique du Sud est estimée à 49,35 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 68,66 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 5,66 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Segment à la croissance la plus rapide par produit - Manganèse La disponibilité du manganèse dans le sol diminue avec l'augmentation du pH et est moins mobile dans les plantes, affectant ainsi les jeunes parties de la plante qui nécessitent l'application d'engrais.
- Le plus grand segment par type de culture – Grandes cultures La domination des grandes cultures sur le marché des engrais en Amérique du Sud est principalement due à sa vaste zone de culture dans la région. Ils représentent plus de 95 % de la superficie totale cultivée.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité – Engrais liquide les engrais liquides peuvent pénétrer facilement dans le sol, permettant aux plantes d'absorber les nutriments plus rapidement, de réduire le gaspillage d'engrais et peuvent être appliqués au sol ou foliaire.
- Segment le plus important par pays - Brésil Le Brésil représente à lui seul environ 61 % de la superficie totale cultivée dans la région sud-américaine. Cela représente environ 74,61 millions dhectares de terres agricoles dans le pays.
Les grandes cultures constituent le segment le plus important par type de culture.
- La consommation globale d'engrais par différentes cultures a augmenté de 31,65 % et devrait enregistrer un TCAC de 7,53 % au cours de la période de prévision. En volume, la consommation globale a représenté une croissance de 17,4 % et devrait enregistrer un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision.
- Par type de culture, les grandes cultures dominent le marché à hauteur de 75,9 %, suivies par les cultures horticoles avec 23,8 % de la valeur de la consommation d'engrais. Les cultures horticoles et de grande culture sont essentielles au commerce et à la consommation du pays, et l'augmentation de la demande nationale et internationale soutient la croissance de ce segment.
- La superficie céréalière a augmenté de 8,73% au cours de la période d'étude. Avec dimportantes cultures cultivées dans le pays, telles que le soja, le maïs et le blé, entre autres, le pays importe activement des engrais pour répondre à la demande intérieure, ce qui stimule la croissance de ces segments.undefined
- Ainsi, les accords de libre-échange (ALE) entre les États-Unis, le Chili et plusieurs pays dAmérique latine ont été un facteur majeur de laugmentation de la production de fruits et légumes dans les pays dAmérique du Sud au cours des dernières décennies. Ces ALE, notamment lALENA (USMCA), le CAFTA-DR et les accords bilatéraux avec des pays comme le Chili, la Colombie, le Panama et le Pérou, devraient stimuler davantage la demande dengrais dans la région.
- Par conséquent, sur la base des caractéristiques susmentionnées, le marché des engrais devrait croître au cours de la période de prévision.
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Le Brésil est le segment le plus important par pays.
- La consommation d'engrais mesure la quantité d'éléments nutritifs utilisés par les plantes par unité de terre arable. Selon notre analyse, le Brésil représente 66,0 % du total des engrais utilisés en Amérique du Sud. Par type d'engrais, les engrais conventionnels ont dominé le marché brésilien des engrais et représentaient 63,1 %, suivis par les engrais spéciaux qui ont contribué à hauteur de 36,8 % en 2021.
- L'Argentine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et de soja, et la part de l'agriculture contribue à 5,9 % du produit intérieur brut de l'Argentine. L'Argentine représentait 5,7 % du marché sud-américain des engrais en 2021. Par type d'engrais, les engrais spéciaux ont enregistré la plus grande part de 59,4 %, suivis par les engrais conventionnels représentant 40,5 % en 2021. Parmi les engrais spéciaux, les engrais liquides représentent 31,2 %, Viennent ensuite les engrais hydrosolubles pour 20,8 %, les engrais à libération contrôlée pour 5,7 % et les engrais à libération lente pour 1,5 % du marché argentin des engrais.
- Les grandes cultures ont dominé le marché sud-américain des engrais en représentant 95,0 % de la part de marché en 2021. Les trois principales cultures cultivées en Amérique du Sud étaient le soja, le maïs et la canne à sucre, qui ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. La production devrait continuer d'augmenter à mesure que les producteurs de pays comme le Brésil continuent d'étendre les superficies plantées et de faire pression pour obtenir des rendements plus élevés.
- En Amérique du Sud, la superficie récoltée pour les principales cultures vivrières na cessé daugmenter, principalement en raison de la croissance démographique et de laugmentation correspondante de la demande de céréales vivrières. Par conséquent, le marché des engrais dans la région devrait croître au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des engrais en Amérique du Sud
Le marché des engrais en Amérique du Sud est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 31,30 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Israel Chemicals Ltd, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Nutrien Limited, The Mosaic Company et Yara International ASA (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des engrais en Amérique du Sud
Israel Chemicals Ltd
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Nutrien Limited,
The Mosaic Company
Yara International ASA,
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des engrais en Amérique du Sud
- Janvier 2021 ICL group Ltd a acquis Fertiláqua, l'une des principales sociétés brésiliennes de nutrition végétale spécialisée, afin d'augmenter les ventes de ses engrais à libération contrôlée, de ses engrais organiques et d'autres produits spécialisés de nutrition végétale.
- Avril 2020 Nutrien Ltd. a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acheter 100 % du capital du groupe Tec Agro, l'un des principaux détaillants agricoles de l'État de Goiás, au Brésil, afin de se développer sur le marché agricole brésilien.
- Janvier 2020 Nortox lance une plateforme électronique pour les distributeurs de produits agrochimiques. L'objectif de cette plateforme est de moderniser la communication dans ce secteur, ainsi que de rationaliser les processus commerciaux, de simplifier les systèmes, d'offrir des services et des fonctionnalités uniques, d'identifier les besoins et les solutions, d'obtenir des résultats et d'attirer des entreprises.
Rapport sur le marché des engrais en Amérique du Sud – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Taper
- 5.1.1 Complexe
- 5.1.2 Droit
- 5.1.2.1 Micronutriments
- 5.1.2.1.1 Bore
- 5.1.2.1.2 Cuivre
- 5.1.2.1.3 Fer
- 5.1.2.1.4 Manganèse
- 5.1.2.1.5 Molybdène
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Autres
- 5.1.2.2 Azoté
- 5.1.2.2.1 Nitrate d'ammonium
- 5.1.2.2.2 Urée
- 5.1.2.2.3 Autres
- 5.1.2.3 Phosphatique
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 CARTE
- 5.1.2.3.3 PAS
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Autres
- 5.1.2.4 Potassique
- 5.1.2.4.1 Serpillière
- 5.1.2.4.2 Amadouer
- 5.1.2.4.3 Autres
- 5.1.2.5 Macronutriments secondaires
- 5.1.2.5.1 Calcium
- 5.1.2.5.2 Magnésium
- 5.1.2.5.3 Soufre
-
5.2 Formulaire
- 5.2.1 Conventionnel
- 5.2.2 Spécialité
- 5.2.2.1 FRC
- 5.2.2.2 Engrais liquide
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Soluble dans l'eau
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5.3 Mode d'application
- 5.3.1 Fertirrigation
- 5.3.2 Foliaire
- 5.3.3 Sol
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5.4 Type de culture
- 5.4.1 Récoltes des champs
- 5.4.2 Cultures horticoles
- 5.4.3 Gazon et plantes ornementales
-
5.5 Pays
- 5.5.1 Argentine
- 5.5.2 Brésil
- 5.5.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 compo-expert
- 6.4.2 Fertgrow
- 6.4.3 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.4 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Nortox
- 6.4.7 Nutrien Limited,
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA,
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais en Amérique du Sud
Les complexes et les droits sont couverts sous forme de segments par type. Conventionnel et spécialisé sont couverts en tant que segments par formulaire. La fertirrigation, le feuillage et le sol sont couverts en tant que segments par le mode d'application. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. L'Argentine et le Brésil sont couverts en tant que segments par pays.
Taper
| Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore |
| Cuivre | ||
| Fer | ||
| Manganèse | ||
| Molybdène | ||
| Zinc | ||
| Autres | ||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | |
| Urée | ||
| Autres | ||
| Phosphatique | DAP | |
| CARTE | ||
| PAS | ||
| TSP | ||
| Autres | ||
| Potassique | Serpillière | |
| Amadouer | ||
| Autres | ||
| Macronutriments secondaires | Calcium | |
| Magnésium | ||
| Soufre | ||
Formulaire
| Conventionnel | |
| Spécialité | FRC |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Taper | Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore | |
| Cuivre | |||
| Fer | |||
| Manganèse | |||
| Molybdène | |||
| Zinc | |||
| Autres | |||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | ||
| Urée | |||
| Autres | |||
| Phosphatique | DAP | ||
| CARTE | |||
| PAS | |||
| TSP | |||
| Autres | |||
| Potassique | Serpillière | ||
| Amadouer | |||
| Autres | |||
| Macronutriments secondaires | Calcium | ||
| Magnésium | |||
| Soufre | |||
| Formulaire | Conventionnel | ||
| Spécialité | FRC | ||
| Engrais liquide | |||
| SRF | |||
| Soluble dans l'eau | |||
| Mode d'application | Fertirrigation | ||
| Foliaire | |||
| Sol | |||
| Type de culture | Récoltes des champs | ||
| Cultures horticoles | |||
| Gazon et plantes ornementales | |||
| Pays | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DE NUTRIMENTS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommé par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTES - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, cultures à fibres et cultures fourragères. Horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales.
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été réalisées au niveau du produit et non au niveau des éléments nutritifs.
- TYPES DE NUTRIMENTS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, Macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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