Taille du marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 44.30 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 56.04 Milliards de dollars |
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Plus grande part par fonction | Herbicide |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.74 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
La taille du marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud est estimée à 42,49 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 53,55 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
42,49 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
53,55 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.98 %
TCAC (2017-2023)
4.74 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par fonction
43.14 %
part de valeur, Herbicide, 2023
Les infestations fréquentes de mauvaises herbes, les pénuries de main-dœuvre, laugmentation des salaires et les problèmes associés au désherbage manuel ont favorisé la croissance du marché des herbicides dans la région.
Segment à la croissance la plus rapide par fonction
6.06 %
TCAC projeté, Molluscicide, 2024-2029
Lescargot africain géant et lescargot pomme doré sont des espèces envahissantes qui constituent une menace sérieuse pour une variété de cultures. Cela stimule la croissance du marché des molluscicides dans la région.
Le plus grand segment par type de culture
48.04 %
part de valeur, Légumineuses et oléagineux, 2023
La monoculture, les pratiques de semis direct et les changements climatiques ont favorisé la croissance de divers ravageurs et maladies, causant des dommages aux cultures. Cela a stimulé la croissance du marché des pesticides.
Le plus grand segment par pays
77.72 %
part de valeur, Brésil, 2023
Les changements climatiques tels que la sécheresse et les vagues de chaleur ont augmenté lapparition de divers ravageurs et maladies, causant de graves dommages au secteur agricole. Cela a stimulé le marché des pesticides dans le pays.
Acteur leader du marché
15.74 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Le groupe Syngenta investit davantage dans les activités de recherche et développement afin délargir son offre de produits. Elle développe des pesticides innovants pour résoudre divers problèmes liés aux cultures.
Le marché des pesticides est stimulé par les pertes de rendement excessives des cultures économiquement importantes dans la région
- Les herbicides représentaient la part la plus élevée de 42,9 % des produits chimiques phytosanitaires consommés en Amérique du Sud en 2022, avec une valeur marchande de 16,78 milliards USD. Les mauvaises herbes posent des défis persistants à la culture des cultures, et la nécessité de contrôler les mauvaises herbes est apparue comme une force motrice du marché des herbicides pour maximiser durablement la productivité des cultures.
- Amaranthus palmeri est une espèce de mauvaise herbe répandue dans les régions productrices de soja du Brésil et de lArgentine. Des études ont montré que les cultures de soja subissent des pertes de rendement allant de 20,28 % en cas dinfestation minime dAmaranthus à 62,8 % en cas dinfestation grave.
- Les pucerons, les thrips, les aleurodes, les cicadelles, les pucerons noirs, les foreurs de gousses et les insectes de la mouche des tiges causent des dommages considérables aux principales légumineuses et oléagineux cultivés dans la région, entraînant de graves pertes de rendement et une diminution de la qualité des récoltes. Les insecticides représentaient 39,9 % du marché sud-américain des produits chimiques phytosanitaires en 2022, avec une valeur marchande de 15,61 milliards USD la même année.
- Les maladies fongiques sont une contrainte majeure dans la production de soja en Amérique du Sud, et on estime quentre 8 et 10 % de la production de soja est perdue à cause des maladies. Les principales maladies qui affectent le feuillage des plants de soja dans cette région sont la tache cible, la brûlure des feuilles de Cercospora et la rouille asiatique du soja. Les fongicides tels que le mépoxiconazole, le fluxapyroxad et lazoxystrobine sont très efficaces contre ces maladies.
- Parmi les nématodes, le nématode à galles est le plus répandu. Les carottes sont susceptibles de subir des pertes considérables, allant jusquà 20,0 % en moyenne, tandis que les pommes de terre peuvent subir des pertes encore plus élevées, allant jusquà 33,0 %, en raison des infestations causées par ces espèces de nématodes.
- Ainsi, la nécessité daugmenter le rendement des cultures en Amérique du Sud devrait stimuler le marché des pesticides.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La demande de pesticides est stimulée par la prolifération accrue des ravageurs et des maladies et lexpansion de la culture agricole
- Les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes deviennent un problème important dans le secteur agricole brésilien. Pour contrer efficacement ces menaces, les agriculteurs dépendent principalement de lapplication de pesticides, et le marché était évalué à 30,40 milliards de dollars en 2022. La culture du soja au Brésil est confrontée à de nombreux défis en matière de ravageurs, les lépidoptères et les punaises étant les principaux ravageurs nécessitant une attention particulière. En particulier, la chenille légionnaire du Sud est connue pour infliger une perte de rendement importante de 17,0 % à la production de soja.
- Réputée pour ses vastes étendues agricoles, son climat favorable et ses compétences agricoles, lArgentine est un producteur et exportateur agricole mondial de premier plan. Le domaine agricole du pays donne la priorité à la culture à haut rendement pour répondre aux besoins nationaux et mondiaux. Les pesticides jouent un rôle central dans laugmentation des rendements en atténuant les pertes induites par les ravageurs et les maladies. En 2022, lArgentine détenait la deuxième plus grande part, représentant 13,9 % en valeur, sur le marché sud-américain des produits chimiques phytosanitaires.
- Le paysage agricole diversifié du Chili, avec une variété de cultures cultivées dans tout le pays, crée une demande pour une large gamme de pesticides pour lutter contre divers ravageurs et maladies. De plus, le lancement de produits innovants avec différents modes daction sur le marché ces dernières années offre aux agriculteurs plus de choix pour la protection des cultures, contribuant ainsi à la croissance du marché des pesticides. Le Chili représentait une part de marché de 1,05 % du marché total des produits chimiques phytosanitaires en 2022.
- Le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,89 % au cours de la période de prévision (2023-2029) en raison de facteurs tels que des conditions climatiques favorables à la prolifération des ravageurs et des maladies et à lexpansion de la culture agricole.
Tendances du marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
Les changements climatiques fréquents tels que la sécheresse et les vagues de chaleur et les pratiques agricoles intensives ont augmenté la consommation globale de pesticides par hectare
- Entre 2017 et 2022, la consommation de pesticides par hectare a connu une augmentation remarquable en Amérique du Sud, avec une croissance de 5 277 grammes par hectare. Cette augmentation significative met en évidence la dépendance croissante de la région aux pesticides dans les pratiques agricoles, stimulée par une combinaison de facteurs influents. Il sagit notamment des effets néfastes du changement climatique, tels que les sécheresses et les vagues de chaleur fréquentes, ainsi que de ladoption de techniques agricoles intensives telles que le semis direct et les pratiques de monoculture.
- Par conséquent, la prolifération des mauvaises herbes, des ravageurs et des maladies est devenue plus fréquente, ce qui nécessite une utilisation accrue des pesticides et leurs taux dapplication pour protéger les cultures précieuses. Des pays comme le Brésil, lArgentine et le Paraguay ont été confrontés à des défis liés aux conditions climatiques en ce qui concerne les rendements agricoles.
- Dans la région, les herbicides sont devenus les pesticides prédominants utilisés par hectare, connaissant une croissance substantielle de 3 702 grammes par hectare en 2022 par rapport à 2017. Cette augmentation remarquable peut être principalement attribuée à la prévalence croissante des infestations de mauvaises herbes dans les champs agricoles. Les agriculteurs de pays comme le Brésil et lArgentine ont de plus en plus adopté des variétés résistantes aux herbicides pour les principales cultures telles que le soja, le maïs et le blé. Cependant, cette adoption généralisée a également entraîné une augmentation du nombre despèces de mauvaises herbes développant une résistance aux herbicides. En Argentine, plus de 30 espèces de mauvaises herbes ont montré une résistance à divers herbicides, tandis quau Brésil, le nombre est passé à 51. Cela pourrait entraîner une utilisation plus élevée dherbicides par hectare. Ainsi, des facteurs tels que le changement climatique et dautres pratiques agricoles intensives ont augmenté la consommation de fongicides et dinsecticides par hectare
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Lutilisation intensive de pesticides et les importations en provenance des pays européens font fluctuer considérablement les prix des ingrédients actifs
- LAmérique du Sud se distingue comme un utilisateur important de pesticides, principalement motivé par des pratiques agricoles intensives comme la monoculture, le semis direct et lobjectif daugmenter la production alimentaire. Cependant, la région dépend fortement des importations de pesticides en provenance des pays européens, car de nombreux produits dont lutilisation est interdite sont autorisés à être exportés.
- En 2019, les prix des pesticides ont connu une croissance substantielle attribuée à laugmentation des conditions de sécheresse, entraînant une utilisation accrue des pesticides, une augmentation de la demande de pesticides et lindisponibilité de certains pesticides. Tous ces facteurs ont contribué à la hausse des prix des pesticides, qui ont enregistré une croissance allant jusquà 5 à 10 % par rapport aux prix de 2017.
- En 2022, la cyperméthrine a pris la tête en tant quinsecticide largement utilisé, le prix de lingrédient actif sélevant à 21 087,6 USD par tonne métrique. Son adoption généralisée dans lindustrie agricole est due à son efficacité dans la lutte contre une gamme dinsectes, notamment les vers à boule tachetés, les vers à boule rose, les foreurs précoces et les chenilles poilues.
- En 2022, latrazine a connu une hausse notable de son prix, atteignant 13 810,3 USD par tonne métrique. Il trouve une application dans la lutte contre les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées en pré et en post-levée, avec son utilisation la plus élevée dans les cultures de maïs de grande culture, de maïs sucré, de sorgho et de canne à sucre. Lutilisation de latrazine est restreinte dans les pays de lUE, mais son exportation est approuvée. En conséquence, les pays dAmérique du Sud sont les principaux importateurs datrazine en provenance des pays de lUE.
- Le prix du mancozèbe était denviron 7 810,9 USD par tonne métrique en 2022. Ce fongicide de contact offre une protection à un large éventail de cultures, telles que les fruits, les légumes et les grandes cultures, ainsi quà la gestion du gazon. Sa polyvalence et son efficacité lui ont valu une réputation précieuse auprès des agriculteurs.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
Le marché sud-américain des produits chimiques phytosanitaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 41,49 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation et Syngenta Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
- Février 2023 ADAMA a ouvert une nouvelle installation polyvalente au Brésil. Grâce à cette usine, lentreprise sera en mesure de livrer tous les produits à base de prothioconazole de son pipeline sur le marché mondial et datteindre son objectif dintroduire un certain nombre darticles innovants sur le marché brésilien dans les années à venir.
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- Octobre 2022 HavizaTM Active a été la toute nouvelle marque de fongicide ajoutée au solide pipeline dinnovation de Corteva Agriscience. Le produit est une solution de rechange pour les agriculteurs dAmérique du Sud pour lutter contre la pourriture asiatique du soya. La société a élargi sa classe active de picolinamide grâce à cette innovation.
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En plus du rapport, nous proposons également un ensemble de données complet et exhaustif avec 50+ graphiques sur la consommation dinsecticides, de fongicides et dherbicides par hectare et le prix moyen des ingrédients actifs utilisés dans les insecticides, les fongicides, les herbicides, les nématicides et les molluscicides. Le pack de données comprend Globe, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Afrique.
Rapport sur le marché des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Argentine
- 4.3.2 Brésil
- 4.3.3 Chili
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Fonction
- 5.1.1 Fongicide
- 5.1.2 Herbicide
- 5.1.3 Insecticide
- 5.1.4 Molluscicide
- 5.1.5 Nématicide
-
5.2 Mode d'application
- 5.2.1 Chimigation
- 5.2.2 Foliaire
- 5.2.3 Fumigation
- 5.2.4 Traitement des semences
- 5.2.5 Traitement du sol
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures commerciales
- 5.3.2 Fruits légumes
- 5.3.3 Céréales et céréales
- 5.3.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.3.5 Gazon et plantes ornementales
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Argentine
- 5.4.2 Brésil
- 5.4.3 Chili
- 5.4.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- CONSOMMATION DE PESTICIDES PAR HECTARE, GRAMMES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2022
- Figure 2:
- PRIX DES INGRÉDIENTS ACTIFS PAR TONNE MÉTRIQUE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2022
- Figure 3:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES EN VOLUME TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VALEUR DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES EN USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 5:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES PAR FONCTION, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 6:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES PAR FONCTION, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 7:
- PART EN VALEUR DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 8:
- PART EN VOLUME DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 9:
- CONSOMMATION DE FONGICIDE EN TONNES MÉTRIQUES EN AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 10:
- CONSOMMATION DE FONGICIDE EN USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 11:
- PART DE VALEUR DU FONGICIDE PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 12:
- CONSOMMATION DHERBICIDES, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 13:
- CONSOMMATION DHERBICIDES, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 14:
- PART DE VALEUR DE LHERBICIDE PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 15:
- CONSOMMATION DINSECTICIDE, TONNE MÉTRIQUE, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 16:
- CONSOMMATION DINSECTICIDE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART DE VALEUR DE LINSECTICIDE PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 18:
- CONSOMMATION DE MOLLUSCICIDE, TONNE MÉTRIQUE, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 19:
- CONSOMMATION DE MOLLUSCICIDE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 20:
- PART DE VALEUR DES MOLLUSCICIDES PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 21:
- CONSOMMATION DE NÉMATICIDE, TONNE MÉTRIQUE, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 22:
- CONSOMMATION DE NÉMATICIDE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART DE VALEUR DU NÉMATICIDE PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 24:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES PAR MODE DAPPLICATION, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 25:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES PAR MODE DAPPLICATION, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 26:
- PART DE VALEUR DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR MODE DAPPLICATION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 27:
- PART EN VOLUME DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR MODE DAPPLICATION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 28:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR CHIMIGATION, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 29:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR CHIMIGATION, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 30:
- PART DE VALEUR DE LA CHIMIGATION PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 31:
- PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES APPLIQUÉS PAR VOIE FOLIAIRE, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 32:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR VOIE FOLIAIRE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 33:
- PART DE VALEUR DES FEUILLAGES PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 34:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR FUMIGATION, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 35:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR FUMIGATION, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 36:
- PART DE VALEUR DE LA FUMIGATION PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 37:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR LE TRAITEMENT DES SEMENCES, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 38:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR LE TRAITEMENT DES SEMENCES, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART DE VALEUR DU TRAITEMENT DES SEMENCES PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 40:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR LE TRAITEMENT DES SOLS, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 41:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES APPLIQUÉS PAR LE TRAITEMENT DES SOLS, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 42:
- PART DE VALEUR DU TRAITEMENT DES SOLS PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 43:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES PAR TYPE DE CULTURE, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 44:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR TYPE DE CULTURE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 45:
- PART DE VALEUR DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 46:
- PART EN VOLUME DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR TYPE DE CULTURE, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 47:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES CULTURES COMMERCIALES, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 48:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES CULTURES COMMERCIALES, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 49:
- PART DE VALEUR DES CULTURES COMMERCIALES PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 50:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES FRUITS ET LÉGUMES, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 51:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES FRUITS ET LÉGUMES, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 52:
- PART DE VALEUR DES FRUITS ET LÉGUMES PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 53:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES GRAINS ET LES CÉRÉALES, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 54:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES CÉRÉALES ET LES CÉRÉALES, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 55:
- PART DE VALEUR DES CÉRÉALES PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 56:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES LÉGUMINEUSES ET LES OLÉAGINEUX, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 57:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LES LÉGUMINEUSES ET LES OLÉAGINEUX, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 58:
- PART DE VALEUR DES LÉGUMINEUSES ET DES OLÉAGINEUX PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 59:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR TURF & ORNAMENTAL, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 60:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR TURF & ORNAMENTAL, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 61:
- PART DE VALEUR DU GAZON ET DES PLANTES ORNEMENTALES PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 62:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR PAYS, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 63:
- MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR PAYS, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 64:
- PART EN VALEUR DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR PAYS, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 65:
- PART EN VOLUME DES PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES PAR PAYS, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 66:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LARGENTINE, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 67:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LARGENTINE, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 68:
- PART DE VALEUR DE LARGENTINE PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 69:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LE BRÉSIL, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 70:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LE BRÉSIL, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 71:
- PART DE VALEUR DU BRÉSIL PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 72:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LE CHILI, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 73:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LE CHILI, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 74:
- PART DE VALEUR DU CHILI PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 75:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LE RESTE DE LAMÉRIQUE DU SUD, TONNES MÉTRIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 76:
- PRODUITS CHIMIQUES PHYTOSANITAIRES CONSOMMÉS PAR LE RESTE DE LAMÉRIQUE DU SUD, USD, AMÉRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 77:
- PART DE VALEUR DU RESTE DE LAMÉRIQUE DU SUD PAR FONCTION, %, AMÉRIQUE DU SUD, 2022 VS 2029
- Figure 78:
- ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES PAR NOMBRE DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017-2022
- Figure 79:
- ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES PAR NOMBRE DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES, AMÉRIQUE DU SUD, 2017-2022
- Figure 80:
- PART DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, AMÉRIQUE DU SUD 2022
Segmentation de lindustrie des produits chimiques phytosanitaires en Amérique du Sud
Fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide, nématicide sont couverts en segments par fonction. La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. LArgentine, le Brésil et le Chili sont couverts par pays.
- Les herbicides représentaient la part la plus élevée de 42,9 % des produits chimiques phytosanitaires consommés en Amérique du Sud en 2022, avec une valeur marchande de 16,78 milliards USD. Les mauvaises herbes posent des défis persistants à la culture des cultures, et la nécessité de contrôler les mauvaises herbes est apparue comme une force motrice du marché des herbicides pour maximiser durablement la productivité des cultures.
- Amaranthus palmeri est une espèce de mauvaise herbe répandue dans les régions productrices de soja du Brésil et de lArgentine. Des études ont montré que les cultures de soja subissent des pertes de rendement allant de 20,28 % en cas dinfestation minime dAmaranthus à 62,8 % en cas dinfestation grave.
- Les pucerons, les thrips, les aleurodes, les cicadelles, les pucerons noirs, les foreurs de gousses et les insectes de la mouche des tiges causent des dommages considérables aux principales légumineuses et oléagineux cultivés dans la région, entraînant de graves pertes de rendement et une diminution de la qualité des récoltes. Les insecticides représentaient 39,9 % du marché sud-américain des produits chimiques phytosanitaires en 2022, avec une valeur marchande de 15,61 milliards USD la même année.
- Les maladies fongiques sont une contrainte majeure dans la production de soja en Amérique du Sud, et on estime quentre 8 et 10 % de la production de soja est perdue à cause des maladies. Les principales maladies qui affectent le feuillage des plants de soja dans cette région sont la tache cible, la brûlure des feuilles de Cercospora et la rouille asiatique du soja. Les fongicides tels que le mépoxiconazole, le fluxapyroxad et lazoxystrobine sont très efficaces contre ces maladies.
- Parmi les nématodes, le nématode à galles est le plus répandu. Les carottes sont susceptibles de subir des pertes considérables, allant jusquà 20,0 % en moyenne, tandis que les pommes de terre peuvent subir des pertes encore plus élevées, allant jusquà 33,0 %, en raison des infestations causées par ces espèces de nématodes.
- Ainsi, la nécessité daugmenter le rendement des cultures en Amérique du Sud devrait stimuler le marché des pesticides.
Fonction
| Fongicide |
| Herbicide |
| Insecticide |
| Molluscicide |
| Nématicide |
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Chili |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Fonction | Fongicide |
| Herbicide | |
| Insecticide | |
| Molluscicide | |
| Nématicide | |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | Argentine |
| Brésil | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
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Définition du marché
- Fonction - Les produits chimiques de protection des cultures sont utilisés pour contrôler ou empêcher les ravageurs, y compris les insectes, les champignons, les mauvaises herbes, les nématodes et les mollusques, dendommager la culture et de protéger le rendement de la culture.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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