Taille et part du marché de l'inspection intelligente de canalisations en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'inspection intelligente de canalisations en Amérique du Sud

Le segment pétrolier devrait connaître une croissance significative

• Les canalisations sont sûres et efficaces pour le transport de produits à haute valeur ajoutée comme le pétrole brut. Cependant, elles sont vulnérables à la corrosion et aux dépôts, qui réduisent les débits et provoquent des défaillances coûteuses. Les racleurs de nettoyage éliminent les résidus et garantissent l'intégrité des canalisations, puis l'inspection intelligente de canalisations détecte les défauts. Les solutions d'inspection intelligente de canalisations surveillent régulièrement la canalisation pour détecter la progression des défauts, minimisant ainsi les coûts et réduisant les risques dans les opérations courantes.
• L'inspection intelligente de canalisations permet de détecter la cire, le sable, les formations bactériennes, les résidus chimiques, le tartre, la rouille et d'autres impuretés dans les canalisations de pétrole brut. Les canalisations pétrolières sont fabriquées à partir de conduits en acier généralement enterrés. Le pétrole brut est acheminé à travers les canalisations par des stations de pompage situées le long de celles-ci. Les canalisations de pétrole brut sont le moyen le plus courant, le plus sûr et le plus abordable de tous les modes de transport du pétrole brut et des produits raffinés par rapport au transport routier ou ferroviaire. Les réseaux de canalisations sont construits pour transporter le pétrole brut depuis les puits de pétrole voisins jusqu'aux pétroliers sur de longues distances.
• Les canalisations dominent le secteur du transport pétrolier. L'approvisionnement en pétrole brut dans différentes régions devrait dépasser la capacité de transport existante, nécessitant des extensions et la construction de nouvelles canalisations.
• Au cours de la période de prévision, l'Argentine devrait jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché intermédiaire pétrolier et gazier de la région. Le pays abrite l'une des formations de schiste les plus importantes au monde, Vaca Muerta, qui représente un excellent potentiel pour le marché intermédiaire.
• La production pétrolière en Argentine s'est élevée à 513 000 barils par jour en 2021, soit une augmentation de 33 barils par jour par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, les réserves de pétrole brut en Argentine s'élevaient à 2,48 milliards de barils en 2021, contre 2,39 milliards de barils l'année précédente. L'Argentine possède les cinquièmes plus grandes réserves de pétrole brut d'Amérique du Sud.
• Le CAPEX de la compagnie pétrolière nationale argentine YPF en 2021 s'élevait à environ 2,71 milliards USD, représentant une augmentation de près de 74 % par rapport à la valeur de 2020 (CAPEX en 2020 : 1,55 milliard USD) ; la société prévoit d'augmenter davantage le CAPEX dans le secteur pétrolier et gazier du pays, notamment dans les activités intermédiaires au cours de la période de prévision.
• Par exemple, en septembre 2022, YPF a annoncé des plans pour investir environ 1,26 milliard USD dans la construction d'une canalisation de 700 km depuis le gisement non conventionnel de Vaca Muerta jusqu'à un nouveau terminal d'exportation de pétrole brut construit dans la région de Rio Negro, dans le sud de l'Argentine. La construction devrait commencer en mars 2023. La canalisation devrait transporter 60 000 mètres cubes de pétrole brut, soit environ 372 000 barils par jour. L'infrastructure est prévue pour être achevée d'ici 2025.
• Ainsi, compte tenu des points ci-dessus, le segment pétrolier devrait connaître une croissance significative sur le marché au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait connaître une croissance significative du marché

• Le Brésil représente environ 2,9 millions de barils par jour de production de pétrole brut et était le dixième plus grand pays producteur de pétrole au monde en 2021. Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), plus de 90 % de la production pétrolière du Brésil est extraite de champs pétroliers offshore en eaux profondes. Selon l'EIA, le Brésil disposait de 12,7 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut en 2021, les deuxièmes plus importantes d'Amérique du Sud après le Venezuela.
• Environ 30 projets pétroliers et gaziers offshore devraient démarrer dans la région d'ici 2023, nécessitant un investissement cumulé en champs vierges d'environ 50 milliards USD. Ces projets sont exploités par un ensemble de compagnies pétrolières nationales et de grandes compagnies indépendantes.
• En 2021, le Brésil était le principal pays d'Amérique du Sud en matière de dépenses pétrolières et gazières. Les champs pétroliers offshore pré-sel du pays ont pompé environ 50 % de la production pétrolière totale, et cette part a augmenté à environ 75 % à la fin de 2020. Cette production croissante et cette dépendance aux champs pétroliers et gaziers offshore peuvent être attribuées à la diminution régulière des coûts de production grâce à l'amélioration des technologies de forage, à l'expertise croissante dans le secteur pétrolier et gazier offshore et à l'amélioration des infrastructures.
• Les investissements croissants de Petrobras et des compagnies pétrolières étrangères devraient stimuler le secteur pétrolier et gazier du pays, entraînant à son tour une demande accrue d'inspection intelligente de canalisations au cours de la période de prévision. Le Brésil dispose de plusieurs grands projets offshore en amont dans le pipeline, et il devrait contribuer à plus de 20 % de la production mondiale offshore de pétrole brut et de condensats d'ici 2025. La majeure partie de la production devrait provenir des champs Pao de Acucar dans le bassin de Campos et des champs Carcara, lancés d'ici 2022. Avec le démarrage de la production de ces deux champs, la demande d'inspection intelligente de canalisations dans les industries en amont et intermédiaires devrait augmenter significativement, stimulant le marché de l'inspection intelligente de canalisations au cours de la période de prévision.
• Petrobras, la compagnie pétrolière nationale du pays, dispose d'un vaste réseau de gazoducs d'environ 9 000 km. Outre les canalisations existantes, 11 projets de gazoducs ont été annoncés ou esquissés par des entreprises opérant dans le pays ces dernières années. Les projets annoncés représentent plus de 1 900 km de nouvelles canalisations sous forme d'extensions de canalisations, de canalisations offshore, etc. En août 2021, le Brésil a entamé des négociations avec l'Argentine pour construire une canalisation de 1 430 km exportant du gaz depuis les réserves de Vaca Muerta pour un coût estimé à près de 4,9 milliards USD. Ces projets devraient offrir une opportunité pour le marché de l'inspection intelligente de canalisations dans le secteur pétrolier et gazier intermédiaire du pays.
• Ainsi, compte tenu des points ci-dessus, le Brésil devrait connaître une croissance significative du marché de l'inspection intelligente de canalisations au cours de la période de prévision.