Taille et Part du Marché des Films Agricoles en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Films Agricoles en Amérique du Sud

Adoption Croissante de l'Agriculture sous Serre

Les installations de serres de taille moyenne destinées aux tomates, poivrons et concombres se multiplient dans l'intérieur du Brésil et dans les zones périurbaines d'Argentine, portées par la demande urbaine en produits frais disponibles toute l'année et par la nécessité de se prémunir contre des précipitations erratiques. La production de tomates sous serre au Chili a atteint 180 000 tonnes métriques en 2023, concentrée principalement à Coquimbo, Valparaíso et dans la Région Métropolitaine, où les agriculteurs utilisent des films de Polyéthylène Basse Densité (PEBD) et d'Acétate de Vinyle Éthylénique/Acrylate de Butyle d'Éthylène (EVA/EBA) avec des additifs anti-goutte pour minimiser la pression des maladies. L'intensité capitalistique de ces structures, généralement supérieure de 30 à 40 % aux systèmes en pleine terre, est compensée par des modèles d'achat coopératif et des contrats de crédit-bail négociés par les services de vulgarisation régionaux. Des études de cartographie satellitaire publiées dans Nature Food en 2024 ont identifié une augmentation annuelle de 12 % de l'empreinte des serres dans les zones tempérées d'Amérique du Sud, un rythme qui dépasse les moyennes mondiales et signale une demande soutenue en films.

Croissance des Exportations d'Horticulture Protégée

Les secteurs de la baie, du raisin et de l'avocat orientés vers l'exportation s'orientent vers la plasticiculture pour répondre aux exigences phytosanitaires et esthétiques strictes imposées par les acheteurs nord-américains et européens. Les exportations de myrtilles du Pérou ont totalisé 1,5 milliard USD en 2024, provenant de 23 000 hectares à La Libertad et Ica, où l'irrigation goutte-à-goutte sous films de paillage réduit la consommation d'eau de 40 % et augmente les rendements commercialisables de 25 %. Le secteur viticole chilien, qui représente 9 % des exportations mondiales de raisins de table frais, passe des systèmes en plein champ à des systèmes filets et partiellement couverts qui protègent les fruits de la grêle et des coups de soleil, une tendance qui accroît la demande de polyéthylène de qualité serre à résistance à la traction renforcée. Les prix premium que commandent ces cultures justifient le coût supplémentaire des films spéciaux, créant un cercle vertueux où les revenus à l'exportation financent l'adoption croissante de la plasticiculture.

Incitations Gouvernementales en Faveur d'une Agriculture Climato-Intelligente

Le plan ABC+ (Agriculture à Faible Teneur en Carbone) du Brésil, lancé en 2020 et prolongé jusqu'en 2030, propose des lignes de crédit subventionné pour les technologies qui séquestrent le carbone ou réduisent les émissions de méthane, y compris les films de paillage biodégradables et les systèmes d'ensilage qui minimisent les pertes. Le Plan Récolte 2024 a alloué 88,2 milliards USD au crédit rural, avec une tranche dédiée aux intrants climato-intelligents assortis de taux d'intérêt inférieurs de 2 à 3 points de pourcentage aux références commerciales. Ce cadre politique a accéléré les essais du biopolyéthylène de Braskem et de l'ecovio M2351 de BASF, un paillage biodégradable certifié EN 17033 qui se dégrade dans le sol en 24 mois sans laisser de résidus microplastiques ^{[1]Source : BASF Agricultural Solutions, basf.com} . L'impact à long terme de ces programmes dépend de la capacité des mécanismes de subvention à être maintenus à travers les cycles électoraux et les baisses des prix des matières premières, un risque qui introduit de la volatilité dans les courbes d'adoption des films biodégradables.

Expansion des Cultures de Baies et d'Avocats à Haute Valeur Ajoutée

Les marges plus élevées sur les baies et les avocats justifient le coût premium des films stabilisés aux UV et chargés en anti-oxydants qui prolongent la durée de service à 18 mois sous la lumière tropicale. Les exportations d'avocats du Pérou ont atteint 650 000 tonnes métriques en 2024, valorisées à 1,1 milliard USD, avec des vergers de Hass à La Libertad et Ica utilisant un paillage réfléchissant pour atténuer le stress thermique et améliorer la nouaison lors de la floraison. Les plantations de framboises et mûres du Chili, concentrées dans les régions de Maule et Bío Bío, adoptent des systèmes tunnels avec des films anti-goutte qui préviennent les infections fongiques liées à la condensation, une évolution qui a réduit les applications de fongicides de 20 % selon des essais en plein champ conduits par l'Institut de Recherche Agricole Chilien. L'expansion de ces cultures est géographiquement concentrée dans des zones dotées d'une logistique de chaîne du froid établie, ce qui limite les retombées à court terme vers les régions frontalières mais garantit une demande robuste en films dans les zones de production principales.

Préoccupations Environnementales et Législation sur les Déchets Plastiques

Le Décret 12 688 du Brésil, promulgué en novembre 2024, impose la logistique inverse pour les emballages plastiques, exigeant un taux de récupération de 32 % et un contenu recyclé de 22 % d'ici 2026, avec l'objectif d'atteindre 50 % de récupération d'ici 2040 ^{[2]Source : Décret 12.688 de 2024, Ministère de l'Environnement et du Changement Climatique, gov.br}. Ces réglementations contraignent les transformateurs à investir dans des infrastructures de recyclage mécanique et à s'approvisionner en résine post-consommation, augmentant les coûts de production de 10 à 15 % selon les estimations du secteur. Les cadres de conformité tels que l'ISO 14021 pour les allégations de contenu recyclé et l'EN 13432 pour la compostabilité deviennent des exigences d'accès au marché de facto, favorisant les acteurs de grande taille dotés d'équipes dédiées à la durabilité. Le calendrier d'application reste incertain en Argentine et en Colombie, où les contraintes budgétaires limitent la capacité des agences environnementales à auditer les flux de déchets de films, créant un paysage réglementaire hétérogène qui complique la planification des chaînes d'approvisionnement régionales.

Coût Initial Élevé par Rapport aux Couvertures Conventionnelles

Les dépenses d'investissement pour passer de la culture en pleine terre aux systèmes de paillage ou de serre sont supérieures de 30 à 40 % aux méthodes conventionnelles, un seuil qui décourage l'adoption parmi les petits exploitants disposant d'un accès limité au crédit. L'installation d'une serre pour 1 hectare de tomates dans la province de Corrientes en Argentine coûte environ 25 000 USD, comprenant la couverture en polyéthylène, l'irrigation goutte-à-goutte et la structure porteuse, contre 8 000 USD pour la culture en plein champ avec des intrants de base. Les modèles d'achat coopératif, qui agrègent la demande de 50 à 100 agriculteurs pour obtenir des remises sur volume, ont réduit les coûts unitaires des films de 15 à 20 % dans les coopératives de fraises du Brésil et les associations viticoles du Chili, mais ces structures nécessitent un capital social et une capacité organisationnelle qui font défaut dans les régions frontalières. La période de récupération des investissements en plasticiculture varie de 2 à 4 ans selon le type de culture et l'accès au marché, un délai qui expose les agriculteurs au risque de prix des matières premières et à la volatilité climatique. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse par Segment

Par Type : Les Films Biosourcés Gagnent des Parts Malgré la Dominance du PEBD

Le Polyéthylène Basse Densité (PEBD) a capté 41,95 % de la taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2025, soutenu par son avantage en termes de coût, sa facilité de mise en œuvre et ses performances éprouvées dans les applications de paillage et d'ensilage dans la ceinture de fraises du Brésil et les zones de légumes sous serre d'Argentine. La dominance du Polyéthylène Basse Densité (PEBD) reflète sa polyvalence sur de multiples applications et la base installée d'équipements d'extrusion optimisés pour ses caractéristiques d'écoulement à l'état fondu. La résistance à la perforation du Polyéthylène Basse Densité (PEBD) en fait le choix privilégié pour l'enroulage d'ensilage, où une seule déchirure peut compromettre la fermentation anaérobie et entraîner la détérioration des aliments pour animaux.

Les films biodégradables et biosourcés, dont le TCAC devrait atteindre 11,10 % jusqu'en 2031, sont portés par l'extension de la capacité de bio-PE de Braskem à 191 kilotonnes en 2024 et par les vents favorables réglementaires issus des mandats brésiliens en matière de contenu recyclé. Le passage aux films biodégradables s'accélère dans les exploitations certifiées biologiques, où le retrait des films après récolte est laborieux et coûteux, mais l'adoption généralisée dépend de nouvelles réductions des coûts et d'essais en plein champ démontrant des performances agronomiques équivalentes. La conformité aux normes EN 17033 et ISO 17033 en matière de biodégradabilité dans le sol devient une exigence de base pour l'accès au marché au Chili et au Brésil, une dynamique qui favorise les fournisseurs disposant d'une expertise en formulation et d'une certification par des tiers.

Par Application : Le Paillage en Tête, la Fumigation en Accélération

Les films de paillage ont représenté 35,35 % de la taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2025, portés par le secteur des fraises du Brésil représentant 155 000 tonnes métriques et les plantations d'avocats du Chili, où les paillages réfléchissants et stabilisés aux UV réduisent la consommation d'eau de 40 % et suppriment la concurrence des mauvaises herbes. Les films de paillage offrent un retour sur investissement mesurable grâce aux économies d'eau, aux hausses de rendement et à la réduction des coûts d'herbicides, ce qui en fait le point d'entrée pour l'adoption de la plasticiculture parmi les petits exploitants. La demande de film d'ensilage est contra-cyclique aux prix des céréales, car les éleveurs se tournent vers le fourrage conservé lorsque les coûts des céréales fourragères augmentent, une dynamique qui assure la stabilité de la demande pendant les baisses de prix des cultures. 

Les films de serre constituent l'application à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,95 % jusqu'en 2031, en expansion dans la région de bleuets d'Antioquia en Colombie et dans les groupements de tomates de Valparaíso au Chili, où les films multicouches à EVOH (Alcool Éthylène-Vinylique) avec additifs anti-goutte prolongent la durée de service à 4 ans et réduisent les applications de fongicides de 20 %. La couverture de serre représente l'engagement en capital le plus élevé par hectare mais offre la durée de service la plus longue et la plus grande stabilité des rendements, un compromis qui séduit les producteurs orientés vers l'exportation ayant accès à un financement à long terme. La composition des applications évolue vers des segments à plus haute valeur ajoutée, les agriculteurs cherchant à différencier leur production par la qualité et les attributs de durabilité, une tendance qui favorise les transformateurs disposant de capacités de service technique et de portefeuilles de produits couvrant plusieurs types de films.

Analyse Géographique

Le Brésil a détenu une part de revenus de 53,55 % en 2025, reflétant la position du pays en tant que puissance agricole d'Amérique du Sud, avec une demande en films couvrant l'ensilage des céréales, l'horticulture sous serre et les cultures en rangs paillés. L'allocation de 88,2 milliards USD de crédit rural par le Plan Récolte 2024/25, incluant des lignes dédiées aux technologies climato-intelligentes, accélère l'adoption du paillage biodégradable et des couvertures de serre stabilisées aux UV dans le Cerrado et les zones de transition amazonienne. La production de bio-PE de Braskem, qui a atteint 191 kilotonnes en 2024, positionne le Brésil comme le seul pays d'Amérique du Sud disposant d'une capacité nationale en résines biosourcées, un avantage stratégique qui protège les transformateurs locaux de la volatilité des prix à l'importation. 

La Colombie devrait croître à un TCAC de 9,35 % jusqu'en 2031, portée par des exportations de myrtilles ayant atteint 40 000 tonnes métriques en 2024, contre 7 000 hectares à Antioquia, où les agriculteurs utilisent des couvertures de serre à barrière d'oxygène EVOH (Alcool Éthylène-Vinylique) pour maintenir des conditions d'atmosphère modifiée. Les expéditions d'avocats ont progressé de 15 % d'une année sur l'autre pour atteindre 120 000 tonnes métriques en 2024, avec des plantations de Hass adoptant un paillage stabilisé aux UV pour réduire le stress thermique et améliorer la nouaison lors de la floraison. La production de légumes sous serre dans les provinces de Corrientes, Salta et Buenos Aires est en expansion, les producteurs de tomates, poivrons et concombres adoptant des films anti-goutte pour réduire la pression des maladies et prolonger les fenêtres de récolte. La part du Chili de 9,25 % en 2025 est concentrée dans les régions de Coquimbo et Valparaíso, où les producteurs d'avocats, de raisins et de tomates font face à des normes de qualité d'exportation strictes qui justifient le coût premium des films stabilisés aux UV et chargés en anti-oxydants.

Le Pérou, l'Uruguay, le Paraguay et l'Équateur représentent collectivement une demande incrémentale en films portée par les secteurs de la myrtille et de l'avocat au Pérou. Les exportations de myrtilles du Pérou ont totalisé 1,5 milliard USD en 2024, provenant de 23 000 hectares à La Libertad et Ica, où l'irrigation goutte-à-goutte sous films de paillage réduit la consommation d'eau de 40 %. Le marché de stockage des céréales de l'Uruguay maintient une consommation stable de film d'ensilage, tandis que le secteur du soja paraguayen commence à adopter des films de paillage pour les rotations de légumes à haute valeur ajoutée. L'industrie exportatrice de bananes de l'Équateur, qui expédie plus de 6 millions de tonnes métriques annuellement, s'appuie sur des couvertures de régimes stabilisées aux UV pour protéger les fruits des coups de soleil et des dommages causés par les insectes, une application de niche qui commande des prix premium en raison des exigences techniques en matière de résistance à la lumière tropicale.