Taille et Part du Marché des Films Agricoles en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 540 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 574.67 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 784.92 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.42% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Films Agricoles en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud devrait croître de 540 millions USD en 2025 à 574,67 millions USD en 2026 et atteindre 784,92 millions USD d'ici 2031 à un TCAC de 6,42 % sur la période 2026-2031. L'expansion de l'horticulture orientée vers l'exportation stimule la demande de couvertures en polyéthylène et biodégradables qui prolongent les saisons de croissance et améliorent les rendements. Le Plan Récolte 2024/25 du Brésil a débloqué 88,2 milliards USD de crédit subventionné, orientant les agriculteurs vers des films de paillage et d'ensilage stabilisés aux UV. Les exportateurs d'avocats du Chili ont enregistré une croissance de leurs exportations de 29,8 % au cours de la saison 2024/25 après avoir développé des systèmes de serre et de paillage qui atténuent le stress hydrique. Les mandats régionaux en matière de contenu recyclé contraignent les transformateurs à incorporer de la résine post-consommation, tandis que les extensions de capacité en biopolyéthylène réduisent l'écart de prix avec les résines d'origine fossile.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type, le Polyéthylène Basse Densité (PEBD) a capté 41,95 % de la taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2025. Les films biodégradables et biosourcés devraient progresser à un TCAC de 11,10 % jusqu'en 2031.
- Par application, les films de paillage ont représenté 35,35 % de la taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2025, et les films de serre constituent l'application à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,95 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, le Brésil a détenu une part de revenus de 53,55 % en 2025, tandis que la Colombie devrait croître à un TCAC de 9,35 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Films Agricoles en Amérique du Sud
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Adoption croissante de l'agriculture sous serre | +1.2% | Brésil, Argentine, Chili (national, avec des gains précoces à São Paulo, Corrientes, Valparaíso) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance des exportations d'horticulture protégée | +1.4% | Chili, Colombie, Pérou (national, avec une concentration à Coquimbo, Antioquia, La Libertad) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales en faveur d'une agriculture climato-intelligente | +0.9% | Brésil (national, le plan ABC+ est axé sur le Cerrado et les zones de transition amazonienne) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des cultures de baies et d'avocats à haute valeur ajoutée | +1.1% | Chili, Pérou, Colombie (national, avec des points chauds à Valparaíso, Ica, Antioquia) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Émergence de capacités de films biodégradables/Bio-PE | +1.3% | Brésil (national, pôle bio-PE de Braskem à Triunfo), Argentine, Chili | Long terme (≥ 4 ans) |
| Financement agri-technologique pour les start-ups de plasticiculture | +0.6% | Brésil, Argentine (national, avec une pénétration du crédit numérique à São Paulo, Buenos Aires) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption Croissante de l'Agriculture sous Serre
Les installations de serres de taille moyenne destinées aux tomates, poivrons et concombres se multiplient dans l'intérieur du Brésil et dans les zones périurbaines d'Argentine, portées par la demande urbaine en produits frais disponibles toute l'année et par la nécessité de se prémunir contre des précipitations erratiques. La production de tomates sous serre au Chili a atteint 180 000 tonnes métriques en 2023, concentrée principalement à Coquimbo, Valparaíso et dans la Région Métropolitaine, où les agriculteurs utilisent des films de Polyéthylène Basse Densité (PEBD) et d'Acétate de Vinyle Éthylénique/Acrylate de Butyle d'Éthylène (EVA/EBA) avec des additifs anti-goutte pour minimiser la pression des maladies. L'intensité capitalistique de ces structures, généralement supérieure de 30 à 40 % aux systèmes en pleine terre, est compensée par des modèles d'achat coopératif et des contrats de crédit-bail négociés par les services de vulgarisation régionaux. Des études de cartographie satellitaire publiées dans Nature Food en 2024 ont identifié une augmentation annuelle de 12 % de l'empreinte des serres dans les zones tempérées d'Amérique du Sud, un rythme qui dépasse les moyennes mondiales et signale une demande soutenue en films.
Croissance des Exportations d'Horticulture Protégée
Les secteurs de la baie, du raisin et de l'avocat orientés vers l'exportation s'orientent vers la plasticiculture pour répondre aux exigences phytosanitaires et esthétiques strictes imposées par les acheteurs nord-américains et européens. Les exportations de myrtilles du Pérou ont totalisé 1,5 milliard USD en 2024, provenant de 23 000 hectares à La Libertad et Ica, où l'irrigation goutte-à-goutte sous films de paillage réduit la consommation d'eau de 40 % et augmente les rendements commercialisables de 25 %. Le secteur viticole chilien, qui représente 9 % des exportations mondiales de raisins de table frais, passe des systèmes en plein champ à des systèmes filets et partiellement couverts qui protègent les fruits de la grêle et des coups de soleil, une tendance qui accroît la demande de polyéthylène de qualité serre à résistance à la traction renforcée. Les prix premium que commandent ces cultures justifient le coût supplémentaire des films spéciaux, créant un cercle vertueux où les revenus à l'exportation financent l'adoption croissante de la plasticiculture.
Incitations Gouvernementales en Faveur d'une Agriculture Climato-Intelligente
Le plan ABC+ (Agriculture à Faible Teneur en Carbone) du Brésil, lancé en 2020 et prolongé jusqu'en 2030, propose des lignes de crédit subventionné pour les technologies qui séquestrent le carbone ou réduisent les émissions de méthane, y compris les films de paillage biodégradables et les systèmes d'ensilage qui minimisent les pertes. Le Plan Récolte 2024 a alloué 88,2 milliards USD au crédit rural, avec une tranche dédiée aux intrants climato-intelligents assortis de taux d'intérêt inférieurs de 2 à 3 points de pourcentage aux références commerciales. Ce cadre politique a accéléré les essais du biopolyéthylène de Braskem et de l'ecovio M2351 de BASF, un paillage biodégradable certifié EN 17033 qui se dégrade dans le sol en 24 mois sans laisser de résidus microplastiques [1]Source : BASF Agricultural Solutions, basf.com . L'impact à long terme de ces programmes dépend de la capacité des mécanismes de subvention à être maintenus à travers les cycles électoraux et les baisses des prix des matières premières, un risque qui introduit de la volatilité dans les courbes d'adoption des films biodégradables.
Expansion des Cultures de Baies et d'Avocats à Haute Valeur Ajoutée
Les marges plus élevées sur les baies et les avocats justifient le coût premium des films stabilisés aux UV et chargés en anti-oxydants qui prolongent la durée de service à 18 mois sous la lumière tropicale. Les exportations d'avocats du Pérou ont atteint 650 000 tonnes métriques en 2024, valorisées à 1,1 milliard USD, avec des vergers de Hass à La Libertad et Ica utilisant un paillage réfléchissant pour atténuer le stress thermique et améliorer la nouaison lors de la floraison. Les plantations de framboises et mûres du Chili, concentrées dans les régions de Maule et Bío Bío, adoptent des systèmes tunnels avec des films anti-goutte qui préviennent les infections fongiques liées à la condensation, une évolution qui a réduit les applications de fongicides de 20 % selon des essais en plein champ conduits par l'Institut de Recherche Agricole Chilien. L'expansion de ces cultures est géographiquement concentrée dans des zones dotées d'une logistique de chaîne du froid établie, ce qui limite les retombées à court terme vers les régions frontalières mais garantit une demande robuste en films dans les zones de production principales.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Préoccupations environnementales et législation sur les déchets plastiques | -0.8% | Brésil, Chili, Argentine (national, avec un accent sur l'application dans les zones côtières et adjacentes aux zones urbaines) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coût initial élevé par rapport aux couvertures conventionnelles | -0.9% | Brésil, Argentine, Colombie (national, avec un impact aigu dans les régions de petits exploitants) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement en matières premières d'éthylène | -0.5% | Régional (dépendance aux LGN importés des États-Unis, Moyen-Orient) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption lente des agriculteurs en dehors des zones intérieures du sud-est du Brésil | -0.4% | Brésil (nord-est, nord, centre-ouest), Paraguay, Bolivie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Préoccupations Environnementales et Législation sur les Déchets Plastiques
Le Décret 12 688 du Brésil, promulgué en novembre 2024, impose la logistique inverse pour les emballages plastiques, exigeant un taux de récupération de 32 % et un contenu recyclé de 22 % d'ici 2026, avec l'objectif d'atteindre 50 % de récupération d'ici 2040 [2]Source : Décret 12.688 de 2024, Ministère de l'Environnement et du Changement Climatique, gov.br. Ces réglementations contraignent les transformateurs à investir dans des infrastructures de recyclage mécanique et à s'approvisionner en résine post-consommation, augmentant les coûts de production de 10 à 15 % selon les estimations du secteur. Les cadres de conformité tels que l'ISO 14021 pour les allégations de contenu recyclé et l'EN 13432 pour la compostabilité deviennent des exigences d'accès au marché de facto, favorisant les acteurs de grande taille dotés d'équipes dédiées à la durabilité. Le calendrier d'application reste incertain en Argentine et en Colombie, où les contraintes budgétaires limitent la capacité des agences environnementales à auditer les flux de déchets de films, créant un paysage réglementaire hétérogène qui complique la planification des chaînes d'approvisionnement régionales.
Coût Initial Élevé par Rapport aux Couvertures Conventionnelles
Les dépenses d'investissement pour passer de la culture en pleine terre aux systèmes de paillage ou de serre sont supérieures de 30 à 40 % aux méthodes conventionnelles, un seuil qui décourage l'adoption parmi les petits exploitants disposant d'un accès limité au crédit. L'installation d'une serre pour 1 hectare de tomates dans la province de Corrientes en Argentine coûte environ 25 000 USD, comprenant la couverture en polyéthylène, l'irrigation goutte-à-goutte et la structure porteuse, contre 8 000 USD pour la culture en plein champ avec des intrants de base. Les modèles d'achat coopératif, qui agrègent la demande de 50 à 100 agriculteurs pour obtenir des remises sur volume, ont réduit les coûts unitaires des films de 15 à 20 % dans les coopératives de fraises du Brésil et les associations viticoles du Chili, mais ces structures nécessitent un capital social et une capacité organisationnelle qui font défaut dans les régions frontalières. La période de récupération des investissements en plasticiculture varie de 2 à 4 ans selon le type de culture et l'accès au marché, un délai qui expose les agriculteurs au risque de prix des matières premières et à la volatilité climatique.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse par Segment
Par Type : Les Films Biosourcés Gagnent des Parts Malgré la Dominance du PEBD
Le Polyéthylène Basse Densité (PEBD) a capté 41,95 % de la taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2025, soutenu par son avantage en termes de coût, sa facilité de mise en œuvre et ses performances éprouvées dans les applications de paillage et d'ensilage dans la ceinture de fraises du Brésil et les zones de légumes sous serre d'Argentine. La dominance du Polyéthylène Basse Densité (PEBD) reflète sa polyvalence sur de multiples applications et la base installée d'équipements d'extrusion optimisés pour ses caractéristiques d'écoulement à l'état fondu. La résistance à la perforation du Polyéthylène Basse Densité (PEBD) en fait le choix privilégié pour l'enroulage d'ensilage, où une seule déchirure peut compromettre la fermentation anaérobie et entraîner la détérioration des aliments pour animaux.
Les films biodégradables et biosourcés, dont le TCAC devrait atteindre 11,10 % jusqu'en 2031, sont portés par l'extension de la capacité de bio-PE de Braskem à 191 kilotonnes en 2024 et par les vents favorables réglementaires issus des mandats brésiliens en matière de contenu recyclé. Le passage aux films biodégradables s'accélère dans les exploitations certifiées biologiques, où le retrait des films après récolte est laborieux et coûteux, mais l'adoption généralisée dépend de nouvelles réductions des coûts et d'essais en plein champ démontrant des performances agronomiques équivalentes. La conformité aux normes EN 17033 et ISO 17033 en matière de biodégradabilité dans le sol devient une exigence de base pour l'accès au marché au Chili et au Brésil, une dynamique qui favorise les fournisseurs disposant d'une expertise en formulation et d'une certification par des tiers.
Par Application : Le Paillage en Tête, la Fumigation en Accélération
Les films de paillage ont représenté 35,35 % de la taille du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2025, portés par le secteur des fraises du Brésil représentant 155 000 tonnes métriques et les plantations d'avocats du Chili, où les paillages réfléchissants et stabilisés aux UV réduisent la consommation d'eau de 40 % et suppriment la concurrence des mauvaises herbes. Les films de paillage offrent un retour sur investissement mesurable grâce aux économies d'eau, aux hausses de rendement et à la réduction des coûts d'herbicides, ce qui en fait le point d'entrée pour l'adoption de la plasticiculture parmi les petits exploitants. La demande de film d'ensilage est contra-cyclique aux prix des céréales, car les éleveurs se tournent vers le fourrage conservé lorsque les coûts des céréales fourragères augmentent, une dynamique qui assure la stabilité de la demande pendant les baisses de prix des cultures.
Les films de serre constituent l'application à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,95 % jusqu'en 2031, en expansion dans la région de bleuets d'Antioquia en Colombie et dans les groupements de tomates de Valparaíso au Chili, où les films multicouches à EVOH (Alcool Éthylène-Vinylique) avec additifs anti-goutte prolongent la durée de service à 4 ans et réduisent les applications de fongicides de 20 %. La couverture de serre représente l'engagement en capital le plus élevé par hectare mais offre la durée de service la plus longue et la plus grande stabilité des rendements, un compromis qui séduit les producteurs orientés vers l'exportation ayant accès à un financement à long terme. La composition des applications évolue vers des segments à plus haute valeur ajoutée, les agriculteurs cherchant à différencier leur production par la qualité et les attributs de durabilité, une tendance qui favorise les transformateurs disposant de capacités de service technique et de portefeuilles de produits couvrant plusieurs types de films.
Analyse Géographique
Le Brésil a détenu une part de revenus de 53,55 % en 2025, reflétant la position du pays en tant que puissance agricole d'Amérique du Sud, avec une demande en films couvrant l'ensilage des céréales, l'horticulture sous serre et les cultures en rangs paillés. L'allocation de 88,2 milliards USD de crédit rural par le Plan Récolte 2024/25, incluant des lignes dédiées aux technologies climato-intelligentes, accélère l'adoption du paillage biodégradable et des couvertures de serre stabilisées aux UV dans le Cerrado et les zones de transition amazonienne. La production de bio-PE de Braskem, qui a atteint 191 kilotonnes en 2024, positionne le Brésil comme le seul pays d'Amérique du Sud disposant d'une capacité nationale en résines biosourcées, un avantage stratégique qui protège les transformateurs locaux de la volatilité des prix à l'importation.
La Colombie devrait croître à un TCAC de 9,35 % jusqu'en 2031, portée par des exportations de myrtilles ayant atteint 40 000 tonnes métriques en 2024, contre 7 000 hectares à Antioquia, où les agriculteurs utilisent des couvertures de serre à barrière d'oxygène EVOH (Alcool Éthylène-Vinylique) pour maintenir des conditions d'atmosphère modifiée. Les expéditions d'avocats ont progressé de 15 % d'une année sur l'autre pour atteindre 120 000 tonnes métriques en 2024, avec des plantations de Hass adoptant un paillage stabilisé aux UV pour réduire le stress thermique et améliorer la nouaison lors de la floraison. La production de légumes sous serre dans les provinces de Corrientes, Salta et Buenos Aires est en expansion, les producteurs de tomates, poivrons et concombres adoptant des films anti-goutte pour réduire la pression des maladies et prolonger les fenêtres de récolte. La part du Chili de 9,25 % en 2025 est concentrée dans les régions de Coquimbo et Valparaíso, où les producteurs d'avocats, de raisins et de tomates font face à des normes de qualité d'exportation strictes qui justifient le coût premium des films stabilisés aux UV et chargés en anti-oxydants.
Le Pérou, l'Uruguay, le Paraguay et l'Équateur représentent collectivement une demande incrémentale en films portée par les secteurs de la myrtille et de l'avocat au Pérou. Les exportations de myrtilles du Pérou ont totalisé 1,5 milliard USD en 2024, provenant de 23 000 hectares à La Libertad et Ica, où l'irrigation goutte-à-goutte sous films de paillage réduit la consommation d'eau de 40 %. Le marché de stockage des céréales de l'Uruguay maintient une consommation stable de film d'ensilage, tandis que le secteur du soja paraguayen commence à adopter des films de paillage pour les rotations de légumes à haute valeur ajoutée. L'industrie exportatrice de bananes de l'Équateur, qui expédie plus de 6 millions de tonnes métriques annuellement, s'appuie sur des couvertures de régimes stabilisées aux UV pour protéger les fruits des coups de soleil et des dommages causés par les insectes, une application de niche qui commande des prix premium en raison des exigences techniques en matière de résistance à la lumière tropicale.
Paysage réglementaire
La réglementation affectant les films agricoles en Amérique du Sud se durcit en matière de responsabilité en fin de vie, d'allégations sur le contenu recyclé et d'exigences de performance technique. Au Brésil, le décret 12 688 (novembre 2024) impose la logistique inversée pour les emballages plastiques avec un objectif de récupération de 32 % et un minimum de contenu recyclé de 22 % d'ici 2026, intégrant les films agricoles dans la planification de conformité. Concernant les spécifications produits, le Brésil s'appuie également sur des normes ABNT telles que l'ABNT NBR 15560 pour les films plastiques agricoles (y compris le paillage et la culture protégée), tandis que l'accès au marché pour les options biodégradables certifiées est de plus en plus lié à des référentiels reconnus tels que l'EN 17033 pour les films de paillage biodégradables dans le sol.
L'exécution des échanges commerciaux et de la conformité ajoute une couche supplémentaire via les règles de classification douanière et d'étiquetage. Le Brésil applique les codes NCM du Mercosur, notamment le NCM 3920.10.99 pour le film plastique non perforé et le NCM 3926.90.90 pour le film perforé, ce qui façonne la documentation d'importation et la fiscalité. L'Uruguay offre un exemple d'éligibilité fondée sur l'étiquetage : le décret 207/2007 exige que les films plastiques agricoles portent un étiquetage explicite d'usage agricole pour bénéficier de certaines exonérations, renforçant la nécessité de stratégies d'emballage et de documentation spécifiques à chaque région pour les fournisseurs et transformateurs multinationaux.
Paysage Concurrentiel
Le marché des films agricoles en Amérique du Sud présente une consolidation élevée, les cinq premiers acteurs comprenant Dow Inc. et Amcor plc. (Berry Global Inc.), BASF SE, Manupackaging Deutschland GmbH & Co. KG, Agroflex Indústria de Plásticos Ltda. détenant une part significative en 2024. Dow et Berry Global s'appuient sur des chaînes d'approvisionnement résine-vers-film intégrées verticalement et des relations pluridécennales avec de grandes coopératives agro-industrielles, leur permettant d'offrir des remises sur volume et des packages de service technique que les transformateurs de plus petite taille ne peuvent égaler. BASF et Novamont se différencient par des formulations biodégradables certifiées, avec l'ecovio M2351 de BASF répondant aux normes EN 17033 pour l'incorporation dans le sol et les films Mater-Bi de Novamont gagnant du terrain dans le secteur biologique des fraises au Chili et dans les zones de légumes sous serre en Argentine[3]Source : BASF Agricultural Solutions, basf.com .
Les acteurs régionaux tels que Manupackaging et Agroflex captent une part dans des applications de niche comme les couvertures de régimes de bananes et les géomembranes de réservoirs en offrant des délais de livraison plus courts et un support technique localisé, ce qui constitue un avantage concurrentiel dans les marchés où la logistique d'importation ajoute 4 à 6 semaines aux délais de livraison. L'intensité concurrentielle augmente à mesure que des fournisseurs européens, notamment le Groupe RKW et Trioplast, élargissent leurs réseaux de distribution au Chili et au Pérou, ciblant les producteurs orientés vers l'exportation qui privilégient la longévité des films et les performances de stabilisation aux UV plutôt que le prix.
Des opportunités résident dans le développement de films multicouches à EVOH avec des barrières oxygène renforcées pour les systèmes d'ensilage en atmosphère modifiée, un segment où les fournisseurs européens dominent actuellement les importations et commandent des primes de prix de 20 à 30 %. Les plateformes d'agri-technologie financière telles qu'Agrolend et Traive abaissent la barrière capitalistique à l'adoption par les petits exploitants en intégrant les achats de films dans des lignes de crédit d'achat-maintenant-paiement-ultérieur, un modèle qui pourrait débloquer la demande dans le nord-est fragmenté du Brésil et les zones émergentes d'avocats en Colombie. Les certifications ISO 17033 et EN 13432 pour les films biodégradables et compostables deviennent des exigences d'accès au marché de facto au Chili et au Brésil, une dynamique qui favorise les acteurs de plus grande taille dotés d'équipes dédiées à la durabilité et d'infrastructures d'audit par des tiers.
Leaders du Secteur des Films Agricoles en Amérique du Sud
Dow Inc.
Amcor plc. (Berry Global Inc.)
BASF SE
Manupackaging Deutschland GmbH & Co. KG
Agroflex Indústria de Plásticos Ltda.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La demande liée à la circularité crée une voie pratique pour les fournisseurs de films agricoles capables d'intégrer la résine recyclée, la traçabilité et la logistique de collecte dans leur offre. Au Brésil, le Sistema Campo Limpo d'inpEV a rapporté un cumul de 900 000 tonnes de contenants de pesticides vides correctement destinés d'ici fin 2025, dont 75 996 tonnes traitées en 2025, ce qui indique une capacité de logistique inversée à grande échelle pouvant être étendue à d'autres plastiques agricoles où la collecte reste un goulot d'étranglement. Du côté de la fabrication, l'investissement d'IFC en octobre 2025 dans America Embalagens pour moderniser une usine de Sao Paulo, avec une incitation axée sur l'augmentation de l'utilisation de résine recyclée (20 % cités dans le cadre du programme), s'aligne sur les obligations brésiliennes en matière de contenu recyclé et soutient une base d'approvisionnement plus large en résine post-consommation sur laquelle les transformateurs de films peuvent s'appuyer.
Deux lacunes supplémentaires se distinguent : la collecte basée sur les données et le développement local de matériaux biosourcés. Une initiative de l'UNICAMP/NIPE (janvier 2025) cartographiant l'utilisation de plastiques agricoles via la télédétection favorise un placement plus ciblé des points de collecte et des capacités de recyclage, ce qui peut réduire le coût de collecte pour des géographies agricoles dispersées. Par ailleurs, des travaux de R&D basés en Argentine rapportés en décembre 2025 sur des sacs agricoles biodégradables à base d'amidon (Plastimi SRL avec IMAM-CONICET) reflètent un intérêt pour la substitution des importations de bioplastiques et ouvrent une voie pour des formulations localisées et un savoir-faire en compoundage transférable vers des produits adjacents aux films agricoles, avec un potentiel à plus long terme pour des matériaux de qualité film dans certaines applications.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Invaio s'est associé à Fundecitrus au Brésil pour développer des solutions à base de peptides pour la gestion du greening des agrumes. Le programme soutient des systèmes agrumicoles protégés à plus forte valeur ajoutée où les producteurs combinent des améliorations de protection des cultures avec des choix de plasticulture tels que les paillages et couvertures pour stabiliser les rendements et la qualité des fruits.
- Octobre 2025 : IFC a investi dans America Embalagens pour moderniser une usine de fabrication basée à Sao Paulo et soutenir des solutions d'économie circulaire, notamment une utilisation accrue de résines recyclées. Ce financement renforce les chaînes d'approvisionnement régionales en matériaux recyclés, ce qui peut aider les transformateurs à répondre aux exigences de contenu recyclé influençant les formulations de films agricoles.
- Octobre 2024 : Dow et Ambipar se sont associés pour étendre la capacité de recyclage mécanique au Brésil, visant 80 000 tonnes métriques par an de traitement de déchets plastiques et 60 000 tonnes métriques par an de production de résine post-consommation. La disponibilité accrue de PCR soutient les producteurs de films agricoles répondant aux obligations de contenu recyclé et à la pression de la logistique inversée.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre les films à base de polymères utilisés en agriculture en Amérique du Sud pour les opérations agricoles et culturales, où les films sont achetés et utilisés pour la couverture de serres, le paillage, l'ensilage et l'emballage étirable, ainsi que pour des usages connexes de protection des champs.
Exclusions de portée : Exclut les films d'emballage plastique non agricoles et tout usage de film non lié à la production agricole sur exploitation ou à la conservation des aliments pour animaux.
Aperçu de la segmentation
- Par Type
- Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
- Polyéthylène Basse Densité Linéaire (PEBDL)
- Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Acétate de Vinyle Éthylénique / Acrylate de Butyle d'Éthylène (EVA/EBA)
- Films Biodégradables/Biosourcés
- Par Application
- Couverture de Serre
- Ensilage et Film Étirable
- Films de Paillage
- Fumigation et Solarisation
- Autres
- Par Géographie
- Brésil
- Argentine
- Chili
- Colombie
- Reste de l'Amérique du Sud
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Pour la recherche documentaire, nous cartographions d'abord le contexte de la demande par pays à l'aide d'indicateurs publics agricoles et polymères, puis les alignons avec les cas d'usage des films observés dans la région. Les sources sur lesquelles nous nous appuyons généralement incluent les statistiques et perspectives agricoles officielles telles que la FAOSTAT, les ministères nationaux de l'agriculture et de l'élevage, et les agences statistiques nationales, suivies des flux commerciaux issus d'UN Comtrade et des tableaux de bord douaniers lorsqu'ils sont disponibles.
Pour ancrer les prix et le contexte matériel, les intrants liés à la résine et aux films sont vérifiés à l'aide de publications d'associations et de la littérature technique, telles que les associations de l'industrie plastique, les revues à comité de lecture en polymères et agronomie, et les bases de données de brevets révélant les tendances d'adoption (par exemple les allégations de stabilisation UV et de films biodégradables). Nous nous référons également aux rapports annuels d'entreprises, aux présentations aux investisseurs et à une couverture de presse fiable pour les évolutions de capacité et les mouvements de canaux. Lorsque les données le permettent, nous utilisons un abonnement payant pour les données financières des entreprises et une base de données d'expéditions import-export au niveau des envois pour valider les mouvements transfrontaliers de films. Ces sources de recherche documentaire sont illustratives, et nous avons utilisé de nombreuses autres références publiques pour collecter des données, valider des hypothèses et combler les lacunes.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour transformer des indicateurs généraux en hypothèses pratiques adaptées à l'Amérique du Sud, en particulier lorsque les données secondaires ne distinguent pas clairement les films agricoles des autres demandes de films. Nous avons échangé avec des participants allant de la conversion de résine en film jusqu'à la distribution, ainsi qu'avec des détaillants d'intrants agricoles et des producteurs commerciaux, afin de pouvoir vérifier les taux d'adoption, les fourchettes d'épaisseur habituelles et les prix pratiqués sur le marché par culture et par pays.
La couverture a été maintenue équilibrée entre les principaux pays de demande et le reste de la région, et des suivis ont été déclenchés lorsqu'une évolution de prix, une nouvelle réglementation ou une perturbation d'approvisionnement créait une rupture visible par rapport aux données antérieures.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 33 % | Cadres dirigeants : 14 % | APAC : 50 % |
| Niveau intermédiaire : 53 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 29 % | EMEA : 30 % |
| Acteurs plus petits : 14 % | Managers : 57 % | Amériques : 20 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement commence par une approche descendante qui reconstruit la demande adressable de films par pays à partir de l'activité agricole et de la pénétration des films, puis la convertit en valeur à l'aide d'une logique de prix au niveau national. Le modèle s'appuie sur des variables qui peuvent être expliquées et revérifiées, telles que la superficie et la croissance de la culture protégée, la superficie sous les principales cultures en rangs où le paillage est courant, l'utilisation d'ensilage et d'emballage de balles dans les systèmes d'alimentation animale, l'orientation des coûts de résine qui influence le prix des films, et la dépendance aux importations qui modifie la disponibilité locale.
Une fois le total régional formé, des approximations ascendantes sélectives sont utilisées pour garder les chiffres réalistes. Cela comprend des vérifications auprès des canaux de transformateurs et de distributeurs, des prix de vente moyens échantillonnés multipliés par des volumes estimés pour les applications clés, et des vérifications de cohérence par rapport aux capacités connues et aux signaux commerciaux. Pour les pays disposant de peu de détails publics, nous appliquons des relations proxy utilisant des schémas agronomiques comparables et une exposition commerciale, puis ajustons après retour d'experts.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée avec un cas de base et deux cas de sensibilité, car l'adoption et les prix peuvent évoluer avec la météo, l'économie agricole et les mouvements de résine. Les intrants sont projetés en utilisant des perspectives au niveau national ainsi que des attentes étayées par entretiens sur l'adoption des films de paillage et de serre, puis les résultats sont normalisés en USD constants en utilisant les mêmes hypothèses de calendrier de devises sur l'ensemble de la série.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée via de multiples vérifications afin que la série finale ne dépende pas d'un seul indicateur. Nous comparons les résultats à des signaux indépendants, tels que la correspondance des parts par pays avec les schémas commerciaux, l'alignement du prix implicite avec les cotations des distributeurs, et la cohérence de la répartition par application avec l'activité agricole et d'élevage.
Tout écart important est examiné avec un second passage d'hypothèses et, si nécessaire, un nouveau contact avec les sources pouvant expliquer l'écart. Avant validation finale, le modèle est revu par un autre analyste pour la cohérence logique et arithmétique, et les cas particuliers sont documentés.
Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants surviennent, tels que des variations soudaines des prix de résine, des changements de politique affectant les plastiques, ou des ajouts de capacité majeurs. Avant livraison, un nouvel examen est réalisé afin de fournir la vue la plus récente.
Taille du marché sud-américain des films agricoles selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les films agricoles en Amérique du Sud peuvent sembler différentes car la portée et la logique de tarification unitaire ne sont pas toujours alignées entre les études. Les différences proviennent généralement de ce qui est compté comme un film agricole, des pays inclus, et de si l'estimation est liée à des indicateurs d'usage agricole ou principalement au chiffre d'affaires plastique global.
Les films d'emballage flexible non agricoles se situent en dehors du périmètre de Mordor Intelligence, ce qui explique pourquoi notre valeur pour 2025 peut apparaître inférieure à des chiffres qui mélangent la demande de films d'emballage ou utilisent les totaux de l'Amérique latine comme substitut de l'Amérique du Sud.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 540,00 millions USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 618,00 millions USD (2024) | Utilise une année de base différente et semble s'appuyer davantage sur une approche fondée sur le chiffre d'affaires et une large couverture matérielle, ce qui peut gonfler les totaux si les revenus des films proches de l'emballage ne sont pas entièrement séparés des films à usage agricole. |
| Revue commerciale B | USD 1243.40 M (2023) | Couvre l'Amérique latine plutôt que la seule Amérique du Sud et regroupe les valeurs par grandes catégories de matériaux, de sorte que la géographie et le niveau d'agrégation peuvent gonfler le total par rapport à une vision d'application agricole limitée à l'Amérique du Sud. |
Dans l'ensemble, l'écart s'explique principalement par la géographie et ce qui est comptabilisé comme film agricole, suivi par le calendrier de l'année de base et la manière dont les prix sont reportés. En rattachant le chiffre aux applications d'usage agricole et à des vérifications de l'activité par pays, nous maintenons une estimation traçable à des moteurs de demande clairs, pouvant être revérifiés et mis à jour.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la valeur du marché des films agricoles en Amérique du Sud en 2026 ?
Il est évalué à 574,67 millions USD et devrait atteindre 784,92 millions USD d'ici 2031.
Quelle application mène la demande en films agricoles en Amérique du Sud ?
Les films de paillage sont en tête avec une part de revenus de 35,35 % en 2025, soutenus par la production de fraises et d'avocats.
Pourquoi les films biodégradables gagnent-ils en popularité ?
La croissance de la capacité de bio-PE de Braskem et les mandats régionaux en matière de contenu recyclé réduisent les écarts de coûts et encouragent l'adoption.
Comment les lois sur la logistique inverse affectent-elles les fournisseurs de films ?
Le Brésil et le Chili exigent que les transformateurs s'approvisionnent en résine post-consommation, augmentant les coûts mais favorisant les entreprises disposant d'un recyclage en interne.
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