Taille et part du marché de la distribution de gaz de ville en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la distribution de gaz de ville en Amérique du Sud

Le secteur de l'énergie devrait dominer le marché

Une centrale électrique à gaz, également appelée centrale thermique à gaz ou centrale au gaz naturel, est une centrale thermique qui génère de l'électricité en brûlant du gaz naturel. Les centrales électriques au gaz naturel sont peu coûteuses et rapides à construire, et présentent des rendements thermodynamiques très élevés par rapport aux autres types de centrales. La combustion du gaz naturel produit moins de polluants, tels que les NOx, les SOx et les particules, que le charbon et le pétrole.

Les centrales à cycle combiné sont plus efficaces car elles utilisent les gaz d'échappement chauds qui seraient autrement rejetés du système. Ces gaz sont ensuite utilisés pour transformer l'eau en vapeur, qui peut à son tour faire tourner une autre turbine et générer davantage d'électricité, atteignant ainsi un rendement thermique allant jusqu'à 60 %.

En 2021, environ 1 364,8 TWh d'électricité ont été générés dans diverses installations de production d'électricité en Amérique du Sud. Environ 20,6 % de cette production d'électricité provenait du gaz naturel. En 2021, l'électricité générée à partir du gaz naturel s'élevait à 281,1 TWh, soit une augmentation de 21,2 % par rapport à 2020. La demande de centrales électriques à gaz devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en Argentine, le gaz naturel (55 %) et le pétrole (33 %) constituent la majorité du mix énergétique primaire du pays, tandis que la bioénergie contribue à hauteur de 5 % et le nucléaire et l'hydroélectricité contribuent chacun à hauteur de 3 %. Les projets de centrales électriques à gaz à venir en Argentine devraient stimuler la croissance du marché étudié.

En octobre 2022, Invenergy a mis en service le projet GNL-vers-électricité Energía del Pacífico (EDP) situé au port d'Acajutla au Salvador. Une centrale électrique au gaz naturel de 380 mégawatts (MW) est incluse dans le projet, ainsi qu'une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU), un pipeline sous-marin de 1,8 kilomètre reliant la centrale électrique à l'unité flottante de stockage et de regazéification, et deux lignes de transmission de 230 kV, dont l'une se connecte au Système d'interconnexion électrique d'Amérique centrale.

En raison de ces facteurs, les développements en cours dans les centrales électriques au gaz naturel dans divers pays d'Amérique du Sud devraient dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait dominer le marché

• Récemment, il a été observé que la demande de gaz naturel au Brésil a considérablement augmenté ces dernières années. En 2021, la consommation totale de gaz naturel du pays a atteint 40,4 milliards de mètres cubes (BCM), représentant une augmentation d'environ 29 % par rapport à 2020 et de 13 % par rapport à 2019. L'augmentation de la demande résulte d'une hausse de la consommation de gaz naturel comme carburant dans les applications d'utilisation finale, ce qui devrait à son tour accroître la demande de distribution de gaz de ville dans les années à venir, les réseaux de distribution de gaz de ville étant essentiels pour le transport efficace du gaz naturel dans les villes.
• Selon l'ABEGÁS (Association brésilienne des distributeurs de gaz par pipeline), la consommation de gaz naturel au Brésil a augmenté de 28,82 % en 2021, dépassant le niveau d'avant la pandémie. Le secteur thermoélectrique a consommé 44,7 % du gaz naturel brésilien en 2021, suivi du secteur industriel (38,66 %), du secteur des véhicules (7,80 %), du secteur résidentiel (1,88 %), du secteur commercial (1,03 %) et des autres secteurs.
• Par ailleurs, le pays connaît des investissements considérables dans des projets thermoélectriques à base de gaz naturel, qui devraient créer des opportunités pour les réseaux de distribution de gaz. Par exemple, en février 2022, le gouvernement brésilien a annoncé un ensemble d'investissements publics et privés de 1,14 milliard USD, comprenant la construction de la plus grande centrale à gaz du pays, GNA II, et d'une nouvelle installation de traitement du gaz naturel dans l'État de Rio de Janeiro. Selon le ministère des mines et de l'énergie, la centrale GNA II fait partie du projet Gas Natural Acu (GNA), une coentreprise entre Prumo Logistica, BP, Siemens et SPIC Brasil, avec une capacité installée de 1 673 MW. La centrale GNA II devrait devenir la plus grande et la plus efficace centrale au gaz naturel du Brésil lors de son inauguration en 2025.
• En novembre 2021, Wärtsilä a signé un contrat avec le ministère brésilien des mines et de l'énergie pour fournir trois centrales électriques à moteur à gaz d'une puissance combinée de 150 MW au Brésil. Les projets seront livrés sur la base de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) sur des sites de centrales électriques existants UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo et UTE Viana 1, ainsi qu'une nouvelle centrale électrique UTE Povoação1, tous situés dans l'État d'Espírito Santo, dans la région sud-est du Brésil.
• Selon le Secrétariat national de la circulation (Senatran) du Brésil, le nombre de conversions de voitures en véhicules au gaz naturel (VGN) a augmenté de 74 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2020. En chiffres absolus, 67 487 véhicules ont été modifiés en 2022, contre 38 747 en 2020. En 2021, première année de prix élevés des carburants, l'augmentation avait été de 86,65 %. Selon les données du Senatran pour juin 2022, plus de 2,6 millions d'unités au Brésil sont équipées de matériel VGN.
• En raison de ces facteurs, les développements en cours dans les centrales électriques au gaz naturel et l'augmentation du nombre de véhicules au gaz naturel devraient propulser le marché au cours de la période de prévision.