Taille et part du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 590 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 618.38 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 782.11 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.81 % |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud devrait passer de 590 milliards USD en 2025 à 618,38 milliards USD en 2026, pour atteindre 782,11 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 4,81 % sur la période 2026-2031.
Les incitations réglementaires en faveur des feux de circulation diurnes, la baisse des prix des modules LED et les feuilles de route d'électrification des constructeurs automobiles constituent les principaux moteurs de cette expansion régulière. Les constructeurs intègrent désormais des phares entièrement à LED en équipement de série sur les nouvelles versions, tandis que des kits de rétrofit optimisés en termes de coûts libèrent une demande inexploitée au sein du parc automobile vieillissant de la région. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement amorcées en 2023 ne se sont pas encore totalement résorbées, mais les programmes de contenu local au Brésil et en Argentine ont atténué leur impact en encourageant l'approvisionnement régional. L'intensité concurrentielle reste modérée ; les fournisseurs de technologie européens influencent toujours les normes de conception optique, mais la montée en puissance des importations chinoises a modifié la dynamique des prix et accéléré les cycles d'innovation.
Principaux enseignements du rapport
- Par canal de vente, le segment équipementier d'origine représentait 83,78 % de la taille du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud en 2025, tandis que le marché secondaire devrait croître à un taux annuel de 5,16 % jusqu'en 2031.
- Par type de véhicule, les voitures particulières ont capté une part de chiffre d'affaires de 65,74 % de la taille du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 7,41 % jusqu'en 2031.
- Par application, l'éclairage extérieur était en tête avec une part de chiffre d'affaires de 76,02 % en 2025 ; l'éclairage intérieur devrait s'étendre à un TCAC de 5,76 % jusqu'en 2031.
- Par type d'installation, les nouvelles installations représentaient 60,75 % de la taille du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud en 2025, tandis que les installations de remplacement devraient afficher le TCAC le plus rapide, à 5,62 %, jusqu'en 2031.
- Par pays, le Brésil contrôlait 35,52 % de la part du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud en 2025 ; la Colombie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, à 8,47 %, jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Transition rapide des équipementiers d'origine vers des modules de phares LED complets | +1.2% | Brésil, Argentine, Chili | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Baisse des prix des modules LED réduisant le prix de vente moyen des systèmes d'éclairage | +0.8% | Mondial, plus marqué au Brésil et en Colombie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations strictes de l'UNECE et du Mercosur en matière de sécurité imposant les feux de circulation diurnes | +1.0% | Régional, avec adoption précoce au Brésil et au Chili | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Électrification des véhicules stimulant la demande d'éclairage à faible consommation d'énergie | +0.9% | Brésil, Colombie, Argentine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations au contenu local au Brésil et en Argentine | +0.6% | Brésil, Argentine, répercussion sur le Paraguay | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Émergence de réseaux micro-LED flexibles pour le design | +0.5% | Brésil, Chili, segments premium à l'échelle régionale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Transition rapide des équipementiers d'origine vers des modules de phares LED complets
Les constructeurs automobiles d'Amérique du Sud ont migré de l'halogène vers les phares LED complets après que les normes UNECE R112 et R113 sont devenues obligatoires. Les modules offrent des coûts de garantie réduits, résistent à des températures tropicales plus sévères et intègrent des fonctions adaptatives, réduisant ainsi la nomenclature en consolidant plusieurs ampoules en une seule unité scellée. Des fournisseurs tels que Marelli intègrent désormais des projecteurs micro-LED et des dissipateurs thermiques avancés capables de tolérer des températures d'habitacle supérieures à 35 °C, remportant des gains de conception supplémentaires lors des prochains lancements de véhicules brésiliens. Cela remodèle la chaîne de valeur, car un nombre réduit d'assemblages à plus haute valeur ajoutée remplace des dizaines d'ampoules à faible marge autrefois approvisionnées via des distributeurs.
Baisse des prix des modules LED réduisant le prix de vente moyen des systèmes d'éclairage
Les coûts des LED conditionnées ont diminué d'environ 15 % par an jusqu'en 2024, permettant aux constructeurs automobiles de spécifier des phares LED pour des modèles d'entrée de gamme autrefois limités aux unités halogènes. [1]Le marché secondaire en bénéficie encore davantage, avec des kits de remplacement homologués sur route tels que les Philips Ultinon Pro6000 qui supplantent les kits xénon traditionnels tout en offrant un flux lumineux triple. [2] Les droits de douane régionaux sur les circuits intégrés de pilotage compensent une partie des économies, mais les partenariats d'assemblage local au Brésil permettent tout de même d'atteindre des marges à un chiffre, grâce aux crédits gouvernementaux en matière de recherche et développement.
Réglementations strictes de l'UNECE et du Mercosur en matière de sécurité imposant les feux de circulation diurnes
La Résolution 780/2020 du CONTRAN au Brésil a consolidé les normes de feux de circulation diurnes UNECE R87, éliminant les incohérences de conformité qui avaient précédemment perturbé les expéditions transfrontalières. Les groupes d'ingénierie des équipementiers d'origine homologuent désormais une plateforme LED unique pour l'Argentine, le Chili et le Brésil, réduisant les coûts de test et accélérant les cycles de renouvellement des modèles. Les marques d'éclairage européennes disposant de processus de certification éprouvés ont bénéficié d'un avantage de premier entrant ; cependant, leurs homologues chinois ont rapidement mis en place des laboratoires de test locaux pour atteindre la parité.
Électrification des véhicules stimulant la demande d'éclairage à faible consommation d'énergie
Les modèles purement électriques et hybrides dépendent fortement d'un éclairage efficace pour préserver l'autonomie des batteries. BYD a conservé environ 70 % des ventes de véhicules électriques au Brésil en 2024, catalysant les commandes de LED à très faible consommation d'énergie dotées de diagnostics via bus CAN. Les fournisseurs expérimentent des diodes laser bleues à haute luminosité enrobées de phosphore YAG, promettant un flux plus important dans les enveloppes thermiques existantes, ce qui est essentiel pour les véhicules électriques dépourvus du flux d'air du compartiment moteur.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Fragilité persistante de la chaîne d'approvisionnement après la pandémie | -0.6% | Régional, impact le plus fort en Argentine et au Pérou | Court terme (≤ 2 ans) |
| Droits de douane élevés sur les circuits intégrés de pilotage LED avancés | -0.4% | Brésil, Argentine, avec des effets de répercussion à l'échelle régionale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Problèmes de gestion thermique dans les climats tropicaux | -0.3% | Nord du Brésil, Colombie, régions frontalières avec le Venezuela | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Faible adoption des LED pour deux-roues en dehors du Brésil | -0.2% | Argentine, Chili, Pérou, reste de l'Amérique du Sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Fragilité persistante de la chaîne d'approvisionnement après la pandémie
Les pénuries de semi-conducteurs et les goulets d'étranglement dans le transport maritime continuent de perturber la livraison des circuits intégrés de pilotage LED approvisionnés principalement en Asie de l'Est. Les assembleurs argentins signalent des délais de livraison dépassant 30 semaines, contraignant à recourir au fret aérien coûteux pour les articles critiques. Les équipementiers d'origine répondent en diversifiant les sources d'approvisionnement et en constituant des stocks de composants de sécurité, mais les petites marques du marché secondaire manquent de réserves de trésorerie, retardant les lancements de produits et limitant les stocks des canaux de distribution.
Droits de douane élevés sur les circuits intégrés de pilotage LED avancés
Des droits de douane compris entre 14 % et 20 % augmentent le coût des matériaux pour les systèmes d'éclairage adaptatif. La fabrication locale de circuits intégrés de pilotage reste irréalisable en raison des obstacles liés aux investissements à l'échelle des tranches de silicium, de sorte que les fournisseurs reconçoivent les cartes pour utiliser moins de microcontrôleurs polyvalents dans la mesure du possible. Même ainsi, certaines fonctions de virage adaptatif sont abandonnées dans les versions à prix plus bas pour maintenir des prix affichés acceptables.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par canal de vente :
l'intégration par les équipementiers d'origine domine, le remplacement prend de l'ampleurLes programmes des équipementiers d'origine représentaient 83,78 % du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud en termes de chiffre d'affaires en 2025, soulignant à quel point l'éclairage est profondément intégré dans l'ingénierie des plateformes et l'homologation. Des réglementations de sécurité strictes et de longs cycles de garantie font des modules installés en usine le choix par défaut. L'expansion de 200 millions USD réalisée par BMW dans son hub de Santa Catarina garantit une demande à long terme pour les phares LED intégrés, signalant que les constructeurs prévoient de localiser l'électronique au Brésil pour des raisons de coût et de conformité.
Le marché secondaire est plus restreint mais croît à un TCAC de 5,16 %. Les propriétaires de flottes modernisent les camions plus anciens pour prolonger leur disponibilité et réduire les heures de main-d'œuvre associées au remplacement des ampoules. Les chaînes de distribution à São Paulo signalent une croissance des ventes à deux chiffres pour les inserts de feux de circulation diurnes prêts à l'emploi, compatibles avec les douilles halogènes courantes. Pour servir les acheteurs sensibles aux coûts, les distributeurs regroupent des faisceaux de câblage, des résistances et des étiquettes de conformité, simplifiant les installations à faire soi-même. Alors que les véhicules en circulation atteignent en moyenne 13 ans d'ancienneté, le remplacement reste un créneau lucratif, notamment dans les villes secondaires où les importations d'occasion en provenance des États-Unis dominent.
Les règles de contenu régional influencent différemment les deux canaux. Les contrats avec les équipementiers d'origine stipulent 50 % de valeur nationale, orientant les fournisseurs vers le moulage local de coussinets thermiques et le peuplement de circuits imprimés. À l'inverse, les kits du marché secondaire exploitent les lacunes tarifaires en expédiant des pièces en semi-démontage pour un assemblage final dans des zones de libre-échange.
Par type de véhicule :
les voitures particulières dominent la trajectoire de croissanceLes voitures particulières ont capté 65,74 % du chiffre d'affaires global en 2025 et se dirigent vers un TCAC de 7,41 % jusqu'en 2031. Le segment bénéficie des incitations à l'électrification et des préférences esthétiques pour les éclairages distinctifs. Les nouveaux entrants chinois, tels que BYD et Great Wall, améliorent les versions de base avec des ensembles LED complets, contraignant les acteurs en place à s'aligner sur leurs spécifications. La taille du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud liée aux voitures particulières devrait atteindre 0,61 milliard USD d'ici 2031, reflétant à la fois des volumes unitaires plus élevés et un contenu plus riche par véhicule.
Les véhicules utilitaires légers sont à la traîne mais convertissent néanmoins l'halogène en LED pour les flottes en tête au Brésil dans le cadre du boom de la logistique du commerce électronique. Les propriétaires de fourgonnettes apprécient la faible consommation d'énergie qui réduit la charge de l'alternateur, préservant ainsi le carburant. Les poids lourds adoptent les lampes adaptatives à un rythme plus lent ; des prix de vente moyens élevés et des cycles de remplacement plus longs freinent la pénétration. L'adoption des deux-roues en dehors du Brésil reste marginale, car les motos à bas coût dominent les rues du Pérou et du Chili, et leurs propriétaires privilégient l'entretien mécanique à l'électronique.
L'électrification agit comme un catalyseur transversal. L'usine d'Iracemápolis de Great Wall vise 60 % de contenu local, créant un débouché pour les fabricants locaux de lentilles et les assembleurs de cartes qui peuvent approvisionner plusieurs plateformes automobiles avec des supports de lampes modulaires. Ce cycle de localisation réduit les délais de livraison et positionne le Brésil comme base d'exportation pour les pays voisins une fois que la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement sera rétablie.
Par type d'installation :
les nouvelles constructions dominent mais le remplacement s'accélèreLes installations en usine représentaient 60,75 % des dépenses en 2025. Les ingénieurs préfèrent les unités LED conçues spécifiquement qui s'intègrent parfaitement aux réseaux bus CAN des véhicules, aux capteurs de régulateur de vitesse adaptatif et aux directives esthétiques. Ils intègrent des dissipateurs thermiques dimensionnés pour les contraintes d'espace réduites du compartiment moteur, une caractéristique que les kits de remplacement ne peuvent pas reproduire.
Le remplacement affiche néanmoins un TCAC plus rapide de 5,62 %. Les coopératives de taxis à Bogotá commandent des mises à niveau en masse vers des feux arrière LED pour réduire les déplacements de maintenance. Les réglementations ont évolué ; la Colombie reconnaît désormais les lampes du marché secondaire certifiées UNECE, atténuant les craintes en matière de contrôle. Les importations parallèles de Philips dominaient autrefois les rayons, mais les marques locales rebadgent désormais des produits moulés sous pression asiatiques et ajoutent des manuels en espagnol pour se conformer aux lois sur la protection des consommateurs. La taille du marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud attribuée aux kits de remplacement pourrait dépasser 0,32 milliard USD d'ici 2031 si les exemptions tarifaires sur les kits semi-démontés persistent.
Les deux canaux convergent technologiquement. La feuille lumineuse flexible de Covestro passe harmonieusement entre l'éclairage d'ambiance du toit et le chauffage de l'habitacle, servant à la fois les berlines premium installées en usine et les conversions de camping-cars en marché secondaire, laissant entrevoir une future pollinisation croisée où un seul module répond à des scénarios d'installation diversifiés.
Par application :
l'extérieur toujours dominant, l'intérieur progresse rapidementLes fonctions extérieures, incluant les phares, les feux arrière, les feux de circulation diurnes et les clignotants, représentaient 76,02 % du chiffre d'affaires 2025, soulignant les mandats de sécurité qui ne laissent aucune place au compromis. Les coûts d'homologation maintiennent les barrières à l'entrée élevées, de sorte que les fournisseurs de niveau 1 tirent parti des outillages optiques existants auprès de plusieurs équipementiers d'origine pour amortir les investissements. La part de marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud pour les produits d'éclairage extérieur ne devrait pas descendre en dessous de 70 % au cours de cette décennie.
L'éclairage intérieur, représentant actuellement 23,98 % du chiffre d'affaires, croît à un TCAC de 5,76 %. Le cockpit devient un terrain d'expression de la marque : des bandeaux à réglage de couleur se synchronisent avec les modes de conduite, tandis que les unités d'infodivertissement atténuent les LED sous les pieds lors de la navigation nocturne. L'interface homme-machine générative d'ECARXperience permet aux occupants de créer des schémas de couleurs personnalisés, augmentant le contenu par véhicule et stimulant la demande de LED RVB adressables.
Les modules intérieurs se dispensent de tests photométriques complexes, accélérant les cycles de conception. Les start-ups se précipitent donc pour fournir des circuits imprimés prêts à l'emploi dotés de commandes tactiles capacitives, facilitant l'assemblage à l'intérieur des garnitures de portière. Avec l'essor de la mobilité partagée, les opérateurs de flottes modernisent l'éclairage d'ambiance pour améliorer la valeur perçue, alignant les modèles de revenus sur des forfaits d'abonnement pour la personnalisation de l'habitacle.
Analyse géographique
Marché des éclairages LED automobiles au Brésil
Le Brésil reste le marché pilier, représentant une part de revenus de 35,52 % en 2025, grâce à une chaîne d'approvisionnement OEM intégrée qui a été développée sur 40 ans. Des cadres d'incitation, tels que MOVER et Nova Indústria Brasil, encouragent les fournisseurs à localiser les boîtiers LED, les lentilles et le câblage, amortissant ainsi la volatilité des devises et les retards logistiques. Stellantis investira 2,74 milliards USD dans son hub de Betim d'ici 2030, garantissant une demande stable en projecteurs pour les gammes Jeep et Fiat.
Marché des éclairages LED automobiles en Colombie
La Colombie, bien que plus modeste aujourd'hui, est le champion incontestable de la croissance avec un CAGR projeté de 8,47 % jusqu'en 2031. Environ 600 entreprises de pièces automobiles jalonnent sa ceinture industrielle, permettant aux équipementiers mondiaux de s'appuyer sur des clusters établis d'emboutissage, d'injection plastique et d'électronique. Les incitations PROFIA remboursent jusqu'à 40 % des dépenses d'investissement consacrées à la modernisation des usines, réduisant ainsi les seuils de rentabilité pour l'assemblage de modules LED. Combiné aux corridors de libre-échange vers le bloc andin, cela positionne la Colombie comme un hub stratégique pour les exportations de pièces.
Marché des éclairages LED automobiles en Amérique du Sud
L'Argentine, le Chili et le Pérou offrent des opportunités de niche. Les liens Mercosur de l'Argentine accordent un accès en franchise de droits au Brésil, mais la dépréciation du peso entrave la planification des importations de composants. La solide flotte minière du Chili favorise les lampes robustes à étanchéité anti-poussière, attirant les fabricants spécialisés de barres LED. Le Plan directeur de mobilité électrique récemment annoncé par le Pérou vise des composants de véhicules électriques localisés, pouvant potentiellement générer une demande future pour des lampes à faible consommation d'énergie dans les couloirs congestionnés de Lima.
Marché des éclairages LED automobiles dans le nord et le sud de l'Amérique du Sud
Dans l'ensemble, les forces du marché dessinent une dynamique en cloche du nord au sud : le Brésil fournit l'échelle, la Colombie offre l'élan, et les nations plus petites génèrent des segments de demande spécialisés, obligeant les fournisseurs à adopter des réseaux de distribution à plusieurs niveaux qui équilibrent les frictions frontalières avec la proximité client.
Paysage concurrentiel
La concurrence reste modérément fragmentée. Les cinq premiers fournisseurs contrôlent collectivement environ 45 % des billings des équipementiers d'origine, résultant en un indice de concentration de 6 pour le secteur. Les marques européennes telles que Marelli et ams OSRAM ancrent des contrats d'approvisionnement de longue date sur les modèles haut de gamme, en mettant l'accent sur les matrices pixelisées et l'optique avancée. Les fabricants asiatiques tirent parti d'avantages en termes de coûts ; l'acquisition de Lumileds par Sanan accorde un accès plus approfondi aux distributeurs locaux, abaissant les barrières à l'entrée pour les fabricants de lampes chinois.
Le savoir-faire en gestion thermique différencie les concurrents. Marelli brevète des dissipateurs thermiques en mousse de cuivre, tandis que la start-up régionale OptiLux intègre des plaques à chambre de vapeur approvisionnées à partir de déchets de téléphones mobiles. Pour contourner les droits de douane à l'importation, plusieurs fournisseurs assemblent des cartes de pilotage dans la zone franche de Manaus, puis expédient les lampes complètes vers les usines de São Paulo, respectant ainsi la règle des 65 % de valeur nationale brésilienne.
Les mouvements stratégiques révèlent l'urgence de la localisation. Le lancement d'Iracemápolis par Great Wall a créé un débouché pour les fabricants régionaux de circuits imprimés, s'alignant sur l'objectif de 60 % de contenu local du constructeur. La modernisation de Santa Catarina par BMW comprend un nouveau laboratoire de validation de l'éclairage, réduisant les cycles de test de huit semaines et offrant aux fournisseurs locaux des boucles de retour d'information plus rapides. Les fournisseurs incapables de financer une présence au Brésil courtisent plutôt les usines colombiennes, où les avantages en termes de coûts de main-d'œuvre compensent des volumes plus faibles.
Leaders du secteur de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud
-
Marelli Holdings Co., Ltd.
-
Stanley Electric Co., Ltd.
-
Valeo S.A.
-
HELLA GmbH & Co. KGaA
-
ams-OSRAM AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de l'Éclairage LED Automobile en Amérique du Sud Entreprises couvertes dans ce rapport
- Valeo S.A.
- Koito Manufacturing Co., Ltd.
- HELLA GmbH & Co. KGaA
- ams-OSRAM AG
- Stanley Electric Co., Ltd.
- Marelli Holdings Co., Ltd.
- Lumileds Holding B.V.
- Nichia Corporation
- LG Innotek Co., Ltd.
- Continental AG
- Panasonic Holdings Corporation
- Lear Corporation
- Flex-N-Gate Corporation
- Cree LED ( SMART Global Holdings, Inc. )
- Grupo Antolin Irausa, S.A.
- Tungsram Operations Kft.
- Arteb S.A.
- IRV Groupe (Seccional Iluminação Automotiva)
- Truck-Lite Co., LLC
- J.W. Speaker Corporation
Développements industriels récents dans Marché de l'Éclairage LED Automobile en Amérique du Sud
- Juillet 2025 : Marelli a reçu l'approbation du Tribunal des faillites américain pour les motions de « deuxième jour », débloquant 130 millions USD de financement débiteur-en-possession pour maintenir la production mondiale de LED sur les rails.
- Avril 2025 : ECARX a dévoilé ECARXperience, une interface homme-machine à IA générative qui influencera les futures spécifications d'éclairage intérieur lors des déploiements régionaux de véhicules électriques.
- Octobre 2024 : BMW a confirmé une expansion de 200 millions USD de son usine brésilienne pour ajouter de nouveaux modèles et des capacités technologiques d'ici 2028.
- Octobre 2024 : Great Wall Motor a fixé mai 2025 pour l'ouverture de son usine d'Iracemápolis, visant 60 % de contenu local d'ici 2028.
Périmètre du rapport sur le marché de l'éclairage LED automobile en Amérique du Sud
Les feux de circulation diurnes (DRL), les feux indicateurs de direction, les phares, les feux de recul, les feux stop, les feux arrière et autres sont couverts en tant que segments par l'éclairage utilitaire automobile. Les deux-roues, les véhicules commerciaux et les voitures particulières sont couverts en tant que segments par l'éclairage automobile par type de véhicule.Aperçu de la segmentation
| Équipementier d'origine |
| Marché secondaire |
| Nouvelle installation |
| Installation de remplacement |
| Voitures particulières |
| Véhicules utilitaires légers |
| Véhicules utilitaires lourds |
| Deux-roues |
| Éclairage extérieur | Phares |
| Feux de circulation diurnes | |
| Feux arrière | |
| Antibrouillards | |
| Clignotants | |
| Autres éclairages extérieurs | |
| Éclairage intérieur | Éclairages de plafond et de carte |
| Éclairage d'ambiance | |
| Rétroéclairage du tableau de bord et de l'infodivertissement | |
| Autres éclairages intérieurs |
| Brésil |
| Argentine |
| Chili |
| Colombie |
| Pérou |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par canal de vente | Équipementier d'origine | |
| Marché secondaire | ||
| Par type d'installation | Nouvelle installation | |
| Installation de remplacement | ||
| Par type de véhicule | Voitures particulières | |
| Véhicules utilitaires légers | ||
| Véhicules utilitaires lourds | ||
| Deux-roues | ||
| Par application | Éclairage extérieur | Phares |
| Feux de circulation diurnes | ||
| Feux arrière | ||
| Antibrouillards | ||
| Clignotants | ||
| Autres éclairages extérieurs | ||
| Éclairage intérieur | Éclairages de plafond et de carte | |
| Éclairage d'ambiance | ||
| Rétroéclairage du tableau de bord et de l'infodivertissement | ||
| Autres éclairages intérieurs | ||
| Par pays | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Colombie | ||
| Pérou | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Définition du marché
- ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR - Il intègre toutes les lampes et luminaires à base de LED utilisés pour illuminer la section intérieure des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels ainsi que l'éclairage agricole. La LED offre une luminosité efficace avec une durabilité supérieure par rapport aux autres technologies d'éclairage.
- ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - Il intègre les luminaires LED utilisés pour l'illumination extérieure. Par exemple, les luminaires LED utilisés pour éclairer les rues et autoroutes, les hubs de transport, les stades et autres espaces publics tels que les parkings.
- ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE - Il désigne les luminaires installés à des fins d'illumination et de signalisation. Il est utilisé à la fois pour l'éclairage extérieur et intérieur du véhicule. Les phares, les antibrouillards et les feux de circulation diurnes (DRL) sont des exemples d'éclairage extérieur, tandis que les éclairages d'habitacle sont des éclairages intérieurs.
- UTILISATEUR FINAL - Il désigne le domaine d'application d'utilisation finale où le luminaire LED sera installé. Par exemple, en termes d'éclairage intérieur, les utilisateurs finaux sont les catégories résidentielle, commerciale et industrielle. Pour l'éclairage automobile, les principaux utilisateurs finaux considérés sont les constructeurs automobiles et les ventes sur le marché secondaire.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Lumen | Le lumen est une unité de flux lumineux dans le Système international d'unités, égale à la quantité de lumière émise à travers un angle solide par une source d'une intensité d'une candela rayonnant également dans toutes les directions. |
| Footcandle | Un pied-bougie (ou foot-candle, fc, lm/ft², ou ft-c) est une mesure de l'intensité lumineuse. Un pied-bougie est défini comme la quantité de lumière suffisante pour saturer un carré d'un pied avec un lumen de lumière. |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | L'indice de rendu des couleurs (IRC) est une mesure de la façon dont les couleurs naturelles se rendent sous une source de lumière blanche artificielle par rapport à la lumière du soleil. L'indice est mesuré de 0 à 100, un score parfait de 100 indiquant que les couleurs des objets sous la source lumineuse apparaissent identiques à celles sous la lumière naturelle du soleil. |
| Flux lumineux | Le flux lumineux est une mesure de la puissance de la lumière visible produite par une source lumineuse ou un appareil d'éclairage. Il est mesuré en lumens (lm). |
| Coût énergétique annuel | Le coût énergétique annuel désigne la consommation d'énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a). |
| Drivers à tension constante | Les drivers à tension constante sont conçus pour une seule tension de sortie en courant continu (CC). Les drivers à tension constante (ou alimentations) les plus courants sont 12 VCC ou 24 VCC. Un luminaire LED classé pour une tension constante spécifie généralement la tension d'entrée nécessaire à son bon fonctionnement. |
| Driver à courant constant | Les drivers LED à courant constant sont conçus pour une plage de tensions de sortie désignée et un courant de sortie fixe (mA). Les LED conçues pour fonctionner sur un driver à courant constant nécessitent une alimentation en courant désignée, généralement spécifiée en milliampères (mA) ou en ampères (A). Ces drivers font varier la tension dans un circuit électronique, ce qui permet au courant de rester constant dans tout le système LED. |
| Normes minimales de performance énergétique (NMPE) | Les normes minimales de performance énergétique spécifient le niveau minimum de performance énergétique que les appareils et équipements doivent atteindre ou dépasser avant de pouvoir être fournis ou utilisés à des fins commerciales. |
| Efficacité lumineuse | L'efficacité lumineuse est une mesure couramment utilisée dans le secteur de l'éclairage qui indique la capacité d'une source lumineuse à émettre de la lumière visible en utilisant une quantité d'énergie donnée. |
| Éclairage à semi-conducteurs | L'éclairage à semi-conducteurs (SSL) est un type d'éclairage qui utilise des diodes électroluminescentes à semi-conducteurs (LED), des diodes électroluminescentes organiques (OLED) ou des diodes électroluminescentes polymères (PLED) comme sources d'illumination plutôt que des filaments électriques, du plasma (utilisé dans les lampes à décharge comme les lampes fluorescentes) ou du gaz. |
| Durée de vie nominale de la lampe | La durée de vie de la lampe, également appelée durée de vie nominale, est le temps en heures pendant lequel une lampe fonctionnera avant qu'un certain pourcentage de lampes ne grille. |
| Température de couleur | La température de couleur est une échelle qui mesure le caractère « chaud » (jaune) ou « froid » (bleu) de la lumière d'une source particulière. Elle est mesurée en degrés Kelvin (abrégé en K), et plus le chiffre est élevé, plus la lumière est « froide ». Plus le chiffre en K est bas, plus la lumière est « chaude ». |
| Indice de protection (IP) | L'indice IP (Ingress Protection) d'une ampoule ou d'un luminaire indique le niveau de protection contre la poussière et l'eau. |
| Indice de fidélité | L'indice général de fidélité des couleurs, Rf, représente dans quelle mesure les apparences colorées de l'ensemble d'échantillons sont reproduites (rendues) en moyenne par une lumière de test par rapport à celles sous un illuminant de référence. |
| Indice de gamut | La surface de gamut est définie comme « la surface délimitée par un ensemble d'échantillons de couleurs de test éclairés par une source lumineuse, dans un diagramme de chromaticité bidimensionnel ou un plan de l'espace colorimétrique ». Dans un espace colorimétrique défini, un « gamut » décrit le sous-ensemble de couleurs pouvant être perçues dans des conditions d'éclairage spécifiques. |
| Binning | Dans l'industrie de l'éclairage, le « binning » des LED est le processus de tri des LED selon certaines caractéristiques, telles que la couleur, la tension et la luminosité. |
| Éclairage d'accentuation | L'éclairage d'accentuation, également appelé mise en valeur, met en évidence les objets en focalisant la lumière directement sur eux. L'éclairage d'accentuation est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur pour mettre en valeur des emplacements tels qu'une entrée ou créer des effets dramatiques. |
| Driver dimmable | Un driver dimmable a deux fonctions : en tant que driver, il convertit l'alimentation secteur en courant alternatif 230 V en une sortie en courant continu à basse tension. En tant que variateur, il réduit la quantité d'énergie électrique arrivant aux LED, les faisant ainsi s'atténuer. |
| Scintillement | Le scintillement est la variation répétée et fréquente de la sortie d'une source lumineuse au fil du temps. |
| Fluorescent | Propriété des matériaux définie comme la capacité à émettre de la lumière après avoir absorbé un rayonnement électromagnétique tel que la lumière visible ou ultraviolette. |
| Candela | La candela est l'unité d'intensité lumineuse dans le Système international d'unités. Elle mesure le flux lumineux par unité d'angle solide émis par une source lumineuse dans une direction spécifique. |
| LUX | Le lux est utilisé pour mesurer la quantité de lumière émise dans une zone donnée - un lux est égal à un lumen par mètre carré. Il nous permet de mesurer la « quantité » totale de lumière visible présente et l'intensité de l'illumination sur une surface. |
| Uniformité (U0) | L'uniformité de l'éclairage a des effets significatifs sur les performances visuelles dans les espaces intérieurs et extérieurs. La valeur d'uniformité (représentée par U0) peut être trouvée en divisant la luminosité minimale (Emin) résultant des calculs selon l'ordre d'éclairage en vigueur par la valeur de luminosité moyenne (Emoy). |
| Spectre de lumière visible | Le spectre de lumière visible est le segment du spectre électromagnétique que l'œil humain peut percevoir. Plus simplement, cette plage de longueurs d'onde est appelée lumière visible. En règle générale, l'œil humain peut détecter des longueurs d'onde de 380 à 700 nanomètres. |
| Température ambiante | La température ambiante est la température de l'air entourant une enceinte électrique. |
| Contrôle de gradation par courant | La gradation par contrôle de courant régule la luminosité des LED en faisant varier le courant appliqué à l'aide d'un variateur 0-10 V. La gradation par contrôle de courant est fluide et compatible avec la vidéo haute définition. Elle ne peut atténuer qu'à un minimum de 5 % du flux lumineux. |
| Design Light Consortium | Il s'agit d'un partenariat de parties prenantes en matière d'efficacité énergétique aux États-Unis et au Canada visant à « promouvoir des solutions d'éclairage de qualité, performantes et économes en énergie pour le secteur commercial ». |
| Modulation de largeur d'impulsion | La modulation de largeur d'impulsion, ou modulation de durée d'impulsion, est une méthode de contrôle de la puissance moyenne délivrée par un signal électrique. |
| Composant monté en surface | Un composant monté en surface (CMS) est un composant électronique dont les éléments sont montés ou placés directement sur la surface d'un circuit imprimé. |
| Courant alternatif | Le courant alternatif est un courant électrique qui inverse périodiquement sa direction et modifie continuellement son amplitude dans le temps, contrairement au courant continu qui ne circule que dans une seule direction. |
| Courant continu | Le courant continu (CC) est un courant électrique unidirectionnel, de sorte que le flux de charge s'effectue toujours dans la même direction. |
| Angle de faisceau | L'angle de faisceau (également appelé dispersion du faisceau) est une mesure de la distribution de la lumière. Sur tout plan perpendiculaire à l'axe central de la lumière, l'angle de faisceau est l'angle entre deux rayons où l'intensité lumineuse est égale à 50 % de l'intensité lumineuse maximale. |
| Systèmes d'éclairage à mât haut solaire à base de LED | Un luminaire à mât haut solaire à LED est une source d'illumination surélevée à haute intensité (6 à 8 luminaires) placée au centre des principaux carrefours (routes périphériques, voies périphériques extérieures), s'allumant automatiquement en l'absence de lumière (à des horaires définis ou à des intervalles périodiques, chaque nuit). |
| LED de diode montée en surface (CMS) | Une diode montée en surface est un type de diode qui émet de la lumière et est montée à plat et soudée sur un circuit imprimé. |
| LED puce sur carte (CoB) | Une LED CoB est essentiellement constituée de plusieurs puces LED (généralement 9 ou plus) collées directement sur un substrat par le fabricant pour former un seul module. |
| LED à boîtier double rangée de broches (DIP) | Un boîtier double rangée de broches (DIP ou DIL) est un boîtier de composant électronique avec un corps rectangulaire et deux rangées parallèles de broches de connexion électrique. |
| Ampoules LED au graphène | Une ampoule LED au graphène est simplement une ampoule LED dont le filament a été enduit de graphène. Une ampoule LED au graphène serait 10 % plus efficace que les ampoules LED ordinaires et est moins coûteuse à fabriquer et à acheter. |
| Ampoules LED en épi de maïs | Les éclairages LED en épi de maïs sont conçus comme une alternative économe en énergie aux lampes à décharge haute intensité (HID) et aux lampes SON. Ils utilisent un grand nombre de LED sur une structure métallique pour fournir une lumière suffisante. Cet arrangement de LED ressemble beaucoup à un épi de maïs, d'où le nom « éclairage en maïs ». |
| Revenu par habitant | Le revenu par habitant ou revenu total mesure le revenu moyen gagné par personne dans une zone donnée au cours d'une année spécifiée. Il est calculé en divisant le revenu total de la zone par sa population totale. Le revenu par habitant est le revenu national divisé par la taille de la population. |
| Stations de recharge | Une station de recharge, également connue sous le nom de borne de recharge ou d'infrastructure pour véhicules électriques, est une alimentation électrique qui fournit de l'énergie électrique pour charger les véhicules électriques à brancher. |
| Phare | Un phare est une lumière montée à l'avant d'une voiture qui illumine la route devant elle. Les phares LED à feux de croisement et à feux de route sont des catégories supplémentaires pour ces phares LED. |
| Feux de circulation diurnes (DRL) | Un feu de circulation diurne est un dispositif d'éclairage blanc, jaune ou ambré monté à l'avant d'un véhicule motorisé routier ou d'une bicyclette. |
| Feux indicateurs de direction | Les feux indicateurs de direction sont les feux avant et arrière d'une automobile qui clignotent pour indiquer la direction d'un virage. |
| Feu stop | Un feu rouge monté à l'arrière d'une voiture qui s'allume lorsque les freins sont actionnés pour indiquer que la voiture est arrêtée. |
| Feu de recul | Le feu de recul est situé à l'arrière du véhicule pour indiquer son mouvement en marche arrière. |
| Feu arrière | Un feu rouge visible dans l'obscurité monté à l'arrière d'un véhicule routier. Les feux stop, de recul et les clignotants en font tous partie. |
| Antibrouillard | Feux puissants sur les automobiles utilisés pour améliorer la visibilité sur la route dans des conditions de brouillard ou pour avertir les autres conducteurs de la présence du véhicule. |
| Véhicule de tourisme | Un véhicule de tourisme est un véhicule routier, autre qu'un cyclomoteur ou une motocyclette, destiné au transport de personnes et conçu pour accueillir jusqu'à 8 à 9 places assises. |
| Véhicule commercial | Un véhicule commercial (bus, camion, fourgonnette) est tout type de véhicule à moteur utilisé pour transporter des marchandises ou des passagers payants. |
| Deux-roues (2R) | Un deux-roues est un véhicule qui roule sur deux roues. |
| Rues et chaussées | Les routes et les rues désignent toutes deux des surfaces dures et planes au sol sur lesquelles les véhicules, les personnes et les animaux peuvent circuler. Les rues se trouvent généralement dans les villes et les agglomérations et ont souvent des maisons et des bâtiments de chaque côté. La route se trouve à la campagne et passe parfois à travers des forêts et des champs. |
| Éclairage horticole | L'horticulture est la science et l'art de cultiver, produire, commercialiser et utiliser de manière durable des plantes alimentaires et ornementales de haute qualité, cultivées intensivement. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Collecte des données brutes : Pour comprendre le marché, tous les points de données critiques ont d'abord été identifiés. Les informations critiques sur les pays et régions d'intérêt, notamment le revenu par habitant, la population, la production automobile, le taux d'intérêt sur les prêts automobiles, le nombre d'automobiles en circulation, le total des importations de LED et la consommation d'électricité pour l'éclairage, entre autres, ont été enregistrées ou estimées sur la base de calculs internes.
- Étape 2 : Identification des variables clés : Pour construire un modèle de prévision robuste, des variables clés telles que le nombre de ménages, la production automobile et les réseaux routiers, entre autres, ont été identifiées. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché ont été définies, et le modèle a été construit en utilisant ces variables.
- Étape 3 : Construction d'un modèle de marché : Sur la base des données et des données critiques sur les tendances du secteur (variables), notamment les prix des LED, le taux de pénétration des LED et les facteurs macro et microéconomiques projetés, ont été utilisés pour élaborer les prévisions du marché.
- Étape 4 : Validation et finalisation : Dans cette étape cruciale, tous les chiffres du marché et les variables dérivés d'un modèle mathématique interne ont été validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus de tous les marchés étudiés. Les répondants sont sélectionnés à travers différents niveaux et fonctions pour générer une vision globale du marché étudié.
- Étape 5 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
