Taille et Part du Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud

Résumé du Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud
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Analyse du Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

La taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud s'élevait à 44,30 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 56,04 milliards USD d'ici 2030, reflétant un CAGR de 4,78% sur la période de prévision. L'expansion soutenue du soja au Brésil, l'adoption rapide de semences génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides et l'intégration d'intrants biologiques avec la chimie conventionnelle ancrent la croissance. Les grandes exploitations commerciales continuent de privilégier l'efficacité, de sorte que la demande se concentre sur les herbicides à haute valeur ajoutée et les nouvelles modalités fongicides qui répondent à une résistance croissante. La volatilité des devises et les perturbations de l'approvisionnement en provenance de Chine augmentent les coûts des intrants, mais la compétitivité de l'économie agricole maintient l'utilisation globale des produits chimiques résiliente. L'agriculture numérique et les technologies d'application de précision gagnent du terrain, optimisant le calendrier des traitements et minimisant les pertes hors cible. [1]Source : Reuters Staff, "Brazil Soybean Exports Hit Record in 2024," Reuters, reuters.com

Points Clés du Rapport

  • Par fonction, les herbicides ont représenté 43,36% de la part du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024, tandis que les molluscicides devraient enregistrer le CAGR le plus rapide de 6,11% jusqu'en 2030.
  • Par mode d'application, la pulvérisation foliaire a représenté 42,3% de la taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024, tandis que le traitement du sol devrait se développer à un CAGR de 5,22% entre 2025 et 2030.
  • Par type de culture, les légumineuses et oléagineux ont représenté 48,1% de la taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024 et progressent à un CAGR de 4,91% jusqu'en 2030.
  • Par géographie, le Brésil a dominé avec 77,7% des revenus régionaux en 2024, tandis que l'Argentine enregistre le CAGR le plus rapide de 5,48% jusqu'en 2030.

Analyse des Segments

Par Fonction : Les Herbicides Assurent le Leadership en Termes de Revenus

Les herbicides ont contribué à 43,3% de la part du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024, soutenus par la monoculture du soja qui repose sur des modes d'action à large spectre et sélectifs. Le glyphosate détient le leadership en volume, mais la valeur migre vers des mélanges de dicamba et de 2,4-D optimisés pour les traits empilés. Les nouveaux lancements de modes d'action tels que le dimpropyridaz de BASF SE permettent la rotation et la gestion de la résistance. Les molluscicides, bien qu'ils représentent une faible portion du marché, affichent le CAGR le plus rapide de 6,1% jusqu'en 2030, car les climats plus humides du sud favorisent les infestations de limaces. 

Le paysage concurrentiel montre que les principaux innovateurs associent des offres synthétiques et biologiques dans des formulations en conditionnement unique. La demande de fongicides reste forte sur 38,2 millions d'hectares de soja, bien que les ventes de portefeuilles dépendent du remplacement des triazoles par des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI) et des inhibiteurs externes de la quinone. Les volumes d'insecticides varient selon la pression des ravageurs mais restent essentiels pour le maïs, le coton et l'horticulture spécialisée. L'adoption des nématicides augmente dans les zones maraîchères intensives, tirant parti de technologies appliquées au sol de précision.

Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud : Part de Marché par Fonction
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Par Mode d'Application : Dominance Foliaire avec Potentiel de Hausse du Traitement du Sol

La pulvérisation foliaire a représenté 42,3% de la part du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024, en raison de sa facilité opérationnelle sur les grandes exploitations. Les engins terrestres restent la norme bien que des flottes aériennes desservent les opérations éloignées du Cerrado où des champs de 1 000 hectares favorisent la couverture par aéronef. Le traitement du sol est le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,2% pendant la période de prévision, stimulé par des équipements à taux variable équipés de GPS qui calibrent la dose en fonction de l'incidence localisée des ravageurs et réduisent les ruissellements. L'adoption du traitement des semences s'approfondit à mesure que les agriculteurs recherchent une protection en début de saison qui réduit les pulvérisations en cours de saison. 

L'adoption de la chémigation progresse dans les vergers et les cultures maraîchères à haute valeur en raison d'une distribution uniforme et d'une synergie avec l'eau. L'utilisation de la fumigation est une niche hautement réglementée mais conserve de la valeur dans l'horticulture intensive et la protection des céréales stockées. Le développement de produits se concentre désormais sur la compatibilité des formulations avec les pulvérisateurs électrostatiques et les plateformes de drones.

Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud : Part de Marché par Mode d'Application
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Par Type de Culture : Les Légumineuses et Oléagineux Ancrent la Demande

Les légumineuses et oléagineux, portés par le soja, ont généré 48,1% de la part du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024 et progresseront à un CAGR de 4,9% jusqu'en 2030. Le soja représente plus de 60% de l'utilisation des herbicides et stimule l'innovation continue en matière de fongicides. La double culture avec le maïs amplifie le débit chimique par hectare et soutient la demande en insecticides. Les céréales et grains restent essentiels, représentant 28% du chiffre d'affaires total et bénéficiant des mesures contre la chenille légionnaire d'automne. 

Les cultures commerciales telles que la canne à sucre et le coton ajoutent des sources de revenus premium nécessitant des régimes d'herbicides et d'insecticides sur mesure. Les fruits et légumes, bien que représentant une superficie plus petite, offrent la valeur la plus élevée par hectare et poussent à l'adoption de solutions biologiques pour satisfaire les normes de résidus à l'exportation. La demande en gazon et plantes ornementales croît régulièrement dans le cadre des programmes d'aménagement paysager urbain au Brésil et en Argentine.

Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud : Part de Marché par Type de Culture
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Analyse Géographique

Le Brésil détenait 77,7% de la part des revenus du marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud en 2024, porté par 85 millions d'hectares de superficie cultivée. La réforme réglementaire au titre de la Loi 14.785 comprime les délais d'approbation à 3 à 4 ans et accélère l'entrée de nouveaux modes d'action. L'adoption des biopesticides a atteint 18,5 millions d'hectares en 2024 à mesure que la gestion intégrée des ravageurs gagne du terrain. L'expansion dans le MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia) et l'amélioration de la logistique ferroviaire sous-tendent l'intensité chimique à long terme.

L'Argentine est le pays à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,4% pendant la période de prévision. La Résolution 694/2024 a assoupli l'équivalence d'enregistrement et réduit les droits d'importation sur les substances actives, tandis que les mesures de stabilisation des devises améliorent le pouvoir d'achat des agriculteurs. L'agriculture de précision et les traits tolérants aux herbicides soutiennent les gains en volume, et les profils de ravageurs modifiés par le climat ouvrent des marchés pour les insecticides spécialisés et les molluscicides. 

Les cultures d'exportation spécialisées du Chili exigent des programmes premium à faible résidu. La surveillance stricte du SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) assure la conformité et favorise les offres biologiques. La Colombie, le Pérou et l'Uruguay complètent le groupe Reste de l'Amérique du Sud, avec des gains liés à l'huile de palme, aux asperges et à l'intensification des pâturages bovins. Les marchés plus petits servent de zones pilotes pour les nouveaux modes d'action avant un déploiement régional plus large.[2]Source : Ministère de l'Agriculture d'Argentine, "Résolution 694/2024," argentina.gob.ar

Paysage Concurrentiel

Le marché des produits chimiques de protection des cultures en Amérique du Sud présente une concentration moyenne ; les cinq premiers fournisseurs contrôlaient environ 40% des revenus en 2024. Syngenta Group est en tête, s'appuyant sur un ensemble intégré de chimie propriétaire, de produits biologiques et d'agronomie numérique. BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience et FMC Corporation complètent le premier niveau, chacun mettant l'accent sur des substances actives contre la résistance et des partenariats d'application de précision. Les entreprises sont fortement axées sur l'innovation de produits, notamment dans le développement de nouvelles substances actives et de formulations de protection des cultures pour répondre à l'évolution des défis liés à la résistance aux ravageurs et aux préoccupations environnementales. 

L'expiration des brevets sur le glufosinate et certains fongicides attire des entrants génériques, notamment en provenance d'Inde et de Chine. UPL Limited et ADAMA Agricultural Solutions Ltd. développent des portefeuilles post-brevet, tandis que Bioceres et les entreprises locales se concentrent sur des plateformes microbiennes. Le BASF SE FieldManager et le Bayer AG Climate FieldView intègrent des outils d'aide à la décision qui renforcent la fidélité aux produits. Les expansions de la fabrication locale, telles que l'usine de produits biologiques de 200 millions USD de Syngenta Group à São Paulo, renforcent la sécurité de l'approvisionnement et la conformité aux réglementations changeantes sur les résidus. 

Les partenariats et collaborations stratégiques, en particulier entre les multinationales et les distributeurs locaux, sont devenus une tendance clé pour renforcer la pénétration du marché et les capacités de soutien technique. Les entreprises étendent également leur présence via des centres de recherche et développement, notamment au Brésil et en Argentine, tout en renforçant simultanément leurs plateformes d'agriculture numérique pour fournir des solutions intégrées de protection des cultures. [3]Source : BASF Digital Farming, "FieldManager Platform," basf.com

Leaders de l'Industrie des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. FMC Corporation

  5. Syngenta Group

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud
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Développements Récents de l'Industrie

  • Juillet 2025 : Au cours de la campagne agricole 2024/2025, 16 institutions de recherche réparties sur 19 sites ont constaté que l'application judicieuse de fongicides a amélioré les rendements du soja, malgré une forte prévalence de la maladie des taches cibles, attribuée au champignon Corynespora cassiicola.
  • Mars 2025 : BASF SE a introduit le fongicide Efficon avec la nouvelle substance active dimpropyridaz au Brésil et en Argentine, investissant 150 millions USD dans les activités de lancement régional et positionnant le produit pour le contrôle de la rouille asiatique du soja et la rotation de la résistance.
  • Janvier 2025 : Corteva Agriscience a obtenu l'approbation argentine pour les sojas Enlist E3, ouvrant un marché de 12 millions d'hectares pour les programmes d'herbicides combinant le 2,4-D et le glyphosate.

Table des Matières du Rapport sur l'Industrie des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude
  • 1.3 Méthodologie de Recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. TENDANCES CLÉS DE L'INDUSTRIE

  • 4.1 Consommation de Pesticides par Hectare
  • 4.2 Analyse des Prix des Substances Actives
  • 4.3 Cadre Réglementaire
    • 4.3.1 Argentine
    • 4.3.2 Brésil
    • 4.3.3 Chili
  • 4.4 Analyse de la Chaîne de Valeur et des Canaux de Distribution
  • 4.5 Facteurs Moteurs du Marché
    • 4.5.1 Adoption Croissante de Semences Génétiquement Modifiées (GM) Tolérantes aux Herbicides
    • 4.5.2 Expansion des Superficies Cultivées en Soja au Brésil
    • 4.5.3 Intégration des Biopesticides dans les Programmes de Pulvérisation Chimique
    • 4.5.4 Migration des Ravageurs Due au Climat vers le Cône Sud
    • 4.5.5 Systèmes d'Application à Taux Variable Activés par l'IA
    • 4.5.6 Primes de Crédit Carbone pour la Chimie à Faible Impact
  • 4.6 Facteurs Contraignants du Marché
    • 4.6.1 Résistance Croissante aux Triazoles du Groupe 3
    • 4.6.2 Application Plus Stricte des Limites Maximales de Résidus (LMR) par les Importateurs de l'Union Européenne
    • 4.6.3 Volatilité de la Chaîne d'Approvisionnement pour les Substances Actives
    • 4.6.4 Dépréciation des Devises sur les Intrants Agricoles

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Fonction
    • 5.1.1 Fongicides
    • 5.1.2 Herbicides
    • 5.1.3 Insecticides
    • 5.1.4 Molluscicide
    • 5.1.5 Nématicide
  • 5.2 Mode d'Application
    • 5.2.1 Chémigation
    • 5.2.2 Foliaire
    • 5.2.3 Fumigation
    • 5.2.4 Traitement des Semences
    • 5.2.5 Traitement du Sol
  • 5.3 Type de Culture
    • 5.3.1 Cultures Commerciales
    • 5.3.2 Fruits & Légumes
    • 5.3.3 Céréales & Grains
    • 5.3.4 Légumineuses & Oléagineux
    • 5.3.5 Gazon & Ornement
  • 5.4 Pays
    • 5.4.1 Argentine
    • 5.4.2 Brésil
    • 5.4.3 Chili
    • 5.4.4 Reste de l'Amérique du Sud

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Mouvements Stratégiques Clés
  • 6.2 Analyse des Parts de Marché
  • 6.3 Paysage des Entreprises
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Comprend une Vue d'Ensemble au Niveau Mondial, une Vue d'Ensemble au Niveau du Marché, les Segments d'Activité Principaux, les Données Financières, les Effectifs, les Informations Clés, le Rang sur le Marché, la Part de Marché, les Produits et Services, et l'Analyse des Développements Récents).
    • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
    • 6.4.2 American Vanguard Corporation
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Bayer AG
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 FMC Corporation
    • 6.4.7 Rainbow Agro
    • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.9 Syngenta Group
    • 6.4.10 UPL Limited
    • 6.4.11 Novozymes A/S

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

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Périmètre du Rapport sur le Marché des Produits Chimiques de Protection des Cultures en Amérique du Sud

Fonction
Fongicides
Herbicides
Insecticides
Molluscicide
Nématicide
Mode d'Application
Chémigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des Semences
Traitement du Sol
Type de Culture
Cultures Commerciales
Fruits & Légumes
Céréales & Grains
Légumineuses & Oléagineux
Gazon & Ornement
Pays
Argentine
Brésil
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Fonction Fongicides
Herbicides
Insecticides
Molluscicide
Nématicide
Mode d'Application Chémigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des Semences
Traitement du Sol
Type de Culture Cultures Commerciales
Fruits & Légumes
Céréales & Grains
Légumineuses & Oléagineux
Gazon & Ornement
Pays Argentine
Brésil
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
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Définition du marché

  • Fonction - Les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués pour contrôler ou prévenir les ravageurs, notamment les insectes, les champignons, les mauvaises herbes, les nématodes et les mollusques, afin d'éviter les dommages aux cultures et de protéger les rendements agricoles.
  • Mode d'Application - La voie foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chémigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de Culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
Mot-clé Définition
GIH La gestion intégrée des mauvaises herbes (GIH) est une approche visant à incorporer de multiples techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance pour donner aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
Hôte Les hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à se coloniser.
Pathogène Un organisme causant des maladies.
Herbigation L'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides via des systèmes d'irrigation.
Limites Maximales de Résidus (LMR) La Limite Maximale de Résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoT L'Internet des Objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés Tolérantes aux Herbicides (VTH) Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
Chémigation La chémigation est une méthode d'application des pesticides aux cultures via un système d'irrigation.
Protection des Cultures La protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres agents causant des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des Semences Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les plantules contre les ravageurs transmis par les semences ou par le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
Fumigation La fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
Appât Un appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de Contact Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide Systémique Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué dans la plante, protégeant ainsi la plante contre l'attaque des agents pathogènes.
Administration Médicamenteuse de Masse (AMM) L'administration médicamenteuse de masse est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
Mollusques Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de Pré-levée Les herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de Post-levée Les herbicides de post-levée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des semences ou des plantules.
Substances Actives Les substances actives sont les produits chimiques contenus dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) Le Département de l'Agriculture fournit un leadership en matière d'alimentation, d'agriculture, de ressources naturelles et de questions connexes.
Weed Science Society of America (WSSA) La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut des activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspension Le concentré en suspension (SC) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des substances actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillable Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiable Le concentré émulsifiable (EC) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasites Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile de la plante par des agents pathogènes telluriques, ce qui entraîne des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie Australienne sur les Mauvaises Herbes (SAM) La Stratégie Australienne sur les Mauvaises Herbes, gérée par le Comité de l'Environnement et des Espèces Envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société de Science des Mauvaises Herbes du Japon (SSMJ) La SSMJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations.
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
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